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#1076 17/05/2022 15h50

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Bonjour @portalm, malheureusement cela semble de plus en plus difficile : même nos amis britanniques se plaignent que la majorité des brokers locaux bloquent désormais cette belle valeur à l’achat (sans aucune base légale, rappelons-le : la société n’est cible d’aucune sanction !).

J’en suis à considérer sérieusement d’ouvrir un compte chez un broker kazakh (c’est long, je dois faire une copie certifiée conforme de mon passeport avec apostille).

A noter : l’ubiquité d’Interactive Brokers est très pénible - beaucoup de brokers hongkongais/chinois (Tiger brokers, Futu…), indiens (ICICI, Zerodha, Upstox…) passent par IB pour donner accès aux marchés occidentaux. L’accès au marché britannique est rarement disponible. Par conséquent, ouvrir un compte dans un pays souverain n’est pas du tout un gage de liberté retrouvée…

On peut se consoler en se disant que la situation actuelle, bien qu’ubuesque, reste un mal pour un bien : dès que les achats seront de nouveau possible le cours va sauter comme un bouchon de champagne.


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#1077 17/05/2022 16h56

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sinon j’ai investi dans le proxy ETF CEE, mais ce n’est pas la même décote

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#1078 17/05/2022 17h20

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@portalm : Si vous êtes aussi fou que moi, alternativement vous pouvez tenter l’aventure Kopy Goldfields. Certes il n’y a pas Blackrock au capital, mais en contrepartie elle a l’avantage d’être trop petite pour apparaître sur le radar de ces brokers qui ont choisi de s’ériger garants de la morale publique*. Il n’y a pas non plus d’actifs kazakhs en guise de canot de sauvetage si les relations entre la Suède et la Russie devaient être torpillées par son entrée dans l’OTAN. C’est une exposition pure (et dure) à des mines d’or russes.

Dans le même genre, vous avez aussi Auriant Mining, mais sa situation est moins claire que celle de Kopy à l’heure actuelle.

* tout en nous permettant d’acheter Raytheon wink


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#1079 17/05/2022 22h47

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doubletrouble, le 02/03/2021 a écrit :

J’ai un peu de liquidité ce mois-ci, j’ai donc fait quelques emplettes :

- 200 actions ANY Biztonsagi Nyomda à 3,83€/titre sur Munich en PEA
- 5 actions Immobilière Dassault en CTO

J’ai parlé rapidement d’ANY Security Printing sur la file COVID, il s’agit d’une des rares entreprises côtées du secteur de l’impression sécurisée : Impact du COVID-19/coronavirus sur l’économie ? p.173

Au delà des opportunités COVID, l’entreprise ne se paie pas très cher dans l’absolu : 0,6x les ventes, 12x le FCF - et ils ont plutôt bien navigué la crise.

J’en ai une petite louche à la maison et je découvre qu’elle m’a payé le 13 mai un dividende d’environ 200€ ce qui offre un rendement de plus de 10 % ! Autre bonne nouvelle, le très stipendié et mal pensant Viktor Orban ne semble pas pour l’heure avoir pensé à inventer une retenue à la source !

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#1080 19/05/2022 17h52

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@portalm : Nous n’aurons peut-être pas besoin d’aller jusqu’au Kazakhstan : en interrogeant les punters du forum London South East, apparemment Fineco Bank permet d’acheter Polymetal - et contrairement aux brokers britanniques, il semble possible pour un étranger non-résident d’ouvrir un compte. Les frais semblent raisonnables (en gros, 10€ par ordre). Je vais essayer d’ouvrir un compte et je vous tiens au courant smile

EDIT : après avoir essayé de créer un compte sur le site .com et le .co.uk, il apparaît que seuls les résidents italiens et britanniques peuvent ouvrir un compte en ligne. Le service client m’a cependant indiqué qu’il est possible d’ouvrir un compte en personne en allant dans une branche physique en Italie. Cela peut être une option valable, passer quelques jours à me goinfrer, admirer le paysage et la belle pierre, et accessoirement ouvrir un compte titre…

Dernière modification par doubletrouble (19/05/2022 18h23)


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#1081 19/05/2022 18h54

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Doubletrouble, Le passage par un vpn vous permettrait il de passer le "barrage" du pays?

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[+1]    #1082 20/05/2022 08h07

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@toto27 : Malheureusement ce n’est pas une restriction aussi triviale à contourner. Le processus d’inscription demande une adresse de résidence au Royaume Uni (ou en Italie) dont il faudra apporter la preuve lors du processus de KYC subséquent.

Pour ceux qui ont la bonne fortune d’avoir une adresse au Royaume Uni ou les îles anglo-normandes, apparemment les brokers suivants acceptent encore les ordres d’achat sur Polymetal : Interactive Investor (oui au début moi aussi je croyais que c’était une typo pour IB, mais non…), Halifax et Hargreaves Lansdown.

Si quelqu’un ici a un compte chez iDealing ou Charles Stanley Direct je vous serais très reconnaissant d’essayer de passer un ordre d’achat sur POLY : ils semblent être les seuls brokers britanniques acceptant des étrangers non résidents.

En attendant, je vais continuer mes démarches pour ouvrir un compte chez Halyk. En effet, dans mon cas personnel l’accès à POLY n’est pas suffisant pour contrebalancer ma grande paresse face aux tracasseries fiscales qu’implique l’ouverture d’un compte titre à l’étranger, mais donnez-moi accès à des marchés frontières et ma motivation devient soudainement suffisante pour faire pencher la balance smile


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[+1]    #1083 21/05/2022 11h40

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@doubletrouble j’ai suivi le conseil et j’ai acheté Kopy Goldfields
j’ai un compte Idealing et je vais faire le test

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#1084 23/05/2022 01h13

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portalm, le 21/05/2022 a écrit :

@doubletrouble j’ai suivi le conseil et j’ai acheté Kopy Goldfields

Pouvez vous me dire avec quel Broker @portalm ?
De mon côté,
- Fortuneo référence Kopy mais m’envoie sur la bourse de Frankfurt qui semble avoir un volume de transaction nul.
- IB : je ne trouve pas Kopy chez eux (!) c’est bien SE0002245548 ?
- SG ne le référence pas…

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#1085 23/05/2022 08h26

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@Cassandre : Pour répondre à votre question, il s’agit bien de SE0002245548, éligible au PEA et que j’ai acheté via InvestStore, le courtier du Crédit Agricole/LCL/BforBank.

Toutefois je me dois de réitérer mon avertissement : c’est un pari beaucoup plus risqué que Polymetal Intl !

- Toutes les concessions exploitées par Kopy se trouvent en Russie, il n’y a pas d’actifs Kazakhs pour jouer le rôle d’amortisseur comme c’est le cas pour POLY
- Kopy est une microcap suédoise avec une faible liquidité, tandis que POLY était une entreprise du FTSE100
- les faibles volumes d’échange ainsi que le spread parfois large impliquent que vos achats peuvent avoir une influence directe sur le cours

Si malgré tout cela vous désirez encore nous rejoindre, bienvenue à bord (j’espère que ce n’est pas le Titanic).


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#1086 23/05/2022 09h42

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J’avais compris le risque très important et ne verrai pas de drame à perdre tout ce que je souhaite y mettre…
Merci pour l’avertissement cependant @DoubleTrouble !

Une question subsidiaire : comment savoir l’ensemble des places boursières sur lesquelles sont listées une action ?
Pour Kopy, j’ai trouvé sur le site de la boite ici, même si elle ne mentionne pas Frankfurt, sur lequel m’envoie Fortuneo (à tort a priori car volume nul)…
Mais d’une façon générale, existe-t-il un site / une façon de connaitre l’ensemble des places pour une action donnée ?

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[+3]    #1087 23/05/2022 10h06

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Un site facile a utiliser c’est investing
Vous faites une liste dans "watchlist" et vous verrez toutes les places boursières ou vos actions se transigent. Le volume vous indiquera quelle place préférer - plus il y a de volume plus votre action est liquide

Par ex:
Portefeuille et liste de suivi - Investing.com

Pour Kopy par contre investing ne donne que la Suede
Action Kopy Goldfields publ AB | Cours KOPY - Investing.com

A CdBEL : OUI desfois une place boursière peut être "oubliée" par investing mais rarement tout de meme. De plus chaque courtier choisit les places de trading… il y a defois moyen d’acheter en Allemagne sur IB alors que investing ne le montre pas mais avec zero ou très peu de liquidité. Ca sert si on veut absolument acheter en euros plutôt qu’en GBP ou USD mais le spread est bien plus large que pour les transactions en devise originale de l’action.
Ex:Easyjet que je peux (et préfère) acheter en Allemagne chez IB - alors qu’ investing ne le mentionne pas

Dernière modification par sissi (23/05/2022 12h00)

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[+1]    #1088 29/05/2022 08h52

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Je pense acheter quelques actions des entreprises suivantes :

- Bavarian Nordic A/S ( EU in talks for common purchase of vaccine, antiviral against monkeypox – PharmaLive )
- Roche ( Roche develops unique PCR tests to detect the monkeypox )
- Deutsche Telekom AG ( Checking Covid 19 certificates: World Health Organization selects T-Systems as industry partner | Deutsche Telekom )
- Chimerix ( Chimerix Receives U.S. Food and Drug Administration + Chimerix Announces Sale of TEMBEXA to Emergent BioSolutions for up to $337.5 Million plus Royalties | Chimerix, Inc. )
- SIGA me semble déjà trop chère

Si le script est suivi correctement, cela devrait s’avérer payant ; sinon, même si ce n’est pas vraiment le genre de boîtes qui m’intéressent d’ordinaire, cela reste de bonnes lignes de fond de portefeuille.

Dernière modification par doubletrouble (29/05/2022 09h07)


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#1089 31/05/2022 09h03

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Kopy Goldfields a publié ses résultats pour le premier trimestre ce matin et ils sont plutôt bons :

https://storage.mfn.se/1a6975c5-e607-49 … 22-eng.pdf

- CA en hausse de 32% : 25.654.000 USD grâce à une augmentation de 23% du volume des ventes et d’une hausse de 8% du cours de l’or
- Bénéfices en hausse de 92% : 13.960.000 USD avec une marge brute de 54% (38% pour le Q1 2021)
- l’EBITDA a augmenté de 55% : 11.142.000 USD avec une marge de 43% (37% pour le Q1 2021)
- En revanche les instruments financiers utilisés pour hedger le cours de l’or ont occasionné une perte nette non réalisée de  – 7.073.000 USD (comparé à un gain de 5.312.000 USD pour le Q1 2021)
- Les bénéfices nets pour la période sont de 3.700.000 USD (contre 7.870.000 USD pour le Q1 2021)
- L’entreprise maintient son objectif de production entre 52 et 57.000 onces d’or pour 2022

Le plus important pour moi est le paragraphe suivant :

Mikhail Damrin a écrit :

Since February 24, we have a new reality to operate in. EU and other countries have imposed far-reaching sanctions against Russia and Russia has responded with counter-restrictions. The fundamentals of the Russian gold mining business have not changed and Kopy Goldfields’ mining operations have so far not been directly affected by the restrictions. We continue to mine, process and sell our gold at international market prices while we constantly adapt to new circumstances.

Increased monetary restrictions and regulations affect and complicate cross-border transactions and transfers. To secure gold sales channels, Kopy has increased the number of Russian banks to use for domestical gold sales, and to have more options and flexibility to get the best price, we have received an export license for selling gold outside Russia. To secure the parent company’s available liquidity, we carried out a new share issue in April, raising MSEK 8.1.

Auriant Mining, que je n’ai pas en portefeuille actuellement, publie aussi des résultats intéressants :

Eikon a écrit :

Amounts in parentheses refer to the same period in the previous year.
* Gold production 216.7 kg / 6,967 oz (209.7 kg /6,743 oz).
* Gold sales 288.2 kg /9,264 oz (180.0 kg /5,787 oz)
* Consolidated revenue US$ 17.2 mln (US$ 10.6 mln)
* Net profit after tax US$ 4.7 mln (US$ 1.7 mln)
* EBITDA US$ 9.9 mln (US$ 5.0 mln)
* Net cash flow generated from operating activities US$ 9.1 mln (US$ 4.5 mln)
* Average selling price for gold US$ 1,861 per oz (US$ 1,830 per oz)
* 2022 annual production forecast is 800 - 830 kg of gold.

http://www.auriant.com/upload/iblock/8d … s756yc.pdf

Dernière modification par doubletrouble (31/05/2022 09h15)


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#1090 01/06/2022 09h00

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Pour le suivi : aucune transaction ce mois-ci sur mon PEA, dont la valeur de part remonte tout doucement d’un nadir de -20,34% le 12 mai jusqu’à atteindre -15% tout pile hier soir. On parle ici d’un gain de 1700€, et comme à l’échelle de mon ancien portefeuille il s’agirait d’une variation de 1,5%, j’ai toujours autant de mal à y être sensible…

Pour tout vous dire, en ce moment, je suis plus concentré sur la construction d’un poulailler sur l’un des combots surplombant ma RP actuelle smile

Il y a bien quelques actions que j’aimerais rentrer en portefeuille, mais je n’ai pas suffisamment de liquidités actuellement pour le faire sereinement, sur la durée qu’il faudrait. Je continue de privilégier les travaux de restauration sur mes maisons anciennes au détriment de tout le reste.

Et puis, j’ai aussi commis une erreur : je suis tombé amoureux de POLY. Lorsque j’avais acheté en Mars, je m’étais promis qu’il s’agissait d’un hit and run, et que je revendrais sans vergogne dès que j’aurais raflé entre 50 et 100%. J’ai bien atteint mon objectif, mais je ne veux plus vendre… Me voilà donc avec des fonds engagés pour beaucoup plus longtemps que je ne l’envisageais initialement, et ce par pure cupidité !

Dernière modification par doubletrouble (01/06/2022 09h14)


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#1091 02/06/2022 09h59

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Ce matin, je viens de voir que Grigeo, mon fabriquant de papier toilette lituanien préféré, vient de me verser 106€ (avec visiblement une retenue à la source de 15%, le dividende étant de 5 centimes par action). Cela doit probablement couvrir 2 ans de notre consommation de papier toilette ?!

Plus sérieusement, les derniers résultats sont médiocres : comme prévu, l’augmentation des prix de l’énergie et du bois ravagent leurs marges. J’avais gardé ma ligne en Janvier car le spread massif de la bourse Munichoise m’avait découragé de vendre et que je l’avais "oubliée" depuis ; j’ai donc profité qu’elle se rappelle à mon bon souvenir pour la liquider intégralement, à 0,76€ l’action.

A la place, j’ai racheté 50 actions Arendals Fossekompani (pour 62 couronnes/action moins cher que je les avais vendues).

Dernière modification par doubletrouble (02/06/2022 10h30)


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#1092 04/06/2022 16h19

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Cassandre, le 23/05/2022 a écrit :

portalm, le 21/05/2022 a écrit :

@doubletrouble j’ai suivi le conseil et j’ai acheté Kopy Goldfields

Pouvez vous me dire avec quel Broker @portalm ?
De mon côté,
- Fortuneo référence Kopy mais m’envoie sur la bourse de Frankfurt qui semble avoir un volume de transaction nul.
- IB : je ne trouve pas Kopy chez eux (!) c’est bien SE0002245548 ?
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#1093 07/06/2022 13h36

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Je viens d’envoyer aujourd’hui par UPS mon dossier d’ouverture de compte chez Halyk Finance, au Kazakhstan smile

La chargée clientèle qui s’occupait de mon inscription m’a spontanément (!) informé que Polymetal n’était plus négociable chez eux le 24 mai (je lui avais posé la question deux semaines avant et j’attendais alors mon apostille). Cette relative déception est compensée par le fait que je vais bientôt pouvoir détenir mes actions Kazatomprom en direct au lieu d’un GDR, et pouvoir accéder à des actions très excitantes, comme NMMC ( ? ? ? ?? ? ? ) lors de son IPO l’année prochaine, ou KazTransOil ( «KazTransOil» JSC - Main page )…

Je ne manquerais pas de vous faire part de mes impressions lorsque je pourrais passer mes premiers ordres smile

Bonus : Asiamoney Kazakhstan: The Crisis Banker

Dernière modification par doubletrouble (07/06/2022 13h41)


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#1094 08/06/2022 10h46

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Bonjour Doubletrouble,

Pour Polymetal, avez-vous sollicité ou essayé par HelloBank?

Je viens de tenter de passer un ordre, et la valeur semble parfaitement négociable (je n’ai pas validé l’ordre, ayant des doutes sur la valeur et notamment le versement du dividende mais lorsqu’une valeur n’est pas référencée ou non négociable il y a un message d’erreur bien en amont, ce qui n’était pas le cas)

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#1095 08/06/2022 11h05

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Bonjour @Caine, je n’ai pas de compte chez HelloBank mais si la valeur n’est pas bloquée chez eux cela m’intéresse beaucoup ! Pourriez-vous tenter de passer un ordre avec une limite absurdement basse pour vérifier s’il passe, tout en vous évitant tout risque d’être exécuté ? Je vous en serais très reconnaissant !

En effet, chez InvestStore par exemple, c’est au moment de la confirmation que le blocage apparaît et il me semble que la BNP et le Crédit Agricole partagent une même plateforme.

Si l’ordre passe, n’hésitez pas à partager un code de parrainage wink

Dernière modification par doubletrouble (08/06/2022 11h18)


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[+1]    #1096 08/06/2022 11h31

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Je vous confirme que l’ordre est bien passé (sans être exécuté du fait de la limite basse):





Pour le parrainage, il n’y a pas de code, il faut indiquer le mail de la personne à parrainer… 😉

Dernière modification par Caine (08/06/2022 11h32)

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#1097 10/06/2022 09h47

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Je suis dégoûté, je voulais acheter Camellia Plc en PERi mais les frais de livraison m’en avaient dissuadé. Je l’ai observé osciller entre 5900 et 6000 pence pendant deux-trois semaines, en me disant que je l’achèterais chez Halyk pour tester la plateforme, mais voilà que le cours file à la hausse (6750 ce matin). Je n’avais pas mentionné ce titre car, peu liquide, cela aurait pu faire grimper le cours. Vu qu’il grimpe tout seul maintenant, cela ne sert à rien de faire des mystères plus longtemps.

Camellia est un petit conglomérat agro-industriel britannique assez diversifié (cela va de la pomme en Angleterre, aux noix de macadamia en Afrique du Sud en passant par le thé au Kenya et en Inde, etc…) et dont le portefeuille me semblait mieux placé pour naviguer les conditions difficiles affectant le secteur actuellement.

Camellia - We Are a Global Family of Diverse Companies

Bref, j’ai été bête d’hésiter, j’ai 15% de PV sur Lucara malgré les frais et si j’avais acheté Camellia à 5850 pence je serais également en PV aujourd’hui.

EDIT : Sans transition : vous vous rappelez peut-être que j’avais évoqué la participation de North Energy dans la startup verte Wind Catching Systems, sur laquelle il était difficile de mettre un prix ? Et bien depuis ce matin, on peut l’évaluer : $7 millions de dollars ! Encore une belle plus-value pour un investissement initial de $250k smile

| live

Dernière modification par doubletrouble (10/06/2022 10h27)


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#1098 14/06/2022 13h04

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Je suis dégoûté (bis repetita non placent), je voulais racheter 1000 actions Polymetal Intl chez Hello Bank!, mais il s’avère que le titre est aussi bloqué chez eux, juste de manière beaucoup plus cruelle qu’ailleurs : l’interface laisse passer les ordres, mais ils sont silencieusement annulés quelques minutes plus tard.

Quel supplice de Tantale de passer un ordre à 220 pence, voir le cours passer en dessous après quelques ferventes minutes d’attente, cliquer éperdument dans l’interface pour embrasser du regard les précieux titres si longtemps désirés, pour finalement arriver sur un portefeuille vide avec un ordre piteusement "Annulé".

Qu’est-ce que je regrette de ne pas avoir arrondi à 5000 titres lorsque je regardais clignoter le cours à 125 pence dans ma chambre d’hôtel à Bilbao… ma radinerie me perdra !


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#1099 16/06/2022 13h06

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Il est bien trop tôt pour savoir si Polymétal est une bonne affaire ou pas, et vous le savez bien !
Je devine que vous ne vous focalisez pas sur cette seule valeur, mais le faire pourrait vous faire louper d’autres opportunités plus "accessibles".

Cela étant dit, votre humour et enthousiasme rassurent vos fidèles adeptes de la stratégie "gourou" wink

Dernière modification par Attercap (16/06/2022 13h07)

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#1100 21/06/2022 12h47

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Petit arbitrage ce matin : j’ai liquidé ma ligne de 500 titres Kenmare resources, qui commence doucement à pricer la dépression qui arrive. Avec le dernier dividende, cela reste un bagger. Je reste convaincu du dossier sur le long terme, mais la demande pour le titane va s’effondrer entre le marché de la construction à la peine et l’industrie qui va ralentir. Je reviendrais dessus plus tard. J’ai donc récupéré 2500€ au total, que je pense retirer de mon PEA, cela fera un peu de liquidités en plus pour accélérer les travaux.

Je pourrais probablement vendre Tharisa et mes pétrolières pour la même raison, mais je pense qu’elles devraient moins souffrir de la dépression, la première car la demande devraient rester à peu près stable :

Another platinum glut forecast for 2022 after huge surplus last year | Reuters
Platinum market surplus to fall by 47% in 2022 as demand continues to grow - WPIC | Kitco News

et que toutes les trois ont un meilleur rendement en dividendes, tout en bénéficiant directement des sanctions contre la Russie :

Boom time in Norway as the West cracks down on Russian oil - New Statesman

Contrairement à Kenmare : Russian titanium avoids the crossfire between east and west - The Air Current

Pour finir, comme j’avais 1600€ qui traînaient sur mon PEA, j’ai acheté 25000 actions Kopy Goldfields à 0,68 SEK pour arrondir ma ligne à 100.000 actions. Mentalement, cela compense le fait de ne pas pouvoir arrondir ma ligne Polymetal à 5000.

EDIT : Ah, et je viens de reprendre pour 1000€ de perp. Rabobank en compartiment déductible. Je pense que ce petit investissement sera intégralement remboursé par les allocations familiales si je prends soin de me maintenir sous les plafonds de ressources wink

Dernière modification par doubletrouble (21/06/2022 13h58)


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