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#76 31/10/2017 20h30 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Bonsoir,

En octobre, le portefeuille gagne 2,5 points, ce qui porte sa hausse en YTD à 20,65%.

Novembre et décembre sont traditionnellement de bons mois boursiers ; on verra bien….

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#77 03/11/2017 22h07 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Achat ce jour de 400 Recticel, une affaire belge active dans le polyuréthane : cloisons isolantes, mousse, pièces automobiles.

L’action a bien monté ces dernières semaines, mais les perspectives sont bonnes et le titre ne se paye que 12 fois les estimations de bénéfices pour 2018.

Ils ont connu quelques soucis avec une usine slovaque qui a brûlé et des fournitures défectueuses de la part du chimiste allemand BASF ; pour autant, 2017 devrait être un exercice en croissance.

A plus long terme, Recticel me semble être un véhicule intéressant pour jouer le renforcement de l’efficacité thermique des bâtiments.

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#78 15/11/2017 22h14 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Bonjour Stokes,

Je regardais citycon qui est dans votre portefeuille.
Pourriez-vous m’expliquer ce qu’ils appelent "Equity repayment"? Je pensais qu’il s’agissait de rachat d’actions mais pourtant le nombre d’actions semble stable depuis 2015. Cela m’intéresserait de comprendre ce mode de retour aux actionnaires. M.erci pour votre aide.

Dividend | Citycon

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/7528_city.png

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#79 15/11/2017 22h29 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Je me permets de vous proposer une réponse, je pense qu’il s’agit d’un remboursement de capital.

Votre PRU diminue et vous n’êtes fiscalisé (PS+IR) qu’à la vente des titres sur la base de votre PRU diminué des remboursements de capital.


Parrain Ing Direct - Binck - Bourse Direct - Boursorama - DeGiro - Fortuneo 12470190 eBuyClub Poulpeo iGraal

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#80 21/11/2017 20h57 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Je pense en effet que c’est cela car cet "equity repayment" n’est pas fiscalisé lors de sa distribution.

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#81 30/11/2017 20h55 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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stokes a écrit :

Novembre et décembre sont traditionnellement de bons mois boursiers ; on verra bien….

On a vu…..que j’avais encore une fois écrit une ânerie !

Novembre s’est révélé un mois bien médiocre pour le portefeuille avec une perte de 1,2 points, ce qui ramène sa hausse annuelle à 19,44%.

Dans le même temps, le CAC40 perd plus de 2%. On est bien loin de l’euphorie d’il y a un an lorsque l’élection de Trump avait provoqué un formidable rallye. Tout cela est bien poussif et sent désormais l’essoufflement.

Sauf miracle de Noël auquel je ne crois pas, la performance de 2016 ne sera pas rééditée.

Les récentes acquisitions dans les pays du Club Med ne sont pas une réussite : Teixeira Duarte perd 15% et Viohalco 8% depuis leur entrée en portefeuille.

Dernière modification par stokes (30/11/2017 20h56)

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#82 28/12/2017 23h33 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Bonsoir,

stokes a écrit :

Bonsoir,

Ce pointage sera le dernier de l’année ; depuis mon message du 15 décembre, le portefeuille a connu 10 séances consécutives dans le vert, ce qui permet de porter le gain annuel coupon inclus à 26,8%, 2016 étant donc un cru tout-à-fait satisfaisant qui "fera la Rue Michel" comme le disaient les cochers au XIXème siècle. Néanmoins, on n’oubliera pas que l’année avec bien mal débuté avec une perte de 15 ou 16% à mi-février. Il serait surprenant que ce résultat soit réédité en 2017.

Voici à nouveau venu le temps de l’ultime pointage de l’année : je termine à +23,07%, ce qui est en effet moins bien que l’an dernier et sans doute mieux que l’an prochain ! Pour mémoire 2016 avait été bien indigent avec -5%…..

Sur 2 ans, cela doit faire du 54%, c’est-à-dire bien mieux que le CAC 40 même en comptant les coupons.

Parmi les satisfactions on notera surtout Toyota Caetano (+149%) KAZ Minerals (+100%) et SQM (+106%).

Pour le reste, il y a un point qui me désole particulièrement : j’ai rentré près de 30 nouvelles lignes en portefeuille pour environ 100k€, compartiment sur lequel je gagne en tout et pour tout 2 ou 3%. Ce sont donc les valeurs anciennes, présentes depuis pas mal de temps, qui ont fait la performance 2017, les nouvelles acquisitions ayant en fin de compte été plutôt mal inspirées.

Dans les plantages plus ou moins gros de cette année, je note :

Austevoll : -25%, le poisson c’est capricieux..
Acacia : -48%..le président Magufuli est colérique…
Nevsun : -32%…ne pas écouter les inepties écrites sur Seeking Alpha
D’Amico : -25% achetée 8 jours avant l’AK !
Teixeira Duarte : -31% pourtant énorme décote et PER de 2,5.. là, je n’y comprends rien !

Dans les succès, seuls SQM et KAZ minerals déjà cités sont à retenir, voire Sherritt à un degré moindre (+34%).

Au niveau des foncières, les allemandes se tiennent bien, surtout ADO Properties ; ils sont avisés ces israéliens qui investissent à Berlin ; en revanche, les foncières suisses déçoivent en raison de la baisse du CHF en 2017.

Je termine avec la liste des  111 actions en portefeuille classées par ordre alphabétique.

Atlantia SpA
Aurubis AG
AUSTEVOLL SEAFOOD NK 0,5
BE Semiconductor Industries NV
BHP Billiton Limited
British Land Company PLC
CEZ AS
Cie Gnrl des Etblsmnts Michelin SCA
Citycon Oyj
Compagnie de Saint Gobain SA
Compagnie Financiere Richemont SA
Compania de Minas Buenaventura SAA (ADR)
Costamare Inc
d’Amico International Shipping S.A.
Dalenys SA
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Deceuninck NV
DIC Asset AG
easyJet plc
Ecopetrol SA (ADR)
Eni SpA
ERG S.p.A
Esso Societe Anonyme Francaise SA
Exmar NV
Exxaro Resources Limited
Fresnillo Plc
Gaztransport & Technigaz SA
Gea Grenobloise Electronique Automtsm SA
Glencore PLC
Heineken N.V.
Iluka Resources Limited
Impala Platinum Holdings Limited
Imperial Brands PLC
Infotel SA
Intertek Group plc
Jeronimo Martins SGPS SA
KAZ Minerals PLC
Klepierre SA
Koninklijke KPN N.V.
Koninklijke Vopak N.V.
L’Oreal SA
Lafargeholcim Ltd
Lucara Diamond Corp
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Mayr-Melnhof Karton AG
Mobimo Holding AG
National Grid plc
Nevsun Resources
Newcrest Mining Limited
Nexans SA
Orange Belgium SA
Pan African Resources plc
Pernod Ricard SA
Petroleum Geo-Services
Picanol NV
PSB Industries SA
PSP Swiss Property AG
Publicis Groupe SA
Randgold Resources Limited
Reckitt Benckiser Group Plc
Recticel NV
Rio Tinto plc
Roche Holding Ltd.
Rubis SCA
SBM Offshore N.V.
Schneider Electric SE
Sherritt International Corp
Sociedad Quimica Minera de Chile (ADR)
Societe Fonciere Lyonnaise SA
Societe Pour l’Informatique Industr SA
Statoil
Swiss Prime Site AG
Teixeira Duarte SA
Telefonica SA
Teleperformance SE
The Swatch Group AG
Tiger Resources Limited
Total Gabon SA
Total SA
Toyota Caetano Portugal SA
Unilever NV
Vedanta Resources plc
VERBUND AG
Vilmorin & Cie SA
Vinci SA
Viohalco SA
Wereldhave NV
Whitehaven Coal Ltd
Wolters Kluwer

Dernière modification par stokes (28/12/2017 23h42)

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#83 28/12/2017 23h55 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Jolie performance, camarade investisseur!
Surtout avec un portefeuille aussi diversifié; sans être spécialiste, j’ai toujours lu que plus on diversifiait, et plus on avait une probabilité élevée de performer comme la moyenne des marchés. Je pense que vous faites mieux, mais c’est difficile à chiffrer du fait de vos multiples places de cotations.
En tout cas, chapeau bas! De nombreuses bouillabaisses et autres agapes en perspective?

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#84 29/12/2017 06h51 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Quelle diversification !
En voyant votre portefeuille ça me fait penser a Peter Lynch. N’avez vous pas de mal a suivre tout ces titres ?


Stay away from negative people. They have a problem for every solution.

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#85 29/12/2017 08h13 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Bonjour,

Je ne fais pas de suivi sinon ce serait une profession et je ne serais plus rentier.

Je me contente de regarder au quotidien l’évolution du portefeuille et de chercher des éléments d’actualité en cas de forte variation d’une valeur.

En hiver, ce "suivi" est quotidien ; l’été il est bien plus lacunaire.

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#86 03/01/2018 12h37 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Bonjour,

Les premiers ordres de l’année ont été exécutés ce matin et ce sont des ventes :

- liquidation de la ligne Anglo American en doublement en £ et en PV de 84% en €. Cette minière diversifiée a quand même beaucoup monté ; il est raisonnable d’en sortir quitte à louper de la PV. Les mines c’est dans le sous-sol et cela monte monte rarement vers le ciel….naturellement on descend vers le fond à mesure que l’on creuse et extrait !

- écrémage de la ligne Rubis cédée pour un tiers en PV de 150%

- écrémage de la ligne BESI cédée pour un tiers en PV de 212%

- écrémage de la ligne Aurubis cédée pour un  tiers en PV de 113%.

Tout cela renforce le poste de liquidités et redonne de la marge de manoeuvre avec environ 44k€ de "force de frappe". A priori, je n’envisage pas de remettre de l’argent frais sur le portefeuille cette année.

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#87 03/01/2018 12h43 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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stokes a écrit :

- écrémage de la ligne Rubis cédée pour un tiers en PV de 150%
- écrémage de la ligne Aurubis cédée pour un  tiers en PV de 113%.

Tout cela renforce le poste de liquidités et redonne de la marge de manoeuvre avec environ 44k€ de "force de frappe".

Moi j’ai environ 58,37 euros de force de frappe. Je vais donner une pichenette quand vous, vous balancerez un missile !

Félicitations pour ce magnifique portefeuille !

(Rubis et Aurubis, y sont cousins ? tongue)

Dernière modification par Isild (03/01/2018 13h00)

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#88 03/01/2018 12h50 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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> Isild,
Vous voulez dire, une sorte de "Tsar Bomba" en parlant du missile de Stokes ? ;-)


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#89 03/01/2018 12h55 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Exactement Maxicool ! Tous aux abris !

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#90 03/01/2018 13h04 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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La "tsar bomba" c’était la première bombe H de la grande Union Soviétique, dont les essais conclusifs furent réalisés sous l’autorité du regretté Nikita Kroutchev :

Tsar Bomba ? Wikipédia

Inutile de vous précipiter aux abris puisque cette bombe n’a jamais été utilisée ; elle a néanmoins eu le mérite de rendre les "ricains" un peu moins arrogants et impérialistes, ce qui fût une très bonne chose. On peut se demander si celle du sémillant camarade Kim Jong Un ne poursuit pas plus ou moins le même objectif.

La "tsar bomba", c’est comme les organes génitaux d’un curé : ce n’est pas fait pour servir mais cela rassure le porteur quant à sa virilité !

Isild, Aurubis n’a rien à voir avec Rubis : c’est un raffineur et recycleur de cuivre coté en Allemagne. La bobine de cuivre que récupère le ferrailleur passant occasionnellement dans votre rue a toutes chances de terminer son parcours dans les usines d’Aurubis.

Dernière modification par stokes (03/01/2018 13h08)

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#91 03/01/2018 13h09 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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stokes a écrit :

La "tsar bomba", c’est comme les organes génitaux d’un curé : ce n’est pas fait pour servir mais cela rassure le porteur quant à sa virilité !

Peut-être que tout comme les organes génitaux d’un curé, vos 44k€ de liquidités ne vous serviront pas ! Mais elles vous rassurent quant à un hypothétique krach. wink

Imaginez quand même tous les resto que vous pourriez vous payer avec tout ça…

Dernière modification par Isild (03/01/2018 13h09)

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#92 03/01/2018 13h36 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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stokes a écrit :

Inutile de vous précipiter aux abris puisque cette bombe n’a jamais été utilisée ; elle a néanmoins eu le mérite de rendre les "ricains" un peu moins arrogants et impérialistes, ce qui fût une très bonne chose. On peut se demander si celle du sémillant camarade Kim Jong Un ne poursuit pas plus ou moins le même objectif.

Le bonheur se partage… même sur votre portefeuille wink

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/5542_image.png

Dernière modification par Michel (03/01/2018 13h37)


Who’s the more foolish, the fool or the fool who follows him?

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#93 03/01/2018 15h09 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Ces rodomontades ne suffisent plus à faire monter les mines d’or ; il doit y avoir un effet d’accoutumance.

L’écrémage se poursuit : cession d’un tiers de la ligne SR Téléperformance en PV de 262%.

La "force de frappe" grimpe à près de 48 k€.

Isild a écrit :

Peut-être que tout comme les organes génitaux d’un curé, vos 44k€ de liquidités ne vous serviront pas ! Mais elles vous rassurent quant à un hypothétique krach. wink

Imaginez quand même tous les resto que vous pourriez vous payer avec tout ça…

Avec tout le cholestérol que je trimballe j’en conclus que vous voulez ma mort ! Déjà que j’ai des aigreurs d’estomac quand l’addition dépasse les 20€….

Dernière modification par stokes (03/01/2018 15h11)

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#94 03/01/2018 15h38 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Et pourtant, aux Grands buffets à Narbonne, à 35,90 euros le menu d’anthologie avec l’intégralité des plats canailles de la gastronomie française, à volonté, vous seriez comme un coq en pâte ! wink

Tiens, vous vendez Téléperformance au moment où moi je la mets dans mes favoris !

Dernière modification par Isild (03/01/2018 15h44)

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#95 03/01/2018 17h11 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Je descends rarement plus au sud que la Lozère ou le Var…..

En attendant, je constitue ce jour une petite ligne de Trevali Resources, une minière canadienne de zinc exploitant au Canada, en Namibie,  au Pérou et au Burkina Faso, plus d’infos ici :

www.trevali.com/site/assets/files/2206/ … tation.pdf

Concrètement, il s’agit de jouer la hausse du zinc dont les stocks sont au plus-bas depuis 8 ans, cela sans trop entamer mes liquidités.

Pensez-à moi quand vous changerez vos gouttières (éviter le PVC comme la peste !) ou quand vous serez sur le "zinc" en train de siroter un apéro.

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#96 03/01/2018 18h26 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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le Zinc, le prix de cette action se situe en CAN $1.51 et CAN$1.52.
Vous vous positionnez avec quelques milliers d’actions?


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#97 03/01/2018 18h32 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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3000 actions ; cela suffira bien pour moi. Toutes achetées ce jour chez Saxo par paquet de 100, 200 ou 500 titres. A noter que le courtage chez Saxo n’est pas donné : 90$CAD (3cts par action) quand même plus 15€ de frais de change. J’aurais dû utiliser mon compte chez Binck où les frais sont moindres.

OUuuuuupsss :  ce cher achat m’a coûté 60€ chez Saxo (3 centimes de $ par action) alors qu’il me serait revenu à moins de 20€ chez Binck ….et que j’ai des liquidités sur les 2 comptes !

Dernière modification par stokes (03/01/2018 18h41)

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#98 03/01/2018 18h33 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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C’est vrai que c’est un des meilleur moyen pour s’exposer au zinc, en tout cas c’est surtout le cas suite à l’acquisition de mines appartenant à Glencore.
J’aime bien ce graph qui date de quelques mois:
https://www.devenir-rentier.fr/uploads/12103_zinc.jpeg
J’ai une petite ligne, je vise 1,85cad minimum.

Dernière modification par niceday (03/01/2018 18h34)

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#99 04/01/2018 19h38 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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L’écrémage se poursuit : cession ce jour à 2,76€ en PV de 224% d’un tiers de la ligne Toyota Caetano.

Pour mémoire, quand on cède le tiers d’une ligne qui a triplé, cela ramène à 0 le prix de revient du reliquat.

Je conserve donc 2400 titres pour voir venir.

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#100 09/01/2018 18h09 → Portefeuille d'actions de Stokes (diversifié, google portfolio, minières, portefeuille, pétrolières)

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Bonsoir,

L’année démarre bien et la tradition de janvier est respectée : 5ème séance consécutive de hausse sur le portefeuille. Bon, tout cela va sans doute bien vite se remettre à consolider.

Ce jour, le portefeuille met le cap sur l"Amérique du Sud, avec deux nouvelles lignes en Argentine et au Brésil, respectivement Pampa Energia et Vale, deux géants dans leur métier, côtés au NYSE sous forme d’ADR :

- Pampa Energia est une affaire "toutes énergies" : production, transport et distribution de gaz et d’électricité, heureusement sans nucléaire et ce n’est pas plus mal en Argentine, production, transport et distribution de pétrole et de gaz, raffinage, pétrochimie….L’évolution du cours semble très bien orientée, mais la valeur se paye quand même un peu cher à plus de 20 fois les bénéfices. Je me suis décide à l’acheter après avoir lu des articles selon lesquels l’acquisition par Pampa de Petrobras Argentina serait entachée de corruption : des cadres de Petrobras auraient été soudoyés pour que Pampa fasse une bonne affaire. Bref, j’envisageais d’acheter Petrobras et en fin de compte j’ai choisi Pampa sans doute moins risquée compte tenu de sa  branche énergie électrique. Je n’aime pas beaucoup le gouvernement argentin de Macri, mais les investisseurs ne sont pas de mon avis et le trouvent "business friendly", donc autant suivre le mouvement et il sera toujours temps de vendre avant que les Kirchner (la maman ou son fils) ne reviennent au pouvoir.
Dernière présentation ici : Pampa Energía

- Vale est avant toute chose un mineur de fer, dont bien placé pour surfer sur la reprise de la croissance mondiale, mais il produits aussi du cuivre, du nickel, du charbon et peut-être même un peu de cobalt, avec des gisements au Brésil bien sûr, mais aussi un peu partout dans le monde, par exemple en Nouvelle Calédonie pour le nickel. Ils exploitent aussi des ports, des lignes ferroviaires marchandises et voyageurs et plantent des arbres ; enfin, çà c’est sans doute pour faire plaisir aux écolos sans ruiner l’entreprise. Le cours est très bien orienté même si nous sommes encore loin des plus hauts ; néanmoins, la valeur reste peu chère à environ 10 fois les bénéfices alors que le haut du cycle n’est sans doute pas atteint.
Présentation ici : www.vale.com/EN/investors/information-m … 0vSite.pdf

J’ai quelques autres idées d’achat en tête, mais je n’aime pas trop faire entrer des lignes quand tout monte sans raison apparente autre que la confiance des marchés.

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