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#501 23/01/2018 13h13 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Neo45 a écrit :

Non, je n’en suis pas encore au point de faire du day trading sur bonus cappés smile

Vous y êtes presque avec votre position sur Peugeot détenue 4 jours… moins les deux jours du week-end.
Et si ça se trouve, vous avez acheté votre bonus le 18 janvier à 17h29 et revendu le 21 à 9h01 !

Sinon, je suis étonné de lire que vous avez encore 50 positions en bonus achetées en 2017.

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#502 23/01/2018 13h56 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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C’était uniquement par opportunité, suite à la belle hausse d’hier. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation (vente en 4 ou 5 jours) en mai 2017 en pleine élection présidentielle. C’était d’ailleurs déjà, je crois bien, sur ce sous-jacent qu’est PEUGEOT.

Pour l’anecdote, l’achat à eu lieu le 18 à 16h12min56sec (d’après l’avis d’opéré) . La revente le 22 à 17h08min01sec wink

Sinon vous avez bien raison de me faire remarquer mon erreur. Il me reste seulement 5 positions (enfin plus que  4 depuis ce matin) achetées en 2017, et non pas une cinquantaine comme c’était écrit. J’ai édité et corrigé l’erreur.

Dernière modification par Neo45 (23/01/2018 13h58)


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#503 23/01/2018 21h48 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Un marché hésitant aujourd’hui, mais liquidation / roullement de positions sur RENAULT.

Ventes
. Bonus cappé 582EZ (RENAULT) (-6)
.. achat effectué le 01 Novembre 2017 à un PRU (courtage compris) de 88,03€, soit une conservation de deux mois et trois semaines.
.. revente ce jour à 90,56€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 3,06% (2,24% net)
.. la performance annualisée nette est de seulement 9,83%.
.. la marge restante à la borne basse était de l’ordre de 33,90% (60€).

. Bonus cappé 6655C (RENAULT) (-3)
.. achat effectué le 05 janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 82,16€, soit une conservation de deux semaines et demi.
.. revente ce jour à 83,30€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,79% (1,15% net)
.. la performance annualisée nette est de 23,30%.
.. la marge restante à la borne basse était de l’ordre de 31,10% (62,50€).

J’ai pris mes gains sur RENAULT avant que le marché ne se retourne quelque peu. Bien sûr, j’ai repris une autre position sur ce même sous-jacent.

Achat
Bonus cappé 6573C (RENAULT) (+89)
.. achat à un PRU de 89€ (courtage compris)
.. borne basse à 65€ (28,40%) et niveau bonus à 97,00€
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat négative et intéressante de -2,20%


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#504 24/01/2018 14h36 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Je n’ai pas trop le temps de faire un "rapport" comme à chaque achat / vente (ça ce sera pour se soir).

Je viens cependanr de prendre position sur le bonus  cappé 208QQZ (SUEZ) en profitant la gamelle du titre ce jour.
L’échéance est à juin, la prime énorme (17 ou 18%), le rendement de 11 ou 12% et la borne basse de 16% (10€).

Je trouve la déconvenue du jour vraiment abusée, et je pense donc que 16% de marge restante est un bon matelas dans le cas précis.
Et puis de toute façon je n’avais pas de liquidités pour prendre le titre en PEA…

Dernière modification par Neo45 (24/01/2018 14h37)


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#505 25/01/2018 21h45 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Hier…

Situation
Hier (j’ai 24h de retard, mais on s’en remettra…) SUEZ a connu une "petite" fuite de capitaux suite à un écoulement financier non maîtrisé. Résultat des courses, une séance de crue mémorable…

Achat
. Bonus cappé 208QZ (SUEZ) (+14)
.. achat à un PRU de 14,19€ (courtage compris)
.. borne basse à 10€ (15,60%) et niveau bonus à 15,80€
.. échéance à juin 2018
.. prime à l’achat très importante d’une quinzaine de %

Cet achat est grandement opportuniste. N’ayant pas de liquidités dans le PEA pour envisager un achat direct, j’ai opté pour ce bonus cappé. Il offre, selon moi, une marge intéressante compte tenue de la débâcle du cours, que je trouve quelque peu excessive.
Je pense que les émotions ont parlé plus que la raison lors de cet "effondrement" journalier. Aussi, je prends le risque d’acheter avec une prime très importante. Je pense que c’est moins risqué que d’entrer à à une échéance plus longue (décembre) avec une marge équivalente.

Nota : petit rectificatif à mon message #503. Ma position sur le bonus cappé 6573C (RENAULT) n’est pas de 89 bonus campés, mais seulement de 5… Le jour où je serais en mesure de mettre quasiment 8k€ sur une seule position est encore bien loin.

Dernière modification par Neo45 (25/01/2018 21h48)


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#506 26/01/2018 22h12 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Belle hausse du marché aujourd’hui, et donc prise de bénéfices et de nouvelles positions.

Vente
Bonus cappé 7108C (SOCIÉTÉ GENERALE)  (-6)
.. achat effectué le 08 Janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 43,90€, soit une conservation de moins de trois semaines.
.. revente ce jour à 44,43€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,58% (1,00% net)
.. la performance annualisée nette est de 20,27%.

Vente réalisée car performance annualisée correcte, bien qu’ingénieur à mon objectif du moment.

Bonus cappé 5578C (BOUYGUES)  (-6)
.. achat effectué le 08 Janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 42,80€, soit une conservation de moins de trois semaines.
.. revente ce jour à 43,27€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,48% (0,91% net)
.. la performance annualisée nette est de 18,44%.

Achats
Bonus cappé 6317C (MICHELIN) (+3)
.. achat à un PRU de 129,33€ (courtage compris)
.. borne basse à 95€ (26,60%) et niveau bonus à 138,50€
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 0%

Un nouveau sous-jacent qui entre dans mon portefeuille. Ses perspectives sont bonnes.

Bonus cappé 4936C (DEUTSCHE BANK) (+16)
.. achat à un PRU de 18,34 (courtage compris)
.. borne basse à 12,80€ (18,20%) et niveau bonus à 19,00€
.. échéance à mars 2018
.. prime à l’achat très élevée d’environ 16%.

Le rendement annualisé de ce bonus cappé à échéance est supérieur à 30%. Celle-ci ayant lieu dans moins de deux mois, je tente le coups avec 18% de marge. Je me doute bien qu’un tel rendement à sincourte échéance est signe d’un risque non négligeable sur le sous-jacent… mais 18% de marge à moins de deux mois avec déjà des mauvaises nouvelles (pertes en 2017) intégrées dans le cours… Je tente malgré la prime.


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#507 30/01/2018 18h31 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Petit questionnement aujourd’hui sur mon achat de vendredi (bonus cappé 4936C - DEUTSCHE BANK)

Je suis entré dessus pour trois raisons :
. un rendement annualisé à échéance important
. une marge d’environ 18,50%
. et surtout une échéance à mars (un mois et demi seulement)

J’avais bien conscience du fait que le banque allemande n’était pas dans sure situation extraordinaire.
De plus, un rendement brut de 3,60% sur une si courte durée est bien le signe que tout n’est pas rose pour cette société.

Depuis, (en deux séances) le cours du géant bancaire Allemand a perdu pas moins de 5%, rapprochant la borne basse à 13,50%.

Le secteur bancaire dans son ensemble est à la baisse. Autant sur mes positions françaises les bornes sont encore bien éloignées et je n’ai pas la moindre inquiétude, autant sur sur la DB je me pose quelques questions. L’échéance est proche et donc je compte fortement sur le gain de valeur temps. Mais pour cela il faudrait au minimum que le cours du sous-jacent se stabilise pendant une semaine ou deux.

Aussi si les "camarades" investisseurs en bonus cappés pouvaient me donner leur sentiment sur cette position DEUTSCHE BANK, ce serait plutôt intéressant pour moi.

Je précise que c’est la première fois (il fallait bien que cela arrive) que j’ai un bonus cappé non couvert par un put  qui s’approche autant de sa borne basse…


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#508 30/01/2018 23h25 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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C’est un sous-jacent très volatil, donc les bonus cappés associés ont un excellent rendement.
Je ne suis pas cette valeur donc je ne peux donner d’avis sur son évolution.
En particulier je ne sais pas dans quel sens la hausse des taux impacte cette banque.

Par contre techniquement, le bonus cappé une Prime très élevée à 18,33 %,
sans doute perdue si on touchait la barrière basse :
si le sous-jacent baissait de 14,80 à 12,80 €,
le bonus cappé baisserait de 17,44 € à 12,80 €.
Donc risque élevé.
Personnellement je le prendrais pas, je vendrais (en fait je n’aurais pas acheté avec une prime de 16 %).


Dif tor heh smusma

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#509 30/01/2018 23h59 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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En théorie je n’achète pas non plus avec une telle prime, sauf à ce que d’autres conditions soient réunies. À savoir soit une marge très importante, soit une échéance rapprochée.

Dans le cas du DEUTSCHE BANK, la marge était de 18,50% pour une échéance à un mois et demi. Cela m’a incité à passer outre la prime très élevée.
J’estimais que pour du très volatile la marge rapportée à la très courte échéance offrait une sécurité satisfaisante malgré la prime.


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#510 31/01/2018 09h24 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Neo, vous savez que vous avez pris une position particulièrement spéculative en achetant ce bonus. Ca passe ou ça casse.
Il n’y a pas de mal à spéculer un peu mais dans ce cas, il faut avant tout faire une petite introspection en se demandant si on est capable de résister à la pression si le scénario ne part pas dans le bon sens.
Et la seule façon de le savoir, c’est de tenter de toute façon.
Le stress amène toujours à prendre une mauvaise décision sur une position spéculative : on vend trop vite sur un petit gain ou bien on s’entête en renforçant à la baisse.
Je sais de quoi je parle, j’ai souvent fait ces deux erreurs.

Ici, vous avez prévu un scénario qui ne pourra être validé dans un sens comme dans l’autre que dans plusieurs semaines. Mais d’ici là, vous devez être serein car vous connaissez votre perte maximale potentielle et si vous avez pris position, c’est que vous êtes près à l’accepter. Est-ce le cas ?
Si oui, restez serein et conservez en vous disant que ce n’est qu’un jeu sur cette position, si non prenez votre perte.

Sur votre cas concret, sans rien connaître à cette banque, la borne basse à 13% est encore relativement éloignée donc ce n’est pas une position kamikaze. Là, le rendement annualisé doit vous faire rêver smile

Sur votre nouvelle stratégie de ces dernières semaines, prendre des petits gains réels qui représentent de belles performances annualisées, c’est bien mais cela vous condamne au sans faute absolu car la moindre barrière touchée avec une perte de 15-20% va annuler environ une dizaine de vos gains. Ce qui sera dur à rattraper. Et comme un gros gain annuel est forcément associé à une plus grosse prise de risque, vous êtes à la merci d’une mauvaise nouvelle sur une entreprise ou une bonne correction des marchés.
Alors que justement, l’esprit des bonus cappés, c’est d’offrir une protection à ces aléas.

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#511 31/01/2018 21h43 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Tout d’abord, merci à ArnvaldIngofson et Ostal pour vos points de vue sur mon questionnement.

Ensuite, mon rapport habituel de vente / achat de bonus cappés. Il englober à mes changements de positions d’hier et d’aujourd’hui… Entre le travail et un déménagement en cours, j’ai bien moins de temps qu’à l’accoutumée.

Ventes
. Bonus cappé 4936C (DEUTSCHE BANK) (-16) (aujourd’hui) . C’est une première me concernant, j’enregistre une perte sur un bonus cappé. Ma MV est de 4,65% (courtage inclu).
Il restait 13,50% de marge, et un mois et demi avant échéance, mais la baisse de plus de 5% du cours du sous-jacent entre lundi et mardi m’a quelque peu inquiété. J’étais préparé à de telles variations, mais pas aussitôt l’achat effectué.
Comme l’a évoqué Ostal ma position n’avait encore rien de "kamikaze", mais j’ai préféré jouer la sécurité. Une petite de moins de 5% alors qu’en cas de borne basse touchée, j’aurais eu un minimum de 33% de pertes…

Je pense que toucher la borne basse sur une position ne me poserait pas de problème dans le cas où celle-ci serait constituée avec une très faible (vœu encore mieux, négative) prime. Dans le cas présent la prime était tellement importante 15 / 16% que cela me mettait grandement mal à l’aise sur ma position. S’ajoutait à cela le manque de connaissances du sous-jacent, qui ne m’a pas aidé à gagner en sérénité.

J’estime malgré tout que c’est une bonne expérience, en vue d’un possible marché baissier avec volatilité importante. Cela m’a permis de me tester et de me jauger quant à mon positionnement (sous-jacent, niveau de prime,…).

. Bonus cappé ***** (LVMH) (-2) (hier)
.. achat effectué le 28 Novembre 2017 à un PRU (courtage compris) de 246,79€, soit une conservation de moins de deux mois.
.. revente ce hier à 249,55€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,32% (0,78% net)
.. la performance annualisée nette est de 4,50%.

Une performance annualisée nette très faible au regard de mes objectifs. J’ai donc soldé la ligne afin de me repositionner ailleurs.
À noter une petite "déconvenue" sur la vente, qui s’est faite à 250,05€/u. Soit 500,10€ au total. Ces 10 centimes m’ont fait passer au niveau supérieur de frais de courtage (1,90€ au lieu de 0,99€). J’avais pourtant bien placé mon ordre à 250€ tout pile, mais je me suis trompé de type d’ordre…

Achat
. Bonus cappé 5334C (AIRBUS)
.. achat à un PRU de 87,33€ (courtage compris)
.. borne basse à 65€ (29,70%) et niveau bonus à 95€
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat négative d’environ 3,70%

Très bon timing sur l’achat de ce bonus cappé, avec lequel je reviens à un positionnement bien plus stable et éprouvé que lors de certains de mes derniers achats. Du "classique" , du solide et de la marge !


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#512 06/02/2018 00h12 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Mon rapport du mois de janvier ne devrait plus trop tarder… dès que j’aurais de nouveau accès à mon PC sur lequel tourne xlsPortfolio.

En attendant, je trouve que les bonus cappés sont d’excellents produits dans les cas de baisse actuelle.
Ma position la plus à risques (du point de vue purement technique de la marge restante) est une position sur BOUYGUES, m’offrant encore plus de 18% de marge.
Si je ne m’abuse, l’ensemble de mes autres positions reste à des niveaux supérieurs à 20%.

Je ne sais donc pas si nous assistons actuellement au krach ou à la correction tant attendus, mais je suis actuellement plus que serein sur mes positions en bonus cappés.

Je sens même que je vais me faire plaisir avec mon renforcement mensuel à venir, pour lequel j’ai déjà identifié deux ou trois cibles potentielles.
J’ai hâte de voir la réaction du marché parisien à la chute du jour de Wall Street. Peut-être cela m’ouvrira-t-il de nouvelles options…


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#513 07/02/2018 15h29 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Hier…

Situation
Les marchés ont bien baissé depuis la fin de semaine dernière. J’en ai profité pour effectuer un nouvel achat de bonus cappés.

Achat
. Bonus cappé 581FZ (MICHELIN)
.. achat à un PRU de 125,47 (courtage compris)
.. borne basse à 90€ (28%) et niveau bonus à 136€
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat correcte d’environ 2,60%

Il s’agit de mon deuxième achat de bonus cappé sur ce sous-jacent.


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#514 08/02/2018 13h08 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Les marchés repartent à la baisse, mais PUBLICIS explose à la hausse

Vente
. Bonus cappé 582CZ (PUBLICIS) (-3) (hier)
.. achat effectué le 09 Janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 59,69€, soit une conservation d’un mois.
.. revente ce jour à 60,27€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,52% (0,80% net)
.. la performance annualisée nette est de 9,79%.

Achat
. Bonus cappé 586PZ (VINCI)
.. achat à un PRU de 84,62€ (courtage compris)
.. borne basse à 60€ (26,70%) et niveau bonus à 90,50€
.. échéance à décembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 3%

Retour sur bonus cappé, 2,2% moins cher que ce que je l’avais revendu il y a trois semaines.
Un positionnement sur un sous-jacent solide avec une bonne marge, alors que le marché corrige depuis plusieurs séances.


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#515 08/02/2018 13h31 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Lorsque vous faites un achat de bonus, il serait intéressant de mentionner le rendement brut en même temps. Cela permet d’avoir tous les paramètres sous les yeux.

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#516 08/02/2018 14h30 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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C’est une info que j’indiquais jusqu’à assez récemment, mais j’ai fini par me dire qu’elle n’avait pas forcément un grand intérêt dans le sens où je revends mes positions bien avant d’avoir atteint le rendement maximum.

Dans le cas présent, le rendement brut maximum de cette nouvelle position sur VINCI est de 6,95%.
C’est un point de plus que lors de ma précédente prise de position de novembre sur ce bonus cappé.

Dernière modification par Neo45 (08/02/2018 14h33)


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#517 11/02/2018 16h39 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Rapport de janvier, avec quelques jours de retard

Portefeuille global : +1,22%
.. poche actions : +1,11%
.. poche dérivés : +1,26%

Comparable (CAC 40 GR) : +3,20%

Le portefeuille a largement sous-performé le comparable. La poche actions n’ac clairement pas suivi le mouvement général du mois de janvier, avec notamment SANOFI qui continuait de boire la tasse. La poche dérivés, elle, a parfaitement joué son rôle défensif. La croissance était bien là, mais de façon moindre que le marché dans sa globalité.

Petit point du portefeuille au 11 février (09/02 à la clôture), en pleine correction généralisée :

SUR FEVRIER (onze jours seulement)
Portefeuille global (sur février) : -6,90%
.. poche actions (sur février) : -9,14%
.. poche dérivés (sur février) : -6,61%

Comparable (sur février) : -7,32%

DEPUIS le 01/01
Portefeuille global (depuis le 01/01) : -5,59%
.. poche actions (depuis le 01/01) : -8,13%
.. poche dérivés (depuis le 01/01) : -5,25%

Comparable (depuis le 01/01) : -4,35%

Le portefeuille subit de plein fouet la chute des marchés. Sa performance est quasiment aussi mauvaise (sur février) que celle du marché. Cela s’explique par la chute de certains de mes sous-jacents tels que BOUYGUES (-9,89%), SAINT-GOBAIN (-11,08%), CREDIT AGRICOLE (-9,15%) ou encore CASINO (-8,91%) qui ont clairement sous-performé depuis dix jours et qui représentent à eux quatre 34% de mon portefeuille.

Si j’analyse depuis le début de l’année, la performance de ma poche actions se situe clairement en dessous de celle de mon comparable. Ma stratégie très agressive (en multipliant notamment les ordres) y est probablement pour quelque chose. Peut-être n’était-ce pas la meilleure des idées que j’ai pu avoir. Quoi qu’il en soit, le marché est clairement orienté à la baisse depuis le début du mois, ce qui me pousse à revenir à une stratégie beaucoup plus passive sur mes positions.
Mes marges sont toutes encore supérieures à 13%, ce qui laisse du chemin avant les bornes basses… à moins que le marché ne poursuive sa correction pendant encore plusieurs semaines.

Dernière modification par Neo45 (11/02/2018 16h39)


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#518 15/02/2018 14h03 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
Les marchés poursuivent leur remontée et AIRBUS s’envole de plus de 10% suite à ses résultats.

Vente
. Bonus cappé 5334C (AIRBUS) (-5)
.. achat effectué le 31 Janvier 2018 à un PRU (courtage compris) de 87,33€, soit une conservation de deux semaines.
.. revente ce jour à 88,38€/u (courtage déduit), soit un gain brut de 1,20% (1,00% net)
.. la performance annualisée nette est d’environ 24% (calcul réalisé de tête et à la va-vite).

J’ai décidé de revendre car je trouve la hausse du jour totalement ahurissante. 10% de gain sur une seule séance pour une big cap… Certes elle ne fait que revenir à son cours d’informatique y a quelques jours, mais tout de même.
Les retards sur l’A-400M, les soucis de moteurs sur d’autres appareils de la gamme… couplés à la forte volatilité de ces jours-ci me poussent à jouer la prudence.
Je n’exclue pas un retour sur ce sous-jacent à l’occasion d’une éventuelle nouvelle baisse du cours.

Bien que cela ne repose sur rien du tout, je ne serais pas étonné d’un retour à la baisse des marchés dans les jours à venir. À suivre…


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#519 16/02/2018 16h06 → Portefeuille d'actions de Neo45 (actions, france, portefeuille)

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Ce jour…

Situation
La reprise des marchés se poursuis encore. Mais VIVENDI plonge suite à une publication en demi teinte.

Achat
. Bonus cappé 587GZ (VIVENDI) (+10)
.. achat à un PRU de 21,81€ (courtage compris)
.. borne basse à 16€ (23,95%) et niveau bonus à 23,50€
.. rendement maximum brut de 7,74%
.. échéance à septembre 2018
.. prime à l’achat d’environ 3,70%

Je profite de la forte volatilité (j’ai hésité à faire cet achat lorsque le sous-jacent était à -8%, pour ne finalement le faire qu’à -5,20%) pour me positionner avec une marge restante assez confortable, sur une baisse que je trouve un peu exagérée compte tenu des chiffres publiés par la société.


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