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[+1]    #51 30/11/2017 23h13

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19ème point mensuel - Novembre 2017 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 27/10/17 : 92 093,88 € (+ 53,49 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/11/17 : 91 415,34 € (+ 52,36 %)
Performance Novembre 2017 : - 0,79 %
Performance Année 2017 : + 17,00 %

Performances positives au cours de ce mois : Rubis (+ 10,91 %), Actia Group (+ 8,66 %), Veolia Environnement (+ 4,50 %), Casino Guichard (+ 4,27 %), ABC Arbitrage (+ 2,75 %), Kaufman & Broad (+ 2,43 %) et Vinci (+ 2,13 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 4 %) : Société Générale (- 11,49 %), Atos (- 6,86 %), Jacquet Metal Service (- 5,83 %), Sanofi (- 5,77 %) et Saint-Gobain (- 4,95 %).

Pas de vente ni d’achat.

Dividendes perçus de :
- Vinci : 70,38 €,
- ABC Arbitrage : 75,60 €,
soit un total de 145,98 €.

Mon portefeuille au 30/11/17 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_301117.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_1117.jpg

La répartition au 30/11/17 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_301117.jpg

Dernière modification par Froidevaux (30/11/2017 23h17)

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[+3]    #52 30/12/2017 22h59

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20ème point mensuel - Décembre 2017 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 27/10/17 : 92 093,88 € (+ 53,49 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/12/17 : 90 556,09 € (+ 50,92 %)
Performance Décembre 2017 : - 0,94 %
Performance Année 2017 : + 15,90 %
Performances des années précédentes :
- 2016 : + 10,59 %
- 2015 : + 9,78 %
- 2014 : + 7,27 %


Meilleures performances (supérieures ou égales à + 1,50 %) au cours de ce mois : Albioma (+ 6,16 %), Jacquet Metal Service (+ 5,18 %), Kaufman & Broad (+ 2,01 %), Société Générale (+ 1,75 %) et Publicis Groupe (+ 1,52 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 2 %) : Sanofi (- 6,20 %), Saint-Gobain (- 3,94 %), Orpea (- 2,91 %), Total (- 2,87 %), Actia Group (- 2,38 %) et Atos (- 2,33 %).

Pas de vente ni d’achat.

Dividendes perçus de Casino Guichard : 193,44 €.

Mon portefeuille au 29/12/17 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_291217_1.jpg
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-291217_2.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_1217.jpg

La répartition au 29/12/17 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_291217.jpg

Ca fera (déjà) 4 ans en janvier que j’ai acheté mes premières actions et c’est peut-être le moment de faire un premier bilan :
- j’ai commencé beaucoup trop tard… mais malheureusement, on ne peut pas remonter le temps (dans une prochaine vie, si des fois il y en a une, il faudra que je pense à me lancer plus tôt),
- j’ai toujours autant de mal à vendre (peut-être même de plus en plus),
- je ne suis pas certain de gérer au mieux mes liquidités (je trouve que savoir quand vendre et comment gérer ses liquidités sont ce qu’il y a de plus difficile… en tout cas pour moi).

Alors que jusqu’à présent, je m’étais laissé guider à la fois par ce que je pouvais lire ou entendre ici et là et par mes intuitions, je me suis fixé comme objectif pour 2018 de mieux me former aux différents ratios concernant les actions même s’il ne s’agit pas non plus d’en faire une religion, les marchés actions n’étant de toute façon pas une science exacte… sinon ce serait tellement plus facile…

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#53 31/12/2017 10h46

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Bonjour Froidevaux,

Quel joli portefeuille !

Albioma semble avoir la faveur des analystes pour 2018. Bonne pioche avant l’heure !

ABC arbitrage sera probablement ma prochaine acquisition. Le retour de la volatilité sur les marchés en 2018 devrait lui être favorable et son prix est relativement correct en ce moment. Timing pas trop mauvais (à mon sens) pour la rentrer en portefeuille.

Orpéa : j’adore cette société mais malheureusement, je l’ai achetée bien trop tard et je n’ai pas les mêmes résultats que vous avec elle, sniff.

Froidevaux a écrit :

Ca fera (déjà) 4 ans en janvier que j’ai acheté mes premières actions et c’est peut-être le moment de faire un premier bilan :
- j’ai commencé beaucoup trop tard… mais malheureusement, on ne peut pas remonter le temps (dans une prochaine vie, si des fois il y en a une, il faudra que je pense à me lancer plus tôt),
- j’ai toujours autant de mal à vendre (peut-être même de plus en plus),
- je ne suis pas certain de gérer au mieux mes liquidités (je trouve que savoir quand vendre et comment gérer ses liquidités sont ce qu’il y a de plus difficile… en tout cas pour moi).

Tout pareil ! Pourquoi ai-je attendu si longtemps avant de me lancer ? Toutes ces années perdues, grrr !
Je ne parviens pas non plus à vendre. C’est un crève-coeur à chaque fois…C’est effectivement le plus difficile en Bourse, je trouve.
Quant aux liquidités, chaque fois que j’en ai sur mon PEA, j’ai tendance à les dépenser. J’ai beau résister de toutes mes forces, je n’y arrive pas. Cet argent qui ne "travaille pas", ça me stresse ! Pourtant, je sais qu’il faut absolument en avoir pour pouvoir choper la bonne occas’ quand elle se présente !

Bon réveillon et bonne année 2018 !

Dernière modification par Isild (31/12/2017 10h47)

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#54 31/12/2017 11h46

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Bonjour Isild,

Avec ABC arbitrage, le dividende est du remboursement de capital ce qui fera baisser votre PRU a chaque "dividende".

Au plaisir de vous lire.


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#55 31/12/2017 14h42

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Bonjour Isild,

J’espère effectivement que Albioma se révélera être une "bonne pioche" surtout que contrairement à vous, je n’ai pas fait de "supers" choix cette année avec les petites capitalisations. J’ai quand même eu la pas trop mauvaise idée de me débarrasser de High Co. et de MGI Coutier, avec de très modestes plus-values, et de LDLC, avec une moins-value de 9,40 %. Aujourd’hui, ces actions ont perdu respectivement 24 %, 12 % et 25 % par rapport aux prix où je les ai vendues. J’ai aussi vendu Mediawan qui ne "faisait rien" et qui ne fait toujours rien. Je conserve Actia et Jacquet Metal Service en espérant qu’elles ne vont pas trop tarder à rebondir et je m’interroge sur le fait de conserver ou pas CBo Territoria malgré son bon rendement.

Même si c’est une petite ligne de mon portefeuille, j’ai ABC Arbitrage principalement pour son (excellent) rendement.

Bien que ce ne soit pas une valeur de rendement, ce que je trouve également intéressant avec Orpea, c’est que son dividende augmente chaque année depuis 2011 dans des proportions qui ne sont pas ridicules (encore + 11 % en 2017 par rapport à 2016).

Je vous souhaite à vous aussi, ainsi qu’à toute la communauté des IH, un bon réveillon et une bonne année 2018, en espérant avoir encore souvent le plaisir de vous lire l’année prochaine.

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[+1]    #56 31/12/2017 15h14

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Bonjour Froidevaux et Isild,

je profite de votre discussion pour échanger sur quelques unes de vos valeurs et remarques:
- d’abord, Albioma. Elle a déjà une file sur le forum, donc elle est assez bien connue dans la communauté. J’ai été actionnaire bien trop tôt, je me suis renforcé en baisse plusieurs fois, mais enfin cette année la boîte a fait ce qu’elle avait prévu et elle a bien remonté. J’ai vu aussi ce WE les recommandations 2018 des "experts" sur Investir. Ils visent entre 22 et 24 sur 2018 - cela fait un peu plus de 10% de marge. Pas ridicule, mais si vous n’en avez pas, j’attendrais qu’elle rechute pour ne pas acheter au plus haut. Ce titre, ce n’est pas Rubis ou Orpea, il bouge, et il est probable que de meilleures fenêtres d’opportunités viendront.

- tiens, Orpea. Au fil des années c’est devenu une de mes premières positions, simplement par sa hausse. Isild, je crois que mon 1er achat était à 34, il y a quelques années donc. Et j’ai failli la "bazarder" quelques mois plus tard car un ministre (plutôt un sinistre!) quelconque avait menacé de durcir la vie des EHPAD et le titre avait perdu 20%…heureusement j’ai conservé, le ministre en question est oublié depuis longtemps, ses mesures aussi, et ORPEA grimpe sûrement et…pas si lentement. Donc là ce n’est pas comme Albioma, à mon avis vous pouvez acheter si vous avez quelques sous de réserve, et quasiment quel que soit le cours, comme Rubis - qui est un de mes titres "chouchous".

- j’entends pas mal parler d’ABC, je ne sais pas bien quels résultats ils vont sortir sur 2017…du coup j’hésite à en prendre à ce cours. Car ok, peut être que 2018 sera plus chahutée et qu’ABC en profitera…mais peut-être pas. Donc je crois que je vais attendre un peu quitte à perdre un peu en rendement si les résultats sont finalement bons et que le titre grimpe trop.

- enfin, un mot sur la gestion des liquidités: je crois que nous sommes nombreux à:
. avoir du mal à vendre un titre qui a bien monté et même qui dépasse son estimé (cela a été mon cas plusieurs fois en 2017, Ipsos, Linedata, Guillin, GL Events…) - si la valeur est de qualité, cela n’est pas trop grave, juste un ’coût d’opportunité’ comme on dit.
. avoir du mal à garder des liquidités en PEA. Pour cela, j’ai un truc bête comme chou mais efficace pour moi, je garde l’équivalent d’une ou deux positions en cash sur mon compte courant. Je perds ainsi 2% de rendement que cela donnerait sur une Assurance vie en €. Mais en contrepartie je peux être réactif en 1 ou 2 jours si chute brutale d’un titre que je suis, sachant que je dois aussi faire un effort pour investir, je ne peux pas dégainer  en 1 clic.

Bonne année 2018!

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#57 31/12/2017 15h26

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Eric88450 a écrit :

Rubis - qui est un de mes titres "chouchous".

. avoir du mal à garder des liquidités en PEA. Pour cela, j’ai un truc bête comme chou mais efficace pour moi, je garde l’équivalent d’une ou deux positions en cash sur mon compte courant. Je perds ainsi 2% de rendement que cela donnerait sur une Assurance vie en €. Mais en contrepartie je peux être réactif en 1 ou 2 jours si chute brutale d’un titre que je suis, sachant que je dois aussi faire un effort pour investir, je ne peux pas dégainer  en 1 clic.

Rubis aussi est ma chouchou. Mon premier titre acheté, la deuxième ligne de mon portefeuille mais j’aspire à ce qu’elle devienne la première. Mais là, je ne vois pas trop d’opportunités pour la renforcer.

Peut-être que la votre méthode est la bonne. Sur le compte courant, on est peut-être moins tenté de dépenser les liquidités que lorsqu’elles sont versées sur le PEA.

@Froidevaux, je me suis toujours un peu moquée de CBO territoria et de son allure d’escargot. Mais force est de constater qu’elle nous la joue trop ’’y’a pas le feu au lac". Son encéphalogramme plat me désespère (et encore plus dans un marché haussier). Appelons un chat un chat : elle rapporte que dalle ! (à part son rendement mais bon, y’a aussi bien ailleurs).
Je crois que je vais l’alléger.

@Pitivier93, oui, je sais, mais ça me va quand même ! wink

Dernière modification par Isild (31/12/2017 15h27)

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#58 31/12/2017 17h00

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Pitivier93 a écrit :

Bonjour Isild,

Avec ABC arbitrage, le dividende est du remboursement de capital ce qui fera baisser votre PRU a chaque "dividende".

Au plaisir de vous lire.

Apparemment c’est nouveau pour eux, en 2013, 2014, 2015 c’était bien des dividendes.


Stay away from negative people. They have a problem for every solution.

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#59 01/01/2018 11h17

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Bonjour Eric,

Eric88450 a écrit :

- j’entends pas mal parler d’ABC, je ne sais pas bien quels résultats ils vont sortir sur 2017…du coup j’hésite à en prendre à ce cours. Car ok, peut être que 2018 sera plus chahutée et qu’ABC en profitera…mais peut-être pas. Donc je crois que je vais attendre un peu quitte à perdre un peu en rendement si les résultats sont finalement bons et que le titre grimpe trop.

Si on veut l’acheter "moins chère", il peut être judicieux de le faire juste après le détachement de l’acompte ou du solde de dividende compte tenu, justement, du montant relativement élevé de celui-ci et de la baisse du cours qu’il entraîne. C’est ce que j’avais fait durant l’été 2015 lorsque j’ai commencé à constituer ma ligne. Bon après, il faut être un peu patient car le prochain détachement ne devrait avoir lieu qu’en juillet.

Eric88450 a écrit :

. avoir du mal à garder des liquidités en PEA. Pour cela, j’ai un truc bête comme chou mais efficace pour moi, je garde l’équivalent d’une ou deux positions en cash sur mon compte courant. Je perds ainsi 2% de rendement que cela donnerait sur une Assurance vie en €. Mais en contrepartie je peux être réactif en 1 ou 2 jours si chute brutale d’un titre que je suis, sachant que je dois aussi faire un effort pour investir, je ne peux pas dégainer  en 1 clic.

Oui, en effet. C’est déjà un peu ce que je fais pour mes liquidités "hors PEA" qui auront vocation à être versées sur celui-ci le moment venu : j’épargne sur un LDDS, ce qui fait que ces liquidités produisent actuellement 0,75 % d’intérêts annuels… ce qui est toujours "mieux" ou "moins pire" que 0. En cas de grosses opportunités, cet argent devrait effectivement pouvoir arriver sur le PEA dans les 24 heures suivant le clic.

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#60 31/01/2018 22h15

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21ème point mensuel - Janvier 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 05/01/18 : 93 467,41 € (+ 55,78 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/01/18 : 92 018,57 € (+ 53,36 %)
Performance Janvier 2018 : + 1,61 %
Performance Année 2018 : + 1,61 %

Meilleures performances (supérieures ou égales à + 6 %) au cours de ce mois : Actia Group (+ 10,60 %), Société Générale (+ 8,84 %), Jacquet Metal Service (+ 8,73 %), Kaufman & Broad (+ 6,08 %) et ABC Arbitrage (+ 6,05 %).

Performances négatives : Casino Guichard (- 6,86 %), Veolia Environnement (- 4,63 %), Publicis Groupe (- 1,71 %), Sanofi (- 1,02 %) et Albioma (- 0,19 %).

Vente de 272 actions CBo Territoria (achetées entre mars et juillet 2017) le 03/01 au PRU de 3,89 € (plus-value de 1,52 %, dividendes non pris en compte).

Achat de 77 actions ALD le 03/01 au PRU de 12,96 €.

Dividendes perçus de Total : 89,90 €.

Mon portefeuille au 31/01/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_310118.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0118.jpg

La répartition au 31/01/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_310118.jpg

Une tendance qui se confirme au fil du temps : mon portefeuille sous-performe très souvent le CAC 40 lorsque celui-ci performe bien (comme cela a été le cas ce mois-ci) et le sur-performe généralement dans le cas contraire. Après, étant investi sur du long terme, je n’attache pas plus d’importance que ça à la performance de ce portefeuille au mois le mois ; je veille simplement à ce que celle-ci ne dévisse pas complètement par rapport à celle du principal indice de la Bourse de Paris auquel cas je devrais sans doute revoir complètement ma stratégie. Pour le moment, ce n’est encore jamais arrivé.

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#61 01/02/2018 20h31

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Bonsoir Froidevaux,

Merci pour le partage de ce beau portefeuille tout vert !

Mais que vois-je, vous avez vendu CBO Territoria ! Vous aussi ? wink
Tiens, vous qui avouez avoir beaucoup de mal à vendre (et qui avez un PEA assez accès dividendes), puis-je vous demander pour quelles raisons ?

Bonne chance pour 2018 !

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#62 01/02/2018 22h44

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Bonsoir Isild,

Merci à vous de vous intéresser aussi régulièrement à mon portefeuille pourtant plus que banal !

J’ai vendu CBo Territoria… car je souhaitais acheter ALD et pour des raisons déjà exposées précédemment (niveau atteint par les marchés actions et volonté de ma part de garder et de reconstituer des liquidités pour "le moment où…"), je ne préfère pas, actuellement, être investi davantage. Je n’ai pas non plus envie d’avoir un portefeuille de 50 lignes, ce qui n’est pas du tout une critique de ma part pour les IH qui sont dans cette situation (chacun fait comme il le sent et comme il veut) mais, de mon côté, je me sens plus à l’aise avec une vingtaine de lignes maximum (à ce jour, j’en ai 18 et c’est mon record depuis que j’ai commencé en bourse).

J’ai donc "sacrifié" CBo Territoria qui reste intéressante pour le rendement mais qui était également la ligne que j’avais le moins envie de garder (endettement important de la société auquel s’ajoutent des frais de gestion élevés, étroitesse du marché d’un point de vue géographique, avec certes une démographie très dynamique à la Réunion et à Mayotte mais aussi un certain nombre d’incertitudes, en tout cas de mon point de vue, quant à l’avenir de ce dernier territoire…). J’ai préféré acheter ALD parce que leur "business" me plaît (malgré le contexte défavorable pour le diesel), parce qu’elle s’était pas mal (trop ?) ramassée depuis son introduction en bourse il y a quelques mois, parce que son rendement devrait lui aussi être intéressant et également parce que très récemment, elle a fait son entrée dans le fonds Indépendance et Expansion et elle a été "recommandée" dans l’émission "C’est votre argent" sur BFM Business (les choix d’achat qui y sont annoncés ne sont généralement pas mauvais), des sources d’inspiration parmi d’autres pour moi…

Bonne chance aussi à vous pour 2018, il me semble que c’est bien parti.

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#63 28/02/2018 19h59

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22ème point mensuel - Février 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 05/01/18 : 93 467,41 € (+ 55,78 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 28/02/18 : 89 504,92 € (+ 49,17 %)
Performance Février 2018 : - 2,73 %
Performance Année 2018 : - 1,16 %

Performances positives au cours de ce mois : Publicis Groupe (+ 11,42 %), ABC Arbitrage (+ 7,36 %), Kaufman & Broad (+ 0,76 %), Total (+ 0,72 %) et Société Générale (+ 0,57 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Atos (- 14,57 %), Sanofi (- 8,56 %), Vinci (- 6,53 %), ALD (- 5,63 %), Casino Guichard (- 5,25 %) et Air Liquide (- 4,97 %).

Pas de vente.

Renforcement de Saint-Gobain avec l’achat de 12 nouvelles actions le 06/02 au PRU de 43,64 €.

Pas de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 28/02/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_280218.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0218.jpg

La répartition au 28/02/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_280218.jpg

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[+1]    #64 31/03/2018 12h54

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23ème point mensuel - Mars 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 05/01/18 : 93 467,41 € (+ 55,78 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/03/18 : 87 382,73 € (+ 45,64 %)
Performance Mars 2018 : - 2,37 %
Performance Année 2018 : - 3,50 %

Performances positives au cours de ce mois : Orpea (+ 4,63 %), Actia Group (+ 4,12 %), Atos (+ 2,40 %), Kaufman & Broad (+ 0,85 %) et Sanofi (+ 0,46 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 5 %) : Casino Guichard (- 10,78 %), Publicis Groupe (- 8,80 %), Saint-Gobain (- 8,31 %), Albioma (- 6,05 %) et ABC Arbitrage (- 6,01 %).

Vente de 123 actions Société Générale (achetées en août 2015 et janvier 2016) le 07/03 au PRU de 45,55 € (plus-value de 11,72 %).

Achat de 223 actions Axa le 07/03 au PRU de 22,44 €.

Pas de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 29/03/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_290318.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0318.jpg

La répartition au 29/03/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_290318.jpg

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#65 30/04/2018 19h51

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24ème point mensuel - Avril 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 05/01/18 : 93 467,41 € (+ 55,78 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 30/04/18 : 92 122,70 € (+ 53,54 %)
Performance Avril 2018 : + 5,42 %
Performance Année 2018 : + 1,73 %

Meilleures performances (supérieures ou égales à + 8 %) au cours de ce mois : Total (+ 13,44 %), Rubis (+ 9,97 %), Axa (+ 9,81 %), Publicis Groupe (+ 9,58 %), Jacquet Metal Service (+ 9,20 %) et Air Liquide (+ 8,61 %).

Pas de performances négatives.

Pas d’achat ni de vente.

Dividendes perçus de :
- Total : 89,90 €
- Vinci : 179,52 €
soit un total de 269,42 €.

Mon portefeuille au 30/04/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_300418.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0418.jpg

La répartition au 30/04/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_300418.jpg

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#66 31/05/2018 23h02

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25ème point mensuel - Mai 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/05/18 : 91 762,66 € (+ 52,94 %)
Performance Mai 2018 : - 0,39 %
Performance Année 2018 : + 1,33 %

Performances positives au cours de ce mois : Orpea (+ 5,59 %), Atos (+ 3,84 %), ALD (+ 2,43 %) et Vinci (+ 0,75 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 2 %) : Casino Guichard (- 13,87 %), Axa (- 10,10 %), Rubis (- 6,43 %), Publicis Groupe (- 3,97 %), Albioma (- 2,73 %) et Air Liquide (- 2,45 %).

Renforcement de Kaufman & Broad avec l’achat de 4 nouvelles actions le 30/05 au PRU de 37,60 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.

Vente de 236 actions Actia Group (achetées en mai et août 2017) le 15/05 au PRU de 8,58 € (plus-value de 1,41 %).
Vente de 35 actions Jacquet Metal Service (achetées le 19/10/17) le 16/05 au PRU de 29,26 € (plus-value de 2,97 %).
Vente de 63 actions Kaufman & Broad (achetées entre janvier 2017 et mai 2018) le 31/05 au PRU de 39,98 € (plus-value de 10,99 %).

Dividendes perçus de :
- Axa : 280,98 €
- Sanofi : 236,34 €
- Veolia Environnement : 222,60 €
- Casino Guichard : 193,44 €
- Kaufman & Broad : 123,90 €
- Air Liquide : 169,60 €
soit un total de 1 226,86 €.

Mon portefeuille au 31/05/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_310518.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0518.jpg

La répartition au 31/05/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_310518.jpg

Même s’ils ont un peu baissé ces derniers jours, les marchés actions sont revenus sur leurs plus hauts et j’ai préféré diminuer mon exposition aux petites et moyennes capitalisations et profiter des versements de dividendes pour reconstituer un matelas de liquidités (j’en suis actuellement à plus de 15 000 €, une petite partie de ces liquidités se trouvant également sur un LDDS) pour pouvoir notamment renforcer mes "valeurs de fond de portefeuille" en cas de forte correction dans les mois ou les trimestres à venir.

Dernière modification par Froidevaux (31/05/2018 23h34)

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[+1]    #67 30/06/2018 14h33

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26ème point mensuel - Juin 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 29/06/18 : 90 672,20 € (+ 51,12 %)
Performance Juin 2018 : - 1,19 %
Performance Année 2018 : + 0,13 %

Performances positives au cours de ce mois : Sanofi (+ 4,60 %), ABC Arbitrage (+ 4,41 %), Air Liquide (+ 2,18 %), ALD (+ 1,81 %), Orpea (+ 1,78 %), Atos (+ 0,65 %) et Total (+ 0,31 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Rubis (- 11,35 %), Saint-Gobain (- 10,74 %), Casino Guichard (- 10,14 %), Veolia Environnement (- 5,61 %) et Albioma (- 3,11 %).

Achat de 36 actions Jacquet Metal Service le 06/06 au PRU de 27,82 €.
Renforcement de Saint-Gobain avec l’achat de 12 nouvelles actions le 11/06 au PRU de 40,91 €.
Renforcement de Atos avec l’achat d’1 nouvelle action le 22/06 au PRU de 105,07 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.

Pas de vente.

Dividendes perçus de :
- ALD : 42,35 €
- Saint-Gobain : 143,00 €
- Atos : 107,10 €
- Total : 89,90 €
soit un total de 382,35 €.

Mon portefeuille au 29/06/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_290618.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0618.jpg

La répartition au 29/06/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_290618.jpg

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#68 31/07/2018 22h34

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27ème point mensuel - Juillet 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/07/18 : 92 465,90 € (+ 54,11 %)
Performance Juillet 2018 : + 1,98 %
Performance Année 2018 : + 2,11 %

Meilleures performances au cours de ce mois (supérieures ou égales à + 4 %) : Sanofi (+ 8,33 %), Total (+ 6,99 %), Casino Guichard (+ 4,78 %), ALD (+ 4,51 %) et Vinci (+ 4,42 %).

Performances négatives : Jacquet Metal Service (- 7,69 %), Publicis Groupe (- 7,26 %), Rubis (- 5,70 %), Atos (- 1,80 %), Albioma (- 1,55 %) et Saint-Gobain (- 0,51 %).

Vente de 265 actions Veolia Environnement (achetées le 23/02/17) le 30/07 au PRU de 19,32 € (plus-value de 27,60 %).

Renforcement de Publicis Groupe avec l’achat de 3 nouvelles actions le 04/07 au PRU de 56,50 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.
Renforcement de Rubis avec l’achat de 3 nouvelles actions le 05/07 au PRU de 53,53 € dans le cadre du versement de dividende optionnel.
Achat de 334 actions Suez le 30/07 au PRU de 11,98 €.

Dividendes perçus de :
- Publicis Groupe : 144,00 €
- Rubis : 159,00 €
- Jacquet Metal Service : 25,20 €
- Albioma : 31,80 €
- Orpea : 77,00 €
- ABC Arbitrage : 75,60 €
soit un total de 512,60 €.

Mon portefeuille au 31/07/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_310718.jpg

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0718.jpg

La répartition au 31/07/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_310718.jpg

Comme toujours, vous pouvez me faire part de vos remarques ou me poser des questions si vous le souhaitez.

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[+1]    #69 01/09/2018 14h14

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28ème point mensuel - Août 2018 :
Montant investi depuis l’ouverture du PEA : 60 001,00 €
Plus forte valorisation hebdomadaire le 18/05/18 : 93 752,06 € (+ 56,25 %)
Plus faible valorisation hebdomadaire le 17/10/14 : 59 706,18 € (- 0,49 %)

Valorisation au 31/08/18 : 90 130,41 € (+ 50,21 %)
Performance Août 2018 : - 2,53 %
Performance Année 2018 : - 0,47 %

Performances positives au cours de ce mois : ALD (+ 5,04 %), Publicis Groupe (+ 1,17 %), Rubis (+ 1,09 %) et Axa (+ 0,67 %).

Plus mauvaises performances (inférieures ou égales à - 3 %) : Casino Guichard (- 21,61 %), Atos (- 10,14 %), Vinci (- 4,00 %) et Total (- 3,56 %).

Vente de 334 actions Suez (achetées le 30/07/18) le 29/08 au PRU de 12,40 € (plus-value de 3,46 %).
Vente de 53 actions Albioma (achetées le 30/08/17) le 29/08 au PRU de 19,31 € (plus-value de 3,31 %).

Achat de 79 actions BNP Paribas le 31/08 au PRU de 50,59 €.
Achat de 47 actions Akwel le 31/08 au PRU de 21,15 €.

Pas de dividendes perçus.

Mon portefeuille au 31/08/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_pea_-_310818.png

Le détail des mouvements :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_mouvements_0818.png

La répartition au 31/08/18 :

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5664_repartition_310818.png

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#70 16/09/2018 17h28

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Bonjour,

Tout d’abord, je dois vous dire que je suis votre portefeuille avec intérêt (vous êtes mon tout premier conseil sur ce forum big_smile)

Je suis surpris par votre décision de vendre vos titres Albioma. A titre personnel, j’avoue être séduit par le positionnement de l’entreprise, ainsi que par les perspectives et le rendement offert. Qu’est ce qui a motivé votre décision ?

Bonne soirée !

Mienda.

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#71 16/09/2018 21h19

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Bonsoir Mienda,

Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon portefeuille qui ne se caractérise pourtant pas par son originalité, ni (en tout cas cette année) par le niveau de sa performance.

Je continue de penser qu’Albioma est une société qui vaut la peine qu’on s’y intéresse mais j’ai vendu parce que depuis un an que j’en détenais des actions, elle ne faisait « rien » en bourse. A la place, j’ai acheté des actions Akwel, dont le cours a été « massacré » depuis ces derniers mois sans que cela se justifie forcément (en tout cas à ce niveau) en espérant qu’il remonte au moins un peu. Depuis cet achat, le couteau n’a hélas pas cessé de tomber sauf depuis ces derniers jours où l’action a repris quelques couleurs vertes (vendredi soir, je n’en étais « plus » qu’à une moins-value latente de 1,20 %). Etant depuis quelque temps en panne d’inspiration sur les petites et moyennes capitalisations, il n’est pas forcément impossible que dans un avenir plus ou moins proche, je revende Akwel (si elle me permet d’engranger une plus-value même modeste) pour revenir pourquoi pas sur Albioma avec un PRU si possible inférieur à celui qui avait été le mien précédemment.

Après, il faut également relativiser, ce sont des lignes de 1 000 € qui ne représentent pas grand chose par rapport à l’ensemble de mon portefeuille. Dans les prochains mois et trimestres, je n’envisage pas d’augmenter le nombre de mes lignes mais plutôt de les faire grossir, avec celles que je possède déjà et peut-être d’autres nouvelles (il est en effet bien-sûr possible que j’effectue, comme je le fais de temps à autre, des arbitrages en ce sens). Mes plus petites lignes actuelles de 1 000 € passeraient alors à 2 000 € minimum.

Dernière modification par Froidevaux (16/09/2018 21h21)

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#72 22/09/2018 12h18

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Bonjour,

Pardonnez ma réponse tardive, ma semaine a été bien remplie.

C’est vrai que le titre ne fait pas grand chose sur un an, malgré le nouveau franchissement des 20e en fin de semaine. Néanmoins, le rendement est d’un peu plus de 3% (l’entreprise verse une prime de 10% à ces actionnaires dont la durée de détention est supérieure à deux années civiles) et l’option de paiement en action avec une décote est également un plus. De plus, l’entreprise est positionnée sur un secteur défensif. Au delà du rendement, dans un souci de préservation du capital, détenir du Albioma me parait une bonne stratégie.

Ce qui m’interpelle le plus, c’est le niveau de liquidité dont vous disposez et qui vous permet de rentrer sur Akwel sans avoir un vendre de titres. J’ai moi-même pratiqué des arbitrages entre deux valeurs, après avoir attendu plusieurs mois (ou un peu plus) qu’une valeur ne monte et je me suis rendu compte que je passais souvent à côté d’une hausse ultérieure (je pense par exemple à ALD que j’ai revendu à 14e alors que je l’avais acheté en dessous les 13e, ou à Akka Technologies que j’ai revendu trop tôt en 2016 puis racheté quand elle est tombée sous les 50e en tout début d’année). Si je les avais conservé en portefeuille, mon capital serait aujourd’hui mieux valorisé, compte-tenu des choix d’arbitrage que j’ai effectué (que vous pouvez voir sur mon portefeuille). Il faut également prendre en compte les frais de courtage qui ont une incidence sur la performance.

Notez bien que je ne critique pas la stratégie pour laquelle vous optez. C’est davantage une interrogation de ma part par rapport à ma propre expérience, et une volonté de comprendre votre approche.

Mienda.

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#73 22/09/2018 14h18

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C’est vrai que j’ai beaucoup de liquidités (j’en ai même encore d’autres qui attendent sur un livret) et à cause de cet argent qui ne fait "rien" actuellement, je passe sans doute à côté d’opportunités si je faisais le choix de les investir mais c’est une volonté de ma part. Warren Buffett a dit un jour "C’est quand la mer se retire qu’on voit ceux qui se baignent nus" et lorsque la mer se retirera, je n’ai en effet pas envie de faire partie de cette catégorie de baigneurs. J’avais d’ailleurs vendu quelques petites lignes avant l’été sans rien acheter à la place pour atteindre le niveau de liquidités qui me convenait.

Je ne m’interdis cependant pas d’augmenter mon montant d’investissement en attendant la prochaine grosse correction sur les marchés actions à partir du moment où mon niveau de liquidités "cible" est dépassé. J’en reparlerai à l’occasion de mon prochain point mensuel mais je me suis, par exemple, renforcé sur Rubis la semaine dernière lorsque le cours de cette action a fortement baissé. Toujours en attendant la prochaine grosse correction et dans la logique de ce que j’écrivais dans mon précédent message, il n’est pas impossible que je fasse la même chose dans les prochaines semaines ou les prochains mois avec d’autres de mes lignes si certaines étaient amenées à connaître le même type de décrochage.

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#74 26/09/2018 10h45

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Ça y est, vous êtes monté sur le vaisseau extra-terrestre Akwel ? Mince, je ne pourrai plus dire du mal du titre alors ! wink
Soyez donc le bienvenu parmi nous, pauvres passagers dépités qui attendons des jours meilleurs pour le secteur auto.

Concernant Albioma, je me rappelle qu’elle était souvent citée par les analystes, en tout début d’année, parmi les actions favorites pour 2018. Et elle n’a pas concrétisé les espoirs placés en elle.
Mais l’année n’est pas terminée et si ça se trouve, le meilleur reste à venir !

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#75 26/09/2018 11h34

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Re-bonjour Isild,

S’agissant d’Akwel, c’est en quelque sorte un "retour" puisque j’en avais déjà détenues (à l’époque, c’était encore MGI Coutier) en mai 2017 pendant… environ 24 heures. Je m’étais en effet rendu compte que mon PRU était "un peu" élevé et que la probabilité que je me retrouve à un moment donné dans le rouge avec cette ligne était peut-être plus importante que celle qu’elle demeure verte. Rétrospectivement, je peux dire que bien m’en avait pris.

Cette fois, j’ai misé sur une remontée du cours tout en n’étant bien-sûr certain de rien. Même si elles n’ont jamais constitué une part importante de mon portefeuille, je ne suis plus très à l’aise avec les petites capitalisations qui, pour beaucoup d’entre elles, ont très bien performé au cours de ces dernières années mais qui, les arbres ne montant pas jusqu’au ciel, ne sont plus trop à la fête en 2018. Je connais d’ailleurs quelques déconvenues avec Jacquet Metal. Même si c’est moins "fun", il est peut-être plus prudent désormais et pour quelque temps de se reposer sur du Total ou du Air Liquide.

S’agissant des moyennes capitalisations, je m’interroge également pour prendre mes bénéfices sur ALD qui a bien monté depuis mon achat au début de cette année. Cette action m’intéresse cependant également pour son rendement. Bref, on en revient toujours un peu au même : qu’il est (souvent) difficile de se décider à vendre !

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