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#676 26/02/2021 16h24

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@Corran : Merci pour le +1, et ne désespérez pas, moi c’était le mois dernier où je déprimais smile

Je viens d’acheter 250 Aker Horizons à 40 NOK tout rond. Je pense que la blague des taux US va se calmer et que Lundi va repartir en mode greenzsale smile

Même si à 1,5% en théorie les 10Y rapportent autant que le S&P500, il faut être assez insouciant pour préférer acheter une créance d’un débiteur qui imprime ouvertement pour rembourser ses dettes, à des participations dans des entreprises productives et bien gérées. TINA n’est pas prête de mourir.


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[+2]    #677 26/02/2021 17h59

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malcolm, le 25/02/2021 a écrit :

Foncière Lyonnaise peut-être ?

Bonjour Doubletrouble et tout le monde

   Je n’ ai pas approfondi sur Foncière Lyonnaise mais juste la 1ère page  d’ Investing du "profil" de la société , m’a fait sourire : 74 salariés et 22 membres de direction …

À propos de Fonciere Lyonnaise (FLYP)

  Même si certains directeurs sont sans doute salariés, ça fait un bizarre rapport de gestion de personnel…  hmm

  Une boite où il fait bon d’ y travailler ? et dans de beaux lieux, d’après vos dires ?…

Mimizoé1


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[+1]    #678 02/03/2021 14h06

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J’ai un peu de liquidité ce mois-ci, j’ai donc fait quelques emplettes :

- 200 actions ANY Biztonsagi Nyomda à 3,83€/titre sur Munich en PEA
- 5 actions Immobilière Dassault en CTO

J’ai parlé rapidement d’ANY Security Printing sur la file COVID, il s’agit d’une des rares entreprises côtées du secteur de l’impression sécurisée : Impact du COVID-19/coronavirus sur l’économie ? p.173

Au delà des opportunités COVID, l’entreprise ne se paie pas très cher dans l’absolu : 0,6x les ventes, 12x le FCF - et ils ont plutôt bien navigué la crise.

Dernière modification par doubletrouble (02/03/2021 14h13)


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[+1]    #679 02/03/2021 17h06

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Pour info, le choix de H&K est confirmé par la Bundeswehr :
http://www.opex360.com/2021/03/02/larme … du-hk-433/

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#680 02/03/2021 17h35

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Oui, le HK416 qui avait été choisi chez nous (et les norvégiens) équipera aussi la Bundeswehr :

Bundeswehr soll HK416 von Heckler&Koch als neues Sturmgewehr bekommen – Augen geradeaus!

A priori même si la décision devait être contestée par Haenel, H&K a gagné : il est très peu probable qu’un nouvel appel d’offre ait lieu.

La nouvelle n’a pas vraiment eu d’incidence sur le cours.


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[+2]    #681 03/03/2021 16h40

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En ce moment, je m’intéresse aux cotes Belges et Néerlandaise. Je les ai longtemps injustement mises de côté, Amsterdam car perçue comme "chère" et Bruxelles pour la fiscalité des dividendes au sein d’un PEA. C’est la Floridienne qui m’a redonné envie de passer au crible le marché outre-quiévrain.

La cote Belge comporte pas mal de holdings anciens avec des participations parfois surprenantes et souvent très intéressantes. Pour ne rien gâcher à notre plaisir, on investit au côté de vrais barons d’industrie : beaucoup de dirigeants sont nobles. Etant moi-même plus proche d’un chevalier d’industrie, cela ne manque pas de piquant.

J’avais autrefois acheté SIPEF pour son exposition à l’Indonésie (huile de palme, thé et riz qu’ils viennent de revendre). Le Groupe Brussel Lambert détient des parts d’Adidas, Imerys, Ontex, Umicore, LafargeHolcim et Pernod Ricard, et vient d’acheter l’allemand Canyon Bicycles. Rosier semble une boîte de chimie faiblement valorisée, que j’ai envie d’étudier. Ackermans & Van Haaren, qui détient DEME, spécialistes du dragage, ont aussi tout un tas de participations que je dois regarder de plus près - d’autant plus que SIPEF en fait partie.

Et puis je suis tombé sur TEXAF. Une authentique relique du Congo Belge, qui malgré son nom ne fait plus de textile mais détient encore de l’immobilier prime et développe plus de 150ha à Kinshasa, a créé un incubateur numérique, et exploite une carrière de sable pour produire le ciment nécessaire pour construire tout ça. Quand en plus j’ouvre les rapports et je découvre une entreprise faiblement endettée, qui a bien résisté à la crise COVID, j’achète !

Bon sauf que je n’ai plus beaucoup d’euros disponibles.

Je dois donc me limiter piteusement à 5 actions TEXAF, achetées en raclant les fonds de tiroir et en cherchant des pièces jaunes sous les coussins du canapé. Elle ne perd rien pour attendre.

Dernière modification par doubletrouble (03/03/2021 16h42)


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Favoris 1   [+1]    #682 04/03/2021 22h30

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Ackermans est une belle holding, bien qu’elle ait perdu un peu de son mojo depuis 2018.
Personnellement je peine à trouver beaucoup de valeurs intéressantes en Belgique, mais il y en a 5 que j’aime particulièrement (par ordre de préférence) :
1 - Brederode
2 - Sofina
3 - Melexis
4 - VGP
5 - WDP

Je n’arrive pas à avoir un avis sur Argenx, si ce n’est que si j’avais investi dessus la même somme que j’ai investie sur Cellectis au même moment je serais 30k€ plus riche

Amsterdam est difficile à appréhender, il y a beaucoup de déchets du fait de l’avantage fiscal à domicilier les sociétés de tête aux Pays-Bas.

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[+1]    #683 04/03/2021 23h11

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La Belgique n’est pas un marché très intéressant, très peu de boites y sont encore coté à part dans le secteur biotech ou les sociétés immobilières (un quelques holdings). Et la plupart des entreprises qui pourraient être intéressantes, leurs valorisation est assez élevé …

Je rajouterai cependant Shurgard qui est active dans la location de box (leader européen d’un marché très éclaté et en (légère ?) croissance) ou Campine pour une entreprise défensive sur le marché de recyclage des métaux et qui est active dans le recyclage de batterie payant un dividende assez élevé.

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[+1]    #684 04/03/2021 23h51

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J’aime bien Tessenderlo Group : Chimie pour agriculture, traitement de l’eau et diverses industries, bien diversifiée avec un positionnement (modérément) vert que je crois porteur.

Elle reste à une valorisation plutôt faible, même si le titre a bien progressé cette année. Ce n’est  certainement pas un dossier croissance mais la rentabilité est à mon avis très bonne vue le prix.

Déontologie : actionnaire d’une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message

Dernière modification par ClassAction (04/03/2021 23h53)

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[+1]    #685 05/03/2021 00h02

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Moi je suis sur Ion Beam Applications BE0003766806 en très bonne position dans mon fond de référence Paladin One


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#686 05/03/2021 09h42

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Merci pour toutes ces pistes intéressantes !

Petit mouvement aujourd’hui : j’avais 300€ qui traînaient sur mon PEA/PME depuis que j’ai vendu Paulic lors du pump & dump étrange d’il y a quelques semaines, après avoir tenté sans succès de les poser sur la Savonnerie de Nyons je les ai mis sur Maurel & Prom ce matin.


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Favoris 1    #687 05/03/2021 13h35

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J’ai pas pu m’empêcher quand j’ai vu Aker Horizons taper les 35 NOK, j’ai vendu mon unique action Dassault Aviation pour acheter 250 actions Aker Horizons à 35,62 NOK (EDIT: et ramassé 5 TEXAF à 34,2€ supplémentaires avec l’argent qui restait). Je me dis que Dassault risque moins de jouer les fusées qu’AKH quand Powell aura rassuré le marché.

EDIT: par ailleurs, le projet de split combiné aux résultats médiocres et à cette histoire de "plan B" me mettent un peu mal à l’aise. Le seul intérêt d’un split serait de rendre l’action plus accessible aux petits porteurs, le seul intérêt de les attirer c’est de leur vendre des actions en direct ; que ça soit élargissement du flottant ou AK, il devrait donc y avoir une pression vendeuse.

Pour l’instant je perd un SMIC aujourd’hui, Heckler & Koch qui prend 7% limitant la casse smile

Dernière modification par doubletrouble (05/03/2021 14h21)


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#688 08/03/2021 09h57

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Petit arbitrage : j’ai vendu Mota Engil (pour y revenir plus tard) et versé 300€ pour acheter 2500 actions North Energy. Il s’agit d’une petite holding norvégienne qui détient des parts dans Reach Subsea (une entreprise qui opère des ROV pour le pétrolier offshore) et surtout la société canadienne Touchstone Exploration qui exploite et détient des concessions pétrolières et gazières en Trinidad et Tobago. Un monstrueux dividende de 14% est prévu pour début Avril.

Comme vous l’aurez remarqué, je rebalance un petit peu mon portefeuille vers le pétrole pour suivre la remontée des cours. J’ai aussi Tethys Oil ou DNO potentiellement en viseur.

Dernière modification par doubletrouble (08/03/2021 11h03)


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#689 08/03/2021 12h44

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Deuxième arbitrage : j’ai vendu 253 actions Newlat (pourquoi ces 3 actions qui dépassent ? confusion d’arrondi lorsque j’ai profité de l’OPA sur Centrale del Latte wink ) pour acheter 250 actions IMC SA, une société agricole ukrainienne avec son siège au Luxembourg. Historiquement assez centrée sur le lait, IMC est en fait un conglomérat assez intéressant avec des cultures de céréales et de soja, et son propre réseau d’entrepôts et ascenceurs agricoles. Leurs terres (123.000 ha - plus de 20x la taille de BF Holding et 6x celle de Linas Agro - mais un peu moins de la moitié d’Adecoagro) sont aussi concentrées dans les meilleurs oblasts pour la culture du blé : le sud de Chernihiv, et Poltava - riches en chernozem, la fameuse terre noire qui attire régulièrement la convoitise des puissants voisins de l’Ukraine.

Why Sweden and Russia are fighting over soil - The Local
Status of Black Soils in Ukraine

Dernière modification par doubletrouble (08/03/2021 13h22)


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[+1]    #690 08/03/2021 16h32

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Dernier arbitrage de la journée : j’ai mis TEXAF entre parenthèses pour pouvoir reprendre 200 actions Aker Horizons à 32,70 NOK. La chute de REC Silicon l’entraîne dans son sillage, cela fait bien mes affaires. Il me reste encore 150 actions à acheter pour terminer ma pose de 1000.


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#691 08/03/2021 19h16

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Bonjour Doubletrouble

Merc*i Pour l’ explication de la baisse , que je n’ai pas trouvée (peu de site suivent l’action !)

   Je l’attribuais à la future intro d’ Aker GreenClean Hydrogen, dont le "spin off" diminuerait la valeur globale de Aker Horizon, maison "mère", même si celle-ci en garde une part ..

Pour info, je vous ai suivi à 40 Nok lors de votre message du 26/02 , et j’ai repassé un ordre de renfort ce matin, avant de voir ce message, en voyant la baisse …(petite joueuse : Total 200 actions, si l’ ordre passe, car le cours a légèrement remonté )

Bonne continuation et bon amusement dans vos recherches !
Mimizoé1

Edit : Corrections de fautes et nom
Edit : 2ème ordre non passé : le cours a remonté

Dernière modification par mimizoe1 (09/03/2021 13h57)


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#692 08/03/2021 19h58

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@Mimizoé1 : Il y a à mon sens 3 paramètres qui se liguent pour faire baisser Aker Horizons :

- la correction en cours sur les valeurs vertes en toile de fond, qui crée une panique ambiante propice à la vente
- un paramètre fondamental : AKH est valorisée en somme des parties et la chute de REC non seulement fait baisser cette valorisation mais introduit un doute sur les parties non côtées (Mainstream)
- pour encore augmenter la panique, le “plancher” des 35 NOK a été enfoncé aujourd’hui.

Je pense qu’on arrive à la fin de cette liquidation, les mains faibles ne devant pas tarder à avoir été essorées (pour reprendre l’inoubliable métaphore de l’essoreuse à salade de Scipion8). Je m’attend à une expectative demain (oscillation autour de 33-35) et une hausse spectaculaire si l’IPO se passe bien Mercredi (ce qui devrait être le cas, le placement privé a été massivement sursouscrit).

@Corran, si vous passez par là je suis curieux de votre avis sur ma vision des choses, je crois que vous aviez AKH dans votre collimateur également ?

Dernière modification par doubletrouble (08/03/2021 20h01)


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#693 09/03/2021 09h35

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Bon, pour l’instant ma théorie se vérifie : à 34,70 NOK actuellement je gagne 6% sur mon achat d’hier, reste à voir si le cours se maintient, en attendant l’ordalie de Mercredi wink


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#694 09/03/2021 10h07

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Bonjour,

Qu’est-il prévu demain de si important pour AKH qui pourrait provoquer un jugement divin ?

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#695 09/03/2021 10h11

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@tempo : l’introduction en bourse d’Aker Clean Hydrogen wink


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[+1]    #696 10/03/2021 12h02

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A défaut de file dédiée, je poste ici puisque nous en avions parlé les plutôt bons résultats de Leonardo
Par chance (je n’avais même pas fait attention qu’ils publiaient), considérant un momentum récent confirmant le potentiel à la hausse et la très faible probabilité de redescendre jusqu’au strike (jamais touché depuis 1 an), j’ai pris un turbo hier dessus avec une somme modique.
Je reste toujours avec un objectif de cours à 10€

Dernière modification par corran (10/03/2021 12h04)

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#697 10/03/2021 18h05

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@elo90 : Vous aviez parlé de Strongpoint sur ma file le 15 Décembre lorsqu’elle s’échangeait pour 19,75 NOK, et moi têtu comme une mule n’ait fait qu’ergoter sur leur exposition au cash. Vous aviez pourtant manifestement raison, et moi vraiment tort : je viens de voir que le cours a bondi jusqu’aux 30 NOK. Chapeau bas, c’est une très belle performance en quelques mois seulement !


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[+1]    #698 10/03/2021 18h45

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Effectivement, Strongpoint a bien décollé juste avant leur publication du Q4. Malheureusement je n’en ai pas profité, préférant renforcer Kitron…

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#699 10/03/2021 23h54

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Le cours a explosé suite à la signature d’un contrat avec Glovo. Même au cours actuel elle reste peu chère si elle peut maintenir une trajectoire de croissance (et si ce contrat avec Glovo est réellement rentable - cela reste à établir car l’expérience du grocery picking for delivery chez les autres (Uber, Doordash, Instacart…) montre que ce n’est pas du tout rentable)

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#700 12/03/2021 12h23

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J’avais oublié de le mentionner dans le reporting de ce portefeuille, mais l’année dernière j’avais ouvert un contrat [email protected] qui s’est rappelé à mes bons souvenirs cette semaine. Je l’alimente de 100€ chaque mois, répartis à égalité entre les ETFs suivants :

- Lyxor MSCI World ETF Dist A (FR0010315770) [1]
- Lyxor MSCI East Eurp ex Russia Acc (LU1900066462) [2]
- Lyxor MSCI AC AsiaPac ex Jpn Acc EUR (LU1900068328) [3]
- Lyxor MSCI Russia Acc (LU1923627092) [4]

J’ai versé 875€ dessus depuis son ouverture et j’ai une légère PV de 84€.

[1] Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, JP Morgan, Johnson & Johnson, Visa
[2] OTP Bank, KGHM Polska Miedz, PKO Bank Polski, PZU, PKN Orlen, Allegro, CD Projekt, Richter Gedeon, CEZ, Bank Pekao
[3] TSMC, Tencent, Alibaba, Samsung, Meituan Dianping, AIA, BHP, Commonwealth Bank, CSL, JD.com
[4] Sberbank, Gazprom, Lukoil, Norilsk Nickel, Yandex, Novatek, Tatneft, Rosneft, Polyus, Magnit

Dernière modification par doubletrouble (12/03/2021 12h37)


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