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#51 19/08/2021 16h39

Membre (2016)
Réputation :   16  

Selden a écrit :

Bonjour Nestor,

Simple curiosité, mais j’ai l’impression que les lignes ont très peu changé depuis la constitution de votre portefeuille il y a 4ans . Du coup, les 32% que vous indiquez Vs les 13% affichés par votre outil proviennent de quel phénomène?

Bien à vous,

Les 32% correspondent à la valeur de part et les 13% à la plus-value. La différence est, j’imagine, liée à la prise en compte des dividendes qui sont intégralement réinvestis.

Kabal a écrit :

Votre stratégie ne fait pas que renforcer les lignes qui sous performent ?

Elle les renforce dans la limite de 7,5% du total du portefeuille avant réinvestissement (et non après afin d’ éviter des calculs "complexes").


C'est la diversification qui assurera la stabilité.

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#52 19/09/2021 16h41

Membre (2016)
Réputation :   16  

39ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 25,85 % (en baisse de 6,15 points par rapport au mois dernier).



Dividendes encaissés

- 20,17 € de Healthpeak Properties Inc
- 53,40 € de Exxon Mobil Corp
- 36,29 € de IBM
- 23,12 € de 3M & Co
- 4,56 € de McDonalds Corp
- 108,47 € de National Grid

==> Soit un total de 246,01 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. Pareil pour ensuite Exxon Mobil, Glaxo, 3M et IBM. C’est alors Coca-Cola (méga kif) qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 26 actions pour un total de 1 228,62 € avec un PRU qui est porté à 46,251 €.


C'est la diversification qui assurera la stabilité.

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#53 19/10/2021 19h47

Membre (2016)
Réputation :   16  

39ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 27,03 % (en hausse de 1,18 point par rapport au mois dernier).



Dividendes encaissés

- 15,11 € de Coca-Cola Company
- 51,01 € de Philip Morris International Inc
- 52,38 € de GlaxoSmithKline PLC

==> Soit un total de 118,50 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute, je renforce donc l’opérateur téléphonique britannique ce mois-ci :

Achat de 864 actions pour un total de 1 159,06 € avec un PRU ramené à 1,711 €.


C'est la diversification qui assurera la stabilité.

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[+1]    #54 19/11/2021 19h52

Membre (2016)
Réputation :   16  

41ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 27,77 % (en hausse de 0,74 point par rapport au mois dernier).


(je n’intègre volontairement pas les 8 actions de Kyndril Holdings Incorporation, on verra plus tard)

Dividendes encaissés

- 6,16 € de JP Morgan Chase & Co
- 12,66 € € de Procter & Gamble Co

+ rompus liés à la scission partielle d’IBM pour un montant de 16,66 €

==> Soit un total de 35,48 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. C’est donc IBM, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 9 actions pour un total de 951,09 € avec un PRU ramené à 114,185 €.


C'est la diversification qui assurera la stabilité.

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[+2]    #55 19/11/2021 20h08

Membre (2020)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   130  

Membre clivant Membre parfois clivant Membre clivant

Bonsoir,

Les lignes en moins values ou quasiment à l’équilibre sont parmi les plus grosses en terme de valeur, tandis que les lignes en forte plus values sont les plus petites.

N’avez vous pas peur de renforcer des couteaux qui tombent ? Car manifestemnt, c’est ce qui se passe : vous renforcez les valeurs qui végètent, au détriment des valeurs qui performent.

Ce serait extremement interessant de connaitre la valeur de votre portefeuille à ce jour si vous aviez fait l’inverse : renforcer la valeur qui a le plus monté. Sans le plafond des 7.5%, je n’ai aucun doute sur le fait que votre portefeuille peserait probablement deux fois plus, avec deux ou trois méga-lignes qui représenteraient une très grosse part du portefeuille.

Renforcer à la hausse est bien souvent très profitable !

Cordialement


Team Faux Pas 0+0

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#56 03/12/2021 20h05

Membre (2016)
Réputation :   16  

Votre réflexion est effectivement pertinente. Et rejoint ce qu’écrivait également ici Barns en juillet 2019. C’est vrai que cela pose question…

Toutefois, n’étant pas un adepte du monde selon Garp, la méthode suivie ici reproduit celle de Shagrath dans son topic exemplaire sur la méthode indicielle expliquée par notre hôte.

C’est vrai que cette méthode conduit à renforcer régulièrement des entreprises qui "végètent". Cependant, sur seize entreprises, seules trois finalement n’ont jamais été renforcées (effet de bord attendu, puisque dans le portefeuille de Shagrath cité plus haut quatre sociétés n’ont jamais été renforcées depuis 9 ans). Il y a donc une certaine rotation.

Tout cela me convient bien, car je ne cherche pas à superformer, mais à diversifier en bon père de famille mon patrimoine. Je n’aurais jamais pensé investir dans les actions, car c’est trop aléatoire… Du moins  jusqu’à ce que je tombe sur ce forum et la méthode du portefeuille passif qui a été pour moi une révélation et montre qu’on peut investir en bourse en toute tranquilité en suivant quelques règles de bon sens.

Enfin, je suis une méthode qui porte quand même ses fruits et qui me donne toute satisfaction.


C'est la diversification qui assurera la stabilité.

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[+1]    #57 04/12/2021 03h26

Membre (2020)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   130  

Membre clivant Membre parfois clivant Membre clivant

Bonjour,

Le CW8 est à +70% depuis juin 2017. Un ETF SP500 à 100%.

Alors certes, votre méthode « porte ses fruits » dans le sens où votre performance est largement positive depuis votre entrée en bourse, mais cela commence à faire un sacré manque à gagner comparé à un simple DCA sur un ETF World.

Vous qui pronez la diversification comme mère de sureté (cf votre signature), ne seriez vous pas plus serein avec un ETF World nettement plus diversifié, moins volatile et plus performant, avec un suivi simplifié à l’extrême ? En bon père de famille !

Cordialement

PS : je suis un inconditionnel de John Irving, l’un de mes auteurs favoris !


Team Faux Pas 0+0

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#58 18/12/2021 17h34

Membre (2016)
Réputation :   16  

42ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 32,29 % (en hausse de 4,52 points par rapport au mois dernier).



Dividendes encaissés

- 20,36 € de Healthpeak Properties Inc
- 56,59 € de Exxon Mobil Corp
- 38,05 € de IBM
- 24,21 € de 3M & Co
- 5,10 € de McDonalds Corp
- 21,28 € de Coca-Cola Company
- 12,00 € de LVMH

==> Soit un total de 177,59 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. C’est donc 3M, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 7 actions pour un total de 1 107,71 € avec un PRU ramené à 159,066 €.


C'est la diversification qui assurera la stabilité.

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#59 29/01/2022 18h27

Membre (2016)
Réputation :   16  

43ème mois de reporting

Depuis sa constitution au mois de juin 2017, le portefeuille gagne 44,98% (en hausse de 12,69 points par rapport au mois dernier).



Dividendes encaissés

- 74,65 € de National Grid
- 51,10 € de Philip Morris International Inc
- 53,36 € de GlaxoSmithKline PLC
+4,13 € de régularisation diverse

==> Soit un total de 183,24 € pour le mois

C’est Vodafone qui subit la plus lourde chute. Toutefois l’opérateur téléphonique excède 7,5% du portefeuille. C’est donc 3M, qui subit la deuxième plus lourde chute, qui est renforcé ce mois-ci :

Achat de 8 actions pour un total de 1 181,01 € avec un PRU ramené à 157,077 €


C'est la diversification qui assurera la stabilité.

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