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#151 06/07/2021 16h19

Membre (2013)
Réputation :   85  

J’ai joué, j’ai perdu !

Alors que j’étais en forte plus-value en quelques jours avec Hopium (+45%), je n’ai pas réussi à vendre à temps.
J’étais coupé du monde en week-end prolongé jusqu’à mardi 29 juin, je n’ai pas vu le vent tourner.
Je n’ai donc posé mes ordres de vente seulement mercredi. Malheureusement, seul 1 ordre (Saxo) sur les 2 est passé à 33€.
Je ne sais pas pour quelle raison l’ordre de IB n’est pas passé.
J’ai donc vendu le reste de mes actions le 02 juillet à 27€.

Je m’en sors avec une perte d’une centaine d’euros sur cette tentative de spéculation.

06/07/2021 :
Renforcement à la hausse de Hellofresh pour 2000€
Aujourd’hui, Hellofresh monte de presque 5% dans un marché baissier suite à : "HelloFresh : AlphaValue démarre le suivi à l’achat en visant 103 EUR", je pense.


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#152 19/07/2021 15h58

Membre (2013)
Réputation :   85  

17/07/2021 :
Un peu de nettoyage dans mon portefeuille :

Vente de mes 3 seules valeurs situées dans mon PEA dans le but de le transférer plus rapidement chez un autre courtier (actuellement chez SAXO ex Binck) :
- Bic pour 6 000€ en moins-value de 27.9% dividendes compris

- Piscines Desjoyaux pour 3 200€ en plus-value de 39.6% dividendes compris

- Sanofi (uniquement les titres détenus dans mon PEA) pour 4 500€ en plus-value de 47.5% dividendes compris

CTO :
Vente de Centrica pour 1 200€ en moins-value de 63.2% dividendes compris. Valeur qui représente 0.36% de mon portefeuille. Il n’y a pas vraiment d’intérêt à garder une si petite ligne, et je n’ai pas envie de la renforcer.

19/07/2021 :
Renforcement pour 3000€ de 3M


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#153 19/07/2021 17h40

Membre (2021)
Réputation :   46  

Bonjour Fabrice 🙂, Geht’s ?
J’ai cru comprendre que vous étiez alsacien (vous habitez juste à côté de moi en Alsace 😉), si jamais je peux vous conseiller un courtier je vous conseille fortement l’offre Investor Integral du Crédit Agricole, elle est très avantageuse dans notre caisse régionale :

Frais :

Ordre < 1100€ = 0.99€
Ordre > 1100€ = 0.09%

Contenu :

- ProRealTime Basic
- Les analyses Kepler Chevreux
- Un très grand nombre de valeurs disponibles (pays scandinaves par exemple)
- D’autres outils de recherche d’actifs dont un screener pour les actions cotées sur Euronext

Source : 20210101 CGB Particuliers

J’espère avoir aidé un ami alsacien 😀!

Amicalement,
Charles


"Our performance doesn't come from what we buy or sell. It come from what we hold." Howard Marks

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[+1]    #154 05/08/2021 16h24

Membre (2013)
Réputation :   85  

Oups ! Je n’avais pas vu votre message (suis pourtant abonné à ma file…)
Bonjour ElChalito,
Ja, s’geht geut smile
Merci pour l’information. Je vais voir ça de plus près, mais j’ai déjà lancé la procédure pour aller chez Fortunéo.

-
Concernant mon portefeuille, j’ai réalisé quelques achats ces derniers jours.

29/07/2021:
- Renforcement (à la hausse) de Nestlé pour 3250€
- Renforcement (à la hausse) de Roche Holding pour 2900€
Franc Suisse sous représenté dans mon portefeuille. Passe de 2 à 4%.
2 machines à Cash sans grandes surprises. Dividendes croissants largement couverts.

02/08/2021 :
- Renforcement (à la hausse) d’Amazon pour 2800€ (1 action).
J’ai profité de la baisse de 7% suite aux trimestriels pour me renforcer.

- Achat de Site Centers pour 3000€
On en parle ici. Merci IH

03/08/2021 :
- Achat de GlaxoSmithKline pour 3000€
Les résultats sont en hausses chaque année, et une (trop ?) grosse partie est distribuée en dividendes (rendement de 5.6%).
Le cours de bourse est assez plat depuis 2002. Cela va-t-il changer suite à la prise une part au capital du fond fonds américain Elliott ?
GlaxoSmithKline travaille sur des traitements expérimentaux contre la Covid-19 (comme d’autres probablement).


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[+1]    #155 12/10/2021 14h34

Membre (2013)
Réputation :   85  

Bonjour,

03/09/2021 :
Inauguration de mon PEA PME avec l’achat de GL Event pour 2000€.

20/09/2021 :
Renforcement à la baise de GL Event pour 2000€

07/10/2021 :
Suppression de 2 petites lignes en forte moins value que je n’ai pas envie de renforcer. Petit allègement de mes 2 plus fortes lignes. Renforcement de 2 lignes :

Vente de Diversified Healthcare Trust (ex Senior Housing) pour 1800€ en moins value de 7000€
Vente de Two Harbors Investment Corp (ex CYS) pour 2300€ en moins value de 5000€
Allègement de 1500€ de Michelin
Allègement de 1700€ de Royal Bank of Canada
Renforcement pour 2000€ de Italgas (acheté le 24/05/2021)
Renforcement pour 4400€ de GlaxoSmithKline (acheté le 03/08/2021)

Mon portefeuille au 12/10/2021 :



Performance 2021 : 24% (59800€)


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#156 12/10/2021 16h48

Membre (2014)
Réputation :   199  

Royal Bank of Canada est dans ma short list côté valeurs Canadiennes, pourriez-vous partager la raison pour laquelle vous avez cru bon de devoir l’arbitrer partiellement ?
Quelle(s) autre(s) valeur(s) verriez-vous en remplacement pour conserver une exposition au CAD?


Bien à vous, Dooffy

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[+1]    #157 12/10/2021 20h15

Membre (2013)
Réputation :   85  

La raison n’est pas en rapport avec l’entreprise, elle est simplement technique. C’était ma plus forte ligne et le CAD est sur ses plus hauts annuels.
J’aime beaucoup cette entreprise, et j’ai hésité avant de l’alléger. D’ailleurs j’ai vendu juste ce qu’il faut pour qu’elle reste la ligne la plus forte de mon portefeuille.
Le dividende augmentait tous les semestres jusqu’à 2020, et est largement couvert. J’ai bon espoir que l’augmentation régulière reprenne bientôt.
Pour le moment, je n’ai aucune entreprise en CAD en vue. J’ai justement profité du CAD "fort" pour l’arbitrer vers d’autres devises.

Dernière modification par Fabrice67 (12/10/2021 20h24)


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[+1]    #158 28/10/2021 14h26

Membre (2013)
Réputation :   85  

28/10/2021 :
Vente de la totalité de CNP Assurance à 21.67€ pour 9700€ en plus value de 141% hors dividende (+5650€).
Acheté au cœur de la crise du COVID le 08/04/2020
Pour ce faire, j’avais allégé 2 "valeurs sur" du CAC40.

La Banque Postale va lancer une offre sur le solde du capital. Cette opération, prévu premier trimestre de l’année prochaine, sera réalisée au prix de 21,90 euros par action, en visant le retrait obligatoire de la cote.
Je ne vois pas trop l’intérêt d’attendre ces quelques mois.

Voilà ce que j’écrivais à l’époque :

Fabrice67 a écrit :

En ce moment je dévie un peu de ma "stratégie" habituelle et j’ai acheté CNP Assurance pour les raisons suivantes :

- je veux essayer de profiter de la volatilité actuelle en prenant un peu plus de risques
- les cours ont perdu 25 à 30% depuis le début de l’année (plus pour certaines entreprises, moins pour d’autres). Les valeurs les plus résilientes, celles qui ont le moins chuté, seront aussi celles qui vont remonter moins vite (d’où mon allègement de Sanofi, Air Liquide)
- même si beaucoup croient que la baisse n’est pas terminée, je n’en suis pas certain. Mais dans tous les cas, on est quand même bien bas, et ça ne baissera plus d’autant.
- je trouve que les secteurs bancaires et assurances sont à des niveaux très bas en ce moment
- je ne possédais pas d’assurance dans mon portefeuille. (diversification)
- Les cotisations d’assurance continuent de rentrer même en période de confinement, mais les accidents de le vie sont moins nombreux
- en cette période de cours bas, je vais aussi tenter de gagner de l’argent avec de la plus-value (plutôt qu’uniquement en dividende). Contrairement aux dividendes, la plus-value ne sera pas taxée puisque j’ai suffisamment de moins-value pour compenser.

Bon, c’est surtout un coup de chance !


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#159 18/11/2021 14h22

Membre (2013)
Réputation :   85  

08/11/2021 :
Vente de Kyndryl pour 423€ (spin-off d’IBM)

15/11/2021 :
Vente de Orion pour 390€ (spin-of de Realty Income/VEREIT)

18/11/2021 :
Allègement de 6 parts de Graines Voltz à 140€ pour 840€, en plus-value de 112% hors dividendes.
Suite à la hausse des 3 derniers mois, Graines Voltz s’est retrouvée être ma plus grosse ligne. J’ai placé un ordre de vente à 140€ hier. Il est passé ce matin.
Graines Voltz reste ma grosses lignes malgré la vente du jour.

Aucun achat pour le moment.


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#160 18/11/2021 16h16

Membre (2014)
Réputation :   199  

Dans le même cas que vous pour les deux spin off, qu’est-ce qui vous a motivé à vous séparer de Kyndryl et Orion?
De mon point de vue la rationnel est: valeur non analysée en "stand alone" donc > "divest"
Mon autre moi (la partie Mr Hyde) me dit que dans le doute ne rien faire et conserver pourrait être un aussi bon choix.
Une troisième personne dans ma tête me dit de conserver jusqu’à une PV de 10 ou 20% et de vendre.
Mon 4eme moi est un peu perdu ^^


Bien à vous, Dooffy

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[+1]    #161 18/11/2021 20h24

Membre (2013)
Réputation :   85  

Votre premier point de vue est celui qui ressemble le plus au mien 😉

En fait, ma décision de vendre ne fait pas suite à une très grande réflexion 😉
Je n’ai pas envie de garder d’aussi petites lignes. Donc, soit je renforce, soit je vends.
Et comme je n’ai pas non plus envie d’augmenter mon nombre de lignes, je n’ai fait aucun effort d’analyse.
J’ai donc eu le clic "vendre" assez facile, et sans trop réfléchir.
De plus, les marchés sont hauts, l’usd est haut ; je me mets quelques liquidités de côté.


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#162 06/12/2021 10h20

Membre (2013)
Réputation :   85  

02/12/2021 :
Renforcement d’AbbVie pour 3600€
J’ai profité de la petite correction des marchés pour augmenter mes revenus de dividendes (croissants !).


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#163 31/12/2021 19h54

Membre (2010)
Réputation :   172  

Fabrice67, le 06/07/2021 a écrit :

J’ai joué, j’ai perdu !

Alors que j’étais en forte plus-value en quelques jours avec Hopium (+45%), je n’ai pas réussi à vendre à temps.

Damned
vous écriviez çà en juillet et je constate ce soir que cette valeur est l’une des championnes 2021 dans les palmarès actions de Bourso !
Bon réveillon quand même…


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#164 01/01/2022 09h09

Membre (2013)
Réputation :   85  

Oui, mais je suis arrivé bien après la fête.
L’essentiel de la hausse s’est faite en quelques jours début janvier 2021 (de 3€ à 20€) juste après l’introduction en bourse, puis fin juin (de 20€ à 28€).
Je suis sorti à 27€, pas de regrets. Ouf ! 😉


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#165 03/01/2022 11h44

Membre (2013)
Réputation :   85  

27/12/2021 :
Vente de Toya (1100€) en plus-value de 11.7% dividende compris.
Les marchés sont hauts, je prends des liquidités au cas où.
C’était ma plus petite ligne.
Tendance baissière sur les 6 derniers mois.

En parallèle, je bascule progressivement certaines valeurs françaises vers mon PEA enfin transféré chez Fortunéo.
Pour le moment, les valeurs choisies sont celles ayant les plus petites plus-values pour ne pas déclencher d’impôts (Sanofi, Publicis, GTT, Saint Gobain). Les plus-values seront compensées par des moins values.
Ca me coute des frais ponctuels, mais ils seront compensés sur le long terme avec les gains fiscaux.


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Favoris 1   [+3]    #166 03/01/2022 15h17

Membre (2013)
Réputation :   85  

Bilan 2021 :

(le bilan 2020 se trouve ici)

Bourse :

Résultat de l’année : +34.22%
La performance est satisfaisante puisque je surperforme légèrement les indices.

Quelques nouveautés cette année :
Achats d’ETF : World, S&P500, Japan, Asia
Achats de GAFAM
Achat de valeurs de croissance ne versant pas (ou très peu) de dividendes
Ces valeurs ont, pour la plupart, bien performées (sauf Paypal, Asia, et Japan). Mais l’influence sur la performance du portefeuille est plutôt faible car les sommes engagées ne sont pas très importantes.



En €uros :


Le portefeuille a été tiré vers le haut par :
Bassac : +6337€
Graines Voltz : +5976€ (allégé en janvier et novembre)
Michelin : +4938€
Publicis : +4386€
CNP Assurance : +4366€ (vendu le 28/10) (meilleure perf avec +74%)
Royal Bank of Canada : 4194€ (allégé en octobre)

Seules 7 valeurs en pertes, avec de faibles sommes :
Helofresch : -689€ (acheté en mai et juillet)
Paypal : -364€ (acheté en mars)
Diversified Healthcare : -351 (vendu en juillet)
AT&T : -317€ (vendu en mai)

Taux de Rendement Interne annualisé : 5.51 % (sur 9 ans)
Valeur de la part :


Valorisation du portefeuille au 31 décembre 2021 :


Allocation sectorielle :


Allocation par devise :





SCPI :

Valorisation total : 97 258 €

Augmentation du prix de la part :
Immorente : 0.89%
Laffitte Pierre : 0%
Novapierre Allemagne : 0%
Corum Origin : 0%

Achats de SCPI cette année :
23 520€ de Pierval santé (120 parts)
4 360€ de Corum Origin (4 parts)

Résultat global SCPI (aug. part + rente) : 2.51%
Le résultat est faible car j’y inclus les frais d’achats de nouvelles parts. Sans en tenir compte, le résultat serait de 5.08%, légèrement supérieur à l’an dernier.


Financement participatif :

43 643 €
Difficile de calculer une performance puisque l’essentiel des investissement s’est fait cette année.
J’estime le rendement à 6.7% net d’impôt, en estimant un taux de défauts de 5%.

Revenus totaux :



Evolution des revenus mensuels :
Total : +920€


SCPI : +115€
- achats de nouvelles parts

Actions (dividendes) : +114€
- achat de nouvelles actions
- ré-augmentation de dividende (suite à réduction en 2020 (Covid))
- nombreuses valeurs à dividendes croissants

Actions (estimation de plus-values futures à long terme) : +404€
Nouvelle ligne que j’ai ajouté suite à l’achat de valeurs de croissance et d’ETF ne versant peu ou pas de dividendes. Pourtant les gains potentiels de ces valeurs sont biens réels. Je fais donc une estimation qui est variable suivant l’état des marchés.
A ce jour cette somme correspond à 1.3% de la valeur de mon portefeuille.

Financement participatif : +217€
- 42 600€ d’investissement supplémentaire cette année

Assurance vie : +47€
- placement de liquidités en fond euros comme poche de sécurité

Dernière modification par Fabrice67 (03/01/2022 21h18)


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[+1]    #167 09/01/2022 10h55

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05/01/2022 :
Vente de Hellofresh en moins-value de 23% (-925€)
Encore une vente de mauvaises herbes. Tendance baissière ces derniers mois.
Les marchés sont hauts, je prends des liquidités au cas où.
Diminution du nombre de lignes.

Dernière modification par Fabrice67 (09/01/2022 10h55)


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#168 26/01/2022 21h27

Membre (2013)
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26/01/2022 :
Après avoir récupéré quelques liquidités les 27/12/21 et 05/01/22, lorsque les cours n’arrêtaient pas de monter, je renforce quelques lignes suite à la baisse des 3 dernières semaines.

Renforcement pour 3450€ de Site Centers en moins-value de 1%

Renforcement pour 2000€ de 3M en moins-value de 1%

Renforcement pour 1600€ de Verizon Communications en moins-value de 2%


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#169 03/02/2022 13h58

Membre (2013)
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03/02/2022 :
Allègement de 11 parts de Graines Voltz à 176€ pour 1930€, en plus-value de 166% hors dividendes.
Graines Voltz reste la plus grosse ligne du portefeuille (4.7%) malgré la vente du jour.


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#170 17/03/2022 13h56

Membre (2013)
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17/03/2022 :
Vente pour 4450€ de GL-Event en plus-value de 10.6% (PEAPME)
Acheté en septembre 2021.
- les initiés ne sont plus acheteur de la valeur, ils sont plutôt passés à la vente.
- 6ème vague ? 4ième dose ? retour du pass ?…

Achat pour 4480€ de IDI
Une manière d’investir dans des PME françaises non coté de secteurs variés, de plus avec une enveloppe fiscale avantageuse.

Mon portefeuille est assez résilient pour le moment en ce début d’année. Il est en perte de "seulement" 3% (grosse diversification sectorielles, et plus de 50% en devises étrangères).

Les revenues provenant des dividendes ont aussi beaucoup augmenté depuis le 31/12/2021, passant de 761€ mensuel à 900€ (+18%). Ceci est essentiellement dû aux retours des dividendes pour les entreprises qui les avaient coupés (crise sanitaire), aux augmentations naturelles (valeurs à dividendes croissants, à l’euro faible, et à quelques achats ici et aujourd’hui.

Dernière modification par Fabrice67 (17/03/2022 15h05)


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#171 09/04/2022 16h19

Membre (2013)
Réputation :   85  

05/04/2022 :
Allègement de 4000€ de Publicis en plus-value de 24% hors dividende

Renforcement pour 4200€ de IDI en plus-value de 7%

08/04/2022 :
Vente pour 1000€ de Paypal en moins-value de 50%
Vente pour 1650€ de Meta (Facebook) en moins-value de 19%

Renforcement pour 2600€ de 3M en moins-value de 10%


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#172 10/04/2022 08h56

Membre (2017)
Réputation :   17  

Bonjour Fabrice67,

quelles sont vos arguments de vente pour Paypal et d’achat pour 3m ?

Paypal a chuté jusque 100 en très peu de temps mais a repris 15% depuis. Les annonces hasardeuses de la direction (rachat de Pinterest) ne se sont pas faites, et heureusement vu l’évolution du cours de cette société depuis l’annonce. La sortie d’E-bay est dans les cours et Paypal est toujours en croissance, avec une belle trésorerie… La concurrence et l’évolution des fintech est un frein mais je ne suis pas vendeur à ce prix.

Pour 3m, la récente baisse est due à un procès perdu au sujet de protections auditives militaires. Le dossier n’est pas encore régler et beaucoup de victimes ne se sont pas encore fait connaître. Je reste à l’écart tant que cette affaire ne sera pas éclaircie.

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[+1]    #173 18/04/2022 09h16

Membre (2013)
Réputation :   85  

Bonjour arbrabonbons,

Je prépare mon statut de futur rentier et j’ai besoin de trésorerie régulière et pérenne. Je me sens donc plus à l’aise avec 3M qu’avec Paypal.
Paypal est effectivement toujours en croissance, mais cette croissance risque de diminuer avec la concurrence.

Avec 3M j’achète un mastodonte qui vend une gamme de produit très importante et diversifiée, pour le grand public et les entreprises.
Je suis à peu près certain de récupérer une partie des bénéfices sous forme de dividendes trimestriels et croissants. Le cours peut donc baisser sans que cela me chagrine trop.
Je pense que pour ce genre d’entreprise un procès se digère assez facilement. Le marché sur-réagit souvent dans ce genre de situation, et je prends ça plutôt comme une opportunité d’achat.

12/04/2022 :
Renforcement pour 4900€ de Saint-Gobain en petite plus-value de 5%


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#174 19/04/2022 20h55

Membre (2013)
Réputation :   85  

19/04/2022 :
Dans le but de posséder des entreprises de grandes qualités que je garderai à très long terme :
Renforcement pour 4200€ de Christian Dior en plus-value de 25%


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#175 14/07/2022 17h53

Membre (2013)
Réputation :   85  

20/06/2022 :
Renforcement pour 475€ de Sanofi (quelques liquidités qui dormaient sur le PEA)

30/06/2022 :
Renforcement pour 4000€ de Saint-Gobain (abondement PEA)

30/06/2022 :
Renforcement pour 6400€ de Microsoft

14/07/2022 :
Renforcement pour 4000€ de Domino’s Pizza


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