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#26 25/10/2016 23h30 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Pour le graphique on voit clairement que la valeur du dollar (vert) est complètement liée aux anticipations de hausse des acteurs économiques (courbe bleue).


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#27 25/10/2016 23h51 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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A mon avis, la hausse des taux est déjà inclus dans le niveau de cours de l’EURUSD. Le premiers qui ont senti cette hausse des anticipations ont eu raison. Je pense que maintenant c’est trop tard, le plus beau a été fait. Il y a un plus bas à 1.05 qui avait été touché il y a plusieurs année, à mon avis c’est le maximum où on peut descendre.  On est à 1.08, un potentiel à 1.05 en cas de hausse, ou bien un retour à la normale vers plus ou moins 1.12-1.15 en cas de status-quo.

Sinon, j’ai remarqué que les cours des REITS se sont appréciés sur les derniers jours. Cela va à l’encontre des anticipations de hausse de taux d’intérêts.

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#28 26/10/2016 08h01 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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galerien a écrit :

On est à 1.08, un potentiel à 1.05 en cas de hausse, ou bien un retour à la normale vers plus ou moins 1.12-1.15 en cas de status-quo.
Sinon, j’ai remarqué que les cours des REITS se sont appréciés sur les derniers jours. Cela va à l’encontre des anticipations de hausse de taux d’intérêts.

Assez d’accord sur le fond de votre message.
La question est plutot est ce que cela sera une petite hausse en decembre et puis c’est tout , ou une hausse de 0,5 ou le debut d’une hausse des taux tous les 2 mois.

Les reits remontent (et encore pas tous) peut etre grace à une estimation moins flateuse de la situation. Les resultats des entreprises (q3) sont un peu moins rose que prevu.
Classique va et vient en periode de resultats

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#29 09/11/2016 22h40 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Contre (presque) toute attente, TRUMP élu !
Contre toute attente, le dollar remonte de manière franche aujourd’hui.

Je dispose de $150,000 sur un compte Savings aux US qui me rapporte 0,01%. J’attends simplement le bon moment pour les convertir en euros. En tout cas, c’est ce que je pensais.

Je viens de finir de lire le livre "Devenir rentier" de notre hôte. J’estime qu’il faudra que je le relise une deuxième en me créant une liste d’actions à faire pour reprendre en main ma gestion financière.
Je compte suivre la stratégie d’investissement programmé. Prochaines étapes dans les 3 mois :
- ouvrir un PEA en ligne
- avoir utiliser les deux outils XLS de notre hôte pour sélectionner mes lignes d’actions à acheter
- avoir lu le livre sur les REITs l’Immobilier de chez soi

Je lis ici et là que certains gardent des euros et des dollars pour investir en ligne. Je ne connais pas encore les EFTs… et plein d’autres choses. J’avance doucement, mais mon objectif sur l’année à venir est d’équilibré pour patrimoine entre PEA, compte-titres et REITs.

Ma grosse question : avec mon profil, avec ce que permettent les courtiers en ligne (je n’ai encore aucune expérience à ce sujet), avec la situation globale Trump + élections en France… ai-je intérêt à garder des dollars ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que le fait de tous les convertir en euros va être bloquant ou très pénalisant dans ma situation quand je vais comprendre et découvrir que je peux acheter certains placements (actions, EFTs…) directement en dollars ? Ou bien est-ce que je ne perdrais "que" quelques centaines d’euros à tout gérer en euros et à me "débarrasser" de ces dollars ?
Je ne cherche pas le profit aux centimes près, mais plutôt une certaine facilité et cohérence dans ma gestion. Merci pour vos points de vue.


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#30 10/11/2016 06h23 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Il n’y a pas de bonne réponse, cela dépend de vos objectifs et de vos anticipations.

Ce que l’on dit en général c’est qu’il est plus prudent d’avoir des actifs dans sa monnaie de consommation (l’euro a priori pour vous) ou couvert dans sa monnaie (pour éviter les variations de monnaie).
Mais on constate sur long terme que les stratégies de hedge monnaie ne sont pas toutes plus performantes que celles qui ne sont pas hedgées pour certaines monnaies (le dollar canadien face au dollar US par exemple).

Donc garder vos dollars pour acheter du Sodexo ou Casino en France n’est peut-être pas pertinent mais pour acheter des REITs en dollars cela peut permettre de compenser les variations de la bourse (hier les REITs ont baissé mais le dollar a pris de la valeur).

Aussi quelles sont vos anticipations moyen terme sur les monnaies. Avec Clinton on disait que le dollar allait se renforcer encore car la FED allait augmenter son taux.
Avec Trump le dollar a d’abord baissé car les acteurs ont peur que l’économie US parte en récession à cause de décisions irréfléchies mais il est aussi anticipé qu’il monte le taux de la FED (qui est indépendante normalement) et puisqu’il veut mener un programme ambitieux d’investissements, les dépenses vont devoir être plus importantes, mais l’Amerique n’a pas d’argent, donc les taux longs ont déjà commencé à remonter, ce qui renforce le dollar tant que l’économie reste en croissance. Il y a aussi des anticipations de pressions inflationnistes (je n’ai pas encore compris pourquoi la politique de Trump pourrait créer de l’inflation à part son protectionnisme affiché) et le dollar se renforce.
Ces tendances vont elles perdurer?

Personnellement je pense que tant que les économies européennes seront 1) en faible croissance ou récession, 2) figées à cause des conséquences du Brexit, alors que l’économie US est florissante (PIB en croissance de 2,5%) alors le dollar va tendre vers la parité de 1,05 avec l’euro (seuil donné par un ministre français crédible mais que j’ai oublié, il y a longtemps).
Je suis actuellement à 90% en euros (j’emprunte des euros pour acheter des titres en dollars) et je compte rééquilibrer à 50% lorsque le dollar aura atteint ce niveau de 1,05 avec l’euro. Je suis investi sur des supports en dollars pour plus de 95% du portefeuille donc je subis l’effet de change dollar contre euro sur l’ensemble du portefeuille. Lorsque le dollar s’apprécie, automatiquement je gagne car je détiens des actifs en dollars payés en euros (j’ai fait le change).


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#31 15/11/2016 21h46 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Le dollar a explosé à la hausse depuis l’élection de Trump. Je relance le débat.
Ce soir : $ 1 = € 0.93245

Jusqu’où peut-il aller ?
Quel est le maximum historique ?
Si vous aviez une somme importante à changer (environ $100k), attendriez-vous encore ?


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#32 15/11/2016 21h54 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Bonsoir,
Je reste foncièrement persuadé qu’a MT nous aurons une parité parfaite sur l’EUR/USD.
Ce n’est qu’une question de temps.
À défaut d’avoir une monnaie mondiale unique !
Nicolas

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#33 15/11/2016 22h09 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Euh… pour la monnaie unique mondiale, je n’y crois pas. En tout cas pas à une époque où beaucoup se battent encore pour quitter l’euros et revenir aux monnaies nationales.

@Nicolas888, qu’entendez-vous par moyen terme concernant la parité : 2 semaines ? D’ici Noël ?
En clair, vous seriez moi, avec environ $100k à convertir en euros, vous attendriez ?


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#34 15/11/2016 22h16 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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D’ici Noël non je doute fort.
Mais d’ici un ou deux ans… pourquoi pas… je ne serai vraiment pas étonné.
Quand je vois pour nous en Suisse comme ont s’est fait ….
Je revois encore il y a pas si longtemps le CHF à plus d’1,60… pour dégringolé à 1,40 vers 2010-2011, puis 1,20 il y a de ça presque deux ans et maintenant….
c’est "dramatique" pour beaucoup d’entreprises Suisse….

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#35 15/11/2016 22h32 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Si vous allez chercher dans l’historique jusqu’en 2000/2001, vous trouverez 1 € vers 0,85 $.

Par contre, la parité ça fait 2 ans qu’on l’attend, et elle n’arrive pas …

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr_1115_eurusd.jpg


Dif tor heh smusma

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#36 15/11/2016 23h15 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Tant que les économies de la zone EMU et des US ne seront pas parfaitement alignées (à la Saint Glinglin?), je ne vois pas pourquoi il y aurait un change fixe, que ce soit à la parité ou non, entre les deux blocs. Petitportefeuille faisait remarquer sur un autre sujet que la Purchasing Power Parity entre USD et EUR était largement en faveur du USD. Ce n’est pas le seul instrument pour mesurer si une parité est justement estimée ou non, mais c’est déjà une bonne indication.

Une page parue aujourd’hui dans World Economics donne des précisions, et montre comment différents pays se situent par rapport à l’USD.

Les deux voisins immédiats des USA (peso mexicain et dollar canadien) sont particulièrement sous évalués en ce moment. Pour revenir à l’EUR, il faut faire attention aux prochain référendum italien (4 décembre de mémoire) et garder un oeil sur la Grèce. Sans oublier toutes les brèches qu’a pu ouvrir le Brexit, avec par exemple la toute fraîche élection de Ruman Radev en Bulgarie, membre de l’UE, mais qui semble plus aligné sur Moscou que sur Bruxelles.

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#37 15/11/2016 23h33 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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J’en conclus que vous ne attendriez avant de changer vos dollars ? Eh oui, j’en reviens à ma question initiale. Les élections italiennes laissent à penser que l’euros va chuter, non ?

Une autre question : à chaque fois que je publie un post en indiquant la valeur du dollar ("combien j’obtiens d’euros pour $1"), les réponses sont souvent données par rapport à la valeur de l’euro (c’est-à-dire "combien j’obtiens de dollars avec un euro"). Désolé, mais je suis une quiche en maths et cette approche me laisse quelque peu dans la confusion. Vous allez me dire qu’il suffit de faire un tableau en croix pour renverser l’équation ? Pourquoi cependant parler de la valeur de l’euros quand on parle de convertir des dollars vers l’euros ?


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#38 15/11/2016 23h42 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Il se trouve que les marches utilisent le cours euro versus USD dans ce sens la ex 107.50

Pour voir l’évolution des ces 2 monnaies vous pouvez utiliser "yahoo convertisseur" dans un sens puis l’autre. Ca vous permettra de vous habituer…

Currency Converter - Yahoo! Finance

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#39 16/11/2016 00h37 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Ca me paraît tout simplement impossible de prédire une évolution de taux de change à court terme. C’est l’un des aspects où on peut difficilement être meilleur que le marché. Il faut être capable de se mettre dans la tête des banquier centraux et ça me paraît mission impossible.

Etant sur une optique moyen terme - long terme, je me sers de la PPA pour déterminer mon allocation en devises. La parité de pouvoir d’achat exerce une force de rappel assez importante à long terme. Je la considère un peu comme l’équivalent de la valeur intrinsèque pour les actions.
Elle se situe à 1 EUR=1,2$ en ce moment donc j’en déduis que l’euro est sous-évalué d’environ 10%.
Un graphe de Piketty sur la PPA

Après, les évolutions de taux d’intérêt feront que le taux de change sera soit en dessous, soit au dessus de la PPA.
Il est bon de rappeler que le mandat de la BCE est plus conservateur que celui de la Fed et ne devrait théoriquement que se limiter à juguler l’inflation. Dans la pratique, Draghi est beaucoup plus pragmatique. Mais cela explique la tendance historique à avoir un euro légèrement sur-évalué sur le long terme.

A titre personnel, devant le flot d’incertitudes, la bonne tenue de Wall Street et du dollar et de ce que j’ai dit auparavant (sous-évaluation de l’euro), j’ai diminué mon allocation en dollars en revendant mes Apple. Il est tout à fait possible que le dollar se renforce à court terme mais c’est de la pure spéculation à mon humble avis.


“prediction is very difficult—especially if it is about the future.” Niels Bohr

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#40 16/11/2016 00h59 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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BodyP vous pouvez lire tout et son contraire ici donc prenez-vous en main. Vous demandez conseil pour changer 100k $ et ne savez pas faire une division?

BodyP a écrit :

Ce soir : $ 1 = € 0.93245

Si on vous dit 1€=1,07$, pour connaitre le sens inverse voici le résultat:
1$=1/1.07 soit 0,93458$
J’espère que vous avez compris. Vous faites "1" divisé par la valeur en sens inverse.

BodyP a écrit :

Jusqu’où peut-il aller ?

Il n’y a pas de limite et personne ici et partout ailleurs n’en sait rien.

BodyP a écrit :

Quel est le maximum historique ?

Ca a peu d’importance mais vous avez la réponse au dessus. Faites 1/la valeur en question:
si 1€=0,85 $ => 1$=1,17647€, n’en faites pas un objectif…

BodyP a écrit :

Si vous aviez une somme importante à changer (environ $100k), attendriez-vous encore ?

Tout dépend de vos objectifs à terme, comment voulez-vous que l’on vous réponde. Ce qui est sûr, procédez par tranches et cherchez le moyen d’avoir le moins de frais de change possible.
Je réitère, on lit tout et son contraire ici, les intervenants les plus compétents auront des avis divergents, le mieux est encore de ne pas se prononcer et laisser la porte ouverte à tous les scénarii possibles.

Petitportefeuille a écrit :

Ca me paraît tout simplement impossible de prédire une évolution de taux de change à court terme. C’est l’un des aspects où on peut difficilement être meilleur que le marché. Il faut être capable de se mettre dans la tête des banquier centraux et ça me paraît mission impossible.

Voici une chose dont on est sûr. Il faut donc agir selon son ressenti, son analyse, mais bien d’autres paramètres viendront perturber le résultat. On fait donc en fonction de ses besoins dans la monnaie et ses objectifs de placements. Le reste n’est que spéculation.

Edit: en relisant cette discussion (entre autre) je me rends compte que l’on vous a déjà répondu BodyP. Ou plutôt que l’on vous a déjà répondu qu’on ne pouvais pas vous répondre précisément. Un intervenant vous a conseillé avant moi de convertir cette somme par tranches, c’est une base.
Ensuite cela dépend si vous retournerez vivre aux US, si vous y avez des dépenses, de combien souhaitez-vous garder en $ à plus long terme…

Dernière modification par kc44 (16/11/2016 01h52)

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#41 16/11/2016 09h53 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Un avis de quelqu’un qui gère 2.000 milliards de dollars :
L’euro s’appréciera en 2017 malgré le risque politique

Mark Häfele, directeur des investissements d’UBS Wealth Management a écrit :

LONDRES (Reuters) - L’euro s’appréciera contre le dollar en 2017 en dépit de la montée des risques politiques en Europe, a dit mardi le responsable des investissements du leader mondial de la gestion privée.

Mark Häfele, directeur des investissements d’UBS Wealth Management dont les actifs sous gestion dépassent les 2.000 milliards de dollars, a ajouté qu’il ne s’attend pas à ce que la devise américaine maintienne les gains engrangés depuis la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine.

Häfele, qui s’exprimait à l’occasion du Reuters Summit sur les perspectives d’investissement 2017, a précisé que cette conviction, à l’encontre du consensus de marché, s’était imposée au cours des derniers jours.

"C’est une position audacieuse parce que le calendrier politique (européen) en inquiète plus d’un. Mais le risque politique est en grande partie déjà intégré dans les prix", a-t-il dit soulignant la sous-évaluation de l’euro et des actions européennes par rapport au dollar et aux actions américaines, respectivement.

"En termes de parité de pouvoir d’achat, le taux de change (de l’euro-dollar) devrait être à 1,25, vous savez qu’il est à 1,07 et certains disent qu’il pourrait aller jusqu’à la parité mais c’est sans doute aller un peu trop loin."

Le resserrement de politique monétaire par la Réserve fédérale pourrait être moins marqué qu’anticipé par le marché et la Banque centrale européenne pourrait être confrontée à la nécessité de réduire ses achats d’obligations en cas de remontée de l’inflation, a estimé Häfele.

Il a aussi jugé un peu trop simpliste les parallèles effectués entre le vote britannique en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et la victoire de Trump à la présidentielle américaine pour en conclure que les prochaines échéances électorales en Europe seraient l’occasion d’une vague populiste, y compris en France.

"Il faut être un peu plus prudent quand on se lance dans ces comparaisons. Souvenez-vous, après le vote en faveur du Brexit, les électeurs espagnols se sont en fait prononcés pour plus d’intégration en Europe."

S’il est haussier sur l’euro, Häfele estime qu’il est trop tôt pour être surpondéré sur les actions européennes centrées sur leur marché local.

"Nous voudrions constater une croissance plus soutenue des résultats en général en Europe avant de prendre position. Je ne pense pas que l’économie européenne va croître significativement (l’année prochaine)."

"Pour nous, la manière de jouer l’Europe en ce moment, ce serait au travers d’entreprises européennes très exposées aux consommateurs des pays émergents."

Pour lui, la livre sterling devrait aussi s’apprécier contre le dollar en 2017.

"Nous ne voyons pas la livre s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels, nous la voyons se renforcer par rapport au dollar, beaucoup de mauvaises nouvelles sont dans les cours", a-t-il dit ajoutant qu’il avait un objectif à 1,28 dollar à six mois, 1,36 dollar à un an contre 1,24 dollar actuellement.

Interrogé sur la brusque remontée des taux obligataires après l’élection présidentielle américaine en raison des anticipations de relance budgétaire et d’accélération de l’inflation aux Etats-Unis, Häfele a estimé que les marchés "n’étaient pas encore en mode panique".

"Ce qu’il faut surveiller actuellement, c’est ce qui se passe dans les marchés émergents et sur la dette libellée en dollar", a-t-il dit tout en soulignant que ce "n’était pas le moment de sortir des actions émergentes."

"Les matières premières se stabilisent, nous constatons une croissance des profits des entreprises des pays émergents, cela nous laisse penser que, pour ce qui est des actions, les marchés émergents peuvent continuer à aller de l’avant."

En revanche, Häfele a dit se tenir à l’écart des marchés de la dette émergente qui seraient en première ligne en cas de relèvement inattendu des taux par la Réserve fédérale américaine.


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#42 18/11/2016 22h41 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Je continue de surveiller chaque jour. Le dollar a atteint son maximum annuel aujourd’hui.
Avec la montée des taux prévus aux US, les pronostics sont qu’il devrait encore monter dans les mois à venir. La parité dollar-euro n’est-elle plus très loin ? Ca en a tout l’air.


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#43 19/11/2016 00h04 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Plus haut depuis 13 ans et demi d’après un site d’infos.

Je pense que l’augmentation du taux de la FED est déjà bien intégré. Personnellement je garde 1,05 comme cible pour revenir sur l’euro.

D’après les parités de pouvoir d’achat l’euro devrait être à 1,25. On peut considérer qu’un "retour à la moyenne" le ramène à moyen terme sur ces niveaux.


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#44 02/12/2016 15h06 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Voilà un joli tableau du WSJ (sourcé à la BRI) qui est un concentré de l’histoire monétaire mondiale (donc US) de ces 50 dernières années :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5522_dol_50_y.png

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#45 14/12/2016 23h03 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Je n’ai pas eu de réussite avec le VIX mais mes dollars ont bien été changés proche du plus bas du jour à 1,0505.

C’est le taux qui avait été atteint après le non au référendum italien et le plus bas du jour a touché 1,0502. J’avais choisi ce taux au lieu du 1,05 strict qui semblait être un support fort à la suite du non italien.

Je ne pense pas que le dollar puisse durablement descendre en dessous de 1,05 même avec une promesse de 3 hausses de taux en 2017.


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#46 15/12/2016 02h18 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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C’est pourtant ce qui semble être la volonté de la BCE qui, depuis 2 ans, intervient dès que l’euro se rapproche dangereusement de la barre des 1,15$ et fait tout pour le rendre "attractif".

La voix du peuple compte bien peu dans ce monde, ces gens là ont une vision plus haute que la notre, je ne comprends toujours pas quels sont les bénéfices d’un euro faible, les industries continuent de se tourner vers d’autres cieux indépendamment de la valeur de la monnaie.

On semble s’enliser dans une politique qui tient du dogme, avec le recul c’est ce qu’ont fait les Etats-Unis avec 1 ou 2 ans d’avance, pensez-vous que leur situation aujourd’hui (qui serait meilleure?) soit le fruit de cette longue période où le dollar a été faible?

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#47 15/12/2016 04h23 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Un Euro faible fait non seulement mieux tourner l’export mais aide aussi à générer de l’inflation (ou au moins à contrer la déflation), ce qui allège les dettes qui sont actuellement un problème pour les états.
C’est une stratégie censée.

Après à long terme la zone Euro est excédentaire (merci l’Allemagne !) ce qui veut dire que la monnaie devrait s’apprécier continuellement.

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#48 15/12/2016 08h48 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Un euro faible a certes certains avantages, mais la facture des importations est plus lourde. C’est une balance et si on regarde la parité intrinsèque on est plutôt à 1.2-1.25 vs $.

Donc à 1.05 on est très sous évalué, et c’est un gros problème long terme. Mais la pression vers un Euro faible vient aussi du différentiel de croissance avec les autres. C’est cela qu’il faudrait corriger en premier.

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#49 15/12/2016 15h25 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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Je ne suis pas convaincu par les avantages d’un euros faible, ni par "la parité intrinsèque plutôt à 1.2-1.25 vs $."
On risque d’entrer en terrain inconnu, pour moi rien n’indique que cela soit de courte durée.

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#50 15/12/2016 20h17 → Evolution du dollar américain à court terme ? (change, dollar, euros)

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@kc44
la parité intrinsèque est celle du pouvoir d’achat et  des valeurs relative des commodités. C’est une mesure assez objective.

Mais le déséquilibre peut effectivement durer longtemps en fonction de l’état de l’économie. A long terme, un euro au niveau actuel est je pense très dommageable.

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