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Forums des investisseurs heureux

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#76 12/06/2017 19h13 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Un an

Aujourd’hui mon portefeuille fête son premier anniversaire.
Il y a un an, j’inscrivais ceci sur une feuille google sheet:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_anniv1.png

Et voici la même ligne un an plus tard:

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_anniv2.png

Les apports se sont élevés à 9012,72€ (Je compte les primes de parrainage en apport).
La valorisation atteint 12,575.25€ soit une progression de 39,5%. Mais les apports se sont fait au fil de l’eau.
La part atteint la valeur de 166,7.
Le TRI est encore plus impressionnant à 91% .

A ce rythme-là (91%/an et 9000 € d’apport par an), le million est atteint dans 6 ans!!! Ne rêvons pas. Çà ne se produira pas!!

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_anniv3.png

Ce résultat est le fruit de trois facteurs:

- un contexte de marché très favorable. J’ai commencé juste au moment du Brexit. Depuis les marchés sont très porteurs. I&E fait 46%, le cac mid small net return 36% et le CAC NR 27%

- la chance. Le dernier exemple avec l’OPA sur le CIC qui tombe juste à pic pour propulser mon portif pour son anniversaire

- le stock picking. La base c’est du value-momentum. Je n’achète qu’avec une valorisation faible ou raisonnable(en cas de croissance). P/B, PER, mais aussi P/FCF sont mes critères. Le momentum est impératif (momentum 6 mois > 10%). Ensuite je pioche dans les résultats de mon screener, ou bien chez I&E, ou bien  sur les forums.

1 ans et 12000€, cela reste vraiment modeste. Tout reste à faire. Il s’agit de poursuivre les apports et les performances dans la durée. Tenir 20 à 30 % par an serait déjà très ambitieux.
Il reste à démontrer une capacité à traverser les crises boursières qui ne manqueront pas d’arriver.

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#77 12/06/2017 21h03 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bravo pour ce premier anniversaire plutôt impressionnant, je lis votre file attentivement, toujours intéressante smile

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#78 13/06/2017 22h01 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bravo Icare !

Vous avez en portefeuille quelques jolies petites sociétés (Derichebourg, Udis, Plastivaloire) que je reluque depuis pas mal de temps. J’espère pouvoir me les "offrir" bientôt.

Bonne continuation !

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#79 15/06/2017 10h18 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Vendu "Société Générale" suite à la disparition du momentum. Elle cote le même prix qu’il y a 6 mois. La recherche d’une remplaçante est lancée.

Edit: Ce n’a pas traîné. Bon News flow sur DLSI (croissance externe), je reviens à bord.

Dernière modification par icare (15/06/2017 10h58)

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#80 15/06/2017 17h08 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bonjour,

participant au JTB je vois 2 ou 3 choses dans ma liste. Au réel, j’avais pris COFIDUR, mais avec le projet de regroupement et la stratégie sous-jacente qui m’échappe totalement j’ai soldé aujourd’hui ma ligne. Avec le regroupement pour 200 actions, le titre va devenir très peu liquide.

Que comptez-vous faire?

FYI : au réel j’ai soldé Veil le 16 mars. Société générale le 3 Mai et MGI le 26 Avril. Grosso modo, j’ai soldé presque tout dans l’entre deux tour des élections.

Dernière modification par jdcjdr (15/06/2017 21h13)

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#81 16/06/2017 10h05 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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J’ai liquidé Cofidur dès l’annonce du regroupement. Pas de pitié, jamais. En cas de doute je vends. J’ai soldé Veil comme vous le 16 mars. Je suis toujours à bord de MGI coutier.

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#82 20/06/2017 14h55 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Petit allègement de PVL pour renforcer MGI Coutier. PVL reste ma plus grosse ligne, je prends juste un peu de plus-value.

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#83 03/07/2017 08h54 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bilan du mois de juin:  Fantastique !!

Le portefeuille progresse de 15,43%. La part atteint 174 soit une progression de 40% YTD.
Le résultat de ce mois est le résultat de l’OPA du Crédit Mutuel sur le CIC, des résultats semestriels de plastivaloire et  la publication du magazine "Investir" sur DLSI.

Le marché semble donner des signes de faiblesse ces derniers jours. à surveiller.

Achats:
- Moulinvest: la dernière publication est bonne, je reviens à bord
- Plastivaloire: renforcement le jour des résultats. Toujours aussi performante.
- DLSI: un mouvement haussier se dessine suite à l’annonce de l’achat d’EMO France. Bien m’en a pris, le magazine "Investir" vient donner un coup d’accélérateur quelques jours plus tard.
- MGI Coutier. Je renforce suite à  la baisse du cours. Pour l’instant ce n’est pas une réussite. Le marché a des craintes sur le cycle automobile et sur les motorisations diesel.

Ventes:
- CIC: après l’annonce de l’OPA. Je laisse aux arbitragistes quelques % à gratter
- Société générale: disparition du momentum. Si une société ne respecte plus les critères d’achat, il faut la vendre.
- Plastivaloire: léger allègement. J’ai lourdement chargé le jour de l’annonce des résultats. Au bout de 10 jours j’allège un peu. Je ne me sens pas très à l’aise avec une valeur qui dépasse 20 % du portefeuille.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_portif1706.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_graph1706.png

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#84 03/07/2017 08h56 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Impressionnant, félicitations pour ce beau mois de Juin !

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#85 16/08/2017 16h44 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Des nouvelles.

Etant loin de mon ordinateur pendant les congés, je n’ai pas communiqué sur mes mouvements.

J’ai vendu U10 le 27 juillet suite à un "profit warning". 2% de pertes.
Je trouvais Guillin et Derichebourg correctement valorisés. J’ai placé des ordres stops. Ils ont été déclenchés sur ces deux valeurs. Je réalise 14 et 22% de gain.

Achat aujourd’hui de SAPMER. La thèse est simple: valorisation raisonnable, cours du thon en hausse(hausse des recettes), cours du pétrole relativement bas (baisse des coûts)

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#86 16/08/2017 17h28 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bonjour Icare,

Bravo pour vos résultats ce suivi cette régularité et en même temps cette intuition (qui pourrait être opposé à votre régularité), je reviens sur ce que vous avez dit à propos d’un marché baissier. Comment comptez vous vous adapter à la situation d’une tendance baissière, pensez vous vous adapter à un momentum 6mois <10% et autre formules en sens inverse ?

A ce stade c’est aussi une question importante à se poser, je ne crois pas à une crise mais un mouvement baissier en bourse comme sur le DAX est en cours. Si cela venait à se produire sur le CAC comment réagiriez vous ? Ne faut il pas ajouter un critère de tendance global sur la tendance du portfolio de votre portefeuille pour continuer à investir comme vous le faite ? (encore faudrait il définir un indice de représentation des actions dans lequel vous faites le picking ?)

Gérard,


Embrassez tous ceux que vous aimez

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#87 17/08/2017 10h22 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Achat ce matin de Prodware. Encore une thèse simple: PER de 10 et achats massif d’un dirigeant et de l’entreprise.

Pour répondre à la question, si le momentum 6mois d’une ligne tombe à 0% je me pose la question de vendre. Concernant le marché baissier, je n’ai encore aucune expérience. Nous n’y sommes pas encore, c’est plus "mou" mais c’est pas encore la panique.  J’hésite entre l’attitude de Peter Lynch qui reste 100% investit en permanence afin de ne pas louper le rebond, et la stratégie de Loic Abadie (voir http://www.objectifeco.com/blog/loic-abadie.html ). Loic a réussi a gagner de l’argent durant la crise en utilisant le BX4.

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#88 Hier 11h10 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Achat ce matin de 1000€ d’ADOMOS. Communiqué positif hier. Forte croissance. Du volume traité

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