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#1 23/01/2017 14h53 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Bonjour

Janvier 2017

Je me lance dans la présentation mon portefeuille pour le soumettre à la critique constructive.
Je suis dans la catégorie des tout petits épargnants qui ont fini par comprendre que mieux valait tard que jamais pour s’y mettre.

Deux sous catégories :

1) le PEA, avec le tracker physique distributif Vanguard FTSE Europe et le tracker synthétique Amundi MSCI EM. Le VEUR (Vanguard) est très surpondéré. C’est provisoire.

2) Le (tout petit) CTO avec une seule foncière, Atrium European Real Estate et un autre tracker, Vanguard Global Momentum Factor.

Si l’on fait abstraction de l’allocation pour l’instant trés déséquilibrée, le but à moyen terme est d’arriver à 40% de VEUR, 10% de Amundi EM d’une part, 30% de VMOM et 20% de foncière cotée.

Je tente l’insertion du PDF généré par le fichier xlsPortfolio de notre hôte.

Au plaisir de vous lire.

portefeuille_de_t.pdf

Dernière modification par Tomatoketchoupy (23/01/2017 14h54)

Mots-clés : portefeuille, tomatoketchoupy, trackers

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#2 11/05/2017 17h45 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Après avoir procrastiné honteusement, ayant à ma modeste échelle "fait mes devoirs", j’ai enfin sauté le pas en ouvrant un compte chez Binck pour acquérir des foncières canadiennes, telles que décrites par notre hôte.
Comme il faut bien commencer par quelque chose, et après avoir vainement tenté d’acquérir des trackers de foncières (VRE de Vanguard et ZRE de BMO) apparemment déréférencées à l’achat chez Binck, je me suis gratté le crâne en tentant une synthèse de toutes mes longues lectures et j’ai opté pour Northview Apartment Real Estate Investment Trust.
Ceci concernait la partie CTO.

Mon PEA, 2x plus significatif est lui en route du côté de chez Yomoni en gestion déléguée.

On verra bien.

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#3 05/01/2018 10h24 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Janvier 2018.
Mon premier état des lieux . Je continue à apprendre.

Les actions que je gère en direct sont une fraction de mon portefeuille (environ 10%). Mon but est de diversifier ce sous-portefeuille en me concentrant sur des sociétés qui ont un rendement intéressant, plus particulièrement des small et mid caps. Je découvre chaque jour des pistes différentes et je suis encore en train d’apprendre les (nombreux) concepts de base, notamment grâce à ce forum, au site "les daubasses" et, en anglais à seeking alpha.
C’est tout un univers parallèle qui s’ouvre à moi, c’est intellectuellement stimulant. Ma bonne vieille prudence ne me lache jamais vraiment, et j’ai conscience que l’erreur de bourrin est très facile.

Au plaisir d’échanger.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,9%) :
   655 Crius Energy Trust (CAD)___________________5,9%

~Immobilier (2,9%) :
   450 Atrium European Real Estate Ltd____________2,9%

~Fonds/Trackers (91,2%) :
     1 AV________________________________________59,8%
     1 PEA_______________________________________18,7%
     1 PEE_______________________________________12,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2018 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
   450 Atrium European Real Estate Ltd__________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tomatoketchoupy (05/01/2018 10h52)

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#4 24/01/2018 16h34 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Remise en ordre de la partie de mon portefeuille gérée en direct.
C’est une zone expérimentale qui me sert de laboratoire, en fonction de l’évolution de mes connaissances.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/01/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie (2,8%) :
   100 Statoil ASA (NOK)__________________________2,8%

~Services financiers :
n/a

~Santé (1,3%) :
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,3%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (4,3%) :
   462 Atrium European Real Estate Ltd____________2,9%
   105 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,5%

~Fonds/Trackers (91,6%) :
     1 AV ING GD_________________________________60,0%
     1 PEA Yomoni 10 GD__________________________18,8%
     1 PEE Axa___________________________________12,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/01/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,8%) :
   105 Cominar Real Estate Investment Trust______33,8%

~Commerce et centres régionaux (66,2%) :
   462 Atrium European Real Estate Ltd___________66,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#5 29/01/2018 17h30 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Bonjour,

Personnellement j’aimais bien votre 1ere idée et votre choix de trackers, à bas couts,
raisonnables et un peu audacieux.

Tomatoketchoupy a écrit :

1) le PEA, avec le tracker physique distributif Vanguard FTSE Europe et le tracker synthétique Amundi MSCI EM. Le VEUR (Vanguard) est très surpondéré. C’est provisoire.

2) Le (tout petit) CTO avec une seule foncière, Atrium European Real Estate et un autre tracker, Vanguard Global Momentum Factor.

Si l’on fait abstraction de l’allocation pour l’instant trés déséquilibrée, le but à moyen terme est d’arriver à 40% de VEUR, 10% de Amundi EM d’une part, 30% de VMOM et 20% de foncière cotée.

Mon seul point, c’est que vous laissez un peu à la porte le marché américain j’ai l’impression ? je comprends qu’on puisse ne pas trop aimer les USA ou leurs dirigeants, mais c’est le plus grand marché du monde de ces 100 dernières années, et ses perspectives sont encore très bonnes; personnellement j’essaie de mettre mes émotions (certes pas mes valeurs morales) à l’écart des décisions d’investissement.
On peut penser à un peu d’Asie aussi, la même remarque s’applique pour le Japon.

Bon courage,

Dernière modification par Rom1b (29/01/2018 17h32)

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#6 29/01/2018 19h42 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Bonsoir Rom1b

J’aurais du effectivement un peu détailler mon parcours boursier. J’ai continué en mode "trackers" en transférant un PEA en gestion déléguée chez Yomoni depuis le mois de juillet. Il ne contient que des trackers. Je laisse travailler, et je suis pour l’instant favorablement impressionné par la gestion indicielle pure (sans que j’y touche) sous mandat. Cette démarche m’a été inspirée par les écrits de Fructif.
En fait, je n’investis par moi-même que sur les quelques valeurs de mon portefeuille que je publie explicitement dans "portefeuille de Tomatoketchoupy", c’est à dire 10%du total. C’est mon terrain d’apprentissage. Et je dois dire que c’est très formateur. J’aime particulièrement les dividendes mensuels des foncières canadiennes.
Je suis un tout petit épargnant qui découvre sur le tard que la plupart des conseillers bancaires traditionnels m’ont raconté moult salades. C’est un sentiment libérateur que de découvrir les trackers, les foncières canadiennes, les versements de dividendes trimestriels (rarissimes en France) et une fiscalité des dividendes étrangers finalement pas si terrible.

Au plaisir d’échanger

T

Dernière modification par Tomatoketchoupy (30/01/2018 07h50)

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#7 30/01/2018 16h23 → Portefeuille d'actions de Tomatoketchoupy (portefeuille, tomatoketchoupy, trackers)

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Oui, beaucoup d’entre nous ont appris à leurs dépends les abus du système banquier.. bien d’autres les subissent encore sans vraiment le réaliser. Merci pour les détails, ca me parait judicieux, et bonne réussite.

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