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Favoris 1    #26 01/06/2020 10h02

Membre (2015)
Réputation :   7  

Situation à fin Mai

ACHATS(s): n/a

VENTE(s): n/a

Commentaire: avec mes 70% de liquidités, je suis resté trop calme dans la tempête, j’aurai dû ouvrir quelques lignes. Si rien de pertinent alors j’en profiterai pour dépenser hors bourse et profiter du temps libre que je vais sûrement avoir sur les prochains mois.

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[+1]    #27 18/08/2020 17h45

Membre (2015)
Réputation :   7  

Cinq ans déjà…

Voilà cinq années que je conserve un historique de mon portefeuille boursier. Le temps est venu de marquer un point d’étape. Avec comme base de calcul la valeur de la part calculée via le fichier de suivi créé par notre hôte, ci-dessous la performance annuelle:

2015: -18% (à partir de Juillet 2015)
2016: +13%
2017: +9%
2018: +0%
2019: +8%
2020: -15% (à date)

Sur la période :
- pas de retrait
- un apport moyen de 10KE par an
- peu de mouvement
- liquidité tournant dans les 50%
- je consulte tout de même régulièrement l’activité économique / boursière

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#28 18/08/2020 18h34

Membre (2014)
Top 150 Réputation
Top 20 Invest. Exotiques
Réputation :   185  

Bonjour cloudbreak,

Bravo pour le point d’étape. Mon oeil extérieur critique et bienveillant m’amène à vous poser plusieurs questions…

Cela donne quoi en performance globale ?
Qu’attendez-vous pour engager vos liquidités ?
Quelle stratégie allez-vous adopter pour les cinq prochaines années ?

Dernière modification par Michel (18/08/2020 21h08)


Who’s the more foolish, the fool or the fool who follows him?

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#29 19/08/2020 15h36

Membre (2015)
Réputation :   7  

Bonjour Michel,

Vous avez bien identifié le manque de vision, stratégie sur ce portefeuille.

Cela donne quoi en performance globale ?
Une performance globale part d’origine (100) versus part actuelle de -3%. Moins bien que le livret A, il fallait le faire.

Qu’attendez-vous pour engager vos liquidités ?
Depuis une bonne année, j’avais 2 éléments en tête :
- De conserver une partie des liquidités pour une éventuel investissement immobilier. Je viens de clôturer ce souhait n’ayant pas trouvé de biens répondant à mes critères.
- D’attendre un creux pour investir. Ce qui est arrivé suite à cette crise sanitaire, au-delà de mes espérances si j’ose utilisé ce terme, notamment fin Mars. Mais je n’ai pas pu (très peu de temps de disponible à ce moment-là) / osé (j’avais en tête la fameuse reprise en W) investir.

Quelle stratégie allez-vous adopter pour les cinq prochaines années ?
Mon principal souci est que rien ne m’inspire, donc je vais (encore) patienter pour voir ce qui se passe en septembre pour commencer à investir les liquidités à partir de fin septembre, début octobre. Je suis toujours sur mon idée de reprise en W, à minima de second creux d’ici la fin d’année.
Avec cette direction, je n’ose réellement parler de stratégie, j’envisage la répartition suivante pour les liquidités actuelles :
- 50% sur ETF world en PEA
-- 50% sur ETF world
-- 25% supplémentaire si le CAC descend sous les 4500
-- 25% supplémentaire si le CAC descend sous les 4000
- 20% sur CT pour actions US (grosses capitalisations, GAFA and co)
- 5% à placer si j’estime qu’une opportunité se présente.
- 5% pour « jouer » un peu (histoire de « rigoler » un peu).
- 20% à conserver pour 2021 (à arbitrer suite les bonnes résolutions de début d’année)

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#30 09/01/2021 16h12

Membre (2015)
Réputation :   7  

DEBUT 2021
2020 se termine avec une performance : -1%

Répartition : PEA (70%), CTO (30%)

Répartition par valorisation à date :
Immobillier (25%) : URW, Realites, Dream Office, Healthpeak (ex HCP)
Energie (25%) : Total, Shell, Exxon, GTT, Maurel&Prom
NTIC (20%) : Orange, Quadient (ex neopost), Prosus, SAP, Atlassian, Palantir
Industrie (12%) : Carrier, Vinci, Bollore
Santé, autres (10%) : GSK
Services financiers (8%) : HSBC, CRLA, CNF, CRLO
Liquidité (50%)

Les tops et les flops :
TOP des PV potentielles (en %): GTT, Carrier, Atlassian
TOP des MV potentielles (en %) : Quadient, Maurel&Prom, Vinci
En terme de valorisation les podiums restent similaires mais le classement varie. Je traîne Quadient comme un boulet depuis des années, pour autant je ne pense pas solder mes MV n’ayant pas besoin de liquidités. De plus ayant fini par enregistrer une MV (Lbrands) qui à date serait revenue à l’équilibre si j’avais conservé ma ligne, cela ne me pousse pas à enregistrer également cette MV. J’ai toujours espoir que d’ici quelques années leur transformation vers le digital me permette de revenir à un certain équilibre.

Actions à venir : privilégier le PEA, et commencer à souscrire sur un ETF world.

Dernière modification par cloudbreak (09/01/2021 16h12)

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#31 07/02/2021 17h39

Membre (2015)
Réputation :   7  

ACHATS:
- CW8, ma première ligne d’ETF

VENTES:
- CARR : suite erreur sur Saxo avec une utilisation du bouton "Clôturer" à droite de la ligne, j’ai vendu à tort la moitié de cette ligne alors que je pensais passer un ordre limite…
- FUBO : quelques allers/retours de 30USD à 50USD)
- PLTR :

Dans la liste des prochaines actions : premiers achats pour les ETF PAEEM et PANX

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/02/2021

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie (20,5%) :
   157 Total SE___________________________________7,1%
   300 Royal Dutch Shell PLC______________________5,7%
   100 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,3%
    15 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,5%
   400 Etablissements Maurel et Prom SA___________0,9%

~Services financiers (10,7%) :
    60 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___4,4%
   697 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________4,0%
    50 Caisse Reg Credit Agric Mut Nord France____1,3%
    10 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,0%

~Santé (2,0%) :
   110 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,0%

~Industrie (9,3%) :
   100 Carrier Global Corp (USD)__________________4,2%
    26 Vinci SA___________________________________2,9%
   500 Bollore SE_________________________________2,3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (12,6%) :
   150 Quadient SA________________________________3,6%
    25 Prosus NV__________________________________3,2%
    20 SAP SE_____________________________________2,8%
    10 Atlassian Corporation PLC (USD)____________2,6%
     5 Fubotv Inc (USD)___________________________0,3%
     5 Palantir Technologies Inc (USD)____________0,2%

~Services de télécommunication (8,9%) :
   700 Orange SA__________________________________8,9%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (30,9%) :
   185 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________14,6%
   356 Realites SA_______________________________12,4%
    60 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,0%
   115 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,9%

~Fonds/Trackers (5,0%) :
     7 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___3,1%
   100 Foley Trasimene Acquisition II Corp________1,9%

~Liquidité :
_________________________________________________52,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 07/02/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (87,6%) :
   356 Realites SA_______________________________40,3%
   185 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________47,4%

~Santé (6,3%) :
    60 Healthpeak Properties Inc (USD)____________6,3%

~Bureaux (6,0%) :
   115 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,0%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par cloudbreak (07/02/2021 17h53)

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#32 12/09/2021 16h22

Membre (2015)
Réputation :   7  

Mi Septembre 2021

Portefeuille : PEA + CTO

Liquidité : 44 %

Principales valeurs représentant (50%) :
- Immobilier : Realites (ALREA), Unibail (URW)
- Energie : Exxon (XOM), TTE (TotalEnergies)
- Telécommunication : Orange (ORA)
- Industrie : Carrier (CARR), Vinci (DG)

Les apports ou renforcements vont dorénavant aller principalement sur les 2 ETF World (CW8) et Nasdaq (PANX). Achat potentiel du Emergeant (PAEEM) en réflexion.

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