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#1 15/11/2016 00h21 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Je publie mon portefeuille à la suite des informations que j’ai pu donner en janvier dans la file de ma présentation.

Situation début janvier 2016 :

- Veolia 33%, PRU à 12.68
- Natixis 21% PRU à 3.16
- Société Générale 12% PRU à 23.74
- Sopra 7% PRU à 42.8 (acheté par du Steria à 10.7€)
- Tarkett PRU à 29€ (8% de mon portefeuille)
- ArcelorMittal 2% PRU 8.14€.
- Ipsos 3% PRU 17.94.
- Guy Degrenne 1% PRU 0.71.
- Bernard Loiseau 2% PRU 3,06.
- Vet Affaire 1% PRU 5.87.
- Vallourec 2% PRU 16.75
- Cofidur 2% PRU 1.87
- Neopost 2% PRU 39.82.
- Rallye 1% PRU 25.43
- ABC Arbitrage 3% PRU 4.36

Situation de ces mêmes valeurs depuis lors :
Nom de la société, % du portefeuille, PRU --> opération éventuelle

- Veolia 34%, PRU à 12.68 --> Je n’ai rien fait si ce n’est rater de peu mon seuil d’allègement vers 23e
- Natixis 16% PRU à 3.16 --> Inchangé
- Société Générale 9% PRU à 23.74 --> Inchangé
- Sopra 7% PRU à 42.8 (acheté par du Steria à 10.7€)
- Tarkett 3% PRU à 29€ --> Allégé à 36€ (30% de gain)
- ArcelorMittal 5% PRU 5.69€ --> Participation à l’augmentation de capital
- Ipsos 3% PRU 17.94 --> Inchangé
- Guy Degrenne 1% PRU 0.71 --> Inchangé
- Bernard Loiseau 2% PRU 3,06 --> Vendu suite aux résultats 2015 et newsflow négatif (10% de gain)
- Vet Affaire 1% PRU 5.87 --> Vendu avant la liquidation (60% de perte)
- Vallourec 3% PRU 16.75 --> Participation à l’augmentation de capital
- Cofidur 1% PRU 1.87 --> Inchangé
- Neopost 1% PRU 39.82 --> Inchangé
- Rallye 1% PRU 25.43 --> Inchangé
- ABC Arbitrage 4% PRU 4.34 --> Lèger abaissement du PRU suite à du paiement de dividende en titres

Autres opérations :
- Achat de Dom Security à 24€, vente à 44€ il y a quelques semaines (gain de 90% div inclus)
- Achat de CNP Assurance 2% PRU 10.63€
- Achat de Bolloré 2% à 2.91€ (suite Brexit)
- Achat d’Etam 1% à 34,05€
- Achat de Groupe Guilin 2% à 27.06€ suite choc Trump
Ouverture d’un CTO avec :
- CBL 3% PRU 9.72$
- Dream office REIT 3% PRU 17.02 $canadiens
- Gilhead 3% PRU 74.91$
- Daubasse UK 2%
- Vereit 3% à 8.2$ post Trump
- Wadell and Reed Financial 2% à 16.24$

Je vous ferai part de réflexions sur l’évolution de ma stratégie (qui s’adapte au murs auxquels je me cogne encore) dans les posts qui suivront.
N’hésitez pas si vous avez des questions dans l’intervalle.

A vous lire.

Mots-clés : buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value

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#2 15/11/2016 09h11 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Veolia  représente plus du tiers du portefeuille.
Or c’est une action volatile en ce moment, et avec de mauvaises performances depuis 1 an.


Dif tor heh smusma

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#3 15/11/2016 22h50 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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J’y suis habitué, je l’ai connue avec un telle concentration dans mon portefeuille à 7,7€. Ca forge l’expérience et les nerfs.
Le titre subit des dégagements en ce moment, d’autant que les derniers résultats ont déçu, les opérateurs se positionnant sur les financières et les cycliques plus que sur les commodities.
Dans l’intervalle, je touche les dividendes.

PS : oublié de mentionner dans mon post initial (et non éditable désormais) 3% d’Eutelsat à 18.68€.
J’ai également l’équivalent de 10,5% de liquidités réparties entre le CTO et le PEA.

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#4 31/12/2016 14h29 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Reporting Année 2016 :
L’année, comme pour la majeure partie d’entre nous, se termine en fanfare.  Pourtant la performance annuelle du portefeuille n’est pas exceptionnelle à 6,66% (n’y voyons  aucun signe de mauvais augure) et 10,45% dividendes réinvestis.

Le CAC fait 4.86% et le SBF120 fait 4,69% sur la période. Le CAC GR fait quant à lui 8,88%.

Etant exposé aux valeurs financières, le Brexit m’a envoyé au fond du trou. C’est pourtant le rallye de ces-dernières qui contribue à la recovery de la performance.  J’ai grandement pâti de la baisse de Veolia à laquelle je suis très exposé. Je n’ai pas arbitré ce titre alors qu’il représentait plus de 35% du portefeuille. Cela me servira de leçon. Désormais on est sur du 21% du portefeuille et il faudra attendre des jours meilleurs (résultats / arbitrages des fonds vers les utilities) pour voir le cours remonter.

Mouvements depuis le dernier reporting : vente de Cnp Assurance

Top 3 : Arcelor +167% ; Dom Security (vendu) +83%; Cnp Assurance (vendu) +68%

Worst 3 : Guy Degrenne -30%; Veolia -26%; Etam (acheté en cours d’année) -19%
Les dividendes bruts touchés se montent à 1819€ (152€/mois) soit 3,9% sur les cours actuels et 5,1% sur le PRU.
Je dispose de 13% de cash, cette poche risque d’augmenter car les opportunités se raréfient, les cours étant sur des plus hauts, je lis néanmoins attentivement le forum pour trouver des valeurs de croissance (même si un peu chères).

En terme de reporting, le suivi (nécessaire au pilotage) prend beaucoup de temps, je vais donc prochainement m’outiller (mon TRI est sans doute bien supérieur aux taux de 6,66% car j’ai investi en cours d’année, notamment sur le CTO).
Au vu de mon portefeuille, quel indice me conseilleriez-vous de suivre ? Avec le CTO, le couple SBF/CAC ne guère plus sens.
Je renouvellerai aussi mon abonnement aux daubasses dont je suis satisfait.

Je souhaite un excellent réveillon à tous les IH !

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#5 08/08/2017 02h13 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Petite mise à jour à fin juillet :
La performance depuis le début de l’année se monte à 17,5% (19,3% dividendes réinvestis).

Le CAC fait 5% sur la période, le SBF120 7%.

Le rallye en place depuis le début de l’année, du moins jusqu’à fin mai m’a été très bénéfique, étant exposé aux valeurs financières. La valeur du portefeuille n’a pas pour autant beaucoup chuté depuis, modulo quelques déceptions dans les résultats (Witbe, Actia) ou les éternels nanars que sont Guy Degrenne et Vallourec.
Côté CTO, pas mal d’investissements dans des foncières. Les cours se maintiennent à flot et les maigres gains (hors dividendes) sont bien rognés par un effet de change négatif de 7%.
Ces achats ont permis de poursuivre la diversification (23% du portefeuille est en hors €) et d’accroître le montant des dividendes (à ce stade 2540€ brut en 2017 vs 1820€ en 2016). J’ai donc atteint le premier objectif qui était de franchir la barre des 200€/mois.

La stratégie reste orientée B&H avec des poches de sociétés en croissance et quelques daubasses à la marge.

Achats :
- Actia Group
- Atrium
- Belier
- CYS
- DDR Corp
- MGI Coutier
- OHI
- Réalités
- Witbe

Renforcements :
- CBL
- DDR
- Cofidur (pour obtenir un nombre d’actions multiple de 200)

Vente :
- Sopra Group suite retour sur les 120€ qui étaient mon objectif (190% de PV dividendes inclus)
- Etam suite à l’OPRA (49% de PV dividendes inclus)
- Dream Office suite OPRA (dont on attend les résultats (possédant 120 titres : vente partielle ou totale ? A suivre)

Allègement :
- Société Générale suite élection de Macron (134% de PV dividendes inclus sur la moitié de la position)

Le portefeuille contient donc désormais 30 valeurs :
ABC ARBITRAGE
ACTIA GROUP
ARCELOR MITTAL
ATRIUM EUROPEAN RE Ltd
BELIER
BOLLORE
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
COFIDUR
CYS INVESTMENT
DDR CORP
DREAM OFFICE REIT
EUTELSAT
GILEAD SCIENCES
GROUPE GUILLIN
GUY DEGRENNE
IPSOS
MGI COUTIER
NATIXIS
NEOPOST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
RALLYE
REALITES
SOCIETE GENERALE A
TARKETT PROMESSES
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRON.
VEREIT INC.
WADDELL & REED FINANCIAL INC
WITBE
Une daubasse

Top 3 YTD (hors ventes et hors dividende) :
- Réalités 59% (acheté en cours d’année)
- Daubasse 40%
- Eutelsat 31%

Worst 3 YTD :
- Vallourec -31%
- DDR Corp -20%
- ABC Arbitrage -15%

L’interview partagée par certains de William Higgons m’a également marquée (notamment vendre 2 les lignes les moins performantes une fois par an), cela peut m’aguiller pour m’aider à vendre car j’ai encore du mal.
Je vais faire l’exercice qu’a fait l’excellent PoliticalAnimal sur son portefeuille, à savoir de mesurer la performance qu’aurait réalisée les sociétés vendues vs la perf du portefeuille dans l’intervalle. Cela devrait m’aider.
Je sais par exemple que j’ai vendu trop tôt Sopra, Dom Security et, dans une moindre mesure, mon allègement sur Tarkett.

J’en profite pour réitérer la demande de la dernière fois. Compte-tenu de ce portefeuille quel indice me conseilleriez-vous de suivre afin d’y étalonner ma performance ?

Dernière modification par Math3109 (08/08/2017 02h31)

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#6 20/08/2017 16h54 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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J’ai profité d’un peu de temps libre pour faire le même exercice que PoliticalAnimal sur les ventes de mon portefeuille. L’échantillon ne porte que sur les ventes des 2 dernières années car avant cela je n’ai que très très peu vendu (3 lignes entre 2010 et 2015 - portefeuille en construction sur la période).

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9751_portefeuille_ventes_perf_20170818.jpg

Un lien si l’image n’est pas visible :
http://hpics.li/2bfc97f

2 conclusions sur les ventes réalisées :
- Ne pas vendre assez rapidement les nanars (Vet’Affaires et Guy Degrenne)
- Vendre des sociétés de taille moyenne à forte croissance un peu tôt (Dom Security et dans une moindre mesure Sopra Steria).

Pour le reste ce n’est pas trop alarmant bien que des sociétés qui sont restées dans mon portefeuille ont pu faire pire que certaines vendues. C’est encore un axe d’amélioration que de savoir mieux vendre en ce qui me concerne.

A suivre.

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#7 20/08/2017 18h02 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Bonjour,

Portefeuille intéressant.
Vous pourriez suivre le MSCI world ou un indice cac middle cap ?!

Dernière modification par tcheco (20/08/2017 18h03)

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#8 31/12/2017 20h42 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Reporting année 2017
L’année qui s’achève aura été forte en évènements : l’incertitude ante élection présidentielle en France, l’euphorie qui a suivi, l’essoufflement des REIT retail sur le front US dans un contexte de marché orienté à la hausse malgré un euro assez haut. Depuis septembre la moindre déception du marché se paie cash (Actia, Guilin, Plastivaloire, Carrefour,…)

La performance annuelle du portefeuille est à 11.74% (vs 6.66% en 2016) et 16.3% dividendes réinvestis (vs 10.45% en 2016).

Le CAC fait 9.26% et le SBF120 fait 10.84% sur la période. Le CAC GR fait quant à lui 12.73%. Le MSCI World fait 7.71% (MSCI WORLD SOURCE INAV EO - DE000A0V8FW5 4QAF), indice sur lequel je m’étalonnerai désormais.

Une année riche en enseignements en ce qui me concerne :
- Un peu plus de facilité à vendre les titres, surtout qu’avec le recul les ventes sont plutôt positives (voir message #6, je pense notamment à Société Générale dont l’allègement de la moitié de la position permet de limiter la casse en positif quand le titre fait -9% sur l’année)
- Quelques déceptions sur la poches de valeurs de croissance. Certaines actions n’ont pas été vendues au plus haut (Guillin, Tarkett, Eutelsat soit achetées un peu tôt (Actia, Mgi Coutier). Bien sûr il est toujours plus simple de tirer les conclusions a posteriori…
- Un manque de diversification sur le CTO qui se paie en termes de performance (trop axé REIT, voire REIT retail US). La diversification est en cours. Nuance : c’est cette poche qui permet l’augmentation des dividendes
- Un effet de change non négligeable sur les valeurs devises (7%, évidemment en ma défaveur), ce qui encourage à lisser les achats et à profiter de l’euro$ au taux actuel
- J’ai l’impression que les derniers titres achetés (ou renforcés) offrent des performances moyennes. Comme il ne s’agit que d’une impression, je ferai un exercice pour mesurer le delta de performance du portefeuille versus les derniers achats effectués, un peu à la manière de ce qui a été fait message #6 pour les ventes). Cela permettra de clarifier la situation.
Sur les derniers achats Taubman, Réalités et Le Belier surperforment néanmoins. Les titres plus anciens ont assurés (je pense à Veolia qui m’avait mis dans la panade fin 2016 et dont j’ai réduit l’exposition du portefeuille à hauteur de 19%)
- Les éternels nanars continuent de peser sur les performances du portefeuille (Guy Degrenne liquidé au plus bas, Neopost, Vallourec, Rallye - renforcé à bon prix)

Mouvements depuis le dernier reporting :

- Vente de Dream Office à 21cad (20% de gain hors dividende, 28% en les incluant)
- Allègement du tiers de ma position sur Natixis à 6.79€ (115% de gain hors dividende, 282% de gain dividendes inclus). Il s’agissait de réduire mon exposition aux valeurs financières
- Vente de Waddell & Reed (12% de gain hors dividende, 22,2% en les incluant). Le dividende a été logiquement coupé à la suite des derniers résultats, ce qui a scellé le sort de ma position, au demeurant très petite (1%) pour cet achat "screener".
- Renforcement (malheureux) d’OHI avec le cash de la vente de Wadell, le cours a encore baissé depuis
- Renforcement de Rallye sur fond de pessimisme sur le retail, représente 1,7% du portefeuille
- Renforcement de Witbe peu après les derniers trimestriels
- Achat de Taubman Centers au cours de 49$
- Achat d’une daubasse française (de type RAPP), plus value latente de 7%, représente un peu moins de 2% du portefeuille
- Achat d’une daubasse canadienne, en moins value de 8%. Je n’exclue pas de renforcer en fonction des prochains résultat (exposition portefeuille de 0.7%)
- Achat récent de 10 Total Gabon en légère PV, représente 1,7% du portefeuille 2.4% du portefeuille
- Achat récent de quelques Viel, en légère PV aussi. Ligne à renforcer

Top 5 YTD (hors effet de change) : Réalités +139% ; Daubasse UK + 100% ; Etam (vendu) +79%; Bolloré +38% ; Taubman Centers +32%

Worst 5 YTD (hors effet de change) : CBL -36% ; Guy Degrenne (vendu) -33% ; Vallourec -23% ; DDR -21% ; Actia -20%

8 valeurs font plus de 20% de gain en YTD, 4 valeurs font pire que 20% de perte sur la même période.

Les dividendes bruts touchés se montent à 2500€ en 2017 (versus 1820€ bruts en 2016).
Je dispose de 13% de cash sachant que je n’ai pas alimenté PEA et CTO à hauteur de ce que j’avais prévu, par manque d’opportunités principalement.

Mon portefeuille se compose actuellement des 32 valeurs suivantes :
ABC ARBITRAGE
ACTIA GROUP
ARCELOR MITTAL
ATRIUM EUROPEAN RE Ltd
BELIER
BOLLORE
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
COFIDUR
CYS INVESTMENT
DDR CORP
EUTELSAT
GILEAD SCIENCES
GROUPE GUILLIN
IPSOS
MGI COUTIER
NATIXIS
NEOPOST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
RALLYE
REALITES
SOCIETE GENERALE
TARKETT PROMESSES
TAUBMAN CENTERS
TOTAL GABON
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRON.
VEREIT INC.
VIEL ET COMPAGNIE
WITBE
Daubasse UK 1
Daubasse FR 1
Daubasse CA 1


Tendance / objectif 2018 :

- Poursuite de la diversification sur le CTO à l’aide de nouveaux apports et du réinvestissement des dividendes perçus
- Investir sur des valeurs en croissance sur des coups de moins bien (une demie douzaine d’ordree épuisette - en honneur à Bifidus dont je regrette qu’il ne soit plus actif - à fin 2017)
- Renforcement de la poche Daubasses à coup d’exposition de 1 à 2% du portefeuille. J’ai  d’ailleurs renouvelé mon abonnement pour 2 ans début 2017.
- Toucher plus de 3000€ brut de dividendes (la projection actuelle est à 2640€, sachant l’incertitude qui planent sur certaines valeurs et la certitude que celui de DDR va baisser), c’est un challenge à relever !

N’hésitez pas, je suis preneur de toutes vos remarques et me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez !

Je souhaite un excellent réveillon à tous les IH, les fourneaux m’appellent !

Dernière modification par Math3109 (01/01/2018 12h15)

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#9 02/04/2018 00h59 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Reporting T1 2018
Un premier trimestre comme pour beaucoup de monde : début en fanfare avant de déchanter. C’est particulièrement vrai pour moi qui suis exposé aux REITs et aux Utilities…
La performance trimestrielle du portefeuille est de -3.02% et -2,65% dividendes réinvestis.
Le CAC fait -2.73% et le SBF120 fait -2.44% sur la période. Le MSCI World fait -4.39% (MSCI WORLD SOURCE INAV EO - DE000A0V8FW5 4QAF), indice sur lequel je m’étalonne.

Il n’y a pas de quoi parader… Loin s’en faut. J’ai pas mal acheté. La bonne nouvelle c’est que je suis pour le moment positif sur les titres récupérés à bon compte. J’ai appris quelques leçons avec le recul :
- Il faut savoir prendre ses bénéfices (je ne l’ai fait qu’à une maigre occasion avec un allégement)
- Les ordres épuisettes c’est bien mais pas toujours en période de résultats annuels
- Il faut savoir mieux tuer ses pertes

Mouvements depuis le dernier reporting :
- Allègement du quart de ma position sur Réalités à 36.8€ (306% de gain dividendes inclus). Il s’agissait de prendre des bénéfices avec un cours qui a explosé (et baissé depuis) !
- Achat de 70 Plast. Val de Loire au cours de 18,6€. Oscille depuis entre 16 et 20€
- Achat de 220 Planet.fr au cours de 4,69€ (un ordre épuisette qui a fonctionné au début mais le cours s’est ramassé sur la seconde quinzaine de mars
- Achat de la daubasse canadienne 2, en plus-value de 18,05% (exposition portefeuille de 1.4%)
- Achat de la daubasse canadienne 3, en plus-value de 1% (exposition portefeuille de 1.6%)
- Achat de la daubasse US 1, en moins-value de 2%, après un gadin jusqu’à -17% (pris au piège d’un ordre épuisette) (exposition portefeuille de 1.3%)
- Achat de 20 Sanofi pour miser sur la recovery et sur les dividendes, en plus-value de 2%
- Achat de 400 Catana, encore pris par un ordre épuisette qui s’est déclenché après l’annonce de l’augmentation de capital. Je ne suis pas mal à l’aise avec un PRU à 3,07€ mais aurais pu profité de la baisse du titre de 10% de plus depuis aussi. Je participe à l’augmentation de cette boîte de ma poche croissance.
- Achat d’IT Link (un ordre épuisette bas pour le coup déclenché à l’occasion des résultats (pas très bons), en plus-value de 6% (exposition portefeuille de 1.7%)
- Renforcement de 95 Viel au plus bas récent à 5,1€ (autre ordre épuisette). Une bonne opération. Je pense en reprendre quelques autres si le titre venait à rebaisser sur le 5,1€.

Top 5 YTD (hors effet de change) : Daubasse CA01 +35% ; Réalités (hors allégement) + 29% ; Bélier +18%; Daubasse CA02 +18% ; Actia +12%

Worst 5 YTD (hors effet de change) : CBL -26% ; Tarkett -22% ; Daubasse FR01 -21% ; DDR -18% ; Rallye -18%

Les dividendes bruts touchés se montent à 255€ sur le trimestre.
Je dispose de 3,5% de cash en nette baisse, mais sans avoir fait aucun dépôt dans l’intervalle.

Mon portefeuille se compose actuellement des 40 valeurs suivantes :
ABC ARBITRAGE
ACTIA GROUP
ARCELOR MITTAL (MT)
ATRIUM EUROPEAN RE Ltd
BELIER
BOLLORE
CATANA GROUP
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
COFIDUR
CYS INVESTMENT
DDR CORP
EUTELSAT (ETL)
GILEAD SCIENCES
GROUPE GUILLIN
IPSOS
IT LINK
MGI COUTIER
NATIXIS
NEOPOST
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
PLANET.FR
PLAST.VAL DE LOIRE
RALLYE
REALITES
SANOFI
SOCIETE GENERALE
TARKETT PROMESSES
TAUBMAN CENTERS
TOTAL GABON
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRON.
VEREIT INC.
VIEL ET COMPAGNIE
WITBE
Daubasse US01
Daubasse CA02
Daubasse CA01
Daubasse CA03
Daubasse FR01
Daubasse UK01

Suivi des Tendance / objectifs 2018 communiqués à l’occasion du reporting à fin 2017 :
- Poursuite de la diversification sur le CTO à l’aide de nouveaux apports et du réinvestissement des dividendes perçus : fait sur la partie daubasses avant tout, sans avoir fait d’apport car j’avais pas mal de liquidités jusqu’alors. A poursuivre.
- Investir sur des valeurs en croissance sur des coups de moins bien (une demie douzaine d’ordres épuisette) : fait. Néanmoins, je pense qu’il faut tuer ses ordres épuisettes en période de résultats annuels afin d’éviter de se faire piéger sur une valeur qui décevrait le marché (exemple IT Link)
- Renforcement de la poche Daubasses à coup d’exposition de 1 à 2% du portefeuille : la poche daubasses représente désormais 9,6% vs 6,4% au 31/12/17. Je projette de monter à 15% même si pas évident compte-tenu de l’objectif suivant
- Toucher plus de 3000€ brut de dividendes. La projection actuelle est à 2750€ (vs 2640 au 31/12). C’est un challenge qui reste à relever …

N’hésitez pas, je suis preneur de toutes vos remarques et me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez !

Dernière modification par Math3109 (02/04/2018 22h10)

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#10 02/04/2018 08h31 → Portefeuille d'actions de Math3109 (buy and hold, cto, math3109, pea pme, pea, portefeuille, value)

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Réputation :   328 

Portefeuille éclectique…dont je ne connais que les petites valeurs…

Dans mon univers, il y a de belles small caps (nous sommes rentrés sur DOM au même moment…. et il m’en reste encore un peu ; je vends par pallier…).

Je ne suis pas à l’aise avec REALITES, IT LINK et ACTIA…pour des raisons différentes.

Une tactique parmi d’autres que vous pourriez appliquer vu votre domaine d’activité avec un screener maison : les reprises de dividende ou augmentations (+20% pour l’exemple…)

@+
Bons trades
Stan


stock picker de small et micro caps - France - compartiments B, C et Alternext

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