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#26 05/12/2016 13h36

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Pas de reporting depuis fin Juillet … le temps passe vite je ne pensait pas que cela faisait si longtemps !

Mon portefeuille à pris une belle claque lors de la baisse conséquente des foncières canadiennes … mais cela n’affecte pas mon comportement et je continue dans ma ligne !

Plusieurs achats depuis Juillet, je continue de constituer mon portefeuille "cible". Je m’interdit pour l’instant de renforcer des lignes, même basse, tant que ma base n’est pas constituée.

Il me reste aujourd’hui 11 lignes à créer dont 3 foncières. Sur ces 11 lignes les niveaux sont assez haut et j’attend un moment un peu plus propice pour me lancer.

J’imaginais créer mon portefeuille beaucoup plus rapidement mais finalement ce rythme me va bien. J’apprend à ne pas me précipiter et j’accorde de moins en moins d’importance à la valorisation de mon portefeuille. Il y a même des jours ou je n’ouvre pas xlsPortfolio !

Bref voici donc l’état de mon portefeuille ce jour :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/12/2016

~Consommation discrétionnaire (6,3%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
     4 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
     6 MGI Coutier________________________________0,9%

~Consommation de base (13,2%) :
    10 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3,8%
    16 Unilever NV________________________________3,4%
    15 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,2%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________2,8%
     0 British American Tobacco PLC (GBP)_________0,0%

~Energie (4,1%) :
    16 TOTAL SA___________________________________4,1%
     0 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,0%

~Services financiers (1,3%) :
     3 Groupe Bruxelles Lambert SA________________1,3%
     0 Aflac Inc (USD)____________________________0,0%

~Santé (6,8%) :
     8 Sanofi_____________________________________3,5%
     6 Essilor International SA___________________3,4%

~Industrie (10,4%) :
   270 Groupe Hiolle Industries___________________5,3%
     9 Legrand SA_________________________________2,7%
     8 Emerson Electric Co (USD)__________________2,4%
     0 3M Co (USD)________________________________0,0%

~Matériaux de base (3,3%) :
     6 Air Liquide SA_____________________________3,3%

~Technologie de l'information (2,5%) :
     3 International Business Machines Corp_______2,5%
     0 Visa Inc (USD)_____________________________0,0%
     0 Microsoft Corp (USD)_______________________0,0%

~Services de télécommunication (9,5%) :
    23 AT&T Inc (USD)_____________________________4,7%
   240 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,1%
    22 Orange SA__________________________________1,7%

~Services aux collectivités (6,3%) :
    37 Veolia Environnement SA____________________3,3%
    32 Red Electrica Corp SA______________________3,0%
     0 Consolidated Edison Inc (USD)______________0,0%
     0 National Grid PLC (GBP)____________________0,0%

~Immobilier (36,2%) :
    25 Fonciere Des Regions______________________10,5%
   100 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,3%
    20 Welltower Inc (USD)________________________6,7%
    40 HCP Inc (USD)______________________________6,2%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______5,6%
     0 RioCan Real Estate Investment Trust________0,0%
     0 VEREIT Inc (USD)___________________________0,0%
     0 Segro PLC (GBP)____________________________0,0%

~Liquidité :
_________________________________________________14,1%

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#27 30/03/2017 17h19

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Bonjour à mes lecteurs !

Fin Mars et petit bilan.

Tout d’abord voici environ 1 an que j’ai commencé la constitution de mon portefeuille et son suivi via xlsPortfolio.

J’imaginais pouvoir aller bien plus vite mais à ce jour encore quelques lignes restent à ouvrir pour atteindre ma cible.

Cependant, je suis satisfait de l’évolution de ce dernier, et je me détache de plus en plus du suivi. Je peux désormais passer plusieurs jours sans ouvrir le fichier et sans ouvrir mes comptes.

Cependant m’est venu l’idée de comparer mon portefeuille avec un tracker world et un tracker cac40. Et la je constate que mon TRI est (pour l’instant) nettement moins bon !

Ma courbe suit plutot fidelement celle de Carmignac mais le CAC40 GR et WLD:FP sont loin au dessus …

Comment expliquer cela ? Est-ce simplement du à la volatilité des indices ? (jusqu’au mois de Novembre l’écart n’était pas présent)

L’écart s’est considérablement creusé ces derniers mois, et je m’interroge du coup sur l’utilité de ma démarche vis à vis d’un investissement direct sur WLD:FP …

https://www.devenir-rentier.fr/uploads/9300_evolution_portefeuille.jpg

Voici mon portefeuille à jour :

a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2017

~Consommation discrétionnaire (6,1%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,9%
     4 McDonald's Corp (USD)______________________2,3%
     6 MGI Coutier________________________________0,9%

~Consommation de base (12,5%) :
    16 Unilever NV________________________________3,6%
    10 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3,2%
    12 Casino Guichard Perrachon SA_______________3,0%
    15 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2,8%

~Energie (3,6%) :
    16 TOTAL SA___________________________________3,6%

~Services financiers (1,2%) :
     3 Groupe Bruxelles Lambert SA________________1,2%

~Santé (6,5%) :
     6 Essilor International SA___________________3,3%
     8 Sanofi_____________________________________3,2%

~Industrie (4,5%) :
     9 Legrand SA_________________________________2,4%
     8 Emerson Electric Co (USD)__________________2,1%

~Matériaux de base (3,1%) :
     6 Air Liquide SA_____________________________3,1%

~Technologie de l'information (2,3%) :
     3 International Business Machines Corp_______2,3%

~Services de télécommunication (11,6%) :
   500 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,8%
    23 AT&T Inc (USD)_____________________________4,3%
    22 Orange SA__________________________________1,5%

~Services aux collectivités (10,8%) :
    70 Veolia Environnement SA____________________5,8%
    32 Red Electrica Corp SA______________________2,7%
    40 National Grid PLC (GBP)____________________2,2%


~Immobilier (37,7%) :
    25 Fonciere Des Regions_______________________9,2%
   100 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,5%
    20 Welltower Inc (USD)________________________6,3%
    40 HCP Inc (USD)______________________________5,5%
   140 VEREIT Inc (USD)___________________________5,3%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,9%


~Liquidité :
__________________________________________________5,2%

Fait avec XlsPortfolio

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#28 30/03/2017 17h27

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Je pense que cela est dû à la surpondération des foncières cotées dans votre portefeuille, qui plus est, des foncières qui n’ont pas très bien performé ces derniers temps.
Allez faire un tour sur mon portefeuille (lien en bas de mon message), vous verrez que sans foncières je suis nettement mieux le msci world.

Dernière modification par malcolm (30/03/2017 17h28)

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#29 30/03/2017 17h37

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En effet votre portefeuille est presque identique à votre indice de référence !

Et d’ailleurs, mis à part la satisfaction de "maîtriser" votre portefeuille pourquoi ne pas tout simplement investir sur votre indice ?

En ce qui concerne mon portefeuille effectivement les foncières ont un gros impact. En y réfléchissant vous avez raison, l’écart s’est creusé quand les foncières canadiennes ont lourdement chuté cet automne.

Dans ma stratégie "dividende" les foncières ont un intérêt long terme indéniable. Elles satisfaisaient également ma répartition de patrimoine en constituant quasiment intégralement la partie "immobilier" de ce dernier.

Avec l’achat de ma RP cette année, l’immobilier va prendre une place extrêmement majoritaire dans mon patrimoine, a voir s’il faut que je conserve mes foncières ou non …

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#30 30/03/2017 18h38

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Pourquoi ne pas investir sur un tracker world ? Pour plusieurs raisons :
- éviter les intermédiaires et autre swap dans le cas des trackers synthétiques ;
- éviter au maximum le prélèvement à la source non récupérable sur les trackers physiques, VEUR fait perdre environ 6% de prélèvement à la source sur les dividendes ;
- le plaisir de suivre et de construire son propre portefeuille. J’y prends beaucoup de plaisir, cela m’excite plus que de posséder un simple tracker ;
- j’aime le fait de posséder une partie (même infime) d’entreprises extraordinaires.

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#31 31/03/2017 11h51

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En effet c’est l’argumentaire qui revient le plus et auquel j’adhère plutôt d’ailleurs.

En fait mon portefeuille n’est pas mauvais, il est juste sur pondéré en foncière côtés. Il faudrait peut-être que je sépare les foncières du reste pour avoir une meilleure comparaison sur les indices "world"

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#32 31/03/2017 12h50

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Relaxmax a écrit :

Il faudrait peut-être que je sépare les foncières du reste pour avoir une meilleure comparaison sur les indices "world"

Bah non, car dans le world il y a aussi des foncières ! Pour environ 3% des entreprises au sein de celui-ci il me semble. Vous avez choisi de mettre plus de foncières que le World, et donc vous estimez être meilleur que le marché en "tentant" cela…
Pour ma part, je pense que vous devriez les garder pour la comparaison. Sinon n’importe qui pourrait enlever une entreprise qui à un mauvais résultat boursier de sa comparaison en trouvant je ne sais quelles excuses, et cette même comparaison n’aurait plus de sens… car toujours dans l’optique favorable du propriétaire du PTF…
C’est comme si moi je disais "Ah tiens, mon ETF REIT à une mauvaise performance, donc je vais pas le comptabilisé dans mon reporting".. smile


Youtube : Julien destruction nuisibles - Parrainage : Bourse Direct / Binck

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#33 31/03/2017 12h59

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En ce qui me concerne, mon portefeuille est divisée en trois poches : Actions, Foncières et Dérivés (bonus cappés).

Au niveau du suivi, j’effectue un suivi particulier (poche par poche), mais aussi un suivi global (toutes poches confondues).
Ainsi je peux voir l’évolution du portefeuille dans son ensemble, tout en sachant quelle quelle est la contribution  de chaque poche à la performance finale.

Pour ce faire j’utilise xlsPortfolio. J’ai juste quatre fichiers (un pour le ptf dans sa globalité et un par poche).
La gestion me prends à tout casser 5 minutes de plus que si je n’avais qu’un seul fichier, et j’obtiens ainsi bien plus d’informations quant à la performance de chaque poche.


Dividende Score - Outil d'aide à la décision pour investissement dans les dividendes (CAC 40 et SBF 120)

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#34 31/03/2017 15h01

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Hum …

Je comprends votre raisonnement Rossox mais les foncières sont pour moi "A part"

Dans mes catégorie d’actifs, j’ai bien "actions" et "immobilier" bien distinct …

Mon portefeuille est déséquilibré puisque la quasi intégralité de mes actifs immobilier sont justement des foncières côtés.

Je compare l’intégralité de mon portefeuille à un indice world cela revient à considéré les foncières comme n’importe quelle autre action non ? Dans ce cas ma répartition d’actif n’est plus représentative.

Je ne peux pas choisir d’intégrer les foncières "comme n’importe quelle autre action" lorsque je me compare à un indice boursier, et faire le distinguo dans XlsAsset entre "actions" et "immobilier".

Les foncières me semble être un cas un peu hybride qu’il est difficile à gérer …

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#35 28/05/2019 14h36

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Cela fait maintenant plus de 2 ans que je n’ai pas mis à jour ce fil … 2 ans !

Il est grand temps de prendre un peu de recul !

Tout d’abord, ces 2 années sans reporting sont également pour moi 2 années sans stress et sans suivi particulier. J’en conclu donc que ma stratégie B&H me correspond plutôt bien, et c’est un premier bon point.

Ensuite, voulant mettre un peu d’ordre dans la gestion anarchique de mon portefeuille je me suis rendu compte que pour une stratégie aristocrate, je ne faisait AUCUN suivi des versements de dividendes. J’ai donc voulu y remedier et le moins que l’on puisse dire c’est que c’était laborieux !

En effet si sur Binck l’historique complet des mouvements de comptes est disponible, seule la dernière année glissante est accessible sur BourseDirect. Et leur service client semble totalement incapable de me fournir un historique complet.
Résultat des courses je me suis servi de mes reporting fait ici pour retracer la constitution de mon portefeuille et additionner un a un tous les dividendes que j’ai donc dû toucher si l’on en croit les historiques de versement que l’on trouve sur le net …
J’en ai profité pour retracer mes achats/ventes afin de suivre les éventuels gains/pertes effectifs.

Mon porefeuile ce jour est donc celui-ci :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/05/2019

~Consommation discrétionnaire (11,4%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________6,7%
     4 Mcdonald's Corp (USD)______________________4,7%

~Consommation de base (20,8%) :
    10 Walmart Inc (USD)__________________________6,0%
    16 Unilever NV________________________________5,7%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________4,4%
    13 Casino Guichard Perrachon SA_______________2,7%
     9 British American Tobacco PLC (GBP)_________2,0%

~Energie (9,4%) :
    16 Total SA___________________________________5,0%
    10 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,4%

~Services financiers (1,7%) :
     3 Groep Brussel Lambert NV___________________1,7%
     0 Aflac Inc (USD)____________________________0,0%

~Santé (9,0%) :
    10 Sanofi SA__________________________________4,9%
     6 EssilorLuxottica SA________________________4,2%

~Industrie (6,6%) :
     9 Legrand SA_________________________________3,7%
     8 Emerson Electric Co (USD)__________________2,9%

~Matériaux de base (8,0%) :
     6 Air Liquide________________________________4,5%
    50 RPC Group PLC (GBP)________________________2,9%
     2 Nucor Corp (USD)___________________________0,6%
     0 3M Co (USD)________________________________0,0%

~Technologie de l'information (2,3%) :
     3 International Business Machines Corp_______2,3%
     0 Microsoft Corp (USD)_______________________0,0%

~Services de télécommunication (11,1%) :
   500 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,7%
    23 AT&T Inc (USD)_____________________________4,4%
    22 Orange SA__________________________________2,0%

~Services aux collectivités (17,9%) :
    70 Veolia Environnement SA____________________9,5%
    32 Red Electrica Corporacion SA_______________4,2%
    52 National Grid PLC (GBP)____________________3,1%
     2 Consolidated Edison Inc (USD)______________1,0%

~Immobilier (0,0%) :
     0 Cominar REIT (CAD)_________________________0,0%
     0 Covivio SA_________________________________0,0%
     0 Dream Office Real Estate Investment Trus___0,0%
     0 Vereit Inc (USD)___________________________0,0%
     0 HCP Inc (USD)______________________________0,0%
     0 Welltower Inc (USD)________________________0,0%

~Fonds/Trackers (1,8%) :
     3 Cincinnati Financial Corp (USD)____________1,8%

Je ne vais pas détailler l’ensemble des achats/renforts que j’ai pu faire depuis 2 ans. J’ai continuer a constituer mon portefeuille en essayant de conserver mes allocations cibles.

L’information majeure concerne surtout les REIT dont je me suis totalement séparé. En effet je ne me sent pas parfaitement à l’aise avec ce genre d’actif et j’ai préféré coupé court après la dégringolade de certaines. La vente de l’ensemble de mes REIT s’est soldé par une PV quasi nul de 97€ et ces dernières m’auront rapporté environ 500€ de dividende pour 7600€ investi pendant environ 2ans.

Je me sort donc plutôt bien de la mauvaise passe que représentait les REIT canadienne à une époque et cela grâce encore une fois a une bonne diversification !

Après ce petit bilan, voici le plan pour la suite :

N’ayant que très peu de liquidité à investir en ce moment et pour l’année à venir, j’ai besoin de mieux m’organiser pour trouver comment exploiter mes dividendes. En effet ces derniers sont trop faibles pour me permettre d’acheter certains titres … ne voulant pas que l’argent dorme dans la poche "liquidité" j’ai bien souvent réinvesti mes dividendes sur les actions dont le prix d’achat était bas, et sans aucun autre motif …

Je vais également mettre en place un suivi des dividendes effectivement perçus cela pour plusieurs motifs :

1) car un aristocrate du dividende d’hier peut subitement ne plus en être un demain (Cela risque fort de se produire sur Casino par exemple)
2) pour mieux déclarer mes impôts (Aujourd’hui les sommes sont faibles et j’ai validé les montants pré-rempli par l’administration, mais à en juger par différents messages sur ce forum je constate que cette confiance aveugle est une bêtise)
3) pour analyser le rendement et m’aider dans le choix de mes arbitrages éventuels

Enfin, si un reporting mensuel n’aura sans doute pas d’intérêt (très peu de mouvement), je souhaite maintenir à jour ce fil et faire a minima un bilan semestriel !

Au plaisir de répondre à vos commentaires ici ou ailleurs sur le forum !

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#36 01/07/2019 16h44

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Réputation :   15  

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2019

~Consommation discrétionnaire (12,1%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________7,3%
     4 Mcdonald's Corp (USD)______________________4,8%

~Consommation de base (21,0%) :
    10 Walmart Inc (USD)__________________________6,4%
    16 Unilever NV________________________________5,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________4,4%
    13 Casino Guichard Perrachon SA_______________2,6%
     9 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,9%

~Energie (9,7%) :
    16 Total SA___________________________________5,2%
    10 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,5%

~Services financiers (3,5%) :
     3 Cincinnati Financial Corp (USD)____________1,8%
     3 Groep Brussel Lambert NV___________________1,7%

~Santé (9,5%) :
    10 Sanofi SA__________________________________5,0%
     6 EssilorLuxottica SA________________________4,5%

~Industrie (7,0%) :
     9 Legrand SA_________________________________3,8%
     8 Emerson Electric Co (USD)__________________3,1%

~Matériaux de base (5,5%) :
     6 Air Liquide________________________________4,8%
     2 Nucor Corp (USD)___________________________0,6%

~Technologie de l'information (2,4%) :
     3 International Business Machines Corp_______2,4%

~Services de télécommunication (11,1%) :
   500 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,6%
    23 AT&T Inc (USD)_____________________________4,5%
    22 Orange SA__________________________________2,0%

~Services aux collectivités (17,9%) :
    70 Veolia Environnement SA____________________9,9%
    32 Red Electrica Corporacion SA_______________3,8%
    52 National Grid PLC (GBP)____________________3,2%
     2 Consolidated Edison Inc (USD)______________1,0%

~Immobilier (0,4%) :
    16 Cbo Territoria SA__________________________0,4%


~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Voici donc mon portefeuille à ce jour.

2 petites choses à signaler :

- L’achat de 16 Cbo Territoria, s’explique par une mauvaise manipulation, je cherchais a investir les 30€ crédit à l’ouverture de mon PEA-PME, une recherche sur ce forum m’a permis de trouver cette REIT, mais une mauvaise manipulation m’a fait acheter les 8 actions voulu sur le PEA, j’ai donc renouvelée l’achat sur PEA-PME … j’ai également placé un ordre de vente sur la ligne PEA, à un cours me permettant de ne pas perdre d’argent (Frais inclus)

- Le suivi des dividendes à commencé, j’ai pour l’instant fait une bête copie du tableau fournis par Prune sur son propre suivi. J’attend de me familiariser avec et d’y apporter éventuellement ma touche personnelle avant de le partager a mon tour ici

Dernière modification par Relaxmax (01/07/2019 16h45)

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#37 29/07/2019 16h39

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Reporting de Juillet 2019 :

Suite au rachat de RPC Group PLC par Berry, le montant de la vente à été réinvesti dans la société Air Liquide afin d’avoir 10 actions qui sera le sésame pour des actions gratuites futures.

Voici donc la composition du portefeuille à ce jour.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/07/2019

~Consommation discrétionnaire (11,8%) :
     3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________7,0%
     4 Mcdonald's Corp (USD)______________________4,8%

~Consommation de base (20,5%) :
    10 Walmart Inc (USD)__________________________6,2%
    16 Unilever NV________________________________5,2%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________4,5%
    13 Casino Guichard Perrachon SA_______________2,7%
     9 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,9%

~Energie (8,9%) :
    16 Total SA___________________________________4,7%
    10 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (3,4%) :
     3 Cincinnati Financial Corp (USD)____________1,8%
     3 Groep Brussel Lambert NV___________________1,6%

~Santé (9,2%) :
    10 Sanofi SA__________________________________4,8%
     6 EssilorLuxottica SA________________________4,4%

~Industrie (6,5%) :
     9 Legrand SA_________________________________3,6%
     8 Emerson Electric Co (USD)__________________2,9%

~Matériaux de base (8,2%) :
    10 Air Liquide________________________________7,6%
     2 Nucor Corp (USD)___________________________0,6%

~Technologie de l'information (2,5%) :
     3 International Business Machines Corp_______2,5%

~Services de télécommunication (11,4%) :
   500 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,2%
    23 AT&T Inc (USD)_____________________________4,4%
    22 Orange SA__________________________________1,8%

~Services aux collectivités (17,4%) :
    70 Veolia Environnement SA___________________10,0%
    32 Red Electrica Corporacion SA_______________3,4%
    52 National Grid PLC (GBP)____________________3,0%
     2 Consolidated Edison Inc (USD)______________1,0%

~Immobilier (0,4%) :
    16 Cbo Territoria SA__________________________0,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

J’ai également continué a travailler sur le suivi de mes dividendes, très fortement inspiré par le tableau proposé par Prune (Merci encore).

Afin de gèrer les quelques rares cessions j’ai également pris soins d’ajouter les ventes et dividendes associés. Ce tableau ne tiens pas compte des délais de détention et donc permet de mesurer un retour sur investissement global, et non pas une performance annuelle.

Je pense que la lecture du tableau est relativement évidente mais j’attends vos questions et remarques éventuelles avec plaisir !

https://image.noelshack.com/fichiers/2019/31/1/1564410597-dividende.jpg

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#38 29/07/2019 17h14

Membre
Réputation :   12  

Ce tableau me semble très bien.
Pas mal de question sur la partie dividende :
- comment remplissez-vous la colonne Div./An vous prenez l’année précédente ? Vos dividendes à vous ?
- Et comment calculez-vous la colonne PRU %
- Idem pour le cours % ?

Merci

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#39 30/07/2019 08h32

Membre
Réputation :   15  

Bonjour crashray,

La colonne cours en % est reprise d’xlsPortfolio. C’est le rendement actuel de l’action tel qu’indiqué par les sites sur lesquels va piocher xlsPortfolio.

La colonne Div/an est simplement le calcul du rendement indiqué x cours actuel

La colonne PRU en % est le rendement par rapport a mon PRU (Simple règle de 3 quand on connait le montant du dividende calculé précédement)

En bref : tout viens d’XlsPortfolio, mes 2 fichiers se synchronisent

Dernière modification par Relaxmax (30/07/2019 08h33)

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#40 30/07/2019 09h56

Membre
Réputation :   12  

Ok merci pour ces explications. J’ai pu compléter mon tableau (sans XlsPortofolio pour l’instant).
Et comment faire cette case un peu spéciale Nb d’année de Div/PV ?
Et comment garder vous en mémoire vos dividendes et vos différent prix d’achat pour votre PRU ? Pour l’instant je n’ai acheté qu’une fois par ligne donc pas de PRU mais j’essaye de prévoir.

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#41 30/07/2019 10h04

Membre
Réputation :   15  

Nombre d’année Div/PV > Il s’agit de diviser la plus value par le montant du dividende. Ainsi ma ligne LVMH par exemple est en très grosse PV et cette PV représente 38 années de dividende. Malgré une stratégie Buy and Hold, cette information peut s’avèrer utile pour un éventuel arbitrage …

Pour l’historisation des dividendes, j’ai un onglet avec toutes mes lignes et chaque fois que je touche un dividende je l’aditionne aux dividendes déjà perçus, c’est vraiment "a la main" pour le coup

Enfin pour le PRU, je m’étonne de votre question qui dénote une vraie méconnaissance de votre part, et je vous encourage a vous former avant d’investir.

PRU = Prix de revient unitaire, c’est votre broker qui vous le fournis, il intègre tous les frais, et se met à jour suivant les achats successif et ce dès le premier achat

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#42 30/07/2019 10h08

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Vu que je n’ai acheté qu’en une fois mes lignes actuelles, je n’ai pas eu l’occasion de voir si Boursorama calculait automatiquement mon PRU pour chaque action/achat.

Ok pour calculer le Nombre d’année Div/Pv et après c’est une mise en forme conditionnelle ? Pas encore trouvé comment faire celle-ci.

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#43 30/07/2019 11h11

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Mis à part si vous aviez bénéficié de frais courtage offert, votre PRU affiché est déjà sans doute différent de votre cours d’achat. Et ca vous pouvez le constater dès le premier achat.

Pour le reste c’est effectivement de la mise en forme conditionnelle, vous trouverez largement de quoi vous former a Excel sur le net.

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