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#76 30/09/2019 08h32

Membre
Réputation :   115  

Bonjour Niceday,

Vous ne mettez plus à jour ?
Bonne journée

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#77 30/09/2019 09h21

Membre
Top 150 Réputation
Réputation :   132  

niceday a écrit :

Un de mes objectifs dans les mois prochains serait de me concentrer sur mes convictions. Ce n’est pas évident, j’ai toujours de nouvelles valeurs en tête au lieu de renforcer/alléger mes positions actuelles.

Pour contrer/me protéger contre toutes ces petites "bonnes" petites idées parasites, j’ai mis en place une petite stratégie qui vaut ce qu’elle vaut.

Mais qui me convient bien.

Au fur et à mesure de mes idées, je crée des petits portefeuilles virtuels.

Ca me permet de suivre la société, mon idée, presque "en vrai".

C’est fou comme c’est instructif, et m’évite de plus en plus de fausses bonnes idées.

Comme le disait si bien Bifidus, je ne sais plus trop où, dans son portefeuille je crois, ça me permet d’éviter bien des catastrophes "values" mais sur lesquelles je m’étais bien emballé.

On apprend toujours…

Dernière modification par Aigri (30/09/2019 09h38)


Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.

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#78 30/09/2019 14h59

Membre
Réputation :   112  

Bonjour,

En effet, je n’ai pas mis à jour mon portefeuille.
J’ai envie de prendre ce temps mais je n’y arrive pas.. Il faut que je travaille dessus (un travail sur soi-même), j’ai l’impression de n’avoir jamais le temps.

Vous trouvez dessous mon portefeuille. Il faut savoir que je fais moins d’allers retours, et j’ai également atteint un certain niveau d’investissements qui ne me permet plus de l’augmenter.
En ce moment, je me concentre sur :
-    me reconstituer du cash sur les différents livrets ; pouvoir atteindre 6 mois de salaire net en livret (style Livret A) hors PEL
-    travailler sur la création d’une SC, dans le but d’investir en SCPI par emprunt

Concernant le projet scpi par emprunt via SC, j’ai dû mal à obtenir des retours de CGP/courtiers/banques malgré les pistes données sur le post dédié. Cela provient peut être du faible montant que je souhaite investir (env. 100 000€ en PP et 30 000€ en US).

Sur mon portefeuille, je suis assez déçu de la performance des valeurs choisies, je sous-performe l’ETF Word (CW8). Je reste persuadé qu’il est possible de surperformer avec des valeurs de qualité sur le long terme.

La valeur de la part est d’environ 101.40 depuis le début de mes investissements. La performance YTD est de 17.35%.
J’ai un leverage assez important sur Degiro, je souhaite le limiter dans le futur, j’attends quelques rebonds,  et si pas de rebond, je couperais mes positions avant la fin de l’année.

Ma plus grosse exposition est sur Amazon.
Ma plus grande moins-value latente en % est EuropeCar
Ma plus grande moins-value latente en montant est Indépendance et Expansion SICAV suivi d’Unibail.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2019

~Consommation discrétionnaire (6,7%) :
   140 Air France KLM SA__________________________2,7%
    22 Graines Voltz SA___________________________2,5%
    28 Eutelsat Communications SA_________________1,0%
    59 Europcar Mobility Group SA_________________0,6%
 
~Services financiers (0,2%) :
     2 BNP Paribas SA_____________________________0,2%
 
~Matériaux de base (1,4%) :
     8 Arkema SA__________________________________1,4%
 
~Energie (2,1%) :
    22 Total SA___________________________________2,1%
 
~Industrie (7,9%) :
     2 Dassault Aviation SA_______________________5,2%
    28 Elis SA____________________________________0,9%
    34 Ald SA_____________________________________0,9%
    25 ABB Ltd (CHF)______________________________0,9%
 
~Technologie de l'information (21,5%) :
     6 Amazon.com Inc (USD)______________________18,9%
     4 Dassault Systemes SE_______________________1,0%
     4 Capgemini SE_______________________________0,9%
    54 Claranova SA_______________________________0,7%
 
~Services de télécommunication (0,9%) :
    30 Orange SA__________________________________0,9%
 
~Consommation de base (2,3%) :
     2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1,4%
     4 Societe LDC SA_____________________________0,9%
 
~Santé :
n/a
 
~Services aux collectivités (0,7%) :
    35 Electricite de France SA___________________0,7%
 
~Immobilier (37,3%) :
 SCPI Corum________________________________20,5%
 SCPI Corum XL______________________________6,9%
    16 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,2%
    34 Klepierre SA_______________________________2,1%
   212 Cbo Territoria SA__________________________1,6%
     3 Aeroports de Paris SA______________________1,0%
    16 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___0,9%
 
~Fonds/Trackers (19,1%) :
     8 Indépendance et Expansion SICAV - F___7,5%
    34 Verint Systems Inc (USD)___________________2,7%
   132 Mediawan SA________________________________2,6%
     9 ETFS Physical Gold_________________________2,3%
    25 Tencent Holdings Ltd_______________________1,9%
     2 Moneta Multi Caps C________________________1,1%
    84 Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF -___0,7%
     1 HMG Découvertes C_____________________0,4%
 
~Liquidité :
_________________________________________________12,7%

Edit: les classements sectoriels ne sont pas bons.. C’est un chargement avec FT, car Bloom et Reuteurs ne fonctionnent plus sur le fichier xlsportfolio

Dernière modification par niceday (30/09/2019 22h36)

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#79 30/09/2019 20h24

Membre
Réputation :   115  

Merci pour le partage smile
C’est clair que qu’il faut avoir un peu de temps, de rigueur pour faire les compte-rendus régulièrement et ce n’est pas toujours facile.
La performance YTD n’est pas mauvaise même si ça sous-performe l’indice c’est mieux que d’être dans le rouge wink
Et ça donne quoi depuis la création du portefeuille ?
Je vois qu’il n’y a rien dans la partie santé? secteur volontairement ignoré ?

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[+1]    #80 30/12/2019 15h09

Membre
Réputation :   112  

Bonjour

J’ai procédé à un nettoyage forcée suite à une acquisition de résidence principale en cours. (besoin d’apport).

Mon portefeuille ne reflète pas mes envies d’exposition ;:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2019

~Consommation discrétionnaire (6,5%) :
   246 Europcar Mobility Group SA_________________3,5%
     7 Graines Voltz SA___________________________1,6%
    28 Eutelsat Communications SA_________________1,4%

~Services financiers :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Energie (5,3%) :
    32 Total SA___________________________________5,3%

~Industrie :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (1,3%) :
    30 Orange SA__________________________________1,3%

~Consommation de base (1,8%) :
     6 Danone SA__________________________________1,8%

~Santé :
n/a

~Services aux collectivités (3,0%) :
    89 Electricité de France SA___________________3,0%

~Immobilier (60,6%) :
    SCPI Corum________________________________34,9%
    SCPI Corum XL_____________________________11,7%
    16 WFD Unibail Rodamco NV_____________________7,5%
    34 Klepierre SA_______________________________3,8%
   212 Cbo Territoria SA__________________________2,7%

~Fonds/Trackers (21,5%) :
     8 Indépendance et Expansion SICAV - F__13,3%
   132 Mediawan SA________________________________4,4%
     2 Moneta Multi Caps C________________________2,0%
        Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF -___1,2%
     1 HMG Découvertes C_____________________0,7%

~Liquidité :
_________________________________________________43,1%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (19,6%) :
   212 Cbo Territoria SA_________________________19,4%

~Commerce et centres régionaux (80,4%) :
    16 WFD Unibail Rodamco NV____________________54,5%
    34 Klepierre SA______________________________27,6%

Je me réserve une bonne partie de cash (environ 15 000€) en cas de retournement des marchés.

Ce nettoyage fin 2019, va me permettre de repartir sur un portefeuille neuf en excluant les expositions actuelles ci-dessus.

Dans ma watch list 2020:
LDC, LVMH
Alibaba, Trip.com
Verint, Tencent, JD, Entegris, AMD, Capgemini
CRCAM Brie
Dassault Aviation, Nexan, ABB, Elis, Arkema
Amazon, Claranova, Dassault Systemes, Alphabe, et Lam Reasearch

Edit :
Ma performance 2019 est d’environ de 21.3% après une année 2018 négative. Cette performance est conforme à celle du marché, rien d’extraordinaire mais cela me va complément.
On est tous à attendre une correction pour pouvoir renforcer. Cette fois ci j’aurai des billes pour le faire au risque d’être exclu pendant un moment.
Je me laisse 2 mois d’observation avant de rentrer progressivement si les marchés ne font que stagner.

La Fed devrait continuer à mon avis baisser encore pour 2 fois leurs taux pour 2020; ce qui n’est pas le cas pour la BCE selon moi. La BCE devrait je pense rester en statu quo sur les taux en attente de leur étude stratégique prévue pour fin 2020. Cela n’empêchera pas à Mme Lagarde de faire plus en terme de rachats d’actifs.

La guerre économique, Trade War, ne devrait pas prendre fin. Néanmoins la phase 1 devrait être une bonne étape pour les marchés (déjà pricé à mon avis aujourd’hui) temporairement mais je pense que le reste des négociations aura du mal à sortir avant quelques années.

L’année 2020 va être marquée par les élections présentielles US. A priori, il est difficile de ne pas voir Trump re-élu par le manque de candidats qui tiennent la route pour le moment.

Bonne fin d’année à tous 2019

Dernière modification par niceday (30/12/2019 15h21)

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#81 08/03/2020 17h04

Membre
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Bonjour,
Je n’ai vais pas faire de résumé de mon portefeuille.
Je souhaitais relater mon activité ces derniers jours.

Fin janvier, j’avais allégé de nombreuses positions en plus-values.

J’ai profité de la baisse du 28 mars (niveau de CAC:5310, S&P:2950, Nasdaq:8460) pour me re-exposer à petites doses mais en diversifiant.

Renforcements PEA:BVI, ELIS, FP, ETL, MC,
Nouvelles lignes PEA: CS, AI, ORA, BN, CLA

Renforcements CTO: URW, LRCX, AMD
Nouvelles lignes CTO: FB, ROG, AAPL, JNJ, MSFT, KO

La baisse de la semaine dernière sur mon PEA, cela ne m’a pas donné raison.

J’ai très peu de liquidité sur mon PEA; mais j’en ai sur mon CTO (principalement investis en $).

Je vais me mettre en pause la semaine qui vient, et observer de loin.
Le Future CAC à cette heure est prévue à l’ouverture est déjà en forte baisse.

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#82 08/03/2020 17h23

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Réputation :   80  

Le Future CAC à cette heure est prévue à l’ouverture est déjà en forte baisse.

Je regarde le cours des futures sur le site Investing.com et j’étais persuadé que les horaires des cotations étaient 8h00-22h00 du lundi au vendredi.
Il existe des cotations en dehors de ces horaires ?

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#83 08/03/2020 17h34

Membre
Réputation :   112  

Vous avez raison. Je me suis mal exprimé.
Pour essayer de rattraper mon erreur, les Futures de Mars et Avril sont en dessous du close CAC de vendredi dernier. | live

Ma pensée était plutôt de dire que CAC devrait (forcément) ouvrir en baisse avec toutes les nouvelles de ce weekend; mais factuellement cela reste un avis.

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#84 08/03/2020 17h39

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Réputation :   52  

Certains courtiers CFDs donnent des cotations maison le weekend, en s’inspirant de ce qu’il se passe sur les places ouvertes et des sentiments.

Exemple : Trading le week-end sur le FTSE , le DAX, le Wall Street | IG FR

Dernière modification par DeadBull (08/03/2020 17h53)

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#85 14/03/2020 11h10

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Mon CTO a fondu. J’ai pour le moment fait une pause pour attendre des entrée de liquidités.

Le changement de calcul de la marge chez Degiro m’embête.
J’utilise souvent la marge de Degiro en me limitant mon levier autour de 1.5x. Mon levier vient de passer d’un coup à 1.78x et j’ai une limite de 1.88x; donc je ne suis pas du tout confortable.
Je vais devoir soit couper des positions en priorisant les valeurs classé D, et puis écrêté mes surexpositions, soit ajouter de la liquidité sur mon compte.

Je suis évidemment en fortes moins values.
CTO Degiro

Dernière modification par niceday (14/03/2020 11h11)

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#86 08/02/2021 15h24

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Bonjour,

Une mise à jour de mes positions.
Je ne commente pas mes positions; certaines sont historiques d’autres ont été renforcées.

Il y a eu quelques allers retours de positions pour bénéficier de la volatilité. Même si la volatilité est tout de même très faible (excepté l’épisode la semaine dernière drivée en partie par les WSB).
Les marchés actions performent toujours; je pense c’est dû à une abondance de liquidité et des taux faibles voire négatifs pour certaines régions.

Il y a un optimisme général sur les marchés plusieurs facteurs l’explique : des bonnes données macro, un rebond de l’inflation, un plan de stimulus en cours aux US.
Cette dernière semaine on voit d’ailleurs des taux qui sont à la hausse, notamment sur les taux longs EUR et USD.

Coté banques centrales, on les sent encore préoccupés. Les taux directeurs ne devraient pas augmentés à court terme. D’ailleurs c’est ce que prévoit le marché, les anticipations de hausse de taux prévoient une hausse de taux par la FED qu’en fin 2022 ; et pour la BCE le marché price une 1ère remontée des taux pour fin 2023.
Lagarde récemment parait optimiste "convinced 2021 will be the recovery year" moi je serai plus modéré notamment avec les variants covid qui pourraient pourrir une reprise.

Il y a certes l’inflation qu’on a vu augmenté mais il y a de forces structurelles qui forcent à une inflation faible (loin des 2% en Zone Euro): faible démographie, digitalisation/automatisation, ..Etc
Il y aura certes de la volatilité dans les chiffres d’inflation à venir : recovery sur le prix du pétrole, des effets de taxes, et dû au Covid  mais ce ne sera que temporaire. Ce qui pousse les banques centrales à être prudente et maintenir des taux relativement bas.
Tout ça pour dire, que je reste investis pour le moment, l’engouement pour les marchés action perdura.

Mon PEA est stable; je m’amuse un peu plus avec mon CTO degiro sur les valeurs US. C’est peut être pas très optimisé d’un point de vue de ma fiscalité mais j’ai bcp plus d’optimisme sur certaines valeurs US que française.

ICI => on a le PEA, PEA-PME et CTO (Klepiere, et Unibail)
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/02/2021

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (7,9%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,0%
    29 Danone SA__________________________________3,9%

~Energie (14,5%) :
   125 Total SE__________________________________11,0%
    17 Gaztransport et Technigaz SA_______________3,4%

~Services financiers (5,7%) :
    37 Eurazeo SE_________________________________5,7%

~Santé :
n/a

~Industrie (9,2%) :
    13 Legrand SA_________________________________2,6%
    40 Bureau Veritas SA__________________________2,3%
    64 Elis SA____________________________________2,2%
     3 Teleperformance SE_________________________2,2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (4,7%) :
     8 Capgemini SE_______________________________2,7%
    12 Atos SE____________________________________2,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (39,1%) :
    10 SCPI Corum________________________________27,7%
    20 SCPI Corum XL______________________________9,3%
   228 Cbo Territoria SA__________________________2,1%

~Fonds/Trackers (18,9%) :
     8 Indépendance et Expansion SICAV - F__11,4%
    36 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________5,5%
    28 Suez SA____________________________________1,2%
     1 HMG Découvertes C_____________________0,6%
     4 Klepierre SA_______________________________0,2%

~Liquidité :
_________________________________________________57,1%

ICI on a degiro CTO, valeurs US notamment
d’ailleurs j’ai il y a 1 mois pris quelques bets sur les valeurs liées aux terres rares.


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#87 08/02/2021 17h20

Membre
Réputation :   49  

Bonjour Niceday,

Juste à titre informatif, SAP est éligible au PEA.

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