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#1 25/09/2016 20h00 → Portefeuille d'actions de Swingueur (actions, opcvm, portefeuille, sic)

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Bonjour,

Suite à ma présentation, j’ouvre ce sujet pour faire un reporting régulier sur mon portefeuille. Cela va motiver à être actif.

Pour rappel, d’une manière "lazy", j’avais principalement investi en OPVCM indiciels et au vu de mes performances déceventes en terme de rente en 2016, je commence à appliquer les méthodes décrites dans les livres et outils de ce 

Les objectifs pour les prochains mois :
- Investir 500€/mois sur différents titres pour progressivement construire un portefeuille diversifié sur différents secteurs et ainsi éviter de rentrer sur le marché au mauvais moment - Mes premiers reporting ne vont pas être très sexy je pense…
- Réduire la part tracker/fonds à 50% (95% Aujourd’hui)
- Augmenter la part immobilier à 10-15% comme recommendé
- Réduire mes liquidités, non-mentionnées ci-dessous, qui représentent 70% de mon patrimoine actuel. C’est trop. A part une épargne de précaution, tout le reste devrait partir dans un portefeuille tracker/obli/actions/immobilier
- Si je rentre en France, ouvrir une AV chez une banque en ligne (probablement Fortuneo) + planifier un achat immobilier.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25-09-2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (2.1%) :
     7 Sanofi_____________________________________2.1%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (2.2%) :
     6 Fonciere Des Regions_______________________2.2%

~Fonds/Trackers (95.7%) :
    52 LBPAM Obli Moyen Terme____________________48.7%
   100 LBPAM Actions Indice France_______________16.7%
    28 LBPAM Actions France______________________11.8%
    25 LBPAM Actions Europe_______________________7.9%
     5 LBPAM Actions Midcap_______________________3.7%
    20 LBPAM Actions Amerique_____________________3.5%
     2 LBPAM Actions Monde________________________2.2%
     9 LBPAM Actions Asie Pacifique_______________1.0%

~Liquidité :
__________________________________________________2.2%

Mots-clés : actions, opcvm, portefeuille, sic

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#2 18/12/2016 11h55 → Portefeuille d'actions de Swingueur (actions, opcvm, portefeuille, sic)

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Bonjour,

A l’heure des bilans annuels et des objectifs pour la nouvelle année, voici un statut de mon portefeuille.
Le grand ré-arbitrage commencé cette année pour rendre mes actifs plus dynamiques est en cours. Après avoir testé les Comptes à Termes Indiens en 2015, je suis bien satisfait d’avoir ouvert un nouveau CTO et commencé à investir en direct en 2016.

En terme d’allocation d’actif, j’ai encore beaucoup trop de Monétaire et je vais devoir continuer en 2017 à réduire la part de cash (de 66 à 30%)

Monétaire ____66,41%
Obligations ___13,68%
Immobilier ____0,90%
Actions ______18,48%
Exotique _____ 0,00%

En ce qui concerne l’allocation sectorielle, les titres en direct se répartissent assez bien pour le moment, il me reste à diminuer la part de Fonds (cible : 50%)

Consommation discrétionnaire _______ 0,0%
Consommation de base _____________1,9%
Energie _________________________ 4,2%
Services financiers ________________ 0,0%
Santé __________________________ 2,0%
Industrie _______________________ 0,0%
Matériaux de base ________________ 0,0%
Technologie de l'information ________ 1,2%
Services de télécommunication ______ 3,0%
Services aux collectivités ___________ 0,9%
Immobilier ______________________ 2,7%
Fonds/Trackers __________________ 84,0%

Les objectifs pour 2017 sont donc:
- Continuer le ré-arbitrage pour diminuer la part de monétaire et de trackers.
- Toucher des premières PV et apprendre à les gérer au niveau comptable et fiscal (sur ce point, j’aurais jusqu’en 2018 pour apprendre à déclarer en tant que Non Résident)

L’année 2017 s’annonce très excitante !
Toute suggestion est bienvenue.

Bonne fêtes de fin d’année
Fabrice

Annexe: reporting portefeuille

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (1,9%) :
     7 Unilever NV________________________________1,0%
     4 Danone SA__________________________________0,9%

~Energie (4,2%) :
    12 TOTAL SA___________________________________2,2%
    21 Royal Dutch Shell PLC______________________2,1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (2,0%) :
     7 Sanofi_____________________________________2,0%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (1,2%) :
     4 Capgemini SA_______________________________1,2%

~Services de télécommunication (3,0%) :
    24 SES SA_____________________________________1,8%
    17 Eutelsat Communications SA_________________1,2%

~Services aux collectivités (0,9%) :
    16 Veolia Environnement SA____________________0,9%

~Immobilier (2,7%) :
     9 Fonciere Des Regions_______________________2,7%

~Fonds/Trackers (84,0%) :
    52 LBPAM Obli Moyen Terme____________________41,4%
   100 LBPAM Actions Indice France_______________15,4%
    28 LBPAM Actions France______________________10,8%
    25 LBPAM Actions Europe_______________________6,9%
    20 LBPAM Actions Amerique_____________________3,4%
     5 LBPAM Actions Midcap_______________________3,2%
     2 LBPAM Actions Monde________________________2,0%
     9 LBPAM Actions Asie Pacifique_______________0,9%

~Liquidité :
__________________________________________________5,3%

Hors ligne

 

#3 Hier 10h24 → Portefeuille d'actions de Swingueur (actions, opcvm, portefeuille, sic)

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En cette fin de premier semestre 2017, un point sur le portefeuille.

- Je continue mon rééquilibrage modérément actif : 71% de fonds (objectif toujours à 50%)
- Touché des premières plus-value, lié à des stops touché pour du suivi de tendance. Au vue de l’année passée, je me demande si la stratégie "acheter en octobre, vendre en mai" sera mon prochain focus pour 2017/2018, car ça s’est bien vérifié cette année je trouve.

Les objectifs restent les même pour le deuxième semestre. En terme d’évolution possible d’ici juin 2018, l’entrée sur d’autres places de marché (US et LN) via Degiro. A voir.

Remarques
- Je ne sais pas pour vous, mais j’ai vraiment du mal a entrer sur certains secteurs (Financières) par manque de valeurs qui dévisseraient sur leur +bas d’un an.
- Je suis rentré doucement (ex: 300-500€) sur certaines valeurs "sûres" (ex: Danone) en pensant en garder sous le pied en cas de baisse pour moyenner, mais ces valeurs sont en hausse depuis. Si j’avais su, je serais rentré plus fortement. (ex: 1000€ direct)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 26/06/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (3,7%) :
    21 Colruyt SA_________________________________2,9%
     4 Danone SA__________________________________0,8%

~Energie (3,2%) :
    12 TOTAL SA___________________________________1,7%
    21 Royal Dutch Shell PLC______________________1,5%

~Services financiers :
n/a

~Santé (4,8%) :
    41 SES SA_____________________________________2,8%
     7 Sanofi_____________________________________1,9%

~Industrie (4,9%) :
    45 RELX NV____________________________________2,6%
     7 Societe BIC SA_____________________________2,3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (2,1%) :
     4 Capgemini SE_______________________________1,2%
    20 Altran Technologies SA_____________________1,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (2,4%) :
    41 Veolia Environnement SA____________________2,4%

~Immobilier (7,6%) :
     9 Fonciere Des Regions_______________________2,3%
    16 Klepierre__________________________________1,9%
    11 Befimmo SA_________________________________1,8%
    14 Eurocommercial Properties NV_______________1,6%

~Fonds/Trackers (71,2%) :
    52 LBPAM Obli Moyen Terme____________________34,2%
   100 LBPAM Actions Indice France_______________14,3%
    28 LBPAM Actions France______________________10,0%
    25 LBPAM Actions Europe_______________________6,0%
     5 LBPAM Actions Midcap_______________________3,1%
    20 LBPAM Actions Amerique_____________________2,8%
     9 LBPAM Actions Asie Pacifique_______________0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________8,6%

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