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#301 23/04/2018 15h57 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Katanga mining

"Katanga Mining, filiale de Glencore exploitant notamment une mine de cuivre et de cobalt dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC), a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi le lancement d’une procédure de dissolution de l’entité opérationnelle Kamoto Copper Company (KCC), dans laquelle elle dispose de 75%.

Glencore dispose selon son rapport annuel 2017 de 83,3% des parts de Katanga, coté à la Bourse de Toronto.

La démarche lancée par la société étatique La Générale des Carrières et des Mines (Gécamines), partenaire de Katanga dans KCC, est motivée par les difficultés financières de la société. KCC avait reconnu fin mars avoir été contrainte de reconnaître un déficit de financement dès 2014, dans la foulée de pertes inédites.

La valorisation de la société était alors tombée en dessous de la moitié de son capital autorisé. La non-résolution de ces problèmes à l’échéance du 31 décembre 2017 ouvrait la voie à des demandes légales de dissolution de l’entreprise, explique le communiqué de Katanga.

La filiale canadienne du mastodonte zougois des matières premières déplore le refus de la Gécamines d’entrer en matière sur un plan de recapitalisation de KCC qu’elle avait présenté l’an dernier et assure s’évertuer encore à entrer en négociation avec son partenaire étatique.

ALLÉGEMENT DE CRÉANCES

Katanga examine notamment une conversion voire un effacement partiel de l’ardoise de KCC envers elle, susceptible de limiter les revenus qu’elle tire de cette coentreprise et de remanier les participations des partenaires. De telles options permettraient en revanche de sauvegarder les actifs de la société.

Le groupe minier canadien assure par ailleurs que la finalisation d’une étape de développement de projet par KCC lui permet désormais de dégager un flux de trésorerie positif. La garantie de sa maison-mère assure de surcroît à ses créanciers que leurs engagements seront honorés.

Une première audience a été agendée au 8 mai dans le cadre de la procédure lancée par la Gécamines, qui pourrait octroyer à KCC jusqu’à six mois supplémentaires pour assainir sa situation.

REDEVANCE CONTESTÉE

Les turbulences autour de KCC interviennent alors que président congolais Joseph Kabila a promulgué le 9 mars dernier un nouveau code minier, instaurant une redevance de 10% sur les métaux "stratégiques" extraits du sous-sol du pays d’Afrique centrale, contre 2% précédemment.

Plusieurs société minières, dont Glencore, s’étaient subséquemment retirées de la Fédération des entreprises congolaises (FEC) pour protester contre la manière dont cette dernière représentaient leurs intérêts.

Le code controversé fait depuis l’objet d’âpres négociations entre le pouvoir en RDC et les multinationales minières implantées sur le territoire.

AWP a appris auprès d’une source proche du dossier que la procédure enclenchée par la Gécamines n’était en rien liée avec les erreurs comptables chez Katanga, qui avaient amené en fin d’année dernière le groupe zougois à remanier l’organe de surveillance de sa filiale en y plaçant son propre directeur financier, Steven Kalmin.

Peu après la mi-séance outre-Manche, la cotation primaire de Glencore égarait 0,1% à 380,20 pence, dans un Footsie en recul marginal de 0,05%."

Glencore: une entité opérationnelle de Katanga sous la menace d’une dissolution | Zone bourse

Perte de 19% à l’ouverture et de 23% 30 minutes plus tard.

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#302 23/04/2018 21h33 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Enorme claque ce soir avec Katanga puisque l’action perd 44% et ce n’est pas fini soit une perte de 100K€ pour moi. Gloups !
Après j’avoue ne pas bien comprendre l’interet de Gecamines/RDC dans l’histoire et pourquoi ils souhaitent dissoudre KCC (la holding de katanga).
Très clairement cela montre que les négociations sur la nouvelle loi minière se passent très mal et la RDC met la pression sur katanga. Le pire serait une nationalisation de la mine, ca s’est déja vu, et la je serai très très mal.

Affaire à suivre de près .

Q.


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#303 23/04/2018 22h19 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Je pense que la pression est mise sur Glencore pour "activer" la négociation sur le nouvelle taxe minière.

Qui vivra verra! Vivement les premiers résultats d’exploitation.

Edit : à Francfort, c’est seulement -26% de perte!?

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Dernière modification par Greg81 (23/04/2018 22h29)

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#304 23/04/2018 23h29 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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A propos de Katanga Mining :

1) Derrière le nouveau code minier récemment promulgué par J. Kabila, c’est peut-être le FMI qui est à la manoeuvre : ça fait des années que le FMI met la pression sur la RDC pour un nouveau code minier. Le dernier rapport "Article IV" du FMI sur la RDC date d’octobre 2015 mais reste sans doute pertinent sur les objectifs du FMI. [En passant : ces rapports sont un must-read pour ceux qui s’intéressent à l’investissement en Afrique, car ils donnent souvent l’orientation de la politique économique à venir dans beaucoup de ces pays.]

FMI, Rapport Article IV sur la République Démocratique du Congo (octobre 2015) a écrit :

Directors welcomed the country’s accession to full compliance status with the Extractive Industries Transparency Initiative. They encouraged the authorities to further improve transparency and governance in the natural resource sector and strengthen their oversight of state-owned enterprises by ensuring that they publish contracts of all mining operations and sell natural resource assets through competitive bidding. In this regard, Directors emphasized that the enactment of a new mining code in line with international best practices should bolster the contribution of the mineral sector to government revenue, and help mobilize resources toward development needs. […]

Staff also recommended swift passage of a new mining code, strengthening oversight of SOEs, and
implementing targeted anti-money laundering measures to optimize revenues from the natural
resources sector. […]

Further measures are needed to strengthen the government’s oversight of the SOEs and ensure that they comply with the obligations to publish contracts of all mining operations and resort to competitive biddings when natural resource assets are sold. Enactment of a new mining code aligned with international best practices should lead to a higher contribution from the mining sector to government revenue.

2) La renégociation des contrats abusifs passés par des Etats africains avec des entreprises étrangères, au détriment de l’intérêt général et souvent dans un contexte de corruption, est un thème "à la mode" en Afrique (et pour le FMI). Récemment, le Tchad, qui est sous programme FMI depuis l’été 2017, a ainsi renégocié sa dette avec Glencore - une étape importante dans la mise en oeuvre du programme FMI.

3) Si les autorités publiques de la RDC (y compris la Gécamines) oeuvrent bien (comme j’ai tendance à le penser) sous la pression du FMI, alors a priori il s’agit de mettre la pression sur les entreprises minières étrangères comme Glencore, et les pires scénarios du type nationalisation / expropriation ne sont pas a priori les plus probables. Perso je parie sur un scénario "à la tchadienne"… d’autant plus que Glencore doit commencer à avoir l’habitude, maintenant ;-)

PS : Je suis (tout petit) actionnaire de Katanga Mining. Je ne dispose pas d’informations privilégiées sur la RDC et je n’y ai pas travaillé jusqu’à présent.

Dernière modification par Scipion8 (23/04/2018 23h34)

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#305 26/04/2018 21h10 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Voici un article que je trouve intéressant sur la situation de Katanga Mining : Glencore éludait le paiement de dividendes

Cela éclaire l’autre coté de ce genre de conflit. Coté multinationale, que ce soit pour Acacia-Barrick ou Katanga-Glencore on crie à la spoliation et on craint la nationalisation. Mais du coté des états, on désespère de toucher les dividendes des mines, car les multinationales, le plus souvent, organisent la non rentabilité des mines pour maximiser les profits. C’est ce que je vis par exemple au coté de l’état zambien comme actionnaire de ZCCM. ZCCM, qui est un peu la version zambienne de la Gécamines, attaque maintenant en justice ses partenaires internationaux pour essayer de récupérer sa part du gâteau.

Si dans l’affaire Acacia l’état tanzanien semble prêt à toutes les outrances, le cas de KCC est joué plus finement par la Gécamines qui prend Glencore à son propre jeu en constatant la situation catastrophique de KCC et en demandant la dissolution. Situation dont Glencore est en grande partie responsable…

Bref, dans ces affaires, il me semble que les torts sont largement partagés entre des états qui sont prêts à des abus de pouvoir, profitant du fait que l’on ne peut pas délocaliser les mines et des multinationales qui bafouent allègrement les droits des actionnaires minoritaires des mines que sont les états.

Pour revenir à Katanga, bien malin celui qui sait comment l’affaire va tourner. Il faudrait connaître le dessous des cartes, d’autant que l’on voit réapparaître dans l’article le sulfureux Dan Gertler qui pour mémoire a vendu ses parts dans Katanga il n’y a pas si longtemps. Lesquelles parts avaient été achetées grâce à un prêt de Glencore si j’en crois cet article sur les Panama Papers. Intuitivement je dirais que dans tous les cas Glencore devrait récupérer une partie du gâteau en cas de dissolution vu la montagne de dettes (9 milliars de $ !) qu’elle détient sur KCC. Seulement d’après cet article : "conformément à la loi, la société aurait pu être dissoute et les titres miniers récupérés par Gécamines sans contrepartie financière". Voilà qui serait beaucoup plus ennuyeux pour Glencore… La logique voudrait qu’un arrangement soit trouvé, entre abandon de dettes, application du nouveau code minier et petits arrangements entre amis. Car pour que l’état congolais touche des royalties il faut que la mine produise et changer d’opérateur n’est pas forcément la solution. Mais vu la situation actuelle en RDC, la logique n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Et puis, mettre la main sur le gros gâteau KCC doit être tentant…

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Dernière modification par okavongo (26/04/2018 21h14)

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#306 26/04/2018 21h41 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Très bon résumé de la situation Okavongo. Si je suis optimiste je dirais que cette situation n’est peut être pas si mauvaise pour les actionnaires minoritaires de Katanga si Glencore lache du lest sur les conditions de pret (14% de taux d’interet !). Ceci dit, il faut bien avouer que c’est bien joué de la part de la Gecamine pour ne pas/plus rembourser leurs dettes et toucher des interets.
On va voir ce que la réunion au tribunal le 8 mai va donner, on sera vite fixés mais je ne suis pas si pessimiste que ca sachant que Katanga va produire des montagnes de cash comme ils le mentionnent dans leur dernier communiqué de presse.

As a consequence of the completion of the first train of the whole ore leach project and subsequent operational ramp-up, KCC is generating positive operating cash flow. KCC remains liquid due to operating cash flows and its guarantees from its ultimate parent shareholder. As such, all obligations to KCC’s creditors are being honoured, and the company is meeting all of its commercial obligations. Based on current projections, cash flows of KCC are expected to be sufficient to allow the repayment of outstanding shareholders debt and to finance distributions to shareholders, including Gecamines."

Q.


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#307 27/04/2018 20h05 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Je ne comprends pas tout à la situation, mais il semblerait que Katanga contre attaque.

Phénomène étrange, suite à la parution de cette nouvelle, le carnet d’ordre s’est vidé. Cela semble démontrer un attentisme des investisseurs sur le dossier. Egalement un certain flou… Tout le monde semble d’accord sur le fait que personne ne sait ce qu’il va se passer maintenant


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#308 27/04/2018 20h43 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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C’est à mon sens le moment où il est intéressant d’investir dans Katanga par le biais de warrants. Si l’on est prêt à perdre une petite somme d’argent, un investissement faible peut devenir un colossal gain.

Malheureusement mon courtier ne me le propose pas…

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#309 27/04/2018 21h11 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Qu’est ce que vous pensez d’Auplata ?

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#310 27/04/2018 21h28 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Katanga’s Kamoto receives $2.28B (U.S.) freezing order

2018-04-27 13:01 ET - News Release

An anonymous director reports

KATANGA MINING ANNOUNCES FILING OF FREEZING ORDER AGAINST KAMOTO COPPER COMPANY

Ventora Development Sasu, a company affiliated with Dan Gertler, has served a freezing order against Kamoto Copper Company in the Democratic Republic of the Congo, Katanga Mining Ltd.’s 75-per-cent operating subsidiary, in the amount of $2.28-billion (U.S.).

Ventora alleges that KCC has breached an agreement between KCC, La Generale des Carrieres et des Mines and Africa Horizons Investments Ltd. (which Ventora claims AHIL assigned to it) pursuant to which Ventora alleges KCC is required to make royalty payments to Ventora, by indicating that it will not pay such royalties as a result of Mr. Gertler’s designation as a Specially Designated National. Ventora asserts that if its claim for breach is upheld it will be entitled to damages of approximately $2.28-billion (U.S.), which it alleges is the value of the future royalties due to it under the agreement.

The freezing order authorizes the bailiff of the Commercial Court of Kolwezi to freeze certain bank accounts, tangible movable assets and intangible movable assets, such as receivables of KCC, as well as the mining titles, up to the amount of the freezing order and prevent KCC from disposing and/or utilizing these assets.

In December, 2017, the United States government designated Mr. Gertler and companies affiliated with him as SDNs, thereby imposing blocking sanctions on them and companies owned 50 per cent or more by them.

The agreement with Gecamines and AHIL was concluded by KCC prior to the designation of Mr. Gertler as an SDN, and arose when AHIL acquired these rights from Gecamines.

KCC disputes the assignment by AHIL of its rights under the agreement with KCC and Gecamines to Ventora and that Ventora has any claim against KCC under such agreement.

The agreement between KCC, Gecamines and AHIL is subject to English law and the exclusive jurisdiction of the English courts.

The company denies that KCC is in breach of any of its obligations under the agreement with Gecamines and AHIL and also entirely rejects Ventora’s calculation of the value of the future royalties allegedly owed to Ventora. KCC will vigorously contest the freezing order and any subsequent proceedings.

The company is assessing the impact of the freezing order on KCC’s operations in the DRC, but notes that the freezing order may materially adversely affect such operations.

About Katanga Mining Ltd.

Katanga Mining operates a major mine complex in the Democratic Republic of Congo producing refined copper and cobalt. The company has the potential to become Africa’s largest copper producer and the world’s largest cobalt producer.

We seek Safe Harbor.

© 2018 Canjex Publishing Ltd. All rights reserved.

Actuellement KAT se trade a 70 cts CDN
C-KAT

Curieusement sur ma plateforme  (scotia) le titre ne se transige pas..

Dernière modification par Silicon (27/04/2018 21h36)

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#311 28/04/2018 14h55 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Merci pour l’info.
Pour CDN,Vous voulez parler de CAN $  ?
Si oui, .70 , ce n’est vraiment pas cher, vs un cours de cloture  .985  vendredi à Toronto

Valeurbourse a écrit :

C’est à mon sens le moment où il est intéressant d’investir dans Katanga par le biais de warrants.

Malgré mes (rapides) recherches, je n’ai pas trouvé de Warrants sur KAT.
Pourriez-vous nous éclairer, SVP ?

Dernière modification par Aigri (28/04/2018 14h57)

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#312 28/04/2018 16h39 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Oui , je veux dire $ Canadien , hier il y a eu des problèmes sur le site TMX d’ou la difficulté d’avoir les cotes.

Dur de dire si au prix actuel c’est cher ou pas , personnellement le titre me fait peur  (comme toute minière en Afrique) , mais c’est peut être la meilleure affaire en ville et je souhaite bonne chance aux possesseurs actuels , j’ai déja connu ça une grosse position dans un titre minier qui fait une grosse baisse et qui a ensuite multiplié par 10 en 2 ans .

Un autre qui a pris une grosse claque hier  DGC  (Detour gold) , lui je n’ai pas compris la baisse et il me tente au prix actuel  (desolé pour le hors sujet).

Pour les options , je n’en ai pas vu sur KAT

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#313 28/04/2018 19h46 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Aigri a écrit :

Malgré mes (rapides) recherches, je n’ai pas trouvé de Warrants sur KAT.
Pourriez-vous nous éclairer, SVP ?

Comme je vous le disais, je n’en ai pas trouvé chez mon courtier. Ce qui n’exclue pas que d’autres courtiers puissent en proposer.

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#314 30/04/2018 18h52 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Eh bien, il faut avoir le coeur bien accroché avec katanga… J’ai ouvert une belle ligne sur 80cts.

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#315 01/05/2018 19h28 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Bargeo a écrit :

Je ne comprends pas tout à la situation, mais il semblerait que Katanga contre attaque.

Phénomène étrange, suite à la parution de cette nouvelle, le carnet d’ordre s’est vidé. Cela semble démontrer un attentisme des investisseurs sur le dossier. Egalement un certain flou… Tout le monde semble d’accord sur le fait que personne ne sait ce qu’il va se passer maintenant

D’après ce que je comprends ce n’est pas Katanga qui contre-attaque mais plutôt Dan Gertler, son ancien partenaire très proche de Kabila, qui veut sa part du gâteau et a fait geler les avoirs de KCC. Il a basé sa demande sur des royalties non versés. Il faut dire que le bougre est sous le coup de sanctions américaines et Glencore était apparemment assez ennuyé pour verser à Gertler ses royalties.

Plus d’info sur l’action de Gertler ici et .

Effectivement le dossier n’était pas simple et il se complique encore…

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#316 01/05/2018 21h21 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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En tout cas, le cours rechute encore suite à ce gel des comptes de KCC.

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#317 02/05/2018 18h51 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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stokes a écrit :

okavongo a écrit :

Nevsun, évoquée plusieurs fois, a globalement bien baissé depuis octobre 2015 (-28% par rapport au pic du 4/10/2015) même si durant 2 périodes, en avril 2016 et en août 2017, l’on a eu l’opportunité de sortir en plus-value (ce que je n’ai pas fait). Sur le fond du dossier rien de neuf par rapport à mon dernier message : difficulté opérationnelle avec le cuivre à Bisha et forages prometteurs en Serbie.

Nevsun a sorti ce jour ses prévisions pour 2018, ce qui a fait plonger le titre de 6%, pour atteindre un plus bas de 8 ans : le dividende est supprimé et l’on apprend que les autorisations d’exploitation de l’Etat serbe pour Timok tardent à venir…..

Nevsun Resources Provides 2018 Outlook and Guidance - Junior Mining Network

A 43% de perte en $ en un an, sans doute davantage en €, j’envisage sérieusement de solder ma ligne en sauvant ce qui peut l’être.

+30% depuis ce message du 31/01/18 de Stokes qui avait quasiment trouvé le point bas et qui j’espère pour lui n’est pas sorti à ce moment là.

Cette hausse est justifiée par les bons résultats de Bisha sur le premier trimestre. Les % de récupération du zinc et du cuivre ont été (enfin !) améliorés et Bisha génère donc un cash qui sera fort utile pour la construction de Timok. De ce coté là, Nevsun a obtenu le 1er Mars le permis pour construire la rampe d’exploration. L’année 2018 s’annonce donc plutôt bonne. On évoque aussi une augmentation de la durée de vie de Bisha mais il faut rester prudent car la durée de vie avait été réduite il y a peu de temps et ce genre d’annonces à répétition pourrait nuire à la crédibilité du management.

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#318 09/05/2018 09h45 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

Banni
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Bonjour,

Non je ne suis pas sorti, même si j’étais plutôt pessimiste et résigné sur ce titre, mais il y a du nouveau cette semaine pour Nevsun : la société vient de rejeter un projet d’OPA à 1,2 Md$ lancé par 2 concurrents canadiens voulant mettre la main respectivement sur Timok et Bisha.

Nevsun shares soar as it rejects $1.2-billion bid from Lundin, Euro Sun | MINING.com

Du coup, Nevsun prenait hier 17% et ma moins-value en € n’est plus que de 12%, encore un petit effort et je pourrai me débarrasser de cette affaire sans y laisser trop de plumes !

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#319 11/05/2018 13h02 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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La révélation des tractations avec Lundin a effectivement bien dopé le cours. Pour l’instant on cote sous le niveau de l’offre repoussée par le management de Nevsun. Amusant de voir que Lundin, dindon de la farce sur le coup précédent (Lundin devait acheter la moitié de Timok Upper Zone à Freeport mais Nevsun a racheté Reservoir et tout le projet grâce au droit de Reservoir de s’aligner sur l’offre de Lundin), essaye de revenir dans la course. Mais Lundin ne veut pas de Bisha et amène donc un partenaire qui n’emporte pas l’adhésion apparemment. On verra comment cela tourne. Je pense que Lundin a laissé passer la meilleure fenêtre de tir car les opérations s’améliorent à Bisha et les résultats de Nevsun sont donc meilleurs.

Par le passé des rumeurs de rachat avaient également déjà boosté le cours pour finalement se révéler fausses. Le cours actuel est sous l’offre (cash + actions) refusée par le management. Le 2ème actionnaire de Nevsun (9,5%), M&G Investments, met un peu de pression en annonçant être favorable à un rachat. A voir aussi si d’autres prétendants veulent rentrer dans la danse (Freeport en rachetant Nevsun pourrait prendre possession de tout Timok (Upper et Lower zones)).

Pour ma part, cette position étant devenue grâce à la hausse récente la plus importante de mon CTO, j’en ai vendu la moitié avec une plus-value de 36% en EUR (sans compter les dividendes). Ce qui est pris n’est plus à prendre…

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Dernière modification par okavongo (11/05/2018 13h07)

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#320 16/05/2018 20h59 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Léger frémissement de Katanga mining peut être suite aux résultats du T1-2018 :

source

Je retiens 78 millions USD de perte lors de ce trimestre au lieu de 230 millions de perte au trimestre précédent.

La mine se relance.

Prochaine décision judiciaire mi-juin concernant le "désaccord" avec Gécamines.

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Dernière modification par Greg81 (16/05/2018 21h03)

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#321 22/05/2018 21h25 → Investir à contre-courant dans les valeurs minières massacrées ? (mines, métaux, or)

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Katanga est certes toujours aux prises de ses multiples démons (corruption, dettes, conflits avec Gecamines etc etc..) MAIS n’oublions pas que les fondamentaux restent excellents et que le risque de pénurie de cobalt est bien réel comme expliqué dans cet article de bloomberg.
kat

Pour les matheux, on parle de 40 000 tonnes de cobalt extraites l’année prochaine à 100 000 dollars la tonne ! Le cash flow devrait etre de 1 milliard de dollar par an …

Je garde mes actions au chaud smile

Q.


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