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#1 21/02/2017 22h14 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

Membre
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Bonsoir,
J’avance dans mes lectures du forum, le livre Devenir rentier et des ressources externes.
Dans le cadre du portefeuille d’actions, je vais suivre les recommandations de diversification sectorielle, monétaire et je voudrais vous demander, si quelqu’un a du temps à perdre, ce que vous en pensez:
Tous les mois j’investirai entre 500 et 1000 euros sur l’une de ces actions en fonction de l’évolution de répartition ou de baisse d’une action. Plusieurs actions pré-sélectionnées par secteur pour un minimum de souplesse.

Biens de conso Discrétionnaire (5%)
VF ($)
Easy Jet (£)
Mazda (Yen)

Biens de conso (20%)
Unilever(€)
Danone(€)
Pepsi($)
Procter($)

Energie (10%)
Valero($)
TOTAL(€)
Tesoro($)

Services Financiers (5%)
BNP(€)
Generali(€)
UBS(CHF)
WellsFargo($)

Santé (15%)
Gilead Sciences($)
Amgen($)
Sanofi(€)
Roche Holding(CHF)
J&J($)

Industrie (5%)
Boeing($)
Vinci(€)
Siemens(€)
BAE(£)

Materiaux de base (5%)
BASF(€)
Air Liquide(€)
Lyondell Basell($)

Technologies de l’information (5%)
Experian(£)
Texas Instrument($)
Apple($)

Services Telecom (15%)
KPDI(Yen)
Telenor(€)
DT(€)
Swiss Com(CHF)

Services aux Collectivités (10%)
E.ON(€)
Gas Natural SDG (€)
National Grid (£)

Minières (5%)
New Mont Mining ($)
FRANCO-NEVADA(CA$)

Cela fait un panel trop important d’actions à suivre j’ai l’impression, je devrais le réduire ?
Pour la répartition monétaire, je pensais:
$ : 40%
€ : 30%
CHF : 10%
£ : 15%
YEN : 5%

Y-a-t-il un sens à différentier le dollar US et le dollar canadien ?

Ne serait ce pas une erreur de ne pas être investi dans la devise chinoise également compt etenu de leur investissement important en Afrique et l’or possédé par la Chine pour couvrir leur devise ?

Merci à vous pour vos conseils. !

Bonne soirée,

Yannick

Mots-clés : actions, portefeuille, répartition

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#2 22/02/2017 07h07 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

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Réputation :   53 

Avez vous regarder les frais chez votre courtier pour des places comme Tokyo ?
En effet avec des investissements à 500 euros la part des frais va être énorme.

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#3 22/02/2017 07h33 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

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yannick29 a écrit :

Y-a-t-il un sens à différentier le dollar US et le dollar canadien ?

Bien sûr, ce sont 2 devises à part entière et le dollar US est plutôt historiquement haut alors que le CAD est bas, ce qui ne présage pas de l’évolution à venir mais peut inciter à aller aussi sur du CAD.

Ce n’est pas une erreur de ne pas être investi en yuan. Si vous souhaitez le faire formez-vous bien, essayez de comprendre les mécanismes de cette monnaie ainsi que l’évolution des actions par rapport à l’environnement mondial. N’y allez pas juste pour en être.

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#4 22/02/2017 08h06 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

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Réputation :   64 

Bonjour,

kc44 a écrit :

dollar US est plutôt historiquement haut alors que le CAD est bas,

Si effectivement à 1,06 sur le taux €/dollar montre un euro plutôt faible, je ne suis pas d’accord avec votre affirmation sur le CAD.
Voici un graphique sur 10 ans : Eur/CAD
On est à 1,38 pour un mini à 1,21 CAD pour 1 € en août 2012 et un maxi (=euro très fort) de 1,72 CAD pour 1€ en décembre 2008.

Le même graphique pour l’€/$ :Eur/$

Pour rappel dans la newsletter de notre hôte, tout à la fin, on retrouve un petit graphique sur l’état des devises principales :

IH a écrit :

Parités des devises avec l’Euro et amplitude sur un an :

----------------+-------+-------+-------+------------------------+
Devises         | Cours | +bas  | +haut | EUR faible -- EUR fort |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
EUR/USD         |  1,06 |  1,03 |  1,16 | -----▮---------------- |
EUR/GBP         |  0,85 |  0,76 |  0,94 | -----------▮---------- |
EUR/CAD         |  1,39 |  1,38 |  1,54 | --▮------------------- |
EUR/CHF         |  1,06 |  1,06 |  1,11 | -▮-------------------- |

Et le graphique des devises dispo ici

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#5 22/02/2017 08h24 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

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Réputation :   483 

Je parlais dans l’absolu et donc pour le CAD par rapport au dollar US.
Le dollar US est plutôt haut par rapport aux autres devises et le CAD est plutôt faible par rapport au dollar US sur lequel il a davantage tendance à évoluer que sur l’euro.
L’euro a été anormalement fort jusqu’à il y a peu, je crains que cette belle époque soit révolue pour quelques années.

Dernière modification par kc44 (22/02/2017 08h43)

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#6 22/02/2017 14h13 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

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Je vais rajouter quelques actions Canadiennes ou un tracker sur le Canada dans ce cas. Je crois beaucoup dans le potentiel de croissance de ce pays.

Je suis en train d’ouvrir un compte chez Binck, j’espère que le starifs pour Tokyo y sont également intéressantes. Si ce n’est pas le cas, y-a-t-il un courtier intéressant pour ce pays ? Je sais que le Japon est dans une situation d’endettement importante avec une contexte géographique difficile mais je crois beaucoup aussi dans la capacité de ce peuple à toujours rebondir. Plus une situation est difficile et plus fort ils sont comparativement aux pays occidentaux.

Mais peut êtr edevrais je me contenter de passser par du tracker également pour le Japon.

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#7 14/10/2017 14h17 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

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Bonjour à tous,
Je partage aujourd’hui mon portefeuille démarré en mard de cette année.
Malgré mes nombreuses lectures, le suivi assidu du forum, j’ai tatonné au départ. Depuis 2 mois, je suis stabilisé dans la stratégie.
J’ai 4 poches:
BIG CAPS
SMALL CAPS
DAUBASSES
MOMENTUM ANTONACCI
J’avais initié également un portfolio de trackers inspité de Fructif mais j’ai décidé de l’arrêter car je ne mesns pas serein avec les ETFs, j’ai peur du comportement en cas de crack de ceux-ci.
A ce jour, les perfs ne sont pas terribles mais ce n’est pas un soucis. Mon objectif est sur du long terme. Si ca baisse tant mieux, cela permet d’acheter moins cher smile

J’essaierai de mettre à jour tous les mois. J’investis 1500 à 2000 euros par mois à peu près.

Les perfs actuelles sont les suivantes:
GLOBAL:
VP : 105.649
TRI annualisé    2,95%
En détail :
BIG CAPS :
VP : 106.915
TRI annualisé : 8,24%
SMALL CAPS :
VP : 104.535
TRI annualisé 26,45%
DAUBASSES :
VP : 99.048
TRI annualisé -3,30%
Antonacci Portfolio
VP : 100.247
TRI annualisé    0,41%
Trackers
VP : 99.096
TRI annualisé    -2,50%

Voici le portefeuille globale:

Portefeuille d’actions de Yannick29           
           
Répartition du portefeuille au 14/10/2017           
           
Consommation discrétionnaire        4 781 €    15,4%
MGI Coutier    Automobiles & Components     530 €    1,7%
Graines Voltz SA    Retailing     519 €    1,7%
Valeo SA    Automobiles & Components     507 €    1,6%
Gaumont SA    Media     504 €    1,6%
Bernard Loiseau SA    Consumer Services     492 €    1,6%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    Consumer Durables & Apparel     484 €    1,6%
Passat    Retailing     461 €    1,5%
Dillard’s Inc    Retailing     448 €    1,4%
Groupe LDLC    Retailing     432 €    1,4%
ADLPartner    Media     405 €    1,3%
           
Consommation de base        4 185 €    13,4%
Carrefour SA    Food & Staples Retailing    1 287 €    4,1%
LDC SA    Food Beverage & Tobacco     919 €    3,0%
Unilever NV    Household & Personal Products     569 €    1,8%
Altria Group Inc    Food Beverage & Tobacco     550 €    1,8%
Danone SA    Food Beverage & Tobacco     482 €    1,5%
L’Oreal SA    Household & Personal Products     377 €    1,2%
           
Energie        2 505 €    8,0%
TOTAL SA    Energy    2 014 €    6,5%
Esso SA Francaise    Energy     491 €    1,6%
           
Services financiers        1 554 €    5,0%
Wendel SA    Diversified Financials     558 €    1,8%
Societe Generale SA    Banks     521 €    1,7%
Berkshire Hathaway Inc    Diversified Financials     475 €    1,5%
           
Santé         909 €    2,9%
Sanofi    Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences     502 €    1,6%
Essilor International SA    Health Care Equipment & Services     408 €    1,3%
           
Industrie        2 551 €    8,2%
LISI    Capital Goods     532 €    1,7%
Wolters Kluwer NV    Commercial & Professional Services     524 €    1,7%
Signaux Girod    Transportation     514 €    1,7%
Bouygues SA    Capital Goods     483 €    1,6%
Gevelot SA    Capital Goods     417 €    1,3%
Vinci SA    Capital Goods     81 €    0,3%
           
Matériaux de base        1 657 €    5,3%
Air Liquide SA    Materials     835 €    2,7%
Energold Drilling Corp    Materials     468 €    1,5%
Exacompta Clairefontaine    Materials     354 €    1,1%
           
Technologie de l’information        1 578 €    5,1%
Capgemini SE    Software & Services     605 €    1,9%
Tessi SA    Software & Services     527 €    1,7%
GEA    Technology Hardware & Equipment     447 €    1,4%
           
Services de télécommunication        2 316 €    7,4%
Iliad SA    Telecommunication Services    1 348 €    4,3%
Orange SA    Telecommunication Services     968 €    3,1%
           
Services aux collectivités        1 458 €    4,7%
Electricite de Strasbourg SA    Utilities     499 €    1,6%
Velcan    Utilities     465 €    1,5%
Rubis SCA    Utilities     435 €    1,4%
Veolia Environnement SA    Utilities     60 €    0,2%
           
Immobilier        1 974 €    6,3%
CBo Territoria    Diversified REIT     509 €    1,6%
VEREIT Inc    Diversified REIT     498 €    1,6%
HCP Inc    Health Care REIT     491 €    1,6%
Uniti Group Inc    Specialty REIT     476 €    1,5%
           
Fonds/Trackers        5 671 €    18,2%
LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE DR UCITS ETF    Fonds/Trackers    1 090 €    3,5%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist    Fonds/Trackers    1 081 €    3,5%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A    Fonds/Trackers    1 064 €    3,4%
Amundi ETF FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF    Fonds/Trackers    1 024 €    3,3%
Amundi ETF MSCI Europe Ex Emu UCITS ETF    Fonds/Trackers     917 €    2,9%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF    Fonds/Trackers     495 €    1,6%
           
           
Valeur du portefeuille        31 140 €    85,1%
Liquidité        5 466 €    14,9%
           
ACTIF NET        36 606 €    100,0%

++,
Yannick

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#8 01/11/2017 12h47 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

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Point de situation au 1er Novembre

Valorisation du Portfolio: 36 891 € dont  5 529 euros de liquidités
Valeur de part: 106.472 ( 101.461 pour Carmignac)
TRI : 4.43 % ( 2.21%)

BIG CAPS:
Valeur de part: 108.99 ( 101.461 pour Carmignac)
TRI : 11.32 % ( 2.21%)
Mouvements d’octobre;
DIVIDENDE 83,72 AIR LIQUIDE       
DIVIDENDE 3,03 ALTRIA       
Renforcement 460,36 TOTAL 10
Renforcement 496,85 ORANGE 36
Achat 509,38 VEREIT    70   
Dépôt 505,5                   

SMALL CAPS:
Valeur de part: 103.82 ( 98.43)
TRI : 16.34 % ( 5.96%)
Mouvements d’octobre;
Renforcement 489,99 ELECTRICITE DE STRASBOURG 4

DAUBASSES:
Valeur de part: 99.22 ( 100.7)
TRI : -5.4 % ( 2.8%)
Mouvements d’octobre;
Vente 455,29 VELCAN    43   

A venir en Novembre :
Renforcement de Carrefour
Peut être Achat PSB Industries SA
Peut être Achat McKesson Corp
Peut être Achat Simon Property Group

Bonne journée,

Yannick

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#9 01/01/2018 16h27 → Portefeuille d'actions de Yannick29 (actions, portefeuille, répartition)

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Point de situation au 1er Janvier 2018 !

Valorisation du Portfolio: 39 237 € dont  4 673 euros de liquidités
Valeur de part: 105.966 ( 100.968 pour Carmignac)
TRI : 2.48 % ( 1.17%)

BIG CAPS:
Valeur de part: 108.066 ( 100.968 pour Carmignac)
TRI : 7.09 % ( 1.17%)
Mouvements de novembre et décembre:
DIVIDENDE UNILEVER
DIVIDENDE ORANGE
Achat McKesson Corp.
Achat Berkshire B
Achat VEREIT
DIVIDENDE HCP
DIVIDENDE VINCI
Achat Bouygues
Achat AT&T
Vente WOLTERS KLUWER
Vente LVMH
Achat CARREFOUR
       
SMALL CAPS:
Valeur de part: 102.144 ( 97.95)
TRI : 3.57 % ( - 4.85%)
Mouvements de novembre et décembre:

Achat PLASTIVALOIRE
Achat INFOTEL
Achat PRODWARE
Achat CBL
Achat HIGHCO

DAUBASSES:
Valeur de part: 100.647 ( 100.214)
TRI : 1.63 % ( 0.43%)

A venir en Janvier :
Renforcement SANOFI
Peut être Achat PSB Industries SA
Peut être Achat Centrica PLC
Peut être Achat Kroger Co/The
Peut être Achat Ventas
Peut être Achat Realty Income
Peut être Achat ABC Arbitrage

Bonne journée et BONNE ANNEE !!!

Yannick

Dernière modification par yannick29 (01/01/2018 16h27)

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