Portefeuille d'actions de Froidevaux

Point mensuel - Avril 2017 (12ème mois) :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 28/04/17 : 87 168,08 € (+ 45,28 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 28/04/17 : 87 168,08 € (+ 45,28 %)
Performance Avril 2017 : + 3,08 %
Performance Année 2017 : + 11,56 %

Quatre lignes affichent une performance positive supérieure à 5 % au cours de ce mois : Nexity (+ 8,31 %), Société Générale (+ 5,59 %), Casino Guichard (+ 5,47 %) et Vinci (+ 5,11 %).

Trois lignes font une performance négative supérieure à 3 % : Groupe LDLC (- 15,94 %), Actia Group (- 6,77 %) et ABC Arbitrage (- 3,99 %).

Pas de vente.

Renforcement de :
- CBo Territoria avec l’achat de 235 nouvelles actions le 03/04 au PRU de 3,86 €,
- Groupe LDLC avec l’achat de 38 nouvelles actions le 27/04 au PRU de 26,17 €.

Dividendes perçus de :
- Total : 86,62 €,
- Veolia Environnement : 212,00 €,
- Vinci : 149,94 €,
soit un total de 448,56 €.

Mon portefeuille au 28/04/17 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 28/04/17 :

Isild

Vous avez raison c’est sacrément difficile.

Mais +90%…. ce n’est pas encore un bagger.

Qui sait jusqu’où ça peut monter?🤔

Il existe des ordres qu’on appelle "STOP" qui peuvent permettre d’accompagner la poursuite de la hausse et de "refuser" les pertes.

Ordre STOP ou "limite" chez les courtiers français permet de dire que vous êtes vendeur(se) si le titre baisse sous votre limite. Si l’action monte vous remontez manuellement à intervalle régulier votre limite.

Le STOP SUIVEUR, Pas disponible chez tous les courtiers, suit automatiquement la hausse et monte mécaniquement la limite. Vous n’avez rien à faire ce qui peut vous éviter certains biais.

Ces ordres stop sont à éviter sur les titres trop volatils à cause des gaps à l’ouverture et de la volatilité qui peut vous sortir avant de repartir à la hausse de plus belle.

Une technique alternative si vous avez des lignes de bonne taille est de prendre vos bénéfices sur une partie de la ligne et de laisser courir le reste.

Dernière modification par MisterVix (29/04/2017 10h16)

Ah, je comprends mieux !

Publicis, c’est vrai qu’il y a un joli rendement et un bon point d’entrée en ce moment quand on regarde son graphe. Mais perso, elle ne m’inspire pas et puis ramasser les couteaux qui tombent, j’ai déjà donné avec Carrefour. Donc, je vais m’abstenir sur ce coup là !

J’espère en tout cas que votre stratégie s’avèrera payante !

20ème point mensuel - Décembre 2017 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 27/10/17 : 92 093,88 € (+ 53,49 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/12/17 : 90 556,09 € (+ 50,92 %)
Performance Décembre 2017 : - 0,94 %
Performance Année 2017 : + 15,90 %
Performances des années précédentes :
- 2016 : + 10,59 %
- 2015 : + 9,78 %
- 2014 : + 7,27 %

Meilleures performances (supérieures ou égales à + 1,50 %) au cours de ce mois : Albioma (+ 6,16 %), Jacquet Metal Service (+ 5,18 %), Kaufman & Broad (+ 2,01 %), Société Générale (+ 1,75 %) et Publicis Groupe (+ 1,52 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 2 %) : Sanofi (- 6,20 %), Saint-Gobain (- 3,94 %), Orpea (- 2,91 %), Total (- 2,87 %), Actia Group (- 2,38 %) et Atos (- 2,33 %).

Pas de vente ni d’achat.

Dividendes perçus de Casino Guichard : 193,44 €.

Mon portefeuille au 29/12/17 :




Le détail des mouvements :



La répartition au 29/12/17 :



Ca fera (déjà) 4 ans en janvier que j’ai acheté mes premières actions et c’est peut-être le moment de faire un premier bilan :
- j’ai commencé beaucoup trop tard… mais malheureusement, on ne peut pas remonter le temps (dans une prochaine vie, si des fois il y en a une, il faudra que je pense à me lancer plus tôt),
- j’ai toujours autant de mal à vendre (peut-être même de plus en plus),
- je ne suis pas certain de gérer au mieux mes liquidités (je trouve que savoir quand vendre et comment gérer ses liquidités sont ce qu’il y a de plus difficile… en tout cas pour moi).

Alors que jusqu’à présent, je m’étais laissé guider à la fois par ce que je pouvais lire ou entendre ici et là et par mes intuitions, je me suis fixé comme objectif pour 2018 de mieux me former aux différents ratios concernant les actions même s’il ne s’agit pas non plus d’en faire une religion, les marchés actions n’étant de toute façon pas une science exacte… sinon ce serait tellement plus facile…

23ème point mensuel - Mars 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 05/01/18 : 93 467,41 € (+ 55,78 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/03/18 : 87 382,73 € (+ 45,64 %)
Performance Mars 2018 : - 2,37 %
Performance Année 2018 : - 3,50 %

Performances positives au cours de ce mois : Orpea (+ 4,63 %), Actia Group (+ 4,12 %), Atos (+ 2,40 %), Kaufman & Broad (+ 0,85 %) et Sanofi (+ 0,46 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 5 %) : Casino Guichard (- 10,78 %), Publicis Groupe (- 8,80 %), Saint-Gobain (- 8,31 %), Albioma (- 6,05 %) et ABC Arbitrage (- 6,01 %).

Vente de 123 actions Société Générale (achetées en août 2015 et janvier 2016) le 07/03 au PRU de 45,55 € (plus-value de 11,72 %).

Achat de 223 actions Axa le 07/03 au PRU de 22,44 €.

Pas de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 29/03/18 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 29/03/18 :

28ème point mensuel - Août 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/08/18 : 90 130,41 € (+ 50,21 %)
Performance Août 2018 : - 2,53 %
Performance Année 2018 : - 0,47 %

Performances positives au cours de ce mois : ALD (+ 5,04 %), Publicis Groupe (+ 1,17 %), Rubis (+ 1,09 %) et Axa (+ 0,67 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Casino Guichard (- 21,61 %), Atos (- 10,14 %), Vinci (- 4,00 %) et Total (- 3,56 %).

Vente de 334 actions Suez (achetées le 30/07/18) le 29/08 au PRU de 12,40 € (plus-value de 3,46 %).
Vente de 53 actions Albioma (achetées le 30/08/17) le 29/08 au PRU de 19,31 € (plus-value de 3,31 %).

Achat de 79 actions BNP Paribas le 31/08 au PRU de 50,59 €.
Achat de 47 actions Akwel le 31/08 au PRU de 21,15 €.

Pas de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 31/08/18 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 31/08/18 :

Bonjour Froidevaux,

je m’interrogeais juste car je constate que vous n’avez plus de lignes dans les "valeurs technologiques" et que vous renforcez le secteur "matériaux de base" qui est déjà un peu garni (Jacquet Metal, Saint Gobain, Air Liquide). Après, il n’est pas interdit d’avoir des préférences sectorielles.

Par ailleurs, j’ai dîné récemment avec deux cadres d’Imerys et l’image qu’ils renvoyaient de la société ne me donnait pas forcément envie de devenir actionnaire (néanmoins je reconnais que le discours de quelques employés n’est pas un bon critère d’investissement même si j’y suis assez sensible).

Bien à vous,
cat

Froidevaux a écrit :

Je comprends votre remarque.

A propos des valeurs technologiques, ma vente d’Atos n’était pas vraiment rationnelle. Il se trouve que j’étais allé jusqu’à 114 % de plus-value latente sur cette action en octobre 2017 et avec la forte chute d’octobre 2018, il était difficilement envisageable pour moi (on touche là à la psychologie) de me retrouver en moins-value latente avec celle-ci un an plus tard. Du coup, je l’ai vendue avec une plus-value de 7,99 %. Depuis cette vente, elle a repris près de 9 %… Il s’agit là de ma plus grosse déconvenue depuis que j’ai commencé à investir dans les actions il y a maintenant presque cinq ans.

Contrairement à vous, je ne connais hélas personne travaillant chez Imerys mais je suis d’accord avec vous sur le fait que recueillir des avis sur une société de la part de personnes et notamment de cadres y travaillant est très souvent une information particulièrement précieuse sur celle-ci.

On verra ce que donnera ce renforcement sur les matériaux de base. L’année boursière 2018 n’est pas encore terminée mais elle sera de toute façon sans doute assez mauvaise en ce qui me concerne, avec pour la première fois une sous-performance du CAC 40 (je ne parle même pas du CAC 40 GR). On ne peut pas tirer des conséquences sur une seule année mais si cela devait se répéter en 2019, il faudrait alors peut-être que je revoie ma stratégie.

Portif intéressant.

Pour éviter votre déconvenue sur Atos, fixez-vous systématiquement une valeur cible de vente (a priori autour de la valorisation de la boîte) et tenez-vous à ce processus. Vous n’auriez sans doute pas vendu Atos à +117 % mais mettons à +80 % ; en tout cas pas à +8 %

Cela permet de diminuer l’impact de la psychologie.

39ème point mensuel - Juillet 2019 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/07/19 : 89 930,58 € (+ 49,88 %)
Performance Juillet 2019 : + 1,76 %
Performance Année 2019 : + 12,47 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 2 %) : Nexity (+ 14,37 %), Akwel (+ 10,43 %), Orpea (+ 6,79 %), Vinci (+ 3,53 %) et Rubis (+ 2,79 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 1 %) : Jacquet Metal Service (- 10,33 %), Total (- 4,55 %), Publicis Groupe (- 3,70 %), ALD (- 1,89 %) et ABC Arbitrage (- 1,41 %).

Achat de 370 actions Orange le 11/07 au PRU de 13,54 €.
Renforcement de Rubis avec l’achat de 5 nouvelles actions le 16/07 au PRU de 40,06 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.
Renforcement de Publicis Groupe avec l’achat de 4 nouvelles actions le 23/07 au PRU de 46,39 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.

Pas de vente.

Dividendes perçus de Jacquet Metal Service (25,20 €), ABC Arbitrage (86,94 €), Rubis (197,16 €), Orpea (84,00 €) et Publicis Groupe (175,96 €), soit un montant total de 569,26 €.

Mon portefeuille au 31/07/19 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 31/07/19 :

41ème point mensuel - Septembre 2019 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 62 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : + 56,25 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 30/09/19 : 95 246,98 € (+ 53,62 %)
Performance Septembre 2019 : + 3,39 %
Performance Année 2019 : + 15,28 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 5 %) : Axa (+ 12,27 %), Saint-Gobain (+ 9,69 %), Sanofi (+ 8,88 %), BNP Paribas (+ 8,86 %), Total (+ 5,50 %) et ABC Arbitrage (+ 5,39 %).

Performances négatives : Jacquet Metal Service (- 5,60 %), ALD (- 3,82 %), Orpea (- 2,35 %) et Vinci (- 0,68 %).

Pas d’achat, pas de vente, pas de dividende perçu.

Mon portefeuille au 30/09/19 :



Le détail des mouvements (régularisation comptable du dividende d’ABC Arbitrage versé en juillet et détachement du dividende de Total… complètement inintéressant mais comme je joue la transparence totale) :



La répartition au 30/09/19 :

Comme il n’y a pas de critères quantitatifs précis, on va dire que c’est un simple ressenti personnel.

Les 4 lignes "7 000 / 8 000 €" (Air Liquide, Sanofi, Total et Vinci) sont celles de mes actions préférées : fleurons de l’économie française, grosses capitalisations, aristocrates du dividende… Elles font partie de mon portefeuille depuis que je me suis "lancé en bourse" en 2014, je me réjouis les fois (hélas trop rares) où leurs cours baissent suffisamment à mon goût pour que je puisse les renforcer et elles sont pour moi du "buy and hold".

S’agissant des lignes "6 000 / 7 000 €" :
- Axa et Rubis sont des investissements de très long terme, sans doute "buy and hold" également.
- Saint-Gobain, qui a décidé de réorganiser ses processus à la fin de l’année 2018, est, je pense, une société qui a un certain potentiel dans les années qui viennent. Je l’ai achetée sans doute trop chère en 2017, ce qui fait que j’ai quasiment toujours été en moins-value latente depuis mon premier achat. Pour les raisons que j’ai évoquées, je la garde, d’autant plus que, pour le moment et sans doute pour encore un certain temps, je ne pourrai que la renforcer à la baisse.
- Orange : l’objectif de mon achat était, comme je l’avais écrit, de la revendre avec une plus-value d’au moins 20 %. Cet objectif me paraît réaliste, compte tenu de mon PRU et, en attendant que ce moment arrive, cette action me permet de percevoir un dividende plutôt sympathique.

En ce qui concerne les lignes "5 000 / 6 000 €" :
- Orpea est également l’une des plus anciennes lignes de mon portefeuille et constitue aussi, depuis maintenant quelque temps, ma plus grosse plus-value latente. Je pense qu’elle y a sa place pour encore un certain temps et elle aurait pu/pourrait tout aussi bien faire partie de la catégorie des "6 000 / 7 000 €".
- Nexity est aussi une très belle société, avec un bon dividende. Elle me permet d’avoir un pied dans l’immobilier (activité pérenne, il me semble). J’en avais acheté une première fois en octobre 2015 pour la revendre un peu plus de 18 mois plus tard avec une plus-value de 34 %. Si une telle situation se reproduisait, je pourrais faire la même chose… ou pas.
- BNP Paribas : je sais que beaucoup, ici et ailleurs, sont allergiques aux bancaires. Moi pas, en tout cas pas jusqu’à présent, donc je compte garder un certain temps. Première banque de la zone euro (j’avais été pendant un temps actionnaire de la Société Générale et puis j’ai finalement préféré BNP Paribas pour cette raison), délivrant un "bon dividende", potentiellement assez volatile, comme toutes les bancaires, ce qui n’est pas forcément pour me déplaire…
- Publicis : les temps sont difficiles, depuis maintenant quelque temps, pour cette société, essor de la "transition numérique" oblige, et y investir relève désormais plutôt d’un pari. C’est une très belle société et l’avenir nous dira si le pari sera gagné ou pas. J’ai en tout cas décidé de me laisser le temps.

Enfin, pour les lignes "2 000 €" :
- ABC Arbitrage : j’ai sérieusement envisagé de m’en séparer il y a quelques mois et puis j’ai finalement gardé pour le moment. Certes, il y a le dividende mais je ne comprends pas bien comment fonctionne cette société.
- ALD : j’aime bien l’activité. Elle se tient plutôt bien en bourse depuis son IPO en 2017 et elle offre un bon dividende. Je n’ai pas forcément envie de revendre à court ou moyen terme.
- Akwel et Jacquet Metal Service : deux belles petites capitalisations qui ont connu leurs plus hauts récents en 2017-2018. Ce moment reviendra peut-être, en tout cas c’est un peu le pari que je fais, et la question de revendre se posera alors.

Bonjour Froidevaux,
A noter le projet d’OPA dévoilé vendredi sur Vilmorin soit 62,60€ par action, de quoi dégager une belle plus value 😀
Encore un très bon choix en portefeuille !