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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l’investissement patrimonial pour s’enrichir, générer une rente et atteindre l’indépendance financière

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#1 19/08/2017 21h30

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Réputation :   2  

Voici mon portefeuille axé sur le rendement:
-ABC arbitrage
-Casino Guichard
-Eutelsat
- Total
- Vinci
- smtpc
-Engie
-CBO Territoria
- Royal Dutch Shell (B)
- Groupe Eurotunnel

Ces actions sont dans un PEA de 4 ans. Le montant investi est de 130 000€ et la valorisation actuelle de 160 000€. Ce portefeuille permet de toucher des dividendes 10 mois sur 12. Les dividendes annuels s’élèvent à 9000€ ce qui représente un rendement de 7% sur le montant investi. le but est d’arriver à des dividendes supérieurs à 12 000€/an quand le PEA aura atteint sa maturité fiscale (+ de 8 ans). il me sera alors possible de retirer les dividendes tous les mois en franchise d’impôt (hors contributions sociales)
Ma plus belle réussite: Eutelsat acheté à 17,32€ alors que plus personne n’en voulait
Mon plus gros ratage: Nicox (un écart sur ma stratégie qui m’a couté 3500€)
Mon plus gros pari: SMTPC, acheté à 18,5€ il y a peu, je table sur un prolongement de la concession qui serait annoncé sous peu
Mon plus gros regret: je n’ai jamais plus acheté Rubis (dividende croissant et bonne gestion)

Mots-clés : dividende, portefeuille, rendement

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#2 20/08/2017 09h16

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Réputation :   111  

Beau portefeuille, diversification limitée mais qui a payé en 4 ans.
Avez vous une capacité d’injection dans votre PEA, si oui pensez vous renforcer  vos lignes ou envisageriez vous l’achat d’autres sociétés de rendement, au niveau de cours actuel.

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#3 20/08/2017 10h22

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Réputation :   120  

serapis a écrit :

Mon plus gros regret: je n’ai jamais plus acheté Rubis (dividende croissant et bonne gestion)

Rubis, c’est le genre d’action qu’on trouve toujours trop chère et dont on se dit qu’on va attendre une baisse du cours pour en prendre. Je voulais en acheter en septembre-octobre 2015 mais à 68 € à l’époque, je la trouvais beaucoup trop chère… je suis finalement entré sur cette action en janvier 2017 quand elle cotait 78 € et aujourd’hui, elle vaut 111 € (ou plus exactement 55,51 € du fait de la récente division par deux de son nominal).

Avec ce genre d’expérience, j’ai tendance à penser que si l’on en veut vraiment, il faut l’acheter au cours du moment et se dire que si celui-ci baisse de manière significative, ça sera toujours une très bonne occasion pour se renforcer.

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#4 20/08/2017 11h39

Banni
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Froidevaux a écrit :

serapis a écrit :

Mon plus gros regret: je n’ai jamais plus acheté Rubis (dividende croissant et bonne gestion)

Rubis, c’est le genre d’action qu’on trouve toujours trop chère et dont on se dit qu’on va attendre une baisse du cours pour en prendre. Je voulais en acheter en septembre-octobre 2015 mais à 68 € à l’époque, je la trouvais beaucoup trop chère… je suis finalement entré sur cette action en janvier 2017 quand elle cotait 78 € et aujourd’hui, elle vaut 111 € (ou plus exactement 55,51 € du fait de la récente division par deux de son nominal).

Avec ce genre d’expérience, j’ai tendance à penser que si l’on en veut vraiment, il faut l’acheter au cours du moment et se dire que si celui-ci baisse de manière significative, ça sera toujours une très bonne occasion pour se renforcer.

Avec un gros SI :
Si rubis arrive toujours à delivrer une croissance organique ou externe (achat si possible pas cher de boite offrant une bonne croissance)
Le tout dans un domaine compliqué (produits petroliers, raffinerie ) et changeant, dans des pays risqués (haiti par exemple), bref avec beaucoup de risques de voir ses marges baisser  et zero marge de securité.

Dernière modification par francoisolivier (20/08/2017 11h40)

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#5 20/08/2017 12h01

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@serapis

Bravo pour le rendement obtenu, avec peu de valeurs vous arriver à sortir un très joli rendement, quand vous parler de 7%, ce chiffe est-il Brut, c’est à dire avant tout prélèvement fiscal j’imagine dans le cas contraire le rendement serait stratosphérique.

Je ne possède que 1 valeur de votre portefeuille, qui est Shell acheté en bas de cycle et qui rapporte un dividende grassouillet et dont je vois un Moat rester encore sur le MT en tout cas et même sur le LT si cette dernière est capable d’évoluer avec son temps. Je la garde au chaud.

Au plaisir

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#6 20/08/2017 20h29

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Je vous aurais bien répondu mais le système ne veut pas que mon message passe…

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#7 19/12/2019 21h48

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Une petite actualisation de mon PEA qui s’est bien étoffé et diversifié. La valeur actuelle est de 210 000€ avec 150 000€ d’apport. La maturité fiscale a été atteinte cette année (5 ans, merci la loi Pacte).
Le but est de me constituer un portefeuille diversifié au sein du PEA avec des entreprises pas forcément aux dividendes les plus élevés mais avec des dividendes croissants. Les lignes sont les suivantes:

- Royal Dutch Shell
- Vinci
- Rubis
- Axa
- Sanofi
- Cbo Territoria
- Veolia
- SMTPC
- Française des jeux
- Total
- Sodexo

Actuellement les dividendes annuels sont de 10 000€ et augmentent "naturellement" de 400€ sans réinvestir les dividendes.En réinvestissant les dividendes, l’augmentation annuelle est de 750€
Prochaines cibles, une valeurs style LVMH ou l’Oréal ou Air Liquide… A suivre

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