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[+1]    #51 29/05/2021 19h48

Membre (2015)
Réputation :   43  

Bonjour à tous,
voici la mise à jour du portefeuille fin mai 2021.
0 vente
1 Achat : Prosus
0 renforcement 

SCPI:


- PFO2
- Foncia Pierre rendement
- Immorente
- Actipierre 3
- Actipierre 2
- Foncière Rémusat
- Corum XL

Les rapports annuels arrivent doucement et ne montrent pas la catastrophe crainte 1 an plutôt. Les chiffres et les commentaires pour Immorente et Foncière Rémusat sont rassurants. (je n’ai pas reçu/lu les autres RA)

SIIC / REIT

- Cominar poursuit sa remontée avec un dollar canadien qui reprend de la vigueur. Je suis (enfin !) repassé au-dessus de mon PRU
- MAC : J’hésite à me séparer de cette petite ligne qui ne m’octroit qu’un très faible dividende et dont les espoirs de rebond me semblent très limités
- SPG
- HCP
- Mercialys a versé son dividende (en action pour moi)
- MRM : bonne surprise pour MRM qui versera un dividende de 0.05€.
- URW
- Icade : le dividende n’a pas été réinvesti.

2 ordres en cours sur Gecina et FLY pour exposer davantage la partie immobilière de mon portefeuille aux bureaux

Financières


- ABC arbitrage : Je conserve et j’attends le solde du dividende de 0.18€ par titre.

- Société Générale : je conserve. Le cours remonte mais je suis encore loin (très loin même) de mon PRU. La société renoue avec le dividende (faiblard)

Industrie

- Touax : Je conserve en attendant un retour an grâce auquel je crois.

- Thalès progresse bien depuis l’achat. Je conserve. Un interview du PDG dans la revue MMVA mais je ne l’ai pas encore lue. La vente de 12 Rafale à la Croatie est une très bonne nouvelle.

Matériaux de base

- Imérys : Les résultats sont très bons et le titre devrait encore profiter de la hausse des matières premières.

Consommation

- Carrefour est conservée. Le dividende est revenu à son niveau d’avant Covid

- Danone a choisi son dirigeant. Produits de qualité. Je conserve.

Energie

-  Total reste pour moi une énigme. Les résultats sont très bons et retrouvent leur niveau de 2019. La stratégie qui consiste à investir les bénéfices des énergies fossiles dans les énergies propres me semble pertinente. Malgré cela, en plus de sa très bonne gestion par Patrick Pouyané, le titre végète. Je pourrais encore renforcer si le cours passait sous 35€.
- Total Gabon : Je conserve.
- KMI : je conserve.

Santé :

- Sanofi : Je conserve. Le vaccin contre le covid progresse. Le dividende a été versé.

Services de télécommunication :

- AT&T : Beaucoup d’informations sur la valeur (voir discussion dédiée) que je conserve pour l’instant
- Orange : Je conserve. Le dividende est attractif et la société semble peu valorisée par rapport à ses multiples historiques.
- Vantage Towers : Le cours progresse. Pas de nouvelles significatives.

Services aux collectivités :

-La position sur Véolia pourrait être allégée. Ordre en cours à 27€.

Technologie :

- Atos n’a pas été renforcée malgré son cours en berne. Peut être le mois prochain. Le secteur technologique reste le moins représenté au sein de mon portefeuille.

- Prosus a été achetée sous 84€ . Panier de valeurs technologiques étrangères dans le cadre du pea. Mais c’est une petite position en raison du risque politique sur Tencent.

Au plaisir de lire vos commentaires,

Cordialement,

Dernière modification par AesculusHippocastanum (29/05/2021 19h49)


Adde parvum parvo magnus acervus erit

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#52 29/05/2021 20h39

Membre (2016)
Top 20 Réputation
Top 10 Portefeuille
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI
Réputation :   703  

AesculusHippocastanum a écrit :

Cominar poursuit sa remontée avec un dollar canadien qui reprend de la vigueur.

Il me semble que Cominar végète depuis 1 mois dans les 10 CAD :

Son dividende de 0,03 CAD mensuel ne fait pas un gros rendement.
Voir s’il n’y a pas mieux ailleurs ?

AesculusHippocastanum a écrit :

Icade : le dividende n’a pas été réinvesti

Pourtant c’était un bon plan d’acheter à 59,20 € ce qui vaut maintenant 73,80 € !

AesculusHippocastanum a écrit :

Thalès […] La vente de 12 Rafale à la Croatie est une très bonne nouvelle.

C’est du matériel d’occasion : la France refourgue ses vieux Rafale pour acheter des plus modernes

Les avions destinés aux forces croates seront prélevés sur le parc français un an avant la livraison. Cette « perte » de capacité opérationnelle sera compensée « dans un second temps, mais au-delà de 2025, avec une nouvelle commande de Rafale au nouveau standard F4, qui vient de réaliser un premier vol d’essai », souligne-t-on au cabinet de Florence Parly.

La Croatie fait à son tour le choix du Rafale

AesculusHippocastanum a écrit :

Sanofi : Je conserve. Le vaccin contre le covid progresse

Quand il sera prêt (dans 1 an ?) il n’y aura plus grand monde à vacciner.

Comme vous j’ai une position d’attente sur Total (Energies de son nouveau nom) et Orange.
Le dividende permet d’attendre confortablement.


Dif tor heh smusma

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#53 29/05/2021 20h53

Membre (2016)
Top 50 Réputation
Top 20 Portefeuille
Réputation :   520  

Je ne suis tout à fait d’accord pour Sanofi. Certes le vaccin arrive tard. Ce n’est pas pour autant qu’il ne sera pas utile. Ils auront pour eux de dire qu’il a un an de recul, et qu’en plus il est "classique" (pas "thérapie génique"). Tout ce qu’il faudra pour convaincre bon nombre de Français 😅

Plus sérieusement… Sanofi ne se limite pas (et c’est heureux) aux seuls vaccins contre la Covid.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#54 30/05/2021 09h16

Membre (2015)
Réputation :   43  

Bonjour,

ArnvaldIngofson a écrit :

Il me semble que Cominar végète depuis 1 mois dans les 10 CAD



Sur le dernier mois oui, on stagne, mais, il n’y a pas rechute sensible et la tendance installée depuis maintenant l’été dernier est positive.

ArnvaldIngofson a écrit :

Son dividende de 0,03 CAD mensuel ne fait pas un gros rendement.
Voir s’il n’y a pas mieux ailleurs ?

Oui, le dividende est faiblard mais il est maintenant couvert. D’autre part, cette foncière est diversifiée sur le plan de ses actifs et devrait profiter pleinement de la reprise. La concentration du patrimoine au Québec est pour moi une bonne chose : population très qualifiée, en augmentation ….Tout cela est  propice au développement de la valeurs des actifs immobiliers. Il n’y a sans doute mieux mais je n’ai pas vraiment "fait mes devoirs". Je pourrais à la rigueur couper ma position en 2 pour réinvestir la trésorerie dégagée sur une autre foncière canadienne.

ArnvaldIngofson a écrit :

Pourtant c’était un bon plan d’acheter à 59,20 € ce qui vaut maintenant 73,80 € !

Je suis bien d’accord avec vous ! Mais j’ai laissé le temps passer en oubliant complétement de valider l’option sur mon CTO.

ArnvaldIngofson a écrit :

Cette « perte » de capacité opérationnelle sera compensée « dans un second temps, mais au-delà de 2025, avec une nouvelle commande de Rafale au nouveau standard F4, qui vient de réaliser un premier vol d’essai

Oui, mais c’est toujours des avions à construire. Or, il me semble que c’est à partir de 2025 que les premiers creux apparaissent dans le carnet de commandes de Dassault.

ArnvaldIngofson a écrit :

Quand il sera prêt (dans 1 an ?) il n’y aura plus grand monde à vacciner.

J’ai plutôt l’impression que ce virus ne disparaîtra pas et que, comme pour la grippe par exemple, il faudra vacciner régulièrement les personnes les plus fragiles.

Neo45 a écrit :

Plus sérieusement… Sanofi ne se limite pas (et c’est heureux) aux seuls vaccins contre la Covid.

Heureusement ! Par rapport aux autres grandes sociétés pharmaceutiques, Sanofi conserve des ratios attrayants (VE/CA, VE/EBITDA…). Cela me laisse espérer un potentiel de revalorisation.

Bien à vous,


Adde parvum parvo magnus acervus erit

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#55 04/07/2021 10h40

Membre (2015)
Réputation :   43  

Bonjour à tous,
voici la mise à jour du portefeuille début juillet 2021.
0 vente
0 Achat : Prosus
2 renforcements : ABC arbitrage et orange 

SCPI:

- PFO2
- Foncia Pierre rendement
- Immorente
- Actipierre 3
- Actipierre 2
- Foncière Rémusat
- Corum XL

Les derniers échanges sur les Actipierre montrent une progression du prix des parts. Celles-ci restent encore très en-dessous de leurs valeurs d’expertise. La réouverture des commerces et la levée des dernières restrictions sont perçues comme très positives.

SIIC / REIT


- Cominar continue de me donner satisfaction et progresse.
- MAC : Je ne me suis toujours décidé à couper cette ligne pour réinvestir ailleurs
- SPG
- HCP
- Mercialys
- MRM :
- URW
- Icade 

Je n’ai pas renouvelé l’ordre d’achat sur Gecina qui est maintenant loin de mon cours d’achat.

Financières

- ABC arbitrage : J’ai profité de la baisse du cours sous les 7€ pour en y investir une toute petite partie de mes liquidités. Le dividende est généreux et cette société ne m’a jamais déçu.

- Société Générale : je conserve. C’est ma seule bancaire "pure"

Industrie

- Touax : Je conserve toujours. Les actifs de cette société me semblent sous valorisées

- Thalès : RAS

Matériaux de base

- Imérys : Le titre recule un peu mais pas assez pour que je renforce. L’entreprise garde toutes ses qualités et reste positionnée sur des marchés porteurs en cas de reprise vigoureuse.

Consommation

- Carrefour est conservée. RAS

- Danone a bénéficié d’un relèvement d’un analyste. Pas de raison de vendre ni de renforcer pour le moment. La réouverture des cafés/restaurants, le retour des touristes devraient dynamiser la vente des bouteilles d’eau. C’est positif.

Energie

-  Total : Je n’ai pas changé d’avis sur la valeur. C’est l’une de mes favorites.
- Total Gabon : Je conserve mais je pourrais vendre si le cours passait 160€ pour réinvestir sur Total dont je préfère la stratégie.
- KMI : je conserve.

Santé :

- Sanofi : Je conserve.

Services de télécommunication :

- AT&T :Je conserve et continue de suivre les discussions sur la file dédiée à la valeur sur ce forum.
- Orange : J’ai renforcé en réinvestissant les dividendes versés. Le cours est bas.
- Vantage Towers : Ras

Services aux collectivités :

-Véolia ; mon ordre de vente à 27€ n’a pas été exécuté. Je le renouvelle.

Technologie :

- Atos : je viens de placer un ordre d’achat à 50€. Le titre n’est toujours pas revenu en grâce. Je renforcerais ainsi ma position à bon compte.

- Prosus pourrait être renforcé. Le cours me semble attrayant mais le risque politique sur Tencent m’effraye de plus en plus.

Au plaisir de lire vos commentaires,

Cordialement,


Adde parvum parvo magnus acervus erit

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#56 05/09/2021 09h19

Membre (2015)
Réputation :   43  

Bonjour à tous,
voici la mise à jour du portefeuille début septembre 2021.
0 vente
0 Achat :
2 renforcements : Atos, Totalénergies
1 allégement : Véolia


SCPI:

- PFO2
- Foncia Pierre rendement
- Immorente
- Actipierre 3
- Actipierre 2
- Foncière Rémusat
- Corum XL

Les choses retournent doucement à la normale même si les loyers restent encore en-dessous de 10% par rapport à l’avant Covid. Les Actipierre continuent de décoter fortement mais se redressent un peu. Le patrimoine est pourtant toujours aussi qualitatif. Foncia Pierre Rendement demeure dans des difficultés sérieuses en raison notamment de sa participation importante dans des hôtels (19%).
Je n’ai pas l’intention de céder des parts qui m’offrent un revenu supplémentaire certes en baisse mais confortable.

SIIC / REIT


- Cominar évolue maintenant autour de 11€. Je conserve cette ligne désormais en PV.
- MAC : Cette ligne pèse très peu dans mon portefeuille (en raison de l’effondrement du cours). La conserver n’a que peu d’intérêt.
- SPG se redresse. Je conserve.
- HCP est sur un secteur intéressant et m’offre une diversification.
- Mercialys : les résultats publiés dans l’été sont convenables.
- MRM :
- URW
- Icade a été dégradée par un analyste et retrouve les environs des 70€. La filiale santé devrait être cotée dans quelques semaines.

Financières

- ABC arbitrage : Je conserve cette belle entreprise qui offre un dividende régulier. J’accumulerai le titre sous 7€

- Société Générale : je conserve. C’est ma seule bancaire "pure". ALD et Boursorama sont des bons moteurs de croissance. La décote par rapport aux fonds propres est très importante.

Industrie

- Touax : Je conserve toujours. Les actifs de cette société me semblent sous valorisées

- Thalès : RAS

Matériaux de base

- Imérys : Le titre recule un peu mais pas assez pour que je renforce. L’entreprise garde toutes ses qualités et reste positionnée sur des marchés porteurs en cas de reprise vigoureuse.

Consommation

- Carrefour est conservée. J’ai placé un ordre d’achat pour renforcer ma position suite à la baisse consécutive au départ de financière Agache.

- Danone voit son cours se redresser. La réouverture des terrasses et restaurants devraient avoir un effet positif sur les résultats.

Energie


-  Total reste ma valeur favorite. Je renforce ma position sous 35€. D’abord la fin du pétrole n’est pas pour demain. Ensuite la stratégie de transformation est désormais bien installée.
- Total Gabon : Je conserve mais je pourrais vendre si le cours passait 160€ pour réinvestir sur Total dont je préfère la stratégie.
- KMI : je conserve.

Santé :

- Sanofi : Je conserve. Le vaccin devrait arriver mais je doute que ce soit le succès attendu car les patients déjà vaccinés avec Pfizer préféreront sans doute ne pas mélanger les vaccins.

Services de télécommunication :

- AT&T :Je conserve et continue de suivre les discussions sur la file dédiée à la valeur sur ce forum.
- Orange : Le cours reste bas. Un ordre a été placé vers les 9,25€.
- Vantage Towers  affiche une belle progression pour dépasser maintenant les 30€. Je conserve.

Services aux collectivités :

-Véolia a été allégée. La ligne était devenue importante part rapport aux autres lignes du portefeuille. Je reviendrai sur le titre en cas de repli.

Technologie :

- Atos  n’en fini plus de décevoir. Un intérêt de la part de fonds spéculatifs a fait rebondir le titre au-dessus de 40€. Je pourrais éventuellement renforcer vers les 40€

- Prosus souffre de la politique de contrôle menée par la Chine. Le risque politique m’empêche de renforcer mes positions

Au plaisir de lire vos commentaires,

Cordialement,


Adde parvum parvo magnus acervus erit

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