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#1 23/01/2017 14h53 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Bonjour

Janvier 2017

Je me lance dans la présentation mon portefeuille pour le soumettre à la critique constructive.
Je suis dans la catégorie des tout petits épargnants qui ont fini par comprendre que mieux valait tard que jamais pour s’y mettre.

Deux sous catégories :

1) le PEA, avec le tracker physique distributif Vanguard FTSE Europe et le tracker synthétique Amundi MSCI EM. Le VEUR (Vanguard) est très surpondéré. C’est provisoire.

2) Le (tout petit) CTO avec une seule foncière, Atrium European Real Estate et un autre tracker, Vanguard Global Momentum Factor.

Si l’on fait abstraction de l’allocation pour l’instant trés déséquilibrée, le but à moyen terme est d’arriver à 40% de VEUR, 10% de Amundi EM d’une part, 30% de VMOM et 20% de foncière cotée.

Je tente l’insertion du PDF généré par le fichier xlsPortfolio de notre hôte.

Au plaisir de vous lire.

portefeuille_de_t.pdf

Dernière modification par Tomatoketchoupy (23/01/2017 14h54)

Mots-clés : portefeuille, tomatoketchoupy, trackers

Hors ligne

 

#2 11/05/2017 17h45 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Après avoir procrastiné honteusement, ayant à ma modeste échelle "fait mes devoirs", j’ai enfin sauté le pas en ouvrant un compte chez Binck pour acquérir des foncières canadiennes, telles que décrites par notre hôte.
Comme il faut bien commencer par quelque chose, et après avoir vainement tenté d’acquérir des trackers de foncières (VRE de Vanguard et ZRE de BMO) apparemment déréférencées à l’achat chez Binck, je me suis gratté le crâne en tentant une synthèse de toutes mes longues lectures et j’ai opté pour Northview Apartment Real Estate Investment Trust.
Ceci concernait la partie CTO.

Mon PEA, 2x plus significatif est lui en route du côté de chez Yomoni en gestion déléguée.

On verra bien.

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#3 05/01/2018 10h24 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

Membre
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Janvier 2018.
Mon premier état des lieux . Je continue à apprendre.

Les actions que je gère en direct sont une fraction de mon portefeuille (environ 10%). Mon but est de diversifier ce sous-portefeuille en me concentrant sur des sociétés qui ont un rendement intéressant, plus particulièrement des small et mid caps. Je découvre chaque jour des pistes différentes et je suis encore en train d’apprendre les (nombreux) concepts de base, notamment grâce à ce forum, au site "les daubasses" et, en anglais à seeking alpha.
C’est tout un univers parallèle qui s’ouvre à moi, c’est intellectuellement stimulant. Ma bonne vieille prudence ne me lache jamais vraiment, et j’ai conscience que l’erreur de bourrin est très facile.

Au plaisir d’échanger.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,9%) :
   655 Crius Energy Trust (CAD)___________________5,9%

~Immobilier (2,9%) :
   450 Atrium European Real Estate Ltd____________2,9%

~Fonds/Trackers (91,2%) :
     1 AV________________________________________59,8%
     1 PEA_______________________________________18,7%
     1 PEE_______________________________________12,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2018 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
   450 Atrium European Real Estate Ltd__________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tomatoketchoupy (05/01/2018 10h52)

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