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#1126 31/08/2022 08h54

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@gravel : IBI m’a confirmé ce matin que la carte vitale était acceptée comme deuxième pièce d’identité, et que l’apostille n’était pas possible pour les étrangers non résidents : il faut passer à l’ambassade. C’est une excellente nouvelle, je n’ai pas besoin d’attendre une nouvelle CNI ou mon permis de conduire. J’espère pouvoir commencer à utiliser mon compte d’ici fin Septembre big_smile


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#1127 31/08/2022 09h09

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Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité a écrit :

Les cartes nationales d’identité sécurisées prévues à l’article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. L’extension de la durée de validité ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.

Au cas où vous l’auriez loupé…


N’agitez pas trop votre portefeuille, c’est un exercice vain. (Philippe Maupas, Alpha Beta Blog)

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#1128 31/08/2022 09h29

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Bonjour @Phaeton, j’ai bien connaissance de ce décret et c’est l’une des raisons (l’autre étant ma paresse naturelle) pour lesquelles je n’ai pas renouvelé ma CNI plus tôt smile Dans le cas présent, je crois qu’il aurait été plus difficile de faire accepter à mon broker israélien une CNI périmée plutôt qu’une carte vitale valide (leurs exigences sont un document en cours de validité sur lequel figure une photo, le nom complet, la date de naissance, et un identifiant unique émis par une institution gouvernementale - c’est pour cela que j’ai eu l’idée de la carte vitale).


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#1129 31/08/2022 09h43

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Phaeton a écrit :

Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité a écrit :

    Les cartes nationales d’identité sécurisées prévues à l’article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. L’extension de la durée de validité ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.

La fiche dédiée de service public vient nuancer la portée de cette prolongation. Elle indique en effet que :
même si la date de validité inscrite sur la carte est dépassée, vous pouvez continuer à l’utiliser pour toutes vos démarches en France pendant 5 ans.

En revanche, la fiche invite à un renouvellement anticipé en cas de voyage à l’étranger :
Vous pouvez demander le renouvellement anticipé de la carte si vous voyagez à l’étranger dans un pays qui accepte la carte d’identité . Il faudra fournir un justificatif du voyage.

En bref, les pays étrangers ne reconnaissent pas la prolongation…

Canyonneur

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#1130 04/09/2022 16h17

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Quelques réflexions sur l’or… Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce contrat chinois lancé en 2017 ?

China sees new world order with oil benchmark backed by gold -                         Nikkei Asia

Nikkei a écrit :

China is expected shortly to launch a crude oil futures contract priced in yuan and convertible into gold in what analysts say could be a game-changer for the industry.

Voici les volumes pour ce contrat sur les dernières années : https://bpifinancial.com/news/f/2022-in … ing-volume

Quelques nouvelles de cette année :

https://www.bloomberg.com/news/articles … g-to-china

Bloomberg a écrit :

Russian coal and oil paid for in yuan is about to start flowing into China as the two countries try to maintain their energy trade in the face of growing international outrage over the invasion of Ukraine.

https://www.bloomberg.com/news/articles … ter-demand

Bloomberg a écrit :

China’s gold imports from the major refining hub of Switzerland jumped to the highest in more than five years, signaling demand improved as the Asian nation relaxed strict Covid measures.

https://markets.businessinsider.com/new … ics-2022-8

Business Insider a écrit :

China sold US government debt for a seventh straight month in June, in a potential sign that Beijing is trying to defend the yuan against the dollar.

China’s holdings of US Treasuries fell to $967.8 billion in June, down from $980.8 billion in May, Treasury data showed Monday. Its holdings have dropped sharply from a year earlier, when they stood at $1.06 trillion.

Si je connecte les points, on pourrait imaginer que la Chine achète du pétrole russe à prix cassé en yuan, et le revende à prix fort sur le marché international en dollars. Avec ces dollars/treasuries, la Chine pourrait acheter de l’or dont elle échangerait une partie contre les yuans que les russes ont récupéré en vendant leur pétrole, et garderait l’excédent - et ainsi de suite, accumulant ainsi de l’or "gratuitement" à chaque itération.

Pendant ce temps, les BRICS et particulièrement la Russie réfléchissent à un nouveau moyen d’échange basé sur un panier de matières premières…

https://www.forbes.com/sites/davidbirch … 8dc191f949

Des détails sur une implémentation possible, qui évoque un algorithme nommé "or de règlement" : https://ura.news/articles/1036284932

Si tout cela prend de l’ampleur, on se retrouvera dans une situation rappelant de façon assez cocasse De Gaulle mettant les américains au pied du mur en exploitant sans merci la fenêtre de l’or : les BRICS pourraient se délester de leurs devises/dettes occidentales en raflant notre or, mais cette fois-ci de manière indirecte, en exploitant les opportunités d’arbitrage offertes par les sanctions.

Je ne serais donc pas étonné outre mesure si dans les mois qui viennent l’or tombait sous le coup d’une interdiction à l’export ou de nouvelles sanctions…

Dernière modification par doubletrouble (04/09/2022 16h23)


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[+1]    #1131 01/10/2022 09h49

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Peu d’évolutions au niveau des actions qu’il me reste :

En CTO Boursorama (16k€) : +21% sur Polymetal, +114% sur Kazatomprom (c’est en réalité une baisse, mon achat date de 2018 il me semble et la PV latente avait dépassé les 200% par le passé), +17% sur PRUS.

En PEA (6k€) : -54% (!) sur Kopy Goldfields, -47% sur PRUS. Contrairement à Sotkamo pour lequel j’avais fini par capituler, je conserve Kopy. Le catalyseur est toujours en place pour 2023, l’activité de la société n’est pas affectée, il faut juste attendre et espérer, comme le disait Edmond Dantès.

En PER-CTO (4k€) : +19% sur Energean (ça m’ennuie car j’en reprendrais bien une louche…), -8% sur les perps Rabo (dont je vais reprendre une louche, à ce prix là).

Tout ceci ne représente que 27k€, c’est à dire autant que ma poche d’or physique, ou que ma parcelle de terrain "survivaliste". C’est donc une position mineure au sein de mon patrimoine global.

J’ai maintes fois exprimé ici mes doutes au sujet du moment que j’ai choisi pour vendre. @Ursule a publié dans sa file de présentation un graphe très intéressant :



Même si je n’ai pas réussi à vendre au pic de valorisation de mon portefeuille, en réalité il semble que j’ai vendu pile au moment du pic de l’EUROSTOXX600 (fin Décembre/début Janvier). Mon erreur semble donc de m’être trop laissé influencer par mon analyse du marché au sens large sans assez prendre en compte les particularités de mon portefeuille. Bon, on parle d’un manque à gagner de 5 à 10k€ tout au plus, ce n’est donc pas dramatique, mais j’essaierais de mieux garder la tête froide la prochaine fois (s’il y en a une, hehe…).

Comme je n’ai pas grand’chose à partager côté actions, parlons immobilier ? D’habitude je n’en parle que sur ma file de présentation, considérant cette partie de mon patrimoine hors sujet dans cette file.

Grâce aux 125k€ que j’ai retirés de mon PEA, je suis en train de mettre les bouchées doubles pour finir les travaux de restauration de ma datcha, qui n’en sera bientôt plus une : pensez-donc, après bientôt quatre ans, elle va avoir ce mois-ci l’électricité ET l’eau courante ! Quel luxe smile

Pour ceux qui comme moi restaurent de l’ancien et cherchent des matériaux de qualité, regardez ce que fait la Maison Josse : Maison Josse - Terres cuites Pierres Carreaux émaillés

Concernant la cuisinière à bois, j’avais jeté mon dévolu sur la Smålandsspisen 1896 - Känn dig trygg med en vedspis | Josef Davidssons mais je ne sais pas si j’avais fourni un lien vers un site permettant d’acheter ces beaux produits suédois depuis la France - en effet, la majorité des revendeurs scandinaves ne livrent pas chez nous. J’ai acheté la mienne sur ce site allemand : Smålandspis 1896 Glaskeramikkochfeld Nein Adapter 125/130mm Nein , qui livre en France pour un prix raisonnable.

Pour les interrupteurs, je vais continuer d’utiliser ceux de marque Fontini, comme pour la maison que j’ai restauré à Bourges. Je ne sais pas vous, mais cela m’attriste toujours, une verrue en plastique Legrand qui tombe comme un cheveux sur la soupe dans une maison ancienne.

Je pense continuer de me fournir en électroménager en Italie, les prix y sont généralement moins cher, les gammes plus variées et le coût de livraison négligeable. Je vous ferais part d’éventuelles trouvailles le moment venu.

Et oui, comme pour les actions, si l’on veut de la qualité on se retrouve contraint de devoir écumer toute l’Europe pour trouver des produits corrects !

Dernière modification par doubletrouble (01/10/2022 09h53)


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#1132 01/10/2022 10h08

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Marrant que vous vous fournissiez en Italie pour l’électroménager, car vivant là-bas j’observe des prix plus élevés qu’en France, et une livraison - mise en service toujours plus chère.

Quel sont vos fournisseurs, SVP ?


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#1133 01/10/2022 10h42

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@Phaeton : Ah ? Pourtant j’avais constaté des prix généralement 20 à 25% moins chers à l’époque. Pour la maison de Bourges, j’avais acheté :

- un poêle à bois Sergio Leoni chez Il Focolare di Aveta qui semble être devenu depuis "Il Focolare Group" : MCZ - pour 4000€ avec la colonne et frais de port inclus. Je le vois à 5k€ ici : Poêle à bois Sergio Leoni Giglio E 9,9 kW | Chemineeo - c’était déjà le prix en France à l’époque, entre 5 et 8k€ sans installation.

- un réfrigérateur SMEG FAB32LAZN1 chez murripatrizia - Home pour 1572€ frais de port inclus - 2000 balles chez Ubaldi en France : https://www.ubaldi.com/electromenager/f … 330986.php

- une machine à espresso La Pavoni PRG chez https://www.vieffetrade.com/ pour 856€ frais de port inclus, je la vois à 1000€ sur Amazon FR : https://www.amazon.fr/Pavoni-Profession … 00CJG1OHQ/ et en rupture de stock un peu partout…

Je ne retrouve plus ma commande pour la cuisinière électrique SMEG et sa hotte, mais c’était de l’ordre de 1200€ livré pour la version "Coloniale" qui était indisponible en France en 2018 mais visiblement l’est maintenant : https://www.conforama.fr/gros-electrome … 8/p/740737 (j’avais pris la version couleur crème)


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#1134 01/10/2022 10h56

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Mci pour murripatrizia, je vais étudier.

S’offrir des produits représentant à la fois l’art de vivre et le talent de l’industrie familiale italienne est souvent un excellent choix. En termes d’espresso, par exemple, le meilleur rapport qualité prix d’après mon expérience est là : Aroma Machines - Coffee Machines


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#1135 05/10/2022 19h00

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Comme finalement je me sens de moins en moins à l’aise vis à vis de l’Euro, j’ai profité du mini rally déjà plus ou moins tué dans l’œuf par l’OPEC pour me débarrasser de mes perps Rabo.

A la place, j’ai acheté 150 actions Anglo Eastern Plantations ( Anglo Eastern Plantations PLC ), un producteur d’huile de palme et de caoutchouc indonésien avec un joli patrimoine agricole.

La société m’intéresse pour plusieurs raison :

- La société a très fortement profité des disruptions introduites par les mesures COVID et la guerre en Ukraine et se trouve assise sur un beau trésor de guerre, sans aucune dettes - elle bénéficie donc pleinement de la force du dollar sans en subir la pression financière associée, habituelle dans les émergents.

- Malgré sa taille, c’est une entreprise familiale que je trouve fort bien gérée, avec des rapports agréables à lire et exemplaires pour ce genre de business.

- Elle est faiblement valorisée mais elle dégage de très belles marges pour un producteur de matières premières, bien régulières, avec une belle croissance à deux chiffres appréciable pour un secteur malgré tout assez cyclique.

- Je pense que l’effet "Ukraine" n’est pas terminé, surtout que si les US arrêtent d’exporter du diesel le bio-diesel pourrait devenir désirable…

- L’exposition à l’Indonésie m’intéresse, la rupiah indonésienne se comporte globalement bien : https://www.reuters.com/markets/asia/in … 022-09-29/ , c’est un émergent peu endetté, beaucoup moins dépendant d’imports pétroliers que les autres économies de la région, et l’Indonésie a une politique extérieure pragmatique : https://www.reuters.com/markets/asia/in … 022-09-16/

Je prends donc une petite ligne pour voir smile

Par ailleurs, je suis en train de regarder pourquoi la plupart des CEF ne sont pas considérés comme éligibles au PER CTO chez InvestStore. Ils ne me semblent pourtant pas exclus par la définition du décret : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar … 037635496/

Si j’arrive à les faire débloquer, cela me permettrait d’acheter comme @lopazz des parts du Scottish Mortgage Investment Trust dans le compartiment non-déductible.

Dernière modification par doubletrouble (05/10/2022 19h02)


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#1136 06/10/2022 08h23

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Bonjour.
Oui les marchés financiers indonésiens se portent bien, c’est avec l’Inde et le Brésil un des pays qui surnagent dans le naufrage des bourses mondiales ces dernières semaines.
Mais est-il judicieux d’investir dans l’huile de palme en sachant tous les dommages environnementaux causés par cette culture (incendies massifs, déforestation, extinction des orang-outang…), et la piètre qualité de cette huile, riche en tout ce qu’il ne faut pas pour la santé de nos organismes ?

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#1137 06/10/2022 08h51

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@Cayucyucan : Si cela peut vous rassurer, la société en question a une politique de zéro déforestation, et le plus important pour moi c’est que les mêmes organisations qui vous ont informé de ces problèmes ne recommandent pas de boycott : 8 things to know about palm oil | WWF

A partir du moment où le cashflow n’est pas menacé, pour toutes les raisons que j’ai citées plus haut je pense qu’il peut s’agir d’un investissement judicieux smile

Je suis surtout curieux de ce que la société compte faire de sa montagne de cash : ils ont déjà indiqué qu’ils ne souhaitaient pas le redistribuer en dividendes, ni en rachats d’action, ils doivent donc avoir une idée derrière la tête. En cette période où cash is king, j’aime bien investir dans des boîtes qui en ont plus que moi et pourront donc mieux tirer partie d’opportunités intéressantes, surtout lorsqu’il s’agit de marchés qui me sont difficilement accessibles comme celui-ci.

Sinon, votre remarque au sujet de l’Inde et du Brésil est pertinente, ce sont deux marchés qui m’intéressent également : non-alignés, et assez bien placés pour profiter du schisme actuel. Après, chacun a ses défauts : je me méfie du risque politique au Brésil, et l’Inde importe 80% du pétrole qu’elle consomme, je n’aime pas trop ça en cette période de dollar fort et pétrole "cher". L’Indonésie m’a semblé un compromis intéressant smile

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Favoris 1    #1138 06/10/2022 08h54

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ESTP

L’huile de palme est l’huile la plus productive à l’hectare ,et de loin, par rapport aux autres oléagineux.  Et donc, contrairement aux idées reçues, elle va plutôt limiter la déforestation puisqu’elle nécessite moins de surface agricole que les autres huiles.  De plus, l’huile de palme n’est, contrairement à d’autres oléagineux, pas génétiquement modifiée.

https://www.techniques-ingenieur.fr/act … ble-32131/

https://www.huiledepalmedurable.org/hui … ceptionnel

Même le site"vivre sans huile de palme" le reconnait : il essaie de démontrer que l’huile de palme, "c’est mal" mais, même en triturant les chiffres dans tous les sens, il ne parvient pas à remettre en question la haute productivité de cette production par rapport aux oléagineux concurrents.


"Il faut être cupide quand les autres sont craintifs, et craintif quand les autres sont cupides." W. Buffett

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#1139 07/10/2022 22h01

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La productivité des plantations de palmier à huile est effectivement forte, bien plus forte que celles des oliveraies par exemple. Mais il demeure que les qualités nutritionnelles de l’huile de palme sont mauvaises. Une part croissante de l’huile de palme est aujourd’hui dédiée à la production de biocarburants ( en ce sens , si ça peur réduire la consommation d’hydrocarbures ça peut être positif).
Il a été démontré à maintes occasions, par enquêtes de terrains et analyse d’images satellitales, que c’est le palmier à huile qui est à l’origine d’une grande partie de la déforestation à Sumatra, Bornéo, et dans la péninsule malaise (je concéderai bien volontiers qu’il y a aussi l’exploitation minière et les coupes forestières des entreprises japonaises qui ne touchent pas aux forêts nippones mais viennent se servir dans les pays tropicaux). Les brûlis sont la source des nuages de fumées toxiques ("the haze") qui submergent de temps à autre l’Asie du Sud-Est bien au-delà des zones de palmier à huile.
Un peu comme le soja sur les franges amazoniennes.
Ceci dit, si l’entreprise mentionnée a une politique de zéro déforestation, bravo à eux ! Peut-être font-ils de la reconversion de plantations d’hévéa ou de rizières en alignements de palmiers à huile ?
Et oui, l’Indonésie, pays méconnu malgré ses plus de 230 millions d’habitants (4e du monde), mérite qu’on s’y intéresse. Les pays émergents ne se limitent pas à la Chine, au Brésil et à l’Inde…

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#1140 16/10/2022 13h03

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Ces deux dernières semaines, j’ai acheté ces deux monnaies et une 20 Francs 1877 au prix de 317€ pièce en moyenne (deux à 330€ + 7€ de frais d’envoi, l’autre à 300€ frais de port inclus, le tout en paiement 4x sans frais Paypal - avec un taux d’inflation mensuel autour de 1% en zone euro, ce serait dommage de ne pas en profiter ! - et 14,5€ grattés sur eBuyClub). Pour une fois, c’est un peu plus que le spot (54€ le gramme contre 52€ spot) mais j’ai l’impression qu’il est devenu très difficile d’acheter sous le spot (pas encore impossible, puisque j’ai payé 51€ le gramme pour la 20 Francs 1877).

Avec ces achats, je passe finalement la barre des 500 grammes d’or pur smile La prochaine étape sera les 2000 Francs or, soit 581 grammes.

Comparaison amusante : en 1890, mes 500 grammes d’or pur n’auraient acheté que 13m2 de terrain nu à Paris.

Le Prix et le Loyer des maisons en France depuis le moyen âge jusqu?à nos jours/02 - Wikisource

Actuellement, je pourrais avec la même quantité d’or y acheter une place de parking de la même superficie roll


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#1141 17/10/2022 20h36

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Petit achat cet après-midi pour vérifier à la demande d’un autre membre si Kopy Goldfields était encore disponible à l’achat (apparemment la valeur n’est plus accessible via Saxo).

J’ai acheté 5000 titres à 0,445 SEK par action, mon ordre a bien été exécuté et les actions visibles sur mon compte.

Pas de soucis avec InvestStore par conséquent (et probablement tous les autres brokers qui passent par Kepler Cheuvreux).

Comme j’aime les chiffres ronds, il va falloir que j’arrondisse ma ligne à 150000 actions…

Dernière modification par doubletrouble (17/10/2022 20h39)


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[+1]    #1142 26/10/2022 08h41

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Pour ceux qui suivraient avec intérêt mes démarches pour ouvrir des comptes-titres à l’étranger dans des pays intéressants, j’ai complété hier une étape décisive dans l’ouverture de mon CTO en Israel.

La procédure d’ouverture de compte pour un non-résident requiert de signer le contrat de 140 pages devant un officier consulaires israélien, ainsi que faire des copies certifiées conformes de deux documents d’identité.

Je me suis donc rendu hier à l’ambassade israélienne. Je n’y avais jamais été auparavant, et la sécurité physique est vraiment remarquable : déjà, la rue entière est barrée et gardée par des gendarmes armés de FAMAS. On s’annonce auprès d’eux et ils appellent l’ambassade afin qu’un vigile vienne nous accueillir. Le vigile, au demeurant fort aimable, a vérifié en détail le motif de ma visite (y compris l’e-mail du broker demandant la procédure, le site du broker…), puis toutes mes affaires personnelles hormis les documents à signer ont été rangées dans un casier situé en dehors du bâtiment. Ensuite on passe par un sas classique avant d’enfin être admis à l’intérieur.

Je compatis pour la sympathique jeune femme qui s’est occupé de ma démarche : elle a dû tamponner et signer chaque page du contrat de 140 pages (j’avais originellement séparé les pages à signer du reste pour essayer de minimiser la tâche, mais le document complet est requis). J’ai ensuite paraphé et signé devant elle le contrat et sa copie certifiée conforme. J’ai eu l’impression de passer chez le notaire pour signer un compromis smile Après l’avoir profusément remerciée pour cette tâche bien ingrate qui nous a pris un peu plus d’une heure et demie, je me suis acquitté du paiement : 47€, qui m’a paru fort modeste au vu de la pénibilité de la chose.

Dernier point : on ne repart pas directement avec les documents, ils sont envoyés par courrier recommandé après leur enregistrement. Je devrais donc recevoir l’énorme liasse dans les prochains jours et enfin pouvoir envoyer tout cela à Tel-Aviv pour finaliser l’ouverture de mon compte.

J’aurais ensuite un compte titre protégé par Iron Dome et la meilleure cyber-sécurité d’Occident smile

Dernière modification par doubletrouble (26/10/2022 10h42)


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#1143 26/10/2022 09h44

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Toutes ces démarches en valent-elles vraiment la peine ? Pour acheter des actions de compagnies inconnues ? Je m’interroge…

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Favoris 1    #1144 26/10/2022 10h22

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@Cayucyucan : Vu votre profil, cette réflexion lapidaire me surprend. Bien sûr que s’ouvrir de nouvelles opportunités et apprendre de nouvelles choses en vaut toujours la peine smile

Lisez-donc ceci pour comprendre une partie de ma démarche : https://www.inss.org.il/publication/israel-economy/

Si l’on veut accéder à des places boursières un peu exotiques, le seul choix disponible sans trop d’effort pour un investisseur français c’est IBKR, qui me déplaît pour plusieurs raisons : interface utilisateur, domiciliation (Hongrie ou Ireland pour un Européen), règlementaires (DICI, sanctions contre la Russie…).

Mon nouveau broker me convient sur tous ces points, et j’en ai essayé d’autres avant de choisir celui-ci (Cornèrtrader était très bien aussi, hormis ces histoires de sanctions).

Je sais, je suis têtu et pénible, je n’aime pas qu’on me dicte ce que j’ai le droit de faire avec mon argent smile

Dernière modification par doubletrouble (26/10/2022 11h14)


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#1145 14/11/2022 10h59

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Bonjour Doubletrouble, j’ai vu sur une autre files que vous cherchiez à investir sur les treasuries bonds.
Allez vous hedgez le risque de change ? Le dollars devrait baisser si les obligations s’apprécient j’imagine.

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#1146 14/11/2022 11h42

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@Jaylis : La question se poserait si je vivais en dehors d’Europe mais s’agissant de la paire EURUSD, je ne pense pas hedger. Il y a actuellement une forte demande pour le dollar (regardez l’utilisation du reverse repo, ou encore l’utilisation des lignes de swap avec la BNS) qui devrait au contraire augmenter avec la hausse des taux. De l’autre côté, la BCE (comme la BoE d’ailleurs) a beaucoup moins de latitude que la FED pour agir sur le taux directeur, ce qui devrait maintenir un taux d’inflation relativement élevé. L’Euro sera donc une bonne devise pour emprunter "pas cher" et vendre pour acheter du dollar (carry), ce qui devrait maintenir une pression baissière. Bien sûr ces conditions de marché ne dureront qu’un temps, une fois que la FED sera parvenue à ses fins et aura kraché l’économie mondiale, elle aura beau jeu de redonner de la liquidité (en ayant sauvé sa crédibilité et le dollar). Ce sera alors le bon moment pour revendre mes obligations au pair et racheter des actions.

Actuellement, l’Euro remonte avec l’ensemble des actifs risqués car le marché espère pour la Nième fois un pivot de la FED, personnellement je ne souscris pas à cette opinion. Je peux évidemment avoir tort smile


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#1147 14/11/2022 12h01

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Donc vous n’êtes pas acheteur de treasuries dans l’immédiat ?

Je n’arrive pas à comprendre comment le nominal des obligations US peuvent s’apprécier si il n’y à pas une anticipation de pivot, et comment le $ peut rester fort si il y à un pivot, sachant que les autres banques centrales seront "normalement" encore en train de monter leur taux.

Si on entre en récession, ça ne signifie pas non plus qu’il y aura un pivot automatique, j’imagine qu’il peut y avoir un lag assez long le temps que l’inflation reviennent dans l’objectif de la FED.

Voyez vous une erreur dans mon raisonnement ?

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#1148 14/11/2022 12h30

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@Jaylis : J’attends un taux actuariel supérieur à 4% (sur les 10Y). Pour l’instant on en est loin (autour de 2,22-2,25%), et il n’est pas du tout certain que l’on y arrive, il faudrait pour cela que la FED continue de hausser son taux directeur au delà de 5%. C’est un scénario* que j’espère pour la fin Q1/mi Q2 mais en cela je suis tout à fait comparable à ceux qui espèrent le fameux pivot maintenant smile

Je pense que la FED ciblera un Core PCE à 2% mais pas un CPI à 2%, donc en cas de dépression (ce qu’une telle remontée des taux devrait créer - on parle d’un taux de chômage américain au moins double de l’actuel !) elle serait dans les clous et elle aura beau jeu de satisfaire le monde entier qui l’implorera d’imprimer† (et donc de baisser les taux). Si la première partie de ma thèse se réalise, mon objectif est de vendre à ce moment là pour acheter des actions au moment où les marchés auront capitulé (faute de liquidité).

* d’ailleurs, @Oblible, @TSSM, @sissi, si vous lisez cette file n’hésitez pas à commenter sur la plausibilité de cette thèse wink

† c’est déjà le cas actuellement alors que la fête ne fait que commencer… U.N. Calls On Fed, Other Central Banks to Halt Interest-Rate Increases  - WSJ

Dernière modification par doubletrouble (14/11/2022 12h37)


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#1149 14/11/2022 13h44

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le taux 10 ans US est à 3.81 et non à 2.25. (TNX)
Les dernières adjudications du 10y se sont faites à 4.14% au plus haut

https://www.treasurydirect.gov/instit/a … 1109_2.pdf

Mettons que vous achetez des treasuries à 4%, vous anticipez ensuite que la FED continue sa remontée des taux jusqu’à un krach ou elle serait obligée de pivoter, c’est alors que vous revendez au pair.

Si la Fed continue sa remontée des taux, vous allez perdre continuement de l’argent sur vos Treasuries,en espèrant un krach pour que les gens se jettent sur les oblig d’état et qu’elles remontent au pair ?

Quant au krach annoncé quelque part dans l’économie, jusqu’ici rien ne s’est produit, (et après un QT jamais vu)
je pense que la FED se moque complètement des dégâts qu’elle cause à l’étranger et même à Wall Street,

Pour le "pivot" m’est d’avis que ce serait faire comme si la FED n’avait pas pris conscience des conséquences catastrophique de sa politique laxiste, en croyant qu’il vont se remettre à faire du QE.
Je veux bien y souscrire mais lorsque la masse monétaire US sera retombée au niveau de mars 2020, au moins.
https://fred.stlouisfed.org/series/BOGMBASE
et qu’elle aura épuré son bilan.

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#1150 14/11/2022 13h54

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@Phil974 : Vous parlez de YTM (rendement à l’échéance) alors que je parle de rendement courant (taux actuariel = montant du coupon / prix de l’obligation) wink Avec un rendement courant de 4-5%, le YTM du papier de 10 ans serait >= 10% et la dette émise cette année vendue à moitié prix. J’ai l’impression qu’il faudra au moins cela pour dompter le marché et vaincre l’inflation, mais il est tout à fait possible que tout déraille avant ces seuils au doigt mouillé (ou pire, que la FED capitule et "pivote" prématurément, ce qui paverait la voie vers un abandon du dollar en tant que monnaie de réserve et l’avènement de CBDC liberticides).

Et vous avez tout à fait raison sur le reste, c’est pour cela que j’attends et cible un YTM très (trop ?) élevé : je ne souhaite pas rejoindre la masse d’investisseurs qui voient la valeur de leur collatéral fondre à chaque réunion de la FED.

Dernière modification par doubletrouble (14/11/2022 14h00)


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