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Forums des investisseurs heureux

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#1 29/11/2016 16h00 → Portefeuille d'actions de Zaalman (action, francaise, portefeuille)

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Mon portefeuille loge dans un PEA ouvert en 2006. Apres avoir tout vendu en 2011, me voila de retour sur les marches (les actions Vivescia ont ete achetees il y a deux ans).

Je remercie le forum et notamment IH qui m’a permis d’avoir une approche bien plus rationnelle face a la "bourse qui clignote" depuis les 2-3 ans que je lis anonyment. Je pense etre entre sur des entreprises dont les variations ne seront pas trop extremes. Je veux que le portefeuille genere des dividendes mais j’apprecie les small caps de croissance.

Il y a un mix d’actions de croissance et de rendement. J’ai prevu de faire rentrer plus de valeurs de rendement car celui-ci tourne a 2.35% (352.45 euros en 2017 en reprenant les dividendes verses en 2016 ou annonces pour 2017) au moment ou j’ecris ces lignes. Les lignes autour de 1200 euros semblent me convenir (a part Vivescia).

Vivescia Industries * 225
DPAM * 5
LDLC * 40
Metropole TV * 80
Bonduelle * 20
SQLI * 40

Je suis salarie en Angleterre donc j’ai deja une epargne signicative au regard de mon patrimoine en GBP. L’enveloppe du PEA me suffit largement pour l’instant puisque je n’y ai depose que 7944 euros pour une valo de 14900 euros).

Mots-clés : action, francaise, portefeuille

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#2 25/01/2017 12h41 → Portefeuille d'actions de Zaalman (action, francaise, portefeuille)

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Vente de Bonduelle, l’action a bien monte, j’etais rentre a 20.00 l’annee derniere.

Achat de Euronext dans la perspective d’ameliorer le rendement du portefeuille. J’ai tous les mauvais biais du petit porteur, je voulais qu’elle touche 30 l’annee derniere pour rentrer et je me retrouve a en prendre a 42.48 !

J’ai une dizaine d’actions dans la shortlist pour lesquelles je pense constituer une ligne autour de 1200€, j’essaye juste de lisser dans le temps les entrees.

Le detachement de Vivescia Industries aura lieu le 27/01. Il a ete revu a la hausse a 50cts par action contre 0.35 l’an passe. L’objectif annonce est d’arriver a 1€/an d’ici 2020.

Ci-dessous mon tableau de suivi, qui montre bien un des mauvais biais principaux des PP, vouloir tendre vers le "PRU 0" en comptabilisant les dividendes tout au long de la detention d’un titre. Autant dire que j’en suis tres loin !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/4686_portfolio.jpg

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#3 03/05/2017 09h41 → Portefeuille d'actions de Zaalman (action, francaise, portefeuille)

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Mai 2017

Mise a jour suite a la publication bi-annuelle de la nouvelle valeur de Vivescia Industries. Le reste du portefeuille a tres peu bouge malgre l’envol du CAC et c’est bien cette position qui genere la performance.

Le dividende de Vivescia Industries passe de 0.35 a 0.50 avec un objectif avoue de 1 euro d’ici 2020.
Le dividende de DPAM passe de 20 a 25. Les publications s’enchainent et se ressemblent, la societe semble avoir atteint un plateau, genere 4 millions par an et en redistribue la moitie. Le reste s’ajoutant au tresor de guerre (autour de 12 millions si je ne dis pas de betises pour 750k de dettes).
Le dividende de Euronext passe de 1.21 a 1.42, on repasse au-dessus des 3% ce qui est mon objectif sur cette valeur.
Le dividende de SQLI passe de 0.6 a 0.88. Je mise plutot sur la croissance de la valeur/OPA sur cette SSII axee developpement mobile.

Pour Metropole TV je me fie a l’historique de dividende et compte sur la resilience des acteurs principaux des medias.

Pour LDLC, je prends un gros bouillon suite aux dernieres publications. La croissance a cale. Je reste convaincu qu’il y a un marche a prendre pour un acteur de reference entre les gros retailers de materiel informatique (FNAC, etc…) et les magasins de quartier.

Contrairement a ce que je songeais faire initialement, je n’ai pas passe d’ordre d’achat depuis Janvier. Mais je compte y remedier bientot !

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/4686_201705portfolio.jpg

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#4 21/06/2017 10h56 → Portefeuille d'actions de Zaalman (action, francaise, portefeuille)

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Juin 2017

Le portefeuille continue de progresser (+21% YTD), ca me rend un peu nerveux d’avoir l’impression de pouvoir acheter n’importe quoi et gagner.

Les Dock Petroles d’Ambes ne sont pas etrangers a cette performance, les resultats sont constants. Je m’attends a ce que le cours flotte maintenant que le detachement du dividende est passe et que le potentiel de hausse du dividende dans le futur est incertain. En attendant la tresorerie continuera d’enfler.

Ventes :

J’ai revendu Euronext, je n’avais pas fait attention que la valeur etait listee aux Pays-Bas et le dividende avec la retenue de 15% me semblait trop faible pour une valeur "financiere". +11.85% en 6 mois dividende inclus.

J’ai pris une belle MV sur LDLC a l’annonce de la coupe du dividende. -17.91% en 1 an dividende inclus. Evidemment elle repart a la hausse desormais ! Je crois toujours au modele de LDLC mais l’approche dogmatique d’avoir au moins un petit dividende prend le dessus.

Achats :

Tipiak : Les resultats sont globalement stables et en legere progression, l’historique du dividende me va tres bien. Rendement superieur a 3% dans l’alimentaire, c’est assez rare (suggestions?). Comme DPAM, je pense que le cours va flotter ce qui me va tres bien. Merci vonfleck, je l’ai decouverte sur votre file.

U10 : Le fondateur et dirigeant a annonce un dividende de 0.30cts/action qui devrait etre perenne. L’annonce du rachat et de l’annulation de 7% du capital a ete pour moi un element declencheur alors que je la regardais depuis longtemps. La transformation du business avec diminution du CA mais augmentation des marges a l’air de s’operer comme prevue.

Le dividende a ete revu a la hausse a 0.32 suite a l’annulation du capital. Si les publications a venir sont conformes, je m’attends a une forte hausse du cours.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/4686_screenshot_2.jpg

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#5 17/07/2017 09h20 → Portefeuille d'actions de Zaalman (action, francaise, portefeuille)

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Juillet 2017

Le portefeuille progresse inexorablement, je ne vais pas me plaindre, la valeur liquidative a atteint un nouveau record le 14 Juillet 2017. Certes en trompe l’oeil pour l’instant car DPAM a fait un bond a la hausse et il n’y a en ce moment pas d’acheteur sur ces niveaux.

Hors rotation, tous les dividendes ont ete empoches pour 2017 et la collecte se monte a 510.46 euros versus 198.75 en 2016.

Autre source de satisfaction, le PEA a atteint la barre des 10k de plus-values (latentes et realisees).

Ventes :

SQLI : Revente avant le dividende, hormis Vivescia Industries, c’etait le plus bas rendement du portefeuille. En prenant en compte un CAC40 deja "haut", un PER eleve, le caractere opeable qui est dans le cours et le fait qu’elle figure dans les listes de Portzamparc depuis un moment deja, je ne suis pas certain du potentiel a CT.

Achats :

ADAM Commodities, decouverte via le screener du Financial Times, je reviens sur une valeur cotee aux Pays-Bas, malgre la retenue de 15%, le dividende sera de 3.4%. Je ne crois pas l’avoir vue sur le forum et en tout etat de cause devrait faire l’effort de produire une vraie analyse pour tous.

La societe fait du sourcing, trading, packaging d’ingredients qui me parlent (graines, noix, thes, epices). Comme on a pu le voir recemment sur le forum, c’est un sujet qui je pense est a la mode et va continuer de l’etre. Le dividende est en augmentation sur les dernieres annees, les resultats aussi. Le ratio est toutefois eleve, ainsi que le PER.

Je pense que leur savoir faire est transposable pour aller chercher de la croissance et espere (Aie… la methodologie!) une continuite dans leurs resultats.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/4686_screenshot20170717.jpg

Dernière modification par Zaalman (17/07/2017 09h22)

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#6 16/08/2017 15h37 → Portefeuille d'actions de Zaalman (action, francaise, portefeuille)

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Aout 2017

- 500 euros depuis la plus haute valeur liquidative enregistree le 14 Juillet suite au repli de DPAM et aux chutes de ADAM Commodities et U10, ca reste de l’ordre de l’acceptable.

J’ai encore beaucoup d’entreprises dont j’aimerai detenir une partie mais je ne peux pas me resoudre a apporter du cash dans le PEA alors qu’on frise des plus hauts. J’envisage serieusement par contre d’acheter du BX4 a partir de 5500 et renforcer a 6000 au besoin… Presque comme j’avais fait en 2008 avant d’etre petit bras et de vendre avec une maigre PV autour de 4800…

Vente

DPAM: Vente partielle (2 titres) pour revenir a une taille de ligne dans la moyenne, le rendement sur ces cours est toujours interessant mais je fais le choix de la diversification.

Achats

BIC : Suite aux resultats salues par le marche, j’y ai vu une occasion de se positionner. L’historique est impeccable, ca me parait plutot bon pere de famille.

Renault : Suite a la grosse correction, j’y ai vu un point d’entree, comme BIC, ca vivote pour le moment. Le cours a peu evolue malgre des resultats financiers qui se sont ameliores. Est-ce par peur du Diesel-gate? Je ne le sais pas et meme si je n’etais initialement pas chaud pour investir dans le secteur automobile, c’est maintenant fait. Le dividende a 4% me convient tant que le cours se maintient.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/4686_portfolio_20170815.jpg

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