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Forums des investisseurs heureux

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#1 22/11/2016 00h20 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

Membre
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Bonjour chers investisseurs,

Je me lance à mon tour dans le dévoilement de mon portefeuille.

Les montants ne figurent pas car ils sont ridicules…

Mais vos avis d’experts m’intéressent vivement, vos critiques également.

Ma stratégie est purement buy & hold pour la constitution de revenus via dividendes. Horizon de placement 30 ans.

Je privilégie donc les sociétés à dividendes élevés et plutôt réguliers, tout en cherchant une diversification sectorielle et géographique pour limiter les risques.

merci d’avance pour vos commentaires

Banque / Assurances
Axa (France)

Immobilier
Cominar (Canada)
Dream Office REIT (Canada)

Consommation de base/ Distribution
Rallye (France)
Dia (Espagne)

Je souhaitais investir dans Artis REIT mais mon courtier ne le propose pas.

J’envisage d’investir dans Telstra (le "Orange" australien) pour ouvrir une ligne télécom et une ligne Australie mais en dehors du dividende important, je ne sais pas trop quoi penser de cette boîte sur le long terme.

Encore merci pour vos apports quotidien sur ce forum que je suis depuis des années et bonne soirée!

Mots-clés : diversification, dividende, portefeuille

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#2 22/11/2016 19h27 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Bonjour,
C’est un bon début.
Chez quel courtier êtes vous ?
Pensez bien à demander le formulaire à votre courtier pour vos actions canadiennes afin de ne pas avoir un prélèvement de 25% dessus.
Belle soirée.
Nicolas

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#3 22/11/2016 21h47 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Artis est disponible chez Binck

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#4 23/11/2016 23h46 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Bonjour Nicolas888,

merci pour votre réponse.

je suis chez DE GIRO.

Vous m’avertissez sur un formulaire à demander relatif à la détention de titres canadiens… Pouvez vous m’en dire plus je vous prie? Quid de la taxe des 25%?

Merci d’avance!

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#5 24/11/2016 07h31 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Bonjour,

Je vous laisse regardez ici :
https://www.devenir-rentier.fr/t2795

Belle journée.
Nicolas

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#6 24/11/2016 08h05 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Merci beaucoup pour le lien Nicolas888, je vais me renseigner auprès de mon courtier.

Corran, j’ai bien pris note de l’information et vous en remercie. En revanche, Binck ne donne pas accès aux places asiatiques ou australiennes. Dommage.

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#7 20/05/2017 19h00 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Bonjour à tous chers investisseurs heureux,

J’ai étoffé mon portefeuille depuis mon post de fin d’année dernière et je voulais avoir votre avis quant à sa pertinence, vos remarques etc…

Pour rappel ma stratégie est du buy & hold sur du très long terme (30 ans) avec recherche de revenus et dividendes.

Je ne pense plus ajouter de nouvelles sociétés avant un moment. Je rachèterai sur ces lignes en fonction des évolutions des cours et opportunités.

Voici donc le portefeuille (avec une grosse dominante immobilière) par secteurs et places de cotation.

Finances:
- Axa (France)
- HSBC (France)

Télécom:
- Telstra (Australie)

Utilities:
- Hutchison Port Holdings trust (Singapour)

Conso de base:
- Familymart (Japon)
- Seven & i holdings (Japon)
- Casino Guichard (France)
- Rallye (France)
- Dia (Espagne)

Immobilier:
- Parkway life REIT (Singapour)
- Religare Health Trust (Singapour)
- Cominar (Canada)
- Dream Office REIT (Canada)
- Government Properties Income Trust (USA)
- Unibail Rodamco (Pays Bas)
- Mercialys (France)
- Foncière Euris (France)
- Klépierre (France)

Merci d’avance pour vos conseils et contributions.

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#8 20/05/2017 19h07 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Bonjour,

Pourquoi ne souhaitez-vous pas ajouter d’autres valeurs ?

Pouvez vous mettre le nombre d’actions à défaut de la valeur de la ligne. Même si ce n’est pas significatif, ça peut vous permettre de voir le chemin parcouru d’ici quelques années.

Vous avez des connaissances particulières pour l’Asie du Sud-Est/Australie ? Ou vous avez simplement regardé les rapports trimestriels avant de faire vos achats ?


Parrainage Binck (100€)

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#9 20/05/2017 19h11 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Pourquoi rallye et casino?

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#10 21/05/2017 08h31 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Jeff33 a écrit :

Bonjour,

Pourquoi ne souhaitez-vous pas ajouter d’autres valeurs ?

Pouvez vous mettre le nombre d’actions à défaut de la valeur de la ligne. Même si ce n’est pas significatif, ça peut vous permettre de voir le chemin parcouru d’ici quelques années.

Vous avez des connaissances particulières pour l’Asie du Sud-Est/Australie ? Ou vous avez simplement regardé les rapports trimestriels avant de faire vos achats ?

Bonjour Jeff33,

Pour le moment je ne vois pas d’autres valeurs correspondant à mes critères, à terme je ne voudrais pas excéder 30 sociétés, au delà je pense qu’il ne s’agit plus de diversification mais plutôt de dispersion.

Je n’ai pas renseigné le nombre de titres car il est tout simplement ridicule… je démarre et mon portefeuille ne vaut quasiment rien… aucun intérêt donc à mon avis. J’indiquerai les valeurs quand les capitaux seront un peu plus conséquents.

Enfin s’agissant des titres asiatiques (japon, singapour etc..) j’ai, il est vrai, voyagé à plusieurs reprises dans ce coin de la planète (Hong Kong, Japon, Cambodge, Singapour) et si le fait d’avoir investit sur certains de ces titres est principalement motivé par un souci de diversification géographique et de devises, j’ai aussi fais le choix de ces pays pour:

- le niveau d’excellence d’éducation de la population
- l’environnement juridique et fiscal pro business de ces états
- la culture du travail que ces pays entretiennent

(tous ces facteurs ne peuvent être que bénéfiques pour les entreprises qui emploient ces personnes et évoluent dans ce contexte)

et bien entendu pour des considérations peut être plus objectives telles que le rendement des dividendes, les positions de leadership de certaines compagnies dans leur secteur, les perspectives de croissance à long terme etc…

Matinvest a écrit :

Pourquoi rallye et casino?

Bonjour Matinvest,

Pour vous répondre franchement c’est simplement parce que je n’ai pas pu trancher.

On dit souvent qu’il faut privilégier la fille à la mère, mais rallye me semble vraiment intéressante à long terme, de plus je voulais avoir un pied dans l’ensemble des composantes de la "galaxie Naouri" (Foncière euris, Rallye, casino, mercialys)

Dernière modification par capitalholding (21/05/2017 08h38)

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#11 21/05/2017 09h09 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Bonjour Capitalholding,

Ma stratégie est similaire à la vôtre - buy & hold sur du (très) long terme, priorité aux dividendes pérennes - et je retrouve dans votre portefeuille plusieurs de mes valeurs préférées. Pour sélectionner mes valeurs j’utilise un screener fait maison multi-critères (PER, dividendes, croissance du chiffre d’affaires et des résultats, régularité des bénéfices, avis des analystes financiers, et achats par les fonds "stars), avec des pondérations variables de ces critères selon mes priorités et la situation de marché. Je suis très (ou trop!) diversifié avec 130 lignes (taille minimale 800€-1k€), mais pour l’instant pas assez diversifié géographiquement (uniquement Euronext, même si la plupart des entreprises de mon portefeuille sont très actives à l’international) - je viens d’ouvrir un CTO Binck pour remédier au problème.

S’agissant des secteurs et valeurs qui nous intéressent :

- Pour le secteur bancaire, j’ai tendance à être très prudent sur le secteur par biais psychologique professionnel (je travaille sur les problèmes bancaires, hors d’Europe). Je choisis uniquement des leaders : BNP Paribas (actionnaire de longue date) et HSBC (tout récemment, acheté sur Euronext). J’envisage de faire de HSBC une de mes actions de fond de portefeuille, pondérée à 20 fois la taille d’une ligne minimale, ou 5% du portefeuille cible: j’aime beaucoup la diversification internationale (Amérique du Nord / Asie / Europe), le focus sur la banque de détail, et le rendement régulier et assez attractif.

- Pour le secteur de l’assurance / réassurance / assurance crédit : je suis en train de faire d’AXA une ligne de fond de portefeuille, également pondérée à 5% du portefeuille cible. En outre, je suis actionnaire de CNP Assurances, Scor et Euler Hermes, pour des tailles moins importantes qu’AXA : grâce à la croissance régulière de leurs résultats, les assureurs performent très bien dans mon screener.

- Pour la distribution : je suis actionnaire de Carrefour et FNAC mais parmi mes big / mid caps ce sont les seules valeurs en moins value, donc je ne suis pas très convaincu sur le secteur en raison des transformations fondamentales en cours (Amazon etc), qui posent problème pour mon optique long terme. Les actions de la galaxie Rallye/Casino ne sortent pas assez haut dans mon screener (dividendes attractifs mais résultats irréguliers) ; toutefois j’ai acheté des actions Mercialys dans le contexte de mon portefeuille diversifié de foncières.

- Pour les foncières : comme vous j’ai choisi Unibail Rodamco, Klépierre et Mercialys. Je suis assez ignorant sur ce secteur (même si je m’informe sur ce forum), et j’ai donc opté pour une stratégie de portefeuille diversifié : outre les 3 citées, j’ai aussi Foncière des Régions, Icade, Gecina, Foncière des Murs, ANF Immobilier, Affine, Cegereal, Inea, Altarea, CBO Territoria + Kaufman & Broad, Argan (pas des foncières, mais actives dans l’immobilier), en portefeuille. Je vise 20% du portefeuille cible en foncières / immobilier, avec les plus grosses lignes pour Unibail Rodamco, Klépierre, Icade, Foncière des Régions et peut-être Gecina. Je ne possède pas d’immobilier en direct donc je considère important d’avoir une exposition suffisante via l’immobilier "papier".

- Mes autres actions de fond de portefeuille (5% du portefeuille cible), qui pourraient éventuellement vous intéresser dans une logique de diversification (mais très "franchouillarde") : Air Liquide (actionnaire de longue date), Total, LVMH, L’Oréal + peut-être Airbus.

PS: je prévois de bientôt publier mon portefeuille, qui est en croissance rapide (donc composition encore bien fluctuante) en raison de changements professionnels.

Dernière modification par Scipion8 (21/05/2017 09h11)

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#12 21/05/2017 09h10 → Portefeuille d'actions de Capitalholding (diversification, dividende, portefeuille)

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Bonjour Capitalholding,

Merci d’avoir posté les titres que vous avez en portefeuille.

Vous dites ne pas vouloir indiquer le nombre que vous possédez parce que vous trouvez que c’est ridicule.
Mais rien n’est ridicule ! Au contraire ! C’est bien d’avoir sur ce forum une diversité de portefeuilles, que ce soit dans les montants, dans les supports ou dans les stratégies.

Si seuls ceux qui ont un nombre d’actions conséquents partagaient leur portefeuille, ça biaiserait la perception des débutants qui penseraient que pour réussir en Bourse, il faut avoir de gros moyens.

Les portefeuilles des "experts" motivent et font rêver mais ceux des novices rassurent et montrent qu’il faut bien commencer un jour.

Et puis je trouve ça très sympa de voir l’évolution d’un "petit" compte d’actions.

Et enfin, ce qui semble "ridicule" pour l’un ne l’est pas pour l’autre. Quand j’écris sur certains sujets que j’ai mis "seulement" 1000 euros sur une ligne, je place des guillemets autour du mot seulement par pudeur parce que cette somme peut sembler indécente pour certains qui investissent beaucoup moins. Mais elle peut justement paraitre "ridicule" aux yeux de ceux qui ont des lignes 10 fois plus grosses.

Bonne chance !

Dernière modification par Isild (21/05/2017 09h21)

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