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Forums des investisseurs heureux

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#51 23/02/2017 11h54 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

Membre
Réputation :   28 

Le cours de "Docks aux pétroles d’Ambès" ne bouge plus depuis 6 mois. Le momentum semble avoir disparu. J’ai vendu et remplacé par "Guillin". Belle croissance, beau momentum, pas trop cher.

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#52 28/02/2017 22h30 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

Membre
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Bilan du mois de février:

Le portefeuille progresse de 2,36%
Petite progression. Sur les 2 premiers mois de l’année, la progression est modeste, comparé à d’autres portefeuilles. Je paye mon exposition aux banques et assurances.
Apport de 500€

Achats:
groupe Guillin.Encore une idée glanée sur les forums. Je me suis tout de même assuré qu’elle respecte mes critères value-momentum

Renforcement de Société générale. Pas certain que c’était une bonne idée.

Ventes:
Docks aux pétroles d’Ambès. Ne bouge plus depuis 6 mois.

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_portif1702.png
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_graph1702.png

Dernière modification par icare (28/02/2017 22h35)

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#53 01/03/2017 21h46 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

Banni
Réputation :   117 

Bonjour icare,

icare a écrit :

Achats:
groupe Guillin.Encore une idée glanée sur les forums. Je me suis tout de même assuré qu’elle respecte mes critères value

Bon choix pour Guillin. J’en ai en portefeuille mais je reflechi à vendre.
Est-ce qu’il n’est pas un peu trop tard ?

F.

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#54 02/03/2017 09h47 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bonjour,

C’est clairement une question que je me suis posé. J’ai beaucoup hésité. Avec un PER de 14 l’entreprise n’est pas bradée.
J’ai vu les points suivants:
-"indépendance et expansion" est actionnaire
- le DAF achète des actions en février. J’imagine qu’il a une petite idée de ce qu’il va annoncer comme résultats.
- une belle croissance qui peut justifier de payer un peu plus cher

Bref j’espère acheter "a wonderfull company at a fair price".

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#55 13/03/2017 11h04 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

Membre
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CFT, la principale filiale de Viel, vient d’annoncer des résultats excellents .  Vente de quelques MGI Coutier pour renforcer Viel.

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#56 16/03/2017 10h13 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

Membre
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Les résultats de Viel viennent de sortir. Ils sont stables. Au vu des résultats de CFT j’espérais une progression. J’ai tout vendu à l’ouverture 5,23€. Plus-value de 19,59%. La recherche d’une autre opportunité est ouverte.

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#57 16/03/2017 15h40 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

Membre
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Bonjour,

Tout d’abord félicitation pour votre portefeuille qui fait de très bon résultats !

En parcourant votre file, je me suis décidé à développer mon propre "screener".
Je suis totalement novice en bourse, et veut justement apprendre avant de réellement me lancer actuellement j’utilise l’API Yahoo qui me permet de récupérer une partie des informations qui m’intéressent, mais par exemple, ne j’ai pas accès au PER, enfin il me retourne N/A.
Je me suis alors dis que c’était du a la source (Yahoo), du coup j’ai voulu utiliser wsj.com. Sur certains cours ou vous êtes actionnaire, j’obtiens le même résultat, du coup la question que je me pose est la suivante : le recalculez vous? Ou alors comment faites vous pour le récupérer?

Je sais que c’est beaucoup demander, mais est ce que ca vous pose un problème d’exposer les différents critères que vous prenez en considérations pour calculer votre "prix juste". Je souhaite m’en inspirer et mieux comprendre vos choix afin de pouvoir effectuer les miens !

En tout cas je vous félicite encore pour vos résultats !

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#58 16/03/2017 22h29 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Cet article vous donne la définition du PER et comment le calculer: Le cours Bénéfice

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#59 16/03/2017 23h26 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Avec le fruit de la vente de Viel, renforcement de CNP assurance et initiation d’une ligne Graines Voltz. Je suis FranckInvestor. je suis convaincu que les résultats ont été artificiellement dégradés afin de permettre a M Voltz de racheter à bon compte.

Concernant la methode:

Sur cette pagehttp://quotes.wsj.com/FR/XPAR/GRVO je récupère le nombre d’action
sur cette page http://quotes.wsj.com/FR/XPAR/GRVO/fina … -statement je récupère les bénéfices
sur cette page http://quotes.wsj.com/FR/XPAR/GRVO/fina … /cash-flow je récupère les différents cash flow
sur cette page http://quotes.wsj.com/FR/XPAR/GRVO/fina … ance-sheet je récupère les données du bilan.

A partir ce ces données je fait tout mes calculs.
Benjamin Graham dans l’"investisseur intelligent", suggère 2 valeurs pour une entreprise: 1,5 fois la book value et 15 fois les bénéfices. Le cash flow est souvent plus intéressant que les bénéfices (voir https://www.amazon.com/What-Works-Wall- … 0071625763 par exemple).

Je fais ma petite touille personnelle à partir de ces différents chiffres (book value, benefices, cash flow). J’ai passé un peu de temps à la trouver (back tests sur quantopian, etc) donc la formule exacte c’est comme pour le Coca-cola: secret.
En même temps les combinaisons  de critères qui marchent sont documentés partout. Voir https://www.valuesignals.com/Quantitati … In_Europe/ par exemple. Donc rien de révolutionnaire.

Evidemment il ne s’agit pas d’une vraie valorisation (quid de la croisssance, des dettes, du secteur d’activité, du moat, etc)

Après on rajoute un filtre sur le  momentum 6 mois.

Je ne respecte pas forcément mon screener. Plativaloire, MGI Coutier et Guillin ne sortent pas de mon screener, mais de ce forum, du forum JTB et du site internet d’INDÉPENDANCE ET EXPANSION. Cependant je m’assure que les valeurs sont bien "value" et "momentum".

8 mois me semble trop court pour tirer des conclusions. Pour l’instant çà marche bien.Attendons le premier krach avant de crier victoire.  Rendez-vous dans 10 ans pour les premiers constats d’efficacité de la méthode.

Dernière modification par icare (16/03/2017 23h40)

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#60 01/04/2017 08h58 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bilan du mois de mars:

Le portefeuille progresse de 6.03%
Très bon mois. La progression depuis le début de l’année est de 8,22%. Le petit retard relatif des 2 premiers mois de l’année est rattrapé. Les équipementiers auto et les financières ont tiré les résultats.

Achats:

Renforcement  de Viel et compagnie suite à la publication des résultats de sa filiale CFT.
Renforcement de CNP assurances: reste peu cher.
Graines Voltz: J’ai suivi l’opération d’activisme lancé par Franckinvestor.

Ventes:

Allègement de MGI Coutier pour financer un achat.

Viel et Compagnie. Quelques jours après de bons résultats pour sa filiale CFT, le groupe publie des résultats mitigés. J’ai tout liquidé. Jolie plus-value.

Doutes:
Exacompta vient de publier de bons résultats. En revanche, ils sont accompagnés de commentaires négatifs pour l’année à venir. Que faire ?

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_portif1703.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_graph1703.png

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#61 03/04/2017 14h47 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Remplacement d’Exacompta par Umanis.

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#62 07/04/2017 16h00 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Grande braderie

J’ai liquidé 3 lignes.

-Umanis. Vendu à 84,97€. Avec un PER proche de 13, elle me semble pas trop mal valorisée pour une SSII. Difficile de résister à une plus value de 31% en 4 jours !!!

-Cofidur. Les résultats ne sont ni mauvais, ni bons, mais je n’aime pas la communication de la direction et encore moins le regroupement à venir.

-Installux. Les résultats sont bons, mais la direction communique sur une hausse des coûts matière à venir et une baisse des résultats à venir.

Je me laisse quelques jours pour réaffecter les fonds.

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#63 12/04/2017 21h26 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Restez vous liquide pour des raisons particulière ou alors est ce que vous ne trouvez pas les occasions d’investir?
Je perfectionne doucement mon logiciel qui utilise l’API yahoo pour me conseiller, j’hésite a miser tout de suite des petits montant de 500, ou alors de faire des test sans investir (mais ca m’ennuie vite…!)

Savez vous ou je peux trouver une liste des small / mid cap européennes?

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#64 13/04/2017 16h57 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Pour les listes d’actions, je les trouve ici :https://www.abcbourse.com/download/libelles.aspx.

J’ai réinvestit mes liquidités:
-CIC encore une banque à un prix étonnant
-U10 suite à la dernière publi
-renforcement de MGI Coutier.

Je prends une bonne dérouillée aujourd’hui.  “Investing is simple, not easy.” (Warren Buffett)

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#65 30/04/2017 22h21 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bilan du mois d’avril:  Volatilité!!

Le portefeuille progresse de 4.78%
La progression depuis le début de l’année est de 13,39%.

Grosse volatilité due aux élections, mais aussi à des erreurs
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_graph1704.png

Achats:

Umanis suite aux résultats excellents. PER de 10, il reste du potentiel.
CIC une banque à prix d’amis PER de 5,5
Renforcement de MGI coutier suite à l’annonce des résultats. Grosse erreur, elle a chuté depuis. L’erreur de ma part a été de surponderer. Ce n’est pas une mauvaise valeure, mais pourquoi sortir de mon process pour la surpondérer? Excès de confiance.
U10: Bonne publi, ratios faibles.

Ventes:
Exacompta Clairfonfaine: bonne publi mais commentaire pessimiste de la direction pour 2017.
Umanis : Il a fallu seulement 4 jours pour dépasser ma valorisation. 30 % en 4 jours!
Installux: les résultats sont bons, mais la direction communique sur une hausse des coûts matière à venir et une baisse des résultats à venir.

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#66 12/05/2017 15h45 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Suite à un apport renforcement de Graines Voltz et Guillin. Ouverture d’une ligne DLSI. Le portefeuille passe la barre symbolique des 10 k€.

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#67 12/05/2017 16h47 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Champagne!

Je n’étais pas convaincu par vos achat de banques dont le cours avait bien progressé, mais les résultats post élection présidentielle m’ont donné tort.

Bravo, vos résultats sont excellents.

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#68 15/05/2017 00h24 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bonjour,
Bravo pour votre performance. Je m’intéresse aux solutions de backtesting (tout en reconnaissant leurs nombreuses limites), avez-vous eu du mal à appréhender Quantopian? Quel est le degré de connaissance informatique requise pour maîtriser cet outil? Vous-a-t-il apporté satisfaction?
Enfin, pouvez-vous nous faire rêver et nous dire la performance backtestée de votre stratégie (bien qu’évidemment elle diffère de la réalité)?

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#69 18/05/2017 18h20 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Je n’ai pas eu de mal à appréhender Quantopian, mais je suis développeur de profession. Vous pouvez cloner un algorithme existant et commencer à tester en modifiant quelques lignes de code. Si vous n’avez jamais programmé, ça risque de piquer.
Pour la part de rêve, voici un backtest hallucinant.
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_perfo.png

On ne s’emballe pas. Je pense que ce genre de résultat n’est pas très pertinent. Mais ça fait plaisir sur le coup.

Dernière modification par icare (18/05/2017 18h21)

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#70 23/05/2017 10h13 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Petit trading de news. Achat de Derichebourg suite à une bonne publication. Vente de DLSI pour degager le cash nescessaire (la dernière publication de DLSI etait moyenne => pas de perspective court terme)

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#71 24/05/2017 14h39 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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U10 se réveil. Vente de quelques MGI Coutier pour renforcer U10.

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#72 24/05/2017 14h44 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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La hausse est dû à la prochaine annulation de 7.4% du capital de U10:
http://www.boursier.com/actions/actuali … .html?fil2

Curieux de publier ce genre de news en pleine journée…

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#73 01/06/2017 10h47 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Bilan du mois de mai:

Le portefeuille progresse de 4.77%. La valeur de la part dépasse les 150.
Encore un très bon mois. J’ai pu faire 3000€ d’apport.
Beaucoup de mouvements. Pas toujours très judicieux.

Achats:

Renforcement de Guillin: tout va bien coté business.
Renforcement de Graines Voltz: C’est ma première position. Je suis convaincu par la thèse de Franckinvestor.
DLSI: bon ratio de valorisation, début de momentum, diversification avec de l’intérim.
Derichebourg: excellente publication, Je saute dessus
Renforcement de U10: La société rachète et annule des actions.
Renforcement de Credit agricole: reste à un prix très raisonnable.

Ventes:

Allègement de MGI Coutier pour financer un achat.

DLSI: croissance un peu molle. J’ai arbitré pour acheter Derichebourg. Pas certain que c’était une bonne idée

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_portif1705.png

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7595_graph1705.png

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#74 07/06/2017 10h55 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

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Vendu mes CIC à 384.30. Très belle opération.L’ Opa met mon portif sur orbite!! Acheté pour 1000€ de Moulinvest: bonne publication aujourd’hui.

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#75 12/06/2017 10h18 → Portefeuille d'actions d'Icare (momentum, portefeuille, value)

Membre
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Acheté pour 1000€ de plastivaloire ce matin. Quelle belle publication! PVL devient ma première ligne.

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