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#26 23/09/2019 20h26

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Bonsoir !

J’avais déjà lu cet article. L’auteur a comme arguments :
- L’entreprise est très (trop) endettée.
- Son créneau historique (conservation de documents physiques en sécurité) est en diminution constante.
- L’investissement dans l’archivage numérique ne sera pas suffisant pour contrebalancer la baisse de l’activité habituelle (trop de concurrence, pas assez de spécificité).
- La croissance à l’étranger va se heurter au dollar fort, et rien ne garantit qu’elle soit suffisante.

Mais bon, cet auteur a déjà commis des articles négatifs envers Iron-mountain. Il faudra regarder, dans les prochains jours, si d’autres personnes publient des textes plus favorables.


M07

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#27 23/09/2019 21h27

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Oui, je trouve son article concentré sur des aspects trop ciblé sans vraiment prendre la globalité de ce que fait l’entreprise.
Mais ça à le mérite de souligner certains aspects à prendre en compte.

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[+1]    #28 26/09/2019 16h49

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Bonjour !

IRM a annoncé l’ouverture de son premier Centre (de sauvegarde) de données en Asie (à Singapour).
Voir cet article Seeking-Alpha.

Reste à savoir si cette annonce contrebalancera l’article cité deux et trois messages plus haut ; article qui était plutôt négatif pour Iron-Mountain.


M07

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#29 29/09/2019 17h33

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Bonjour !

Comme prévu, l’article assez négatif de l’autre jour est suivi d’un autre billet, nettement plus favorable.

C’est toujours sur Seeking-Alpha :  article

[Edit]  aujourd’hui, encore un autre article positif sur Iron-Mountain :  Seeking-Alpha

Dernière modification par M07 (30/09/2019 15h49)


M07

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#30 31/10/2019 12h08

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IRM vient de publier ses résultats:

Résultats Q3 2019

Ce que je retiens de ma lecture rapide : résultats en demi-teinte, réduction de la guidance, AFFO en baisse, prudente augmentation du dividende et écrémage des couches de management.

Qu’en pensez-vous ? J’attendais pour savoir si je me renforçais sur la valeur mais je ne suis pas convaincu pour le moment.

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#31 01/11/2019 12h59

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Bonjour !

@Cikei, j’ai lu les résultats et plusieurs avis sur S.-A.  J’avoue que je suis assez mitigé. Certes, IRM a réussi à mettre en oeuvre la partie technique de sa mutation vers le stockage numérique sécurisé, en terminant ses centres de données.

Mais, commercialement, leur offre va rentrer en concurrence, au moins partiellement, avec les poids lourds du Cloud : Amazon, Microsoft, Google, OVH, etc.
Leur métier n’est pas exactement le même, mais il n’est pas sûr que les clients potentiels comprennent bien la différence. Donc, je ne suis pas sûr qu’IRM réalise correctement sa mutation.

Je suis en très légère plus-value sur IRM (1,4 %). Et je me tâte d’arbitrer vers une entreprise plus attractive.


M07

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#32 01/11/2019 13h11

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Je suis en moins-value actuellement : -9% (en USD) -4.25% (en EUR).
Je pense patienter encore un peu et vais attendre les prochains résultats trimestriels.

IRM a des clients un peu partout dans le monde, si commercialement l’entreprise arrive à convaincre leurs clients actuelles à souscrire à leur nouveau service ça peut être un point positif mais ça peut prendre un peu de temps.
Le dividende reste intéressant (rendement 7.5%).
Pas simple de laisser au temps de faire son œuvre :p.
J’espère ne pas me tromper smile.

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#33 21/01/2020 23h10

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Bonsoir !

Sur Seeking-Alpha, un article vient d’être publié, avec une analyse assez complète.
Certes, il est plutôt favorable à Iron-Mountain, mais il est intéressant à lire.
C’est là :  article S.-A.


M07

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