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[+9]    #1 02/12/2016 11h37

Membre
Réputation :   89  

Bonjour,
J’avais du temps à perdre hier j’ai donc créé un google sheets qui regroupe mes différents courtiers, et qui me permet de présenter mon portefeuille.

PTF - Google Spreadsheets

J’ai une approche essentiellement value, basée sur l’analyse fondamentale (c’est en partie mon métier). Je n’utilise pas de screeners, mes idées d’investissement viennent généralement du newsflow zonebourse/binck, du calendrier des dividendes de tradingsat, de positions de fonds small caps, de discussions sur HFR, et, rendons à César ce qui est à César, de notre hôte pour les REITS US & Canadiennes

On notera que c’est sur mes plus grosses convictions que je suis le plus en moins-value, donc soit j’ai raison trop tôt, soit je suis vraiment mauvais big_smile Il est vrai que le Brexit n’a pas aidé pour EZJ et HWDN.
Pas de vraie exposition aux US pour cause de USD & indices très hauts, soit la recette pour se prendre -30% sans rien faire. Evidemment je pense ça depuis 1 an et les 2 n’ont fait que monter, donc bon big_smile

Niveau performance, j’ai investi les 3/4 progressivement sur les 15 derniers mois, et je ne suis pas la VL (je fais ça avant tout pour "m’amuser" et m’occuper pendant un congé sabbatique)
J’ai versé 116k sur le PEA dont je dirais 95 depuis août dernier, maintenant valorisé à 129 (je n’ai pas mis le cash dans le fichier). Et dans le lot il y a quelques lignes que j’ai vendues d’un CTO pour les racheter dans le PEA (ACA, Euler, NEO…) donc leur PRU est "faux"
Sur le PEA-PME ouvert en août dernier j’ai versé 41.5 et je suis à 47.5
Le CTO j’ai versé 48.2 depuis février et en net je suis à 49.8 (j’ai 27k de positions à crédit) mais la perf est faussée parce que j’ai vendu des lignes de mon CTO Binck pour les racheter sur Degiro

Dernière précision, ce fichier ne reprend pas mes différentes AV pour environ 90k, dont environ 40% est en UC

Mots-clés : actions, diversifie, portefeuille, small caps

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#2 02/12/2016 12h15

Membre
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J’ai un peu de mal a comprendre votre stratégie, et notamment le fait de posséder des lignes de 100€ quand on a comme vous un portefeuille de 200K€…

Pour easyjet je suis confiant sur cette valeur, c’est ma plus grosse position et elle va forcément rebondir dans les mois à venir avec le rebond de la livre.


you can't climb the ladders of success with your hands in your pockets

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#3 02/12/2016 12h38

Membre
Réputation :   89  

Queenstown a écrit :

J’ai un peu de mal a comprendre votre stratégie, et notamment le fait de posséder des lignes de 100€ quand on a comme vous un portefeuille de 200K€…

Ayant remarqué que je n’avais pas un sens du timing extraordinaire, j’investis par tranches de 500€. Sauf conviction forte, je préfère limiter l’exposition à un titre à 1000-1500€, car je préfère découvrir plutôt que suivre. Certaines lignes sont donc encore en construction, notamment sur le PEA-PME où j’attends l’OPA sur Maurel & Prom pour dégager du cash.
Les seules lignes à 100€ sont celles de Solocal, qui, si vous regardez le % de MV, ont démarré bien plus haut. Je les garde, parce qu’à ce niveau-là, à quoi bon les vendre ? Et c’est un rappel d’une erreur de jeunesse

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#4 10/06/2017 16h11

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Stratégie comparable de mon côté :

- je prends position sans trop hésiter pour 1k€ sur les actions qui m’intéressent, pour ne pas avoir de regret si elles s’envolent ;

- je ne cherche pas à optimiser le market timing (très difficile à mon avis), j’investis dans le marché selon mes rentrées financières ; j’ajuste simplement les pondérations dans mon screener (dividendes, croissance, valorisation…) selon les circonstances de marché, notamment pour ne pas payer trop cher des actions dans un marché en forte croissance ;

- j’ai des objectifs de lignes de 20k€ (4% du portefeuille cible) pour mes valeurs de fond de portefeuille / très fortes convictions (big caps uniquement), de 5k€ pour mes autres fortes convictions, et de 2k€ pour les autres valeurs.

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#5 28/07/2017 08h31

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Bonjour corran, vos prises de position sur des titres qui m’interessent m’ont amene ici !

Sur votre feuille Google, a quoi correspondent les codes couleurs sur les fonds de cellule? J’ai beau chercher, je ne vois pas…

C’est un choix de ne pas prendre de snapshot mensuel? Il y a sur le deuxieme onglet des releves quotidiens, j’imagine que c’etait un peu fastidieux a rentrer a la mano.

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#6 30/07/2017 14h21

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Bonjour Zaalman,
Si c’est vert, c’est que je souhaite éventuellement renforcer
Si c’est saumon c’est que je souhaite plutôt alléger
La 2ème page ne correspond à rien, c’est juste une requête google finance.
Je ne fais pas de suivi mensuel car en fait cela m’intéresse peu, je ne regarde pas mon patrimoine au global, juste l’évolution des titres pris individuellement

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#7 09/08/2019 15h17

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Plus de reporting ? big_smile
Dommage wink


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#8 09/08/2019 18h28

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Je ne vois pas trop l’intérêt, si vous voulez suivre l’évolution du portefeuille et la watchlist, la feuille est toujours en ligne wink

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#9 09/08/2019 20h17

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La partie ’AV’ de votre fichier semble inactive ou en tout cas, sans liens fonctionnels; arret du portefeuille ou suivi separe ?

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#10 09/08/2019 20h41

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Il n’y a pas de partie AV dans le fichier
Comme le fichier ne fait pas apparaître les liquidités

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#11 09/08/2019 20h48

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Lignes 287 a 346 mentionne AV pourtant ? En MP si cela est plus simple.

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#12 09/08/2019 21h11

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Merci pour le partage de votre portefeuille que je découvre.
Je trouve votre portefeuille bien ficelé.
J’avais un soucis avec Google Finance qui ne me ramenait pas les valeurs a un instant T car je conservais tout l’historique et ca devait faire trop de requete. Je pense l’adapter et faire un calcul de PRU moyen comme vous avez fait.

Suivre autant de valeur demande pas mal de courage ! Félicitations.

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#13 09/08/2019 21h29

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LooKooM a écrit :

Lignes 287 a 346 mentionne AV pourtant ? En MP si cela est plus simple.

J’ai une ligne de titres vifs en AV, elle est reportée là
Tout ce qui est en-dessous est une watch list

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#14 15/12/2019 08h28

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Merci pour un tel partage.

Votre portefeuille est très impressionnant, cela ne doit pas être facile de suivre autant de valeurs.
c’est une bonne idée d’y joindre la calcul de l’IR pour avoir un rendement net pour chaque action.

- Avec du recul vous auriez privilégié quel type d’actions et support ?
- Malgré l’imposition pensez vous qu’il soit intéressant de placer en CTO par rapport aux grand choix d’actions même si le PEA n’est pas plein ? ou bien mieux vaut il remplir ses poches en priorité vu la fiscalité avantageuse ?
- Avez vous chiffré le rendement total de tous vos portefeuilles (PEA, PEA-PME, CTO…) en pondérant selon la valeur de chaque ligne  ?


PARRAINAGE : BINCK, DEGIRO, ING, BOURSORAMA, MES-PLACEMENTS.FR - MESSAGE

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#15 15/12/2019 10h12

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Oui Corran fait preuve d’une transparence absolue et son fichier Google sheet est impressionnant (à la fois les valeurs bien sûr mais aussi d’un pur point de vue mise en forme).


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