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#1 24/05/2017 18h17 → Portefeuille d'actions de Sphos (cto (compte-titres ordinaire), etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Bonjour !

comme promis dans ma présentation, voici mon portefeuille. J’ai beaucoup tâtonné tout seul pendant plusieurs années, sans vraie stratégie, mais j’ai fini par faire des efforts pour structurer tout cela, avec notamment l’aide de ce forum.

Titres vifs - 66%
Pour commencer, les actions détenues en direct via mon PEA (en cours de transfert) et un CTO. Du fait du transfert de mon PEA j’ai du solder un certain nombre de lignes, tout est donc à reconstruire

Consommation discrétionnaire
VF corporation 3%

Consommation de base
Coca Cola 5%

Energie
Royal Dutch Shell 3%
Exxon Mobil 3%

Services financiers
HSBC 2%
ABC arbitrage 6%

Santé
Sanofi 8%
Johnson & Johnson 4%

Industrie
n/a

Matériaux de base
Air Liquide 8%

Technologie de l’information
Ingenico 7%
IBM 3%

Services de télécommunication
AT&T 5%

Services aux collectivités
Engie 5,5%

REIT
Welltower 7,67%
Vereit 6,95%
WP Carey 6,70%
Iron Mountain 2,74%
Unibail-Rodamco 5,03%

ETF - 33%
Deux types d’allocations pour mes ETF : deux assurances vie sous mandat chez Yomoni et WeSave, et des ETF détenus dans mon PEA : World, EM, Asie Pacifique, REIT Europe

voici l’allocation géographique recherchée (ETF et titres vifs confondus) :

EMU    AM-NORD    JAP            APA            EM           UK/CH
30%    40%            2,5%    7,5%    10,0%    7,5%

Je détiens également un volume relativement important de SCPI en assurance-vie (TMI 30%) dont je ne sais plus vraiment quoi faire (conserver ou augmenter ?)

L’objectif : j’ai jusque là navigué sans objectif précis, d’ou certaines erreurs heureusement sans grave conséquence. Maintenant l’objectif est d’assurer une diversification sectorielle et géographique dans une optique d’accroissement important du capital, dans une optique b&h mais sans m’interdire des aller-retours sur certaines valeurs, suivant le feeling du moment.

A court terme, un rééquilibrage sectoriel sera à réaliser (une fois mon PEA transféré) ainsi qu’un renforcement des émergents et une réduction de la part de la zone euro.

J’espère avoir été complet, j’essaierai de faire des mises à jour régulières à chaque "évènement". D’ici là je suis preneur de vos avis et commentaires smile
À bientôt
Sphos

Mots-clés : cto (compte-titres ordinaire), etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust)

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#2 24/05/2017 18h37 → Portefeuille d'actions de Sphos (cto (compte-titres ordinaire), etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Bonjour
Vraiment beaucoup d"elephants dans votre portefeuille….beaucoup trop à mon gout mais si cela peut vous rassurer une de vos lignes me plait bien:ABC….

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#3 24/05/2017 18h44 → Portefeuille d'actions de Sphos (cto (compte-titres ordinaire), etf (exchange traded funds), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, reit (real estate investment trust))

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Merci pour ce retour ! oui effectivement, deux raisons à cela :
- une mauvaise expérience avec un tracker PEA-PME
- une volonté d’ancrer avec des valeurs "fiables"

Donc j’ai prévu de prendre des small et mid caps à petites doses, voire plutôt un fonds/etf… je ne sais pas trop encore ! il faut que je me plonge dans les archives du forum smile

Dernière modification par Sphos (24/05/2017 18h44)

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