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#426 03/07/2017 15h06 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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La récente petite baisse rend plus attractifs des bonus cappés.

Bouygues est un sous-jacent intéressant (voir aussi le portefeuille d’Ostal).
On n’attend pas une forte hausse : selon Morningstar Juste valeur : 39.50 EUR qui est aussi presque son plus haut.
Ni une forte baisse, sauf mauvaise nouvelle imprévisible.
Les dernières nouvelles sont plutôt bonnes.

"AOF" a écrit :

La Société du Grand Paris vient d’attribuer les deux derniers des huit marchés de génie civil de la ligne 15 Sud. Les travaux de génie civil du tronçon entre l’ouvrage annexe de l’île-de-Monsieur (Sèvres) et la gare Fort d’Issy - Vanves - Clamart (exclue) seront réalisés par un groupement piloté par Bouygues Travaux Publics et composé des entreprises Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, Bessac, Sade. Le montant de ce marché s’élève à 513 millions d’euros (hors taxe).

Bonus cappé Bouyges 27.00 - 43.50 € 20.09.2018 : achat

ISIN    DE000CY3MKF4   
Mnémo    4766C   
Type    Certificats Bonus Cappés   
Parité    1:1   
Borne Basse    27 EUR   
Distance Borne Basse    27,17%   
Niveau bonus    43,5 EUR
Rendement Bonus    15,91%   
Échéance    20.09.2018   
Rendement max. (% annualisé)    12,9%   
Prime    1,35 %

Achat 137 Bonus cappé Bouyges 27.00 - 43.50 € 20.09.2018 à 37,53 € ; 5 149,61 € avec les frais.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (03/07/2017 15h11)


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#427 07/07/2017 14h26 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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CBO Terriroria : dividende réinvesti en actions

Sur le PEA, reçu le dividende de CBO Territoria : 2 000 x 0,19 € = 380,00 €.
Réinvesti en actions (arrondi à l’unité inférieure) : 115 x 3,30 € = 379,50 €.

Je possède désormais 2 115 actions, pour un PRU de 3,77 €.
Dernier cours : 3,69 €.


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#428 10/07/2017 21h50 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Petite revue de portefeuille avant départ en vacances pour 3 semaines,
où je suivrai moins fréquemment.
Finalement je trouve le portefeuille bien adapté à la situation actuelle,
rien de spéculatif qui demande à être suivi de près.
Donc pas de changement,
juste passé un ordre de vente partielle sur le certificat leverage VIX, au cas (improbable) où le VIX ferait une pointe.

Globalement je trouve actuellement peu d’opportunités dans ce marché entre deux eaux,
avec 2 tendances contradictoires (baisse à court terme ; hausse à long terme).
A mon retour, j’aimerais que le marché se soit décidé dans un sens où un autre :
correction de l’ordre de 10 % sur les plus hauts, ou retour dans les plus hauts.


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#429 14/07/2017 13h44 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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SCPI Corum : acompte mensuel

Net 169,98 €.
C’est plus que les mois précédents.


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#430 20/07/2017 12h33 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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SCPI Atout Pierre Diversification : acompte trimestrieI

Net 540,00 €.

SCPI ActiPierre 3 : acompte trimestriel 

Net 44,10 €.

Carrefour : dividende réinvesti en actions

Sur le PEA, reçu le dividende : 300 x 0,70 € = 210,00 €.
Réinvesti en actions (arrondi à l’unité supérieure) : 11 x 20,15 € = 221,65 €.
En tout 311 actions.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (20/07/2017 12h43)


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#431 27/07/2017 20h23 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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SCPI PFO2 : acompte trimestriel

Net 322,76 €.

SCPI Ficommerce : acompte trimestriel

Net 663,00 € : 255 parts x 2,60 €.
Toutes les parts ont passé le délai de jouissance avant le début du trimestre.

Les opérations de fusion étant terminées, le marché primaire va rouvrir.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (27/07/2017 20h29)


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#432 31/07/2017 17h16 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Marché européens à nouveau dans les plus bas sur 3 mois.
L’occasion aussi de faire un petit investissement de fond de portefeuille, visant 6 % annuel sans grand risque, avec un bonus cappé EUROSTOXX50.
Pour mémoire, le + bas depuis 3 ans est 2 672.73.
On reprend le même que le 15/06, qui a un peu progressé malgré la baisse.

Ca permet aussi de faire une opération sur ce compte dans le mois, évitant une petite pénalité.

Bonus Cappé EUROSTOXX50 2500 - 3800 pts 19/12/2018 : achat

Code ISIN    FR0013255593
Mnémo.    30N8Z
Type de produit    Bonus Cappés
Nom de l’actif    EURO STOXX 50
Parité    100:1
Emetteur    Commerzbank AG
Barrière Basse    2 500,00 Pts
Distance barrière (%)    27,580%
Niveau Bonus    3 800,00 Pts
Perf. max (%)    7,405%
Date de calcul    19/12/2018
Perf. max annualisée (%)    5,248% p.a.

Achat de 263 Bonus Cappé EUROSTOXX50 2500 - 3800 pts 19/12/2018 à 35,36 € ; 9 311,68 € avec les frais.


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#433 31/07/2017 22h33 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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RAPPORT DU MOIS DE JUILLET

C’est le 17ème rapport du portefeuille présenté ici,
le précédent rapport (juin) est le message #417.

J’ai distingué 4 portefeuilles ou classes d’actifs :
. certificats, essentiellement de type bonus cappés,
. actions, essentiellement européennes, de préférence en assurance-vie ou PEA,
. foncières européennes, nécessairement sur CTO, sauf si éligible PEA.
. SCPI.
On peut considérer que cette liste est classée par durée de détention des titres,
Du court terme pour les certificats « buy and sell » en quelques semaines
Au très long terme pour les SCPI « buy and hold » 10 ans ou plus.

J’indique également de façon précise les liquidités.

Je distingue également :
. ce qui est acquis : plus-values réalisées, revenus (coupons, dividendes)
. ce qui est virtuel : plus-values latentes.
Ce qui est acquis est évidemment plus important que ce qui est virtuel et pourrait disparaître selon l’état du marché.

Certificats (Bonus cappés, etc.)

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr_06731a.jpg
Performance plombée par le leverage VIX (comme d’habitude).
Mauvais choix de sous-jacents (Carrefour, Vallourec, Renault).
Mais les bonus cappés limitent la baisse des sous-jacents,
voire montent quand le sous-jacent (Vallourec) baisse.

Actions

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr_06731b.jpg
Belle performance des marchés émergents, en particulier Amérique Latine.
Baisse de Carrefour et SANOFI.

Foncières

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr_06731c.jpg
ANF Immobilier monte suite à un projet d’OPA.
Baisse de Klépierre.

SCPI

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr_06731d.jpg
CORUM : Distribution d’un acompte mensuel.
Les autres : Distribution d’un acompte trimestriel.

Liquidités

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr_06731e.jpg

Totaux

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr_06731f.jpg

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9981_dr_06731g.jpg

La performance mensuelle globale est de 3 235 €, se décomposant en :
-597 € : certificats
1 863 € : actions
229 € : foncières
1 740 € : SCPI

La plus-value latente globale est de 22 232 €
, se décomposant en :
-2 419 € : certificats
21 733 € : actions
2 918 € : foncières

A rapprocher des capitaux engagés :
Total : 791 027 €
Performance mensuelle : 0,4 %
Plus-values latentes : 2,8 %


Conclusion

Un mois confus :
. des marchés européens en petite baisse,
. des marchés américains en hausse, mais dans un portefeuille en euros cette hausse est largement compensée par la baisse de USD
. des marchés émergents en hausse (exprimés en EUR).
Dans ce contexte, le portefeuille s’en sort bien,
grâce notamment à une exposition aux marchés émergents.

Perspectives

Si la baisse se poursuit, viendra le moment d’investir des liquidités.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (31/07/2017 22h45)


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#434 01/08/2017 12h54 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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foncière ANF Immobilier : vente

Le cours a monté après l’annonce d’un projet d’OPA à 22,15 €.
Cependant cette OPA n’est pas certaine de réussir (conditions de vente d’une partie du patrimoine) ni immédiate.
Je préfère vendre maintenant un peu moins cher.

Vente de 362 ANF Immobilier à 21,999 €
; 7 923,83 € avec les frais.
Cette vente dégage une plus-value de 580,04 €.

Fin d’une petite histoire,
qui avait commencé le 19/09/2016 avec un premier achat à 20,42 €,
suivi d’un renforcement le 15/11/2016 à 19,95 €.
Il y a eu aussi un dividende de 1,15 € le 08/06/2017.
Donc bonne rentabilité.
La principale satisfaction est de ne pas avoir raté l’OPA (cette fois …) même si la prime est faible.

foncière Klépierre : achat

Au plus bas sur 3 mois, malgré une dernière annonce de qualité :

"CercleFinance.com" a écrit :

Consécutivement à l’annonce de comptes semestriels probants, Klépierre a procédé à une révision de son objectif annuel de cash-flow net courant par action. Celui-ci est désormais attendu à ’au moins 2,45 euros’, contre une fourchette comprise entre 2,35 et 2,4 euros précédemment.

La foncière a, à en croire le président de son directoire Jean-Marc Jestin, tiré parti au premier semestre de ’l’amélioration de la situation économique en Europe, qui bénéficie d’une confiance des consommateurs à son plus haut niveau depuis 10 ans’.

Dans ce contexte, son actif net réévalué (ANR) EPRA a crû de 6,1% en rythme annuel à 37 euros par action. Le chiffre d’affaires a de son côté augmenté de 1,1% comparativement au premier semestre de l’exercice 2016 à 654,5 millions d’euros, dont 527,1 millions de revenus net (+1,2% et +2,7% à périmètre constant).

Donc une occasion de se renforcer. Rare de voir une société de cette qualité en situation de décote sur ANR.

Achat de 190 Klépierre à 34,35 € ; 6 578,71 € avec les frais et la TTF.


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#435 01/08/2017 15h17 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Il est peut-être temps de revenir sur les financières.
Il y en a un sur SG qui est techniquement bien.

Bonus Cappé Société Générale 35,00 - 56,00 € 20.09.2018

Caractéristiques :
ISIN    DE000CY3MMM6   
Mnémo    5043C   
Type    Certificats Bonus Cappés   
Parité    1:1   
Borne Basse    35 EUR   
Distance Borne Basse    29,78%   
Niveau bonus    56 EUR   
Rendement Bonus    12,93%   
Échéance    20.09.2018   
Rendement bonus (% annualisé)    11,28%   
Prime    -0,54 %

Achat 107 Bonus Cappé Société Générale 35,00 - 56,00 € 20.09.2018 à 49,68 € ; 5 323,76 € avec les frais.


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#436 03/08/2017 11h12 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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ArnvaldIngofson a écrit :

foncière Klépierre : achat

Au plus bas sur 3 mois, malgré une dernière annonce de qualité.

Donc une occasion de se renforcer. Rare de voir une société de cette qualité en situation de décote sur ANR.

Achat de 190 Klépierre à 34,35 € ; 6 578,71 € avec les frais et la TTF.

Bonjour ArnvaldIngofson,

Le graphe de Klepierre n’est pas joli joli.
Sa sortie, il y a quelques mois, du Cac40 semble lui avoir porté préjudice.
Et pas mal d’analystes recommandent de rester à l’écart. Unibail Rodamco connait un peu le même sort d’ailleurs.
J’ai les deux titres sur mon AV mais pour l’instant je n’y touche pas. Pas de vente, pas de renforcement.
J’attends de voir parce que je ne suis pas convaincue par ces deux foncières. J’ai l’impression que le marché leur en préfère d’autres (Icade, Foncière des régions notamment).

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#437 03/08/2017 11h41 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Klépierre

Si on en croit le consensus des analystes sur Investir/Les échos :
recommandations Klépierre
sur 16 analystes, 11 sont à l’achat et 5 à conserver. Pas mal …
Je reste confiant sur cette valeur qui à ce niveau offre un rendement de 5,3 %.

Mais j’ai aussi Icade et Foncière des régions.

Si ça baisse, il faudra profiter des soldes …

Société Générale

Pour " revenir sur les financières", c’était le mauvais choix !
Annonce des résultats médiocres, alors que les autres (BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole) annoncent de bons résultats.
Raté …


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#438 03/08/2017 12h03 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Oui, je viens de regarder à nouveau le consensus et vous avez raison, c’est plus optimiste que ce que je pensais. Tant mieux !

Je me rappelle de cet article datant du mois de mars avec à la fin le "vendez Klepierre" qui sonnait comme un coup de glas :

Klépierre : faut-il vendre l’action, qui sort du CAC 40 ?

En tout cas, dans son hebdo du week-end, Investir conseille, invariablement, de rester à l’écart de la valeur. Ca me déprime à chaque fois que je lis ça !

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#439 03/08/2017 12h09 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Mais non au contraire, il faut dire merc-i Investir Isild smile
Qu’est ce qui offre + de 5% brut avec un aussi beau patrimoine (tout placements immo confondus) ?
Actionnaire.

Dernière modification par Iqce (03/08/2017 12h10)

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#440 03/08/2017 12h11 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Le conseil d’Investir ne semble pas sur le titre en lui même mais sur le secteur de l’immobilier en raison de la remontée des taux à venir ( si effectivement cela arrive…).

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#441 03/08/2017 12h17 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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@yannick29, je viens de vérifier : Investir recommande de rester à l’écart d’Unibail et de Klepierre mais d’acheter Icade, Mercialys et Foncière des régions. Donc, ils ne mettent pas toutes les foncières dans le même panier.
Bref, j’ai tout faux, c’est pour ça que ça me déprime !

Mais heureusement que Iqce et ArnvaldIngofson me disent que c’est un bon placement.
Je suis contente d’être venue sur ce topic ! smile

Quant à Société générale, j’ai été à deux doigts de l’acheter suite aux belles et nombreuses recommandations d’intervenants publiées dans Investir il y a deux ou trois semaines.
Pour une fois que je ne fais pas une grosse bourde.
Ceci dit, je suis quand même confiante sur l’avenir de la SG et je la suis attentivement.

Dernière modification par Isild (03/08/2017 12h34)

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#442 03/08/2017 12h58 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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A propos des financières, une alternative à la SG est HSBC avec l’avantage de dividende trimestriel et pas de TTF à acquitter…c’était une idée de IH - Parisien faisant remarquer que elle est aussi éligible PEA …
bien plus internationale et diversifiée à mon avis…
Ceci n’est pas une recommandation.
AMF actionnaire

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#443 03/08/2017 13h16 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Hello Isild, j’ai pensé cela à la lecture de leur recommandation sur Kelpierre:

"Le titre affiche un repli d’environ 15% depuis l’été 2016, largement alimenté par la remontée des taux. La santé de l’entreprise n’est pas en danger, mais les nombreux désengagements risquent de continuer à peser sur le titre."

Il n’y a pas de jugement sur la qualité du titre uniquement sur le secteur.

Après qu’il se contredisent ici et là, cela ne m’étonne pas mais en tout cas pour Kelpierre, je ne m’inquièterais pas à votre place.

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#444 03/08/2017 22h34 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Bonjour , depuis quelques mois, je me suis beaucoup renseigné sur l’achat de foncière ou SCPI.

Mon choix s’oriente sur les foncières car les SCPI sont très chargé en frais et c’est difficile de vendre et pour diversifier c’est plus compliqué.

Je vois dans votre portefeuille que vous avez les deux , par choix de diversification ?


Bye bye la rat race :)

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#445 04/08/2017 00h09 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Les foncières me paraissent aujourd’hui un meilleur choix,
pour des possibilités de transactions avec des frais minimes et rapides (sauf très petites capitalisations).
Les délais de jouissance sur les SCPI sont également pénibles.

Certes j’avais commencé par les SCPI, pour partie reçues en héritage.
Je suis satisfait d’avoir pu constituer un portefeuille augmenté de 2 SCPI pour leur concept original :
. PFO2 pour "la conscience verte moteur de développement durable"
. CORUM pour la diversification géographique et dans les différentes composantes de l’immobilier professionnel (bureaux, commerces, hôtels…) ainsi que les performances.
Ce portefeuille produit environ 9 000 € de revenus par an (quand le délai de jouissance sur le dernier achat de CORUM sera passé, en octobre), ce qui sera appréciable à la retraite.

Mais je ne pense pas d’acheter d’autres SCPI dans le futur.
Sauf concept particulièrement innovant, je surveille par exemple CORUM XL mais elle doit faire ses preuves.

Je vise donc les foncières, ou les ETF de foncières.
En essayant de les acheter quand les cours sont bas,
et le cas échéant de les vendre quand ils sont hauts.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (04/08/2017 00h10)


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#446 04/08/2017 15h25 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Société générale profite de l’avis positif d’UBS

"Reuters" a écrit :

PARIS, 4 août - L’action Société générale est en nette hausse vendredi matin à la Bourse de Paris, soutenue par le relèvement de la recommandation d’UBS, passé à l’achat sur la valeur pour intégrer l’amélioration de la conjoncture en France comme en Europe centrale et orientale, deux régions clés pour la banque française.
Le titre gagne 0,7% à 49,07 euros après une heure d’échanges, l’une des plus fortes progressions du CAC 40 comme de l’indice Stoxx européen du secteur bancaire, l’un comme l’autre pratiquement stables.
UBS, qui a relevé son objectif de cours de 48 à 54 euros, explique dans une note avoir revu à la hausse ses estimations de résultats en s’appuyant sur les prévisions de croissance de ses économistes, supérieures au consensus pour la France comme pour l’Europe centrale et orientale.
L’intermédiaire, qui fait ainsi de Société générale sa valeur bancaire française favorite, ajoute que la journée investisseurs prévue le 28 novembre pourrait constituer un catalyseur permettant une appréciation plus positive des perspectives de croissance comme de réduction des coûts.
Notant que SocGen affiche aujourd’hui une valorisation TNAV (valeur des actifs nets tangibles) de 0,8 seulement contre 1,0 pour BNP Paribas et Crédit agricole SA, UBS estime que cet écart peut être comblé si son scénario haussier se vérifie. (Marc Angrand, édité par Benoît Van Overstraeten)

En savoir plus sur Société générale profite de l’avis positif d’UBS, Recommandations analystes - Investir-Les Echos Bourse

Finalement pas un si mauvais achat, se remet de son malaise de mercredi.


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#447 04/08/2017 21h41 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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C’est vrai que les frais des SCPI font peur quand même …
Je commence tranquillement en ce moment avec quelques foncières, je verrai par la suite.

Nota : j’ai du Klepierre et je suis mercialys, icade et OHI .


Bye bye la rat race :)

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#448 04/08/2017 23h37 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Même refrain : les frais des SCPI sont trop importants et le potentiel de plus values me parait faible et ne permettront sans doute pas d’obtenir celles d’il y’a 25 ans .

J’ai fait le choix des foncières moins couteuses et plus liquides (mercialys en portefeuille )

ps : j’ai de l’ACTIPIERRE 1 ET 2 achetées lors de leurs lancements .

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#449 05/08/2017 12h22 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Iqce a écrit :

Qu’est ce qui offre + de 5% brut avec un aussi beau patrimoine (tout placements immo confondus) ?
Actionnaire.

CBO Territoria !!

Et en plus, elle est moins chère que Klepierre !
Certes, patrimoine moins conséquent et plus "exotique" mais elle a l’avantage d’être éligible au PEA !

wink

Dernière modification par Isild (05/08/2017 12h28)

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#450 05/08/2017 13h18 → Portefeuille d'actions/immobilier/certificats/liquidités de ArnvaldIngofson (action, immobilier, portefeuille)

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Je n’ai pas regardé le patrimoine de CBO je vous l’accorde ; mais je ne comprends pas le "moins cher" car le dividende est inférieur et le PER me semble également moins interessant (mais je m’en tiens au dividende pour les foncières) ?
A vous lire si Arnvald’ excuse ces échanges sur son post smile

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