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#26 01/10/2017 07h46

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Très beau mois de septembre!

Le portefeuille IB finit à +3% depuis le départ (donc sur un trimestre), avec tout de même un gros accident sur UNIT (où la bataille fait toujours rage, je suis placé avec un grosse position).

H20 Multibonds continue sa progression régulière, et GEM est toujours placé sur le NAS, performance platte en €.


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#27 01/10/2017 09h42

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Je suis proche de l’avis de Vonflek : je ne comprends pas trop le montage et vos choix de portefeuille.
Mais je vous suivrai avec intérêt. Bonne chance.


Think Happy, Dream Big, Do your Best !

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#28 01/10/2017 14h35

Banni
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Cher Laurent,
3%  pour la poche  IB sur 3 mois au vu des risques pris cela n’a rien d’extraordinaire!
Je ne vois touJours pas la performance globale de votre portefeuille depuis son ouverture….je pense le comprendre….

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#29 07/11/2017 10h26

Banni
Réputation :   38  

Cher Laurent
Comment se passe votre stratégie scientifiquement prouvée ?

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#30 29/11/2017 09h59

Membre
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Ben tout va bien en fait… Merci de votre sollicitude!

A fin nov je suis à +13% sur H2O Multibonds, +4% sur GEM, toujours autour de +3% sur mon portefeuille IB oblig/preferred/REITS/MLPs et je viens de lancer la poche CAN SLIM sur US, Canada, Australie et Europe.

Pour le détail :
* GEM toujours positionné sur le NAS
* Pour les REITs US, ça secoue très fort et je me suis pris de bonne gamelles avec en particulier CBL et OHI, rattrappées par de très bonnes perfs d’autres boites (TCO, NGL en particulier). Je sous-perfome les indices (un peu) pour l’instant…
* le HR oblig a aussi été secoué, mais j’ai là aussi fait de bonnes perfs dans le secteur de l’énergie qui rattrapent totalement les moins-values actuelles sur le secteur des télécoms.

Voilà.


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#31 02/01/2018 11h33

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Allez, un petit bilan pour cloturer l’année!

Pour mon GEM Nas/Emergents, on reste sur le Nas pour janvier. Cette stratégie a rapporté 2.65% entre mai et le 31 dec 2017 - pas extra - surtout à cause des pertes en devise (€/$).

H2O Multibonds termine à +12.7% depuis Juin. Assez incroyable…

Sur mon compte IB, qui regroupe les preferred, obligs, REIT et autres MLPs, je termine l’année à +9.12% sachant que j’ai commencé en juin (pour partie) et aout. Ca donne une perf sympa mais je sous-performe le SP500 (qui fait +11% sur la même période), donc rien d’extraordinaire non plus.

Au final, je me retrouve donc avec un rendement en € annuel proche de 15%, mais encore une fois dans un marché très favorable, et sans dégager de sur-perf significative par rapport à mes benchmarks.

Pour 2018, diversification encore et je compte bien lancer les quelques autres stratégies que j’ai sélectionnées, sachant que mon agenda perso sera assez chargé au premier trismestre et m’empechera sans doute d’y consacrer trop de temps.


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#32 01/06/2018 22h15

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Allez, je fais un petit update comme je n’en ai pas fait depuis longtemps! Faut dire que certaines remarques découragent un peu…

1. J’ai déménagé et je suis maintenant résident fiscal US (ouch ça fait mal)
2. Boursorama en a profité pour cloturer mon compte. Sans préavis ni rien. Quand je leur ai dit que je bougeais. Merci la France…

Sinon, pour les perfs :
1. Mon GEM Nas/Emergents, sur le NAS depuis mai 2017, fini à +15%. Belle perf. Je suis obligé d’arrêter là avant de basculer les liquidités de Bourso sur IB.
2. Le compte IB fait +20% sur 1 an, et bat le SP500 d’environ 5% sur cette période. Belle perf mais un peu trop de volat à mon gout, avec une salle période de sous-perf en Q4 2017. Par contre depuis le début de l’année ça cartonne.
3. Un constat après 6 mois de CAN SLIM implementé soigneusement d’après les screeners de Stockopedia : ça performe bcp moins bien en réel que cela ne devrait, à cause des changements constants de positions, slippage et autres. Pas facile du tout à gérer.
4. J’ai pris une souscription à allocatesmartly pour pouvoir suivre d’autres stratégies d’allocation tactiques sur ETF. Ca par contre ça performe selon les modèles (pas de décalage trop grand) et ça permet de faire autre chose que du pur GEM de manière simple. Je compte mettre au moins 25% du portefeuille là-dessus.
5. Je continue mon exposition preferred / oblig

Voilà voilà…


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#33 29/10/2019 21h22

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Beaucoup de changements depuis la dernière mise à jour, mais toujours en expatriation aux US. J’ai fait diminué mon portefeuille boursier dernièrement pour profiter de quelques occasions immobilières en Hongrie.

La prochaine étape? Préparer sa rentrée en Europe, et peut-être même en France sachant que j’ai maintenant de quoi vivre confortablement sans travailler grâce à mes revenus immobiliers. Pour la France, il reste 2 sérieux problèmes : IFI et PUMA. Si je rentre en France avec ma famille,  et que personne ne travaille, il faudrait en théorie payer la PUMA à fond (et *2 avec ma femme) et l’IFI sur mes biens immobiliers en Hongrie.
Pour l’IFI, je ne comprends pas encore totalement les subtilités, peut-être qu’en calculant bien (au prix d’achat par exemple?) on peut encore s’ne sortir. Par contre, pour la PUMA, je ne vois vraiment pas… Des idées?


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[+2]    #34 03/01/2021 11h14

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Un petit bilan de l’annee 2020 mouvementée :
* Retour des US en Hongrie au milieu de l’année (rapatriés par notre employeur pour cause de crise Covid)
* De revenus immobiliers très affectés par le Covid - la moitié de mes apparts étaient en location courte durée avec un impact Covid de plus de 50% sur l’année, et jusqu’à -90% pour les pires mois - il faut avoir du cash en réserve pour encaisser ca si on ne bosse pas!
* Des prix immobiliers à Budapest qui chutent du fait de l’absence d’investisseurs, et de la surabondance de biens a vendre / a louer.
* En bourse, un excellent parcours 2020 avec un portefeuille a +44% (TWR) du fait de l’injection massive de liquidités au pire de la crise sur des valeurs massacrées - REITs et preferreds en particulier.

Pour 2021, vu le manque total de visibilite, je pense retourner vers des investissements plus "neutres" - aucun point de vue particulier et donc une allocation de presque 100% sur des stratégies d’investissement tactique sur ETF (Tactical Asset Allocation). Plus le temps passe et plus cela me semble etre la meilleure chose a faire, si on veut faire un peu mieux / un peu plus calme qu’un simple investissement passif sur un ETF Monde. Ca ne fera pas 44% par an mais je me contenterai de 15%!


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[+1]    #35 03/01/2021 12h13

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Bonjour Laurent!

Vous écrivez vouloir adopter des "stratégies d’investissement tactique sur ETF (Tactical Asset Allocation)"
Par curiosité j’ai google et trouve quelques etfs labelles "tactical Assett" mais ce sont des ETFs américains. Y avez vous encore accès si vous êtes devenu resident en Hongrie ?
Quels ETFs Ucits existent du meme style ? (je cherche pour voir)
Je suis tombée sur un article plutôt critique aussi…
Are tactical ETFs worth using? | The Evidence-Based Investor

Qu’en pensez vous ?

Dernière modification par sissi (03/01/2021 12h18)

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[+1]    #36 03/01/2021 18h12

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Bonjour Sissi!

J’ai fait un court poste sur ce sujet dans la file strategie momentum ETF ici
En gros : pour l’instant en effet ces tactiques marchent mieux en "DIY" qu’en ETF, en partie parce que les ETFs essayent de faire des choses trop compliquées au lieu de suivre des strategies simples et prouvées. Cela dit ca change rapidement. Dommage que l’auteur de l’article ne liste pas les 21 ETF d’ailleurs, parce que si la moyenne est mauvaise ca ne veut pas dire que tous le sont - sans compter le fait que M. defends aussi son bifteck visiblement.
Je suis pour ma part investi dans les 2 ETF que je cite, WIZ et DUDE, dont je comprends la methodologie (un peu complexe mais pertinente) et pour WIZ qui a plutôt bien performé en 2020 (sa premiere annee live). On verra sur la distance.
Je suis egalement, comme je le disais sur l’autre file, investi dans 2 strategie TAA publiees sur allocate smartly - VAA agressive et ADM. Les strategies sont publiques, reproductibles sans le site et ont bien performe depuis leur publications il y a quelques années.
Pour moi de plus en plus c’est le genre de stratégie a suivre - ca élimine tout biais cognitif et permet (en théorie et en pratique cette annee) d’eviter de trop gros drawdowns tout en permettant de tres belles performances - >10% par an sans trop de soucis.
Je m’oriente vers ca pour 90%+ de mon portefeuille tout en gardant les yeux ouverts si de grosses opportunités se présentent - comme la chute incroyable des preferreds en avril!

Enfin, je suis en train de transférer mon compte US vers l"Europe et j’ai demande le statut "elective professional client" chez IB pour eviter les problemes avec MiFID - donc a priori je continuerai a pouvoir trade des ETFs US. On peut faire du TAA avec des ETFs europeens, mais effectivement WIZ, DUDE et autres ca ne marche pas pour les clients ordinaires. Pour info, les conditions c’est 10 trades par trimestre, 500 000E de portefeuille (chez IB et / ou ailleurs) et / ou un metier dans le domaine de la finance.

Dernière modification par LaurentHU (03/01/2021 18h13)


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#37 11/01/2021 12h03

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Bon, juste un petit poste pour publier la composition actuelle et cible de mon portefeuille :

Je suis encore à 71% de stock picking (principalement des REIT US et français massacrées achetées au plus bas, en plus-value de 30%+) mais je compte basculer progressivement sur du tout automatique ou presque.

Les stratégies que j’utilise :
* DAA triple leveraged qui vient du site TrendXplorer - du solide bien documenté…
* Les ETF WIZ et DUDE donc je parlais sur la file ETF momentum - en gros du très bon momentum mis dans une enveloppe fiscale.
* La paire TQQQ / TMF dont on parle sur bogglehead et seekingalpha - on combine l’explosif TQQQ (Nasdaq triple leveraged) avec du TMF (long bond triple leveraged) ce qui fait que lors de crash, TMF amorti les chutes de TQQQ. Facile à tester avec portfolio analyzer, et on devrait faire du 40%/an avec des drawdowns acceptables.
* Quelques stratégies choisies sur SectorSurfer (on peut prendre les stratégies de son choix pour 10$/mois/stratégie)
* Mon portefeuille AlloceSmartly composé de Vigilant Asset Allocation Agressive et Accelerating Dual Momentum. VAA vient aussi du site TrendXplorer avec un excellent track record, live depuis plus de 3 ans, et ADM est plus récente mais basée sur les travaux d’Antonacci et autres.

L’intérêt de toutes ces stratégies : minimiser les drawdowns en coupant au bon moment (la plupart du temps) et switcher sur les meilleurs assets pour booster la performance.


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#38 11/01/2021 15h13

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Comment se comporterait la doublette TQQQ et TMF en cas de remontée des taux longs, entraînant simultanément une réévaluation des primes de risque actions et une baisse des obligations, qui est exactement ce qui s’est passé en Q4 2018 ?

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#39 11/01/2021 16h56

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Mal - et c’est prévu en effet… Le Q4 2018 en est un excellent exemple.
Vous pouvez voir l’ensemble de la courbe ici : PV
On fait un DD de 25% ce qui est acceptable pour moi sur une fraction de mon portefeuille mais ne le sera pas pour beaucoup!
Sur TMF il est très clair que la remontée progressive des taux lui fera du mal sur le long terme, mais la partie que l’on cherche ici est la protection contre les cracks qui elle marchera toujours - quand le marché perd 10/20% en quelques semaines et que toutes les liquidités se retrouvent sur les bons du trésor.
Depuis 10 ans comme on peut le voir ça permet de faire 40%/an avec une volatilité ma foi acceptable vu les résultats. Mais je ne mettrais pas tout mon argent là-dessus c’est sûr!


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[+1]    #40 31/01/2021 14h59

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Un mois de janvier qui aurait pu être exceptionnel sans le dernier jour de bourse, ou je prends pas mal la tasse comme tout le monde.
Toutes mes stratégies ont bien fonctionné et je finis le mois a +1.71% la ou le SP500 fait -1.1% - tout va bien. Je me suis aussi débarrasse de certaines REITs deja (sans doute allege trop tot mais vaut mieux ca que trop tard…). En particulier les ETFs Merlyn ont encore une fois cartonne malgré des choix tactiques un peu étrange - DUDE a fait +6% et les autres s’en sortent tres bien aussi.
Le mois de février s’annonce très rude avec le reconfinement - il me reste 50kE de COV et surtout URW qui vont souffrir. J’ai vendu des calls sur MAC et SPG pour sortir - ou faire un peu d’argent avec la volatilité - et je garde O qui semble avoir encore pas mal de marge de progression.


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#41 01/03/2021 15h42

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Hmmm… Quel fin de mois!
Je fais -2.5% sur février et perds donc du terrain par rapport au SP500, avec comme prévu des REITs français qui souffrent et aussi un Nasdaq en recul. C’est pas mortel et j’ai profité de la remontée des REITs US pour vendre SPG et alléger encore sur MAC.
Pour les ETFs Merlyn DUDE a souffert du recul du Nasdaq sur les derniers jours mais reste à +10% en YTD ce qui est une très belle perf. WIZ performe de la même manière. Je prends confiance doucement.
Mon portfeuille se rapproche peu à peu de mon allocation cible!
Enfin, j’ai réussi à ouvrir un compte chez IBCE, le faire certifié MIFID (je peux continuer à trader des ETFs US) et je suis en train de transférer les positions du compte US vers le nouveau compte. Ca a été pénible.


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