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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#51 12/12/2018 17h26 → Banques privées d'investissement : des services vraiment inédits ?

Membre
Réputation :   

Easy,
tout dépend de ce que vous cherchez.
Sur ce forum nous avons beaucoup d’investisseurs autonomes qui gèrent activement leurs portefeuilles financiers et immobiliers. Une banque privée et un CGP ne vous apporterons rien de plus.

En revanche si vous recherchez du conseil sur l’ensemble de votre patrimoine (dimension familiale, fiscale, diversification) peut-être devriez vous envisager un conseil ponctuel sous forme d’audit/bilan qui vous permettra de vous fixer un cap, une stratégie.
Quite à ce que vous fassiez la mise en place de façon autonome ?

Hors ligne

 

#52 12/12/2018 17h41 → Banques privées d'investissement : des services vraiment inédits ?

Membre
Réputation :   64 

Si vous choisissez du conseil sur l’ensemble de votre patrimoine et sur des problématique telles que succession, protection du conjoint, clauses bénéficiaires de contrat d’AV, audit patrimonial, etc… de très bons CGPI existent.

L’un est d’ailleurs quelqu’un d’actif sur ce forum : CarpeDiem.

Hautement recommendable.

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