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[+1]    #1 31/12/2017 00h19

Membre (2013)
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Bonjour,

Traditionnel bilan de fin d’année sur ce portefeuille démarré dans sa configuration actuel pendant l’été 2017

Fin d’année difficile avec un portefeuille qui termine à + 4,3% contre un MSCI à 2103 soit +8,5% sur la période.



Portefeuille spéculatif = forte volatilité qui n’a pas payée cette année

Grosse déception sur Critéo avec une sanction liée à l’avertissement du T4 2017 (merci Apple). J’ai encore renforcé cette ligne en espérant qu’android ne suivra pas de façon aussi violente la position d’apple.

Belle performance de destination maternity allégée trop tot et de Pandora

Début janvier, je vais rentrer à nouveau un ticket sur seadrill pour 5 K€ (ca passe ou ca fait x 10)
Au pire ca me coutera 2,5 points de performance sur 2018.

ca ne sera pas pire que Mr Dollar qui me coute 4 points sur la période aout à decembre 2017 (cours d’entrée 1,14, cours fin décembre 1,2)

Pour 2018, un peu de ménage à venir en janvier et un peu de call et de put

Portefeuille REIT à mettre à jour avec les dividendes de 12/2017 mais performance négative.
A suivre

Je souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2018.

Mots-clés : bourse, portefeuille, usa

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[+2]    #2 02/01/2020 20h26

Membre (2013)
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Bonjour,

Décidément, le jour de la fin d’année 2015 où j’ai eu "l’idée géniale" d’investir une partie de mon cash sur les foncières cotées, j’aurais mieux fait de rester coucher.

Quand je fais le bilan avec 4 ans de recul: ca donne

Les marchés montent: les foncières baissent
Les marchés baisses: les foncières baissent
Les taux montent: les foncières baissent
Les taux baissent: les foncières baissent
La guerre commerciale Chine/Usa se tend: les foncières baissent
La guerre commerciale Chine/Usa se détend: les foncières baissent

Et le bilan donne:
Une énorme perte d’opportunité au regard d’un investissement en ETF actions
de belles gamelles sur CBL, COMINAR, VEREIT

pour un investissement qui devait assurer de la résilience au portefeuille et une moindre volatilité: aucun des objectifs n’est rempli.

ce soir ça donne -3% sur les foncières en moyenne aux US et +1% sur les indices.
Encore un belle exemple de l’efficience de cet investissement.

Dernière modification par corsaire00 (03/01/2020 10h54)

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[+1]    #3 22/12/2020 20h15

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Bonjour,

Voila à quoi ressemble le portefeuille à ce jour avec au final du bon et du moins bon en 2020.
2021 sera peut être l’année ou je tiendrais enfin un portefeuille à jour.

Au plaisir d’échanger sur ces valeurs ici où sur les files dédiées sur le forum



verbio: croissance verte
prosus: investisseur heureux
pershing square: investissseur heureux
foley: lopazz
cerence: lopazz

Dernière modification par corsaire00 (22/12/2020 23h18)

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[+1]    #4 30/12/2020 16h20

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Mouvements du jour

Renforcement de TRITERRAS inc

Retour de BAUSCH HEALTH dans le portefeuille, poursuite du travail de désendettement et spin off prévu pour le 1er trimestre 2021

Ouverture d’une ligne SELECTQUOTE
SelectQuote Inc. offre une plate-forme de distribution directe aux consommateurs (DTC) qui permet à ces derniers de faire des achats de polices d’assurance santé, vie, automobile et habitation pour personnes âgées auprès de différents assureurs. Croissance régulière du CA et de la rentabilité et ratios VE/CA et VE/EBE raisonnables au regard de la croissance du CA.

Allégement sur WPX, QUDIAN et FULGENT

Dernière modification par corsaire00 (30/12/2020 19h12)

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[+1]    #5 31/12/2020 19h16

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Mouvements du jour

Renforcement de TRITERRAS inc sur cette action spéculative en mode montagne russe

Ouverture d’une ligne SPROUTS FARMERS (cc carabistouilles)
Après analyse du dossier, je ne comprends pas la valorisation au regard de la croissance régulière de l’activité et du positionnement de la société.
Sprouts Farmers Market, Inc. est un détaillant en alimentation. La Société exerce ses activités à titre d’épicerie qui offre des aliments frais, naturels et biologiques, notamment des produits frais, des aliments en vrac, des vitamines et des suppléments, des produits d’épicerie emballés, de la viande et des fruits de mer, des produits de boulangerie, des produits laitiers, des aliments congelés, des soins corporels et des articles ménagers naturels qui répondent aux intérêts des consommateurs pour la santé et le mieux-être.

Allégement sur PROSUS et PERSHING

Dernière modification par corsaire00 (31/12/2020 19h19)

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[+3]    #6 05/01/2021 19h27

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Bonsoir,

Derniers mouvements:
sortie de pershing square car la décote c’est fortement réduite et au final je ne suis pas à l’aise avec les holdings
renforcement sur sprout farmer

Pour Triterras, cette action volatile est très spéculative mais elle fait partie de ma thématique d’investissements moyens de paiements et c’est une petite ligne (2% du portefeuille)

Mise à jour de ma liste "inspirations" avec le montant brut des dons prévus à une ou plusieurs associations caritatives en 2021 en remerciements pour ces idées

verbio: croissance verte
prosus: investisseur heureux
pershing square: investissseur heureux (6 euros)
foley: corran
cerence: lopazz (30 euros)
sprout farmer: carabistouiles

Dernière modification par corsaire00 (05/01/2021 20h00)

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[+1]    #7 10/01/2021 19h48

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Bonjour,

juste pour signaler un article intéressant relatif à ARLO sur Seeking alpha

La société n’arrête pas d’innover et le changement de son modèle économique ainsi que de son modèle de distribution de ses produits semble pertinent.

Dernière modification par corsaire00 (11/01/2021 13h58)

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[+1]    #8 14/01/2021 16h29

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Bonjour,

Entrée en portefeuille de PUBMATIC (insipiration corran)

Augmentation de la position sur DROPBOX. Au regard de la puissance de la marque et de la croissance du CA, je considère que le potentiel est un doublement du cours sur un horizon à 1 ou 2 ans.

Allégement de PRODWAYS au regard de la hausse récente. Le potentiel est là mais ca prend plus de temps que prévu.

Entrée d’une autre valeur COVID (test) en considérant que les tests COVID vont restés un des composants majeurs de la lutte contre COVID-19 pendant quelques années: QUIDEL CORPORATION
Croissance importante du CA: au environ de 808 M$ de CA au T4 2020 contre 476 M$ au T3 2020 et 152 M$ au T4 2019.

Dernière modification par corsaire00 (15/01/2021 00h26)

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[+1]    #9 19/01/2021 19h02

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Bonjour,

Derniers mouvements:

Sortie de LIGHTSPEED car je ne suis décidemment pas confortable avec ces petites valeurs (le terme petites étant relatif) qui capitalisent 30 à 40 fois le chiffre d’affaires sans forcément être rentable avec des barrières à l’entrée que j’estime limitées.

Entrée et renforcement:
LIVECHAT SOFTWARE ("inspiration") Corran
Léger renforcement sur TRISTERRAS
OPTIMIZERX CORPORATION qui ne vaut de 15 fois le CA 2020 (petite ligne spéculative) positionnée sur la digitalisation du secteur de la santé. C’est une microcap à l’échelle US

pour la bourse qui clignote: GEVO +81% ce jour.

Gevo, Inc. (NASDAQ: GEVO) a annoncé aujourd’hui que Frances H.Arnold, lauréate du prix Nobel et cofondatrice de Gevo, a été nommée présidente de l’équipe scientifique de Joe Biden. L’équipe scientifique est chargée de rassembler la force de la science pour faire progresser de manière significative la vie des gens. L’équipe scientifique aidera l’administration Biden-Harris à faire face à certaines des plus grandes crises et défis de notre temps, y compris le changement climatique.

Patrick R. Gruber, PDG de Gevo, a déclaré: «Cette nomination est bien méritée. Gevo a bénéficié du travail exceptionnel du professeur Arnold dans le développement d’enzymes essentielles à notre technologie

Si GEVO arrive à lever 700 M$ pour sa 1ère unité du projet Net-Zero, il restera à mon avis encore un joli potentiel à cette valeur à ce stade très spéculative.

Dernière modification par corsaire00 (19/01/2021 19h49)

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[+1]    #10 26/01/2021 10h05

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Bonjour,

mouvements du jour

sorties ou allégements:
Pandora: mieux à faire ailleurs
Foncières cotées: mieux à faire ailleurs

entrées:
Betsson AB est une société holding suédoise active dans le secteur des jeux sur Internet. Ses activités consistent principalement à investir et à gérer des participations dans des sociétés qui proposent des jeux aux utilisateurs finaux via Internet.
achat pour la croissance et la valorisation raisonnable

BIGBEN

Sensys Gatso Group AB, anciennement Sensys Traffic AB, est une société suédoise qui développe, commercialise et vend des systèmes de sécurité routière et d’informatique routière aux autorités policières, aux autorités routières et aux concessionnaires privés du monde entier
achat pour la croissance

TXT e-solutions SpA est une société italienne active sur le marché des technologies de l’information et de la communication (TIC)
achat pour la croissance et la valorisation raisonnable
positionnement sectoriels (luxe, aéronautique et fintechs)
retraitée du cash la valorisation est très raisonnable
mixte croissance interne et croissance externe

Dernière modification par corsaire00 (26/01/2021 10h07)

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[+1]    #11 30/01/2021 19h21

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Bonjour,

1er reporting mensuel de l’année

Flop du mois
TRITERRAS qui est fortement volatile et secouée. Entre prendre la perte pour limiter la casse et renforcer la position, j’attends d’y voir plus claire.

Top du mois
FULGENT et GEVO





Mise à jour de ma liste "inspirations" avec le montant brut des dons prévus à une ou plusieurs associations caritatives en 2021 en remerciements pour ces idées

verbio: croissance verte
prosus: investisseur heureux
pershing square: investissseur heureux (6 euros)
foley: corran
cerence: lopazz (30 euros)
sprout farmer: carabistouiles
Pubmatic: corran

changement de l’indice de référence
ETF WORLD: +6,42% en janvier 2021

Dernière modification par corsaire00 (30/01/2021 19h26)

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[+1]    #12 01/02/2021 22h08

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Bonjour,

mauvaise timing de sortie sur FULGENT allégé le 29/01/2021

Sortie en totalité de FULGENT ce jour

Petit plaisir avec le portefeuille fictif 5 actions 2021 préférées repris ici
la perf du jour n’est pas bonne car je l’ai rentré ce jour au cours de clôture du 31.12.2020

Dernière modification par corsaire00 (01/02/2021 23h44)

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[+1]    #13 04/02/2021 11h21

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Bonjour Corsaire00,

Quand la présidente PDL commence par "je ne veux pas faire de la polémique", on sait généralement ce qui suit… Surtout qu’elle ne connait vraisemblablement pas la situation de l’entreprise.

Valneva ne possède qu’un centre de R&D à Nantes, comme en Autriche (avec en plus du QC là-bas), ses sites de fabrication se situant en Écosse (bulk) et en Suède (bulk et F&F).

Les anglais ont donc naturellement financés la production sur leur site de fabrication, où le scale-up et la montée en puissance y sera plus rapide que s’il fallait faire sortir de terre une nouvelle usine.

Leur produit est en phase 1/2 depuis mi-décembre chez 150 patients (étude VLA2001-201 en randomisée, à double aveugle, évaluant l’innocuité et l’immunogénicité de trois différentes doses). Le produit (à hauteur de 60 à 100 millions de doses), ne sera disponible au mieux que fin 2021/ début 2022.

On pourra rappeler que son efficacité est donc encore inconnue, et ne le sera pas avant plusieurs mois.

En attendant, l’Europe a déjà (pré)commandée 2,3Mds de doses (pour 446M de personnes), et, si tout va bien, la population adulte française volontaire sera vaccinée d’ici la fin de l’été. D’autres projets de vaccins français de 2nde génération sont dans les tuyaux, et financés par l’Etat : celui d’OSE Immunotherapeutics étant l’un d’eux (et l’on ne parle pas des autres approches thérapeutiques, financées elles aussi sur fonds publics : Abivax, Innate Pharma, Xenothera etc.).

A suivre !

AMF : aucune position dans les entreprises mentionnées, sauf via mes impôts.

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[+1]    #14 09/02/2021 08h42

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Bonjour Corsaire00,

Royal DSM

Si Royal DSM vous intéresse, il y a plusieurs sociétés du même genre disponible en PEA :

- L’Allemand Symrise qui fait des arômes alimentaire et des produits de nutrition

- le Néerlandais IMCD (que je préfère à DSM car sa croissance est meilleure et qui n’est pas trop plombée par la chimie des matériaux comme DSM) : arômes alimentaire, ingrédients nutritionnels, chimie pour produits de nettoyage et d’hygiène…

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[+1]    #15 09/02/2021 15h45

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+ Robertet et Givaudan, avec la possibilité toujours latente d’une OPA sur Robertet (et d’une bataille Firmenich/Givaudan pour le contrôle)

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[+1]    #16 22/03/2021 22h50

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Bonsoir,

Voici les derniers mouvements

sorties par manque de patience
Carbios
Bigben
DSM
Sidetrade


renforts ou entrées
Selectquote
joy inc
Bloom
Centerra
vertex pharma
Valneva
(spéculation sur résultat vaccin covid qui doit tomber avant mi-avril) si ca ne passe pas ca j’estime que le cours de bourse retombera dans la zone des 5 à 6 euros
si ca passe en fonction de la qualité des résultats, j’estime le potentiel de cours entre 15 et 25 euros
d’un coté ca coutera 3% de performance au portefeuille
de l’autre c’est un gain de 3% à 8% pour le portefeuille

Bien vu Corran pour AEMETIS: +100% en 11 jours sur mon cours d’entrée

Le portefeuille résiste correctement à la rotation sectorielle mais ne profite pas du rebond des valeurs Nasdaq dont je me tiens à l’écart pour l’instant car j’estime qu’elles sont pour la plupart trop chères.

Dernière modification par corsaire00 (22/03/2021 22h55)

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[+2]    #17 31/03/2021 23h47

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3éme reporting mensuel

Le portefeuille est globalement stabilisé avec des arbitrages opportunistes qui ont été nombreux au regard de la forte volatilité et d’une forte baisse des valeurs technos et vertes.

Performance mensuelle : 10,94% contre 1,91% pour ETF WOLRD en mars et 4% pour le SP500.
Performance trimestrielle: 53,96% contre 9,24% pour l’ETF WORLD

Top du mois
AMYRIS (+45%)
QUDIAN (+50%)
AEMETIS (+100%)
SPROUT FARMERS (+30%)
METABOLIC EXPLORER (+70%)

Flop du mois
CALYXT
PAYPAL
SQUARE
Les valeurs canabis
Les valeurs vertes

Malgré les Top du mois, la baisse des valeurs techs et vertes a emporté une partie significative de la performance du portefeuille.
Je privilégie les valeurs de qualité avec du potentiel dans cette période mouvementée
Les allers retours seront probablement les principaux contributeurs de performances (postives ou négatives) en avril.



Dernière modification par corsaire00 (01/04/2021 10h57)

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[+1]    #18 30/04/2021 16h33

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Bonjour,

Sortie du jour
2G ENERGY

Achat du jour
QUIDEL
Cette valeur représente dorénavant 15% du portefeuille. Exemple à ne pas suivre car c’est de l’entêtement avec des renforcements successifs en phase de baisse
objectif de cours à 12 mois de 180$ pour un cours du jours de 106$
Valeur un peu complexe à appréhender au regard de l’effet COVID. Si cela vous intéresse que je développe ici. dites le moi en mp (au dela de 10 mp je développerais)
Un article ce jour qui résume assez bien la situation du moment "une société en hypercroissance en phase de chute libre"

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[+1]    #19 01/05/2021 22h23

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Poursuite de la baisse sur les valeurs vertes et valeurs cannabis

Performance mensuelle : -0,5% contre 2 % pour ETF WOLRD

Top du mois
AMYRIS (+27%)
DBV(+25%)
VALNEVA (+40%)
METABOLIC EXPLORER (+70%)

Flop du mois
QUIDEL (-17%)
Les valeurs canabis
Les valeurs vertes

La prise de risque sur QUIDEL 2 points de performance ce mois-ci



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[+1]    #20 28/05/2021 17h51

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Pour Redbubble jetez un œil ici
Letters to Investors — Bonsai Partners


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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[+1]    #21 17/06/2021 16h06

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Bonjour,

Journée des revenants.
Entrées
ARLO
CRITEO je n’ai pas suivi l’action depuis de nombreux mois. Le partenariat avec carrefour me plait beaucoup et d’ailleurs quand je lis la liste des partenaires de Criteo ca laisse augurer d’un joli potentiel. ca ressemble à un joli come cack avec de nouveaux produits

renfort
ALIBABA

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[+1]    #22 19/08/2021 12h58

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bonjour,

Quelques achats hier et à venir aujourd’hui sur des petites positions

JOYY: publication du T2 2021
C’est une valeur chinoise cotée au US présente en Inde (ca résume en quelques mots quelques faiblesses du moment)
Le marché n’apprécie pas la baisse du nombre d’utilisateurs et les faiblesses
Depuis que j’ai évoqué cette action sur cette file, le cours a été divisé par 2
Je continue a apprécié le profil de cette société et le fait d’acheter un CA de 3 B$ et une trésorerie de 4,9 B pour une capitalisation de 3,2 B
Je renforce donc ma position sur ce titre.

REDBUBBLE: publication d’un bon T2 2021. Je renforce cette position et je sors Claranova en contrepartie

HUIZE: valeur chinoise cotée au USA dans le secteur du courtage d’assurance. Valo divisée par 3 en quelques mois malgré une croissance de 130% au T1

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[+1]    #23 19/08/2021 21h39

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mouvements complémentaires ce jour:

achat de GEVO
vente à découvert HERMES

sortie de GOCO (il s’agissait d’une opération spéculative sur un couteau qui tombe qui se solde par +25% en 5 jours sur 15 KE)

Je n’ai pas publié le portefeuille de juillet 2021 pour cause de vacances. Je publierais celui du mois d’aout.
ca bouge beaucoup en ce moment et pas dans le bon sens. Je paye mon exposition à Quidel, selectquote, aux valeurs pétroles, aux valeurs chinoises.
En face peu de bonnes nouvelles

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[+1]    #24 27/08/2021 22h20

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J’ai vendu 1 put strike 10 échéance 21 janvier 2022 pour $3. J’ai encaissé $300 qui ont servi à l’achat de 3 calls strike 10 même échéance à $0.95 pièce, soit $285 déboursés.

Selectquote reste dans les tréfonds jusqu’à la date du strike et je suis exercé, mon prix de revient est de $7 (10-3) pour 100 actions, soit toujours mieux que si j’avais simplement renforcé hier. En revanche mes calls expirent sans valeur, j’ai donc perdu $285.

Selectquote remonte la pente et dépassé $10 à la date du strike, mon put expire sans valeur, j’ai donc gagné $300, et chaque $ que cote Selectquote au-dessus de $10+$0.95 me rapporte 3x$100. C’est donc une position bull à tres forte espérance de gain qui m’a coûté 0 cash, juste un peu de marge immobilisée. Il n’est pas dit que je garde la position jusqu’à échéance, car une remontée au-delà de $9.5 à l’automne fera monter en flèche la valeur des calls et me permettra de racheter mon put à bon compte.

La position a été préparée en clôture hier soir, j’ai été exercé à l’ouverture, ce qui m’a déjà permis de profiter de la remontée du jour

Voici à quoi elle ressemble en clôture


La valorisation actuelle à 6x l’EBITDA n’a aucun sens alors que le P&L est sain et en croissance, sauf à avoir des informations que je ne possède pas. Le seul point négatif, mais il est structurel au business, pas particulier à Selectquote, c’est la consommation élevée de BFR et donc l’absence de génération de cash, puisque les commissions sont payées pendant la vie du contrat alors que le revenu est constaté immédiatement (de ce que j’en comprends vu l’évolution du poste "commissions receivable")

Dernière modification par corran (31/08/2021 18h35)

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[+1]    #25 31/08/2021 22h20

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Performance mensuelle (juillet et aout 2021) : +0,5% à comparer à +4% sur ETF WORLD

Top des valeurs
VALNEVA (+100%) avec en toile de fonds une autorisation de mise sur le marché d’un vaccin COVID espérée au T4 2021
VERBIO (+46%)
DEVON ENERGYY (+36%)

Top Flop
SELECTQUOTE (-68%) performance qui me coute 12 KE soit 3% sur la totalité du portefeuille.

Pour le reste des flops, nombreuses thématiques d’investissement en baisse (actions chine, valeurs aurifères, valeurs cannabis, valeurs vertes)

Au final malgré « la performance » épouvantable de SELECTQUOTE et les vents contraires sur plusieurs thématiques, le portefeuille tient correctement sauvé par quelques opérations d’allers-retours spéculatifs mentionnés sur cette file.

Pour la rentrée, je joue la thématique petites valeurs Françaises à titre spéculatif

VALNEVA allégée de 50% ce jour

@Corran: à 9,55 euros ce soir sur Corran, vous devez être plutot bien sur vos options smile
pour ma part, j’ai mobilisé du cash pour renforcer la ligne SELECTQUOTE




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