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#126 30/09/2020 22h03

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53ème point mensuel - Septembre 2020 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 30/09/20 : 90 690,62 € (+ 22,55 %)
Performance Septembre 2020 : - 4,31 %
Performance Année 2020 : - 22,21 %

Performances positives au cours de ce mois : Akwel (+ 21,43 %), ABC Arbitrage (+ 8,06 %), Saint-Gobain (+ 5,97 %), Vilmorin et Cie (+ 5,05 %), Sanofi (+ 0,54 %) et Danone (+ 0,22 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 8 %) : BNP Paribas (- 15,29 %), Rubis (- 13,49 %), Total (- 11,78 %), Nexity (- 9,73 %), Vinci (- 8,98 %) et ALD (- 8,01 %).

Pas d’achat, pas de vente, pas de dividende perçu.

Mon portefeuille au 30/09/20 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 30/09/20 :

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[+1]    #127 31/10/2020 13h44

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54ème point mensuel - Octobre 2020 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 30/10/20 : 83 881,30 € (+ 13,35 %)
Performance Octobre 2020 : - 7,51 %
Performance Année 2020 : - 28,05 %

Performances positives au cours de ce mois : ALD (+ 16,79 %) et Orange (+ 8,40 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 10 %) : Rubis (- 17,70 %), Danone (- 14,16 %), Axa (- 12,53 %), Orpea (- 11,66 %), Total (- 11,58 %) et Vilmorin et Cie (- 10,12 %).

Renforcement de Danone avec l’achat de 10 actions le 28/10 au PRU de 48,61 €.
Renforcement de Rubis avec l’achat de 21 actions le 28/10 au PRU de 28,18 €.

Pas de vente.

Dividendes perçus de Total (139,92 €) et ABC Arbitrage (37,80 €), soit un montant total de 177,72 €.

Mon portefeuille au 30/10/20 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 30/10/20 :



Commentaire : Le portefeuille sous-performe de plus en plus, la valeur de la part de celui-ci étant même inférieure de plus de 3 % par rapport à ce qu’elle était à la fin du mois de mars…

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#128 31/10/2020 14h51

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Bonjour Froidevaux,

Renforcement de Danone avec l’achat de 10 actions le 28/10 au PRU de 48,61 €.
Renforcement de Rubis avec l’achat de 21 actions le 28/10 au PRU de 28,18 €.

Vous semblez opter pour un renforcement à la baisse, cela risque potentiellement de se terminer en couteau qui tombe (et donc de continuer de baisser). Pourquoi ne profitez vous pas des incertitudes actuelles justement pour renforcer des valeurs qui vous semblent solides et résiliente (Air Liquide, Dassault Systemes, L’Oréal…) ?

Commentaire : Le portefeuille sous-performe de plus en plus, la valeur de la part de celui-ci étant même inférieure de plus de 3 % par rapport à ce qu’elle était à la fin du mois de mars…

Vous êtes très exposé à la France avec votre portefeuille. Je suppose que la remarque vous a déjà été faite, mais pourquoi ne souhaitez vous pas intégrer une petite partie d’ETF S&P500 dans votre PEA ? Cela vous permettrait de couvrir la zone US qui offre un univers boursier totalement différent de l’Europe (notamment sur le secteur technologique mais pas que). Vous auriez également ainsi une exposition au dollar, ce qui est toujours bon d’avoir dans un portefeuille global (surtout que la monnaie US est relativement « refuge ») à long terme, comparée à l’euro (et qu’en plus la faiblesse actuelle du dollar est assez attractive).

Bien à vous.

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[+1]    #129 31/10/2020 19h57

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Bonsoir MrDividende,

Oui, j’ai renforcé à la baisse comme je le fais souvent. La suite m’a parfois montré que j’avais eu tort mais pas toujours alors nous verrons bien. Je pense quand même que Danone et Rubis sont des sociétés solides, qu’elles conservent de bonnes perspectives sur le moyen-long terme (j’étais, par exemple, beaucoup moins à l’aise avec Publicis, à propos de laquelle, je l’avais déjà écrit ici, il s’agissait plutôt d’un pari de ma part et que j’ai fini par vendre cet été) et comme c’est, pour moi, des investissements pour du long terme… D’une manière générale, même si un certain nombre d’entre elles sont assez malmenées cette année pour les raisons que nous connaissons, je dois dire que je suis plutôt à l’aise avec les 16 lignes que j’ai actuellement dans mon portefeuille, ce qui n’a pas toujours été le cas.

C’est vrai que Dassault Systèmes et L’Oréal sont de très belles sociétés. Dans les deux à trois années qui viennent, je pense faire de nouveaux versements assez importants sur mon PEA pour sans doute le mettre au plafond et il faudra alors probablement que j’envisage d’avoir quelques lignes supplémentaires. Ces deux sociétés seront des candidates potentielles pour faire leur entrée dans celui-ci et je pense également à Schneider Electric. Pour ce qui est de Air Liquide (autre magnifique société et sans doute la plus belle société française), il ne vous a peut-être pas échappé que j’en ai déjà et que c’est même actuellement la plus grosse ligne de mon portefeuille. Je renforcerai encore le moment venu !

Pour répondre à votre autre question, même si je n’en parle pas sur ce fil de discussion, je suis également exposé de manière assez significative à l’international via un contrat d’assurance-vie. J’ai une très grosse position (pas très loin de 10 % de mon patrimoine) sur un ETF S&P 500 et d’autres positions, pas ridicules non plus, sur des fonds d’actions européennes, des pays émergents ou encore du Japon. Je dois reconnaître que j’ai beaucoup mieux performé, cette année, sur ces différents supports.

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#130 10/11/2020 09h05

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Bonjour Froidevaux.

Je vois que vous avez apporté 74 K€ de cash, que le total investi est de 93 K€ et que la valorisation totale est de 84 K€ (soit - 9 K€ de moins-value latente sur les 93 K€ investis MAIS une belle performance de + 10 K€ sur l’apport de cash).

Quelles opérations principales avez-vous fait pour générer 19 K€ de plus-value (pour passer de 74 K€ apportés à 93 K€ investis), en plus bien sûr de l’effet "dividendes touchés puis réinvestis" ? Belle performance en tout cas ces 19 K€ de plus-value.

Autres questions :
- Pourquoi ne pas investir sur des PME / ETI cotées en plus de grands groupes du CAC 40 ?
- Comptez-vous renforcer Orange ou considérez-vous son poids trop important au sein de votre portefeuille ? Que pensez-vous de cette valeur ? N’êtes-vous pas gêné par le fait que le dividende versé n’est pas couvert par le Free Cash Flow ou alors pensez-vous que cela est temporaire car lié à de lourds Capex ?
- Danone : pensez-vous que le titre est sous pression pour des raisons écologiques ou uniquement de crise de gouvernance (j’ai posté une analyse financière sur cette valeur bien que je ne la détiens pas, je serais intéressé par un complément d’analyse non financière)
- Pourquoi ne pas investir dans de la foncière immobilière via un CTO en parallèle ?

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#131 11/11/2020 20h45

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Bonjour Levovitch,

J’ai en effet versé, à ce jour, 74 000 € sur mon PEA mais le montant total investi n’était, fin octobre et aujourd’hui encore, que de 89 599,46 € et non de 93 000 €. Ca fait 15 599,46 € de plus que le montant versé et c’est en effet grâce aux dividendes que j’ai perçus et à quelques ventes en plus-value que j’ai pu effectuer. J’ai ouvert mon PEA en 2013 mais je n’ai commencé à investir de manière significative avec celui-ci qu’à partir d’octobre 2014. En tout juste six ans (d’octobre 2014 à fin octobre 2020), ma performance par rapport à mon montant total versé n’est que de + 13,35 %, ce qui est pour moi une performance très médiocre sur cette durée. Bon certes, l’année 2020 est assez particulière, ma performance était de + 60,05 % le 14 février dernier, elle a sans doute été inférieure au - 0,49 % du 17 octobre 2014, au moins en séance, vers les 16 et 17 mars et elle est moins catastrophique ce soir (+ 33,73 %) que lors de mon dernier point mensuel mais il n’y a quand même pas vraiment de quoi faire dans l’autosatisfaction…

Pour répondre à vos autres questions, il y a, dans les 16 lignes actuelles de mon portefeuille, 9 sociétés faisant partie du CAC 40, 1 société faisant partie du CAC Next20, 3 sociétés faisant partie du CAC Mid 60 et 3 sociétés faisant partie du CAC Mid & Small. Je n’investis donc pas que dans le CAC 40 même si je pense, pour le boursicoteur amateur (s’agit-il d’ailleurs d’un pléonasme ?) que je suis, qu’il est plutôt sage d’avoir une surpondération sur le CAC 40.

Je ne compte pas, pour le moment, me renforcer ni m’alléger sur Orange. Je l’avais déjà écrit ici, ce n’est pas ma ligne préférée et mon objectif était de revendre avec une plus-value d’au moins 20 %. J’en suis encore très loin actuellement mais je garde car je pense ne pas avoir un PRU déraisonnable et qu’il y a toujours un dividende assez généreux pour patienter. Je ne pense pas que cette société va faire faillite dans les prochaines années.

Danone reste pour moi une valeur "père de famille" (voilà pour le bien piètre "complément d’analyse non financière" que je peux vous donner) et je souscris à votre analyse, financière cette fois, sur le fil de discussion dédié à cette société.

J’avais pensé, à un moment, investir sur des foncières cotées via l’assurance-vie ou un CTO. Les "mésaventures", notamment de Unibail-Rodamco (c’est à cette société que, comme beaucoup, j’avais pensé en premier), m’ont fait finalement penser que bien m’en avait pris de ne pas l’avoir fait. Concernant l’immobilier, je suis actuellement investi sur Nexity, je l’ai été aussi sur CBo Territoria et Kaufman & Broad (j’ai même été investi sur les trois en même temps) et je n’exclus pas de revenir, à un moment donné, sur Kaufman & Broad tout en conservant Nexity.

Dernière modification par Froidevaux (11/11/2020 21h04)

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#132 15/11/2020 18h35

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Merci Froidevaux.

Pour quelles raisons êtes-vous sortis de CBO Territoria qui vous exposait à l’immobilier via sa partie foncière ? Je ne suis pas actionnaire de ce titre mais l’étudie car éligible au PEA (ce que je trouve intéressant pour une valeur de rendement immobilière).

Je trouve son parcours boursier peu extraordinaire sur une période de 8 ans (le cours était de 3 EUR au 31/12/2012, avec un plus haut vers 4 EUR) mais en points forts un versement régulier de dividende (total de 1,4 EUR sur la période, ce qui représente près de 50% du cours de 3 EUR du 31/12/1012) et une stratégie de se renforcer sur l’immobilier tertiaire.

Dernière modification par levovitch1988 (15/11/2020 19h13)

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#133 15/11/2020 20h47

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Bonjour Levovitch,

J’étais entré sur CBo Territoria en mars et avril 2017 (je crois me souvenir qu’à l’époque, c’était une action un peu "à la mode" sur ce forum) pour en sortir en janvier 2018 car je trouvais qu’elle faisait du surplace quand le cours de beaucoup d’autres actions ne cessait de monter. Bref, il n’y avait pas forcément grand chose de rationnel dans ma vente et c’était une période où, contrairement à aujourd’hui, je faisais assez souvent des achats/ventes sur mon portefeuille.

Vous avez sans doute raison de vous y intéresser et, effectivement, c’est une très bonne valeur de rendement. Comme je ne souhaite pas multiplier les lignes et même si je pense passer de 16 à 20 lignes dans le cadre des nouveaux versements que j’envisage de faire dans les deux à trois années qui viennent (voir mon message du 31/10 en réponse à MrDividende), ce n’est toutefois pas une action qui figure, au moins à l’heure actuelle, dans ma "watch list".

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#134 30/11/2020 23h03

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55ème point mensuel - Novembre 2020 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 30/11/20 : 101 662,82 € (+ 37,38 %)
Performance Novembre 2020 : + 21,20 %
Performance Année 2020 : - 12,79 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 30 %) : BNP Paribas (+ 43,91 %), Axa (+ 42,84 %), Total (+ 38,75 %), Nexity (+ 35,27 %) et Akwel (+ 33,87 %).

Moins bonnes performances (inférieures à + 10 %) : ABC Arbitrage (+ 1,97 %), Sanofi (+ 9,49 %), Air Liquide (+ 9,68 %) et Orange (+ 9,97 %).

Pas d’achat, pas de vente, pas de dividende perçu.

Mon portefeuille au 30/11/20 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 30/11/20 :



Commentaire : Un mois exceptionnel, sans doute pour la plupart des investisseurs en actions de ce forum, même si cette dernière journée de novembre est un peu gâchée par le transfert du portefeuille de Binck vers Saxo. Pour ne pas être complètement négatif, j’ai quand même repéré des choses intéressantes. Pour le reste, espérons qu’il y aura des améliorations dans les semaines et mois à venir.

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[+1]    #135 01/01/2021 15h24

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56ème point mensuel - Décembre 2020 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 31/12/20 : 100 977,49 € (+ 36,46 %)
Performance Décembre 2020 : - 0,67 %
Performance Année 2020 : - 13,38 %
Performances des années précédentes :
- 2019 : + 18,21 %
- 2018 :  - 11,70 %
- 2017 : + 15,90 %
- 2016 : + 10,59 %
- 2015 : + 9,78 %
- 2014 : + 7,27 %


Performances positives au cours de ce mois : Akwel (+ 10,36 %), Nexity (+ 8,77 %), ALD (+ 6,28 %), Rubis (+ 5,85 %), Orpea (+ 2,62 %), BNP Paribas (+ 0,33 %) et ABC Arbitrage (+ 0,28 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 2 %) : Orange (- 8,08 %), Sanofi (- 7,09 %), Saint-Gobain (- 5,83 %), Vinci (- 4,84 %) et Air Liquide (- 2,47 %).

Pas d’achat ni de vente.

Dividendes perçus de Orange (224,40 €), ABC Arbitrage (37,80 €) et Vilmorin et Cie (40,00 €), soit un montant total de 302,20 €.

Mon portefeuille au 31/12/20 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 31/12/20 :





Je fais partie de celles et ceux, nombreux ici, qui regrettent Binck et qui sont tout sauf à l’aise avec Saxo Banque, surtout que, en ce qui me concerne, je compte faire de nouveaux versements importants sur mon PEA dans les prochains mois. Je me pose sérieusement la question de faire transférer celui-ci, le problème étant toutefois que je ne sais pas trop où aller. Comme tous les actionnaires de cette société, je vais percevoir le dividende de Total dans quelques jours et je n’en percevrai pas d’autre avant le mois d’avril. Cette période de près de trois mois sans dividende serait sans doute le "meilleur moment" pour procéder à ce transfert et il va donc falloir que je me décide vite.

En attendant, je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous, en espérant que 2021 sera celle du retour à une vie normale.

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#136 30/01/2021 19h29

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57ème point mensuel - Janvier 2021 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 29/01/21 : 100 685,63 € (+ 36,06 %)
Performance Janvier 2021 : - 0,29 %
Performance Année 2021 : - 0,29 %

Performances positives au cours de ce mois : Saint-Gobain (+ 9,55 %), Orpea (+ 6,09 %), Nexity (+ 4,74 %), Vilmorin et Cie (+ 3,45 %), Danone (+ 2,23 %), ABC Arbitrage (+ 1,93 %) et Air Liquide (+ 0,56 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Akwel (- 7,86 %), BNP Paribas (- 7,71 %), Axa (- 6,21 %) et Vinci (- 5,88 %).

Pas d’achat ni de vente.

Dividende perçu de Total (139,92 €).

Mon portefeuille au 29/01/21 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 29/01/21 :



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#137 31/01/2021 09h25

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Bonjour Froidevaux,

Le mois dernier, vous songiez transférer votre PEA chez un autre courtier. Vous êtes vous finalement décidé ? et si oui, pour lequel ?
Quels sont les mouvements (achats, ventes) que vous envisagez dans les prochaines semaines ?

Bon dimanche

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#138 31/01/2021 20h11

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Bonsoir Mozzie,

Pour l’instant, je n’ai fait aucune démarche pour faire transférer mon PEA. Ca ne signifie pas que je suis plus satisfait de Saxo Banque qu’il y a un mois mais je préfère me donner un peu de temps pour choisir le courtier qui puisse me convenir le mieux et, pour le moment, je reste assez indécis (Fortuneo ? BforBank ? un autre ?). Si je dois procéder à ce transfert, je préfère autant que ce soit la première et la dernière fois ! Je vais donc laisser passer le printemps et le début de l’été, période de l’année où la partie la plus importante des dividendes est versée, et j’aviserai vers le mois de juillet. D’ici là, qui sait, il y aura peut-être eu de bonnes surprises avec Saxo ?

Pour répondre à votre seconde question, je me suis interrogé sur le fait de vendre Akwel et de prendre ainsi mes gains. En même temps, j’ai bien envie de conserver cette ligne pour le moment, en espérant que le cours de l’action franchisse peut-être à nouveau la barre des 30 €. Quand je vends, c’est aussi généralement parce qu’il y a une autre ligne que j’ai envie de constituer (on va dire que c’est ce qui me motive pour vendre) or, en ce moment, il n’y a pas grand chose qui me tente, en tout cas aux cours actuels. J’attends donc que l’action Akwel vaille 30 €…

Dernière modification par Froidevaux (31/01/2021 20h31)

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[+1]    #139 27/02/2021 09h49

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58ème point mensuel - Février 2021 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 26/02/21 : 105 216,67 € (+ 42,18 %)
Performance Février 2021 : + 4,50 %
Performance Année 2021 : + 4,20 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 9 %) : Akwel (+ 38,63 %), BNP Paribas (+ 23,87 %), Axa (+ 13,66 %), Vinci (+ 12,35 %) et Total (+ 9,97 %).

Performances négatives : Orpea (- 12,81 %), Air Liquide (- 7,63 %), Sanofi (- 1,75 %) et Orange (- 1,61 %).

Pas d’achat ni de vente ni de dividende perçu.

Mon portefeuille au 26/02/21 :



Le détail des mouvements : il n’y en a pas.

La répartition au 26/02/21 :



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[+3]    #140 31/03/2021 20h47

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59ème point mensuel - Mars 2021 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 31/03/21 : 111 649,54 € (+ 50,88 %)
Performance Mars 2021 : + 6,11 %
Performance Année 2021 : + 10,57 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 10 %) : Vilmorin et Cie (+ 14,12 %), Saint-Gobain (+ 13,28 %), Air Liquide (+ 11,71 %), Sanofi (+ 11,15 %), Axa (+ 10,02 %) et Orange (+ 10,02 %).

Performances négatives : ABC Arbitrage (- 2,55 %) et Orpea (- 0,68 %).

Pas d’achat ni de vente ni de dividende perçu.

Mon portefeuille au 31/03/21 :



Le détail des mouvements : il n’y en a pas.

La répartition au 31/03/21 :



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#141 01/05/2021 18h04

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60ème point mensuel - Avril 2021 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 30/04/21 : 114 222,21 € (+ 54,35 %)
Performance Avril 2021 : + 2,30 %
Performance Année 2021 : + 13,12 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 4 %) : Akwel (+ 11,20 %), Orpea (+ 8,35 %), Nexity (+ 7,13 %), ALD (+ 4,81 %), Vinci (+ 4,62 %) et Saint-Gobain (+ 4,33 %).

Performances négatives : Total (- 7,42 %), Vilmorin et Cie (- 3,80 %), Rubis (- 3,34 %), Orange (- 1,48 %) et ABC Arbitrage (- 1,38 %).

Pas d’achat ni de vente.

Dividendes perçus de Total (139,92 €), ABC Arbitrage (37,80 €) et Vinci (267,24 €), soit un montant total de 444,96 €.

Mon portefeuille au 30/04/21 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 30/04/21 :



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#142 31/05/2021 21h49

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61ème point mensuel - Mai 2021 :
Montant versé depuis l’ouverture du PEA : 74 000,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 14/02/20 : + 60,05 %
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : - 0,49 %

Valorisation au 31/05/21 : 115 408,57 € (+ 55,96 %)
Performance Mai 2021 : + 1,04 %
Performance Année 2021 : + 14,29 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 1,2 %) : BNP Paribas (+ 4,61 %), Saint-Gobain (+ 4,42 %), Total (+ 2,93 %), Vinci (+ 1,66 %) et Rubis (+ 1,28 %).

Performances négatives : Akwel (- 14,44 %), Nexity (- 5,68 %), Orpea (- 4,25 %), Axa (- 4,02 %), ALD (- 3,98 %), Air Liquide (- 0,74 %), Danone (- 0,56 %) et Sanofi (- 0,34%).

Pas d’achat ni de vente.

Dividendes perçus de Sanofi (316,80 €), Axa (486,20 €), Danone (190,12 €), Air Liquide (217,25 €), BNP Paribas (155,40 €) et Nexity (334,00 €), soit un montant total de 1 699,77 €.

Mon portefeuille au 31/05/21 :



Le détail des mouvements :



La répartition au 31/05/21 :



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