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#126 01/07/2011 18h27

Membre (2011)
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Un petit coup de Vodafone si les cours s’y prêtent …

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#127 01/07/2011 19h33

Membre (2010)
Top 20 Monétaire
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Pourquoi un tel changement de stratégie?

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#128 02/07/2011 08h34

Membre (2010)
Réputation :   141  

uveite a écrit :

Un petit coup de Vodafone si les cours s’y prêtent …

Effectivement, l’action est dans mon "viseur" avec d’autres, mais le cours me parait encore un peu trop élevé.

InvestisseurHeureux a écrit :

Vous avez aussi pris votre perte sur Nokia ?

Sinon dans la logique du portefeuille, vous auriez pu garder malgré tout ENI et éventuellement solder RWE.

Pour information, British American Tobbaco est éligibale PEA et possède 40% de Reynolds American.

En tout cas votre portefeuille est plus lisible comme ça. Après ça fait bcp d’arbitrage, je suppose que vous aviez des -Values à écouler pour vous protéger de l’imposition.

Sur Nokia et d’autres valeurs, vente à perte (j’avais effectivement depuis le début de l’année de grosses plus-values à éponger). ce qui m’a permis d’acheter de belles valeurs de fond de portefeuille avec des cours sympas pendant la tourmente grecque.

Pour le PEA je ne l’utilise pas pour l’instant, trop de contraintes géographiques. Comme mon portefeuille bouge beaucoup depuis 2 ans, je ne sais pas à l’avance ce qui sera éligible PEA ou pas. Dans le doute je m’abstiens. Pour autant , j’ai un PEA ouvert depuis 2 ans avec 50€. Il me servira plus tard……

Pour British American Tobacco, je prefere les ratios de RAI…Chacun ses choix.

Concernant RWE, je pense qu’à terme (2 à 5 ans) les allemands seront les leaders de l’energie douce. RWE prend cette orientation. Donc confiance et patience, et en attendant le rdt est plutôt sympa, même s’il va baisser, et les ratios de RWE sont pas mal non plus.

Pour ENI Spa, j’ai voulu diversifier le secteur petrole avec une action US (j’avais 3 actions européenne). Je lorgne aussi sur CHEVRON.

JB0660 a écrit :

Pourquoi un tel changement de stratégie?

En fait, en lisant un peu à droite et à gauche, je me suis aperçu qu’il me manquait un volet d’actions dans mon portefeuille : les "dividend aristocrats".

En effet des actions comme JNJ (Johnson&Johnson), KO (Coca Cola) etc…, distribuent des dividendes depuis plusieurs decennies. De plus, ils mettent un point d’honneur à les re-evalués tous les ans. Enfin quand on sait que le taux de re-évaluation moyen est de l’ordre de 10%…..Cela fait rever. Que dire des bilans, des comptes de resultats, des ratios divers et variés : magnifique !

Mon besoin réel de dividendes pour en vivre est dans 10 ans. Donc un rdt de 3% actuel, revalorisé à +8% tous les ans fait du 6.50% au bout de 10 ans. En attendant ma fiscalité sur les dividendes est plus light.

Donc j’ai arbitré des actions qu’il ne me semblait pas indispensable de garder (nano, micro caps ou actions ayant pas mal devissées sans espoir de remontée à court terme) pour me fournir en très belles valeurs pas encore trop chères.

Au final, cela ne represente qu’un 1/3 de mon portefeuile en volume.

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#129 02/07/2011 15h28

Membre (2011)
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ENTJ

Je trouve que vous avez un très joli PTF et vous félicite pour votre changement de stratégie qui me semble avoir été opéré au moment opportun.

Je n’aurais qu’une "critique", que je formule de manière constructive : c’est le poids des TELECOMS.

En effet, il faut reclasser VIVENDI dans le secteur "Services de télécommunication" dont le poids réel de votre portefeuille est donc de 30%.

J’ai bien noté un surpondération "passagère" du fait de votre volonté de baisser votre PRU sur FT. Nénanmois, le poids de ce secteur est très important.

Est-ce délibéré ? Le pensez-vous sous-évalué actuellement ? Etes-vous confiant pour ce secteur d’activité ?

Je suis pour ma part très réservé concernant les TELECOMS mais je ne m’y connais pas beaucoup…


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#130 04/07/2011 12h16

Membre (2010)
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Personnellement je ne considère pas VIVENDI comme une valeur vraiment Telecom. Certes, après de rachat à Vodafone de SFR, la quote-part du CA de la partie telecom est importante (+50% ). Mais au contraire de mes autres Telecom, Vivendi me permet d’être present sur la télévison payante, la musique et les jeux videos. Donc je continuerais à classer VIVENDI en multimedia.

La part importante des Telecom dans mon portefeuille, tient à l’origine de la construction de mon portefeuille en 2009 : trouver les plus gros rendement. C’est quasiment la seule partie que j’ai conservé. Cette partie de mon portefeuille pèse forcement lourd en % de mes dividendes : je suis à 10% de rendement par rapport à mon PRU sur FTE, TEF et Telstra. Donc j’ai un peu de mal à m’en debarrasser car les bilans sont pas trop mauvais, les revenus récurents, et les pespectives sur les marchés emergents très interessantes (avec un plus pour Telefonica).

Donc à terme, je pense conserver ces 4 valeurs, qui en poids vont diminuer car je vais faire de nouveaux achats en non-telecom, et de plus je n’espère pas de grosses plus values sur ce secteur, contrairement à d’autres. Donc mecaniquement tout va rentrer dans l’ordre.

Dernière modification par Rodolphe (05/07/2011 08h39)

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#131 04/07/2011 12h25

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Rodolphe a écrit :

Donc à terme, je pense conserver ces 4 valeurs, qui en poids vont diminuer car je vais faire de nouveaux achats en non-telecom, et de plus je n’espère pas de grosses plus values sur ce secteur, contrairement à d’autres. Donc mecaniquement tout va rentrer dans l’ordre.

Mon raisonnement sur la poche Télécom (3 valeurs : KPN, DTE, FTE) de mon portefeuille est strictement identique au votre. :-)

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#132 30/08/2011 17h56

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[b]Billet d’humeur post vacances[b]

A mon retour de congés, grosse surprise : les marchés avaient baissé de 20%…..

Après avoir digéré l’information, je ne peux m’empêcher de distribuer des bons et des mauvais points :

1 mauvais point à nos dirigeants politiques (France, Europe, USA…) pour avoir chanter tout l’été (comme la cigale en creusant des déficits depuis 10 ans) et qui se retrouvèrent fort dépourvus quand la bise fut venue. La Fontaine avait raison avec 3 siècles d’avance…. Espérons que la fourmi chinoise continuera d’acheter de la dette occidentale.

1 mauvais point encore à nos dirigeants qui n’ont pas su s’accorder rapidement pour prendre les décisions urgentes qui s’imposaient : l’Europe qui a tergiversé avec la Grèce (et ce n’est pas fini), et les USA avec le relèvement du plafond de la dette.

1 mauvais point aux marchés Européen et Français qui survendent les mauvaises nouvelles et font baisser plus que de raison les indices. CAC 40 -15% et DJ Eurostoxx50 -18% sur août contre DJ30 -5%. L’exemple de la baisse de 22% en une séance, sur la Sté Générale est révélateur du manque de sang-froid des marchés actions européens.

1 bon point pour les banques centrales, qui dans l’ensemble, ont bien fait leur boulot.

1 bon point aussi pour le FMI qui était là quand on l’attendait, et qui avait mis en garde les Etats contre les déficits à répétition.

Enfin un gros bon point pour toutes ces belles valeurs qui n’ont pas bougés entre fin juillet et maintenant (Coca-Cola, Vodafone, Unilever, Essilor…) ou très peu (Nestlé, Danone…).

Voilà c’est dit.

Dernière modification par Rodolphe (30/08/2011 17h57)

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#133 31/08/2011 10h14

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Bonjour Rodolphe,

Je me suis permis de déplacer votre message ici.

Hâte de voir comment votre portefeuille a tenu car j’ai regardé quelques valeurs comme Unilever et elles n’ont quasi pas baissé.

Vous avez eu du nez/de la chance en refondant votre portefeuille début juillet, car d’autres valeurs (Yellow Group) ont complètement plongé.

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#134 31/08/2011 11h15

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pas de problème pour le deplacement du message. Il s’agissait juste de mes reflexions à mon retour de congés.

Je prepare la synthèse de mon portefeuille après cet été très chahuté.

Effectivement, la refonte totale du portefeuille en juin a été salvatrice. Mon portefeuille a certes diminué, mais beaucoup plus faiblement que les indices européens. Ce qui me conforte dans mes choix de très grandes valeurs, solides au niveau financier, soucieuses de leur actionnaires (comme les valeurs US), et avec des positions de leaders sur leur domaine d’activité.

Aucun regret donc des choix operés avant l’été.

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#135 01/09/2011 16h25

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Apartments (4,5%) :
   280 Fonciere Developpement Logements___________4,5%

~REITS-Diversified (48,3%) :
 11250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________2,7%
  7600 Challenger Diversified Property Group (A___2,5%
    94 Eurosic____________________________________2,7%
  6000 First Real Estate Investment Trust (SGD)___2,3%
   450 Fonciere des Murs__________________________7,0%
    80 Fonciere Des Regions_______________________4,0%
    37 Gecina SA__________________________________2,5%
   825 Mucklow A & J Group PLC (GBP)______________2,5%
   150 Wereldhave NV______________________________7,6%
   165 Corio NV___________________________________5,7%
    30 Unibail-Rodamco SE_________________________3,9%
  1500 Australand Property Group (AUD)____________2,4%
   500 British Land Co PLC (GBP)__________________2,6%

~REITS-Health Care (12,9%) :
   357 Senior Housing Properties Trust (USD)______5,1%
   107 HCP Inc (USD)______________________________2,4%
   200 National Health Investors Inc (USD)________5,4%

~REITS-Hotels (2,8%) :
   200 Hospitality Properties Trust (USD)_________2,8%

~REITS-Office Property (11,0%) :
  6000 Ascendas India Trust (SGD)_________________2,6%
   200 Piedmont Office Realty Trust Inc (USD)_____2,2%
   136 Societe de la Tour Eiffel__________________6,1%

~REITS-Shopping Centers (14,2%) :
 10000 Lippo-Mapletree Indonesia Retail Trust (___2,9%
   214 Vastned Retail NV__________________________7,2%
  3600 CFS Retail Property Trust (AUD)____________4,1%

~REITS-Single Tenant (3,2%) :
   200 National Retail Properties Inc (USD)_______3,2%

~REITS-Warehouse/Industr (3,2%) :
   156 Montea SCA_________________________________3,2%

Un été agité, avec une baisse importante des marchés.  Le portefeuille de foncières a plutôt bien résisté, avec une baisse limitée à 3% (hors dividendes) par rapport à fin juin. Je pense que la diversification géographique a pleinement joué son rôle,  notamment avec les foncières australiennes et celles cotées à Singapour qui n’ont pas bougées. Les foncières US ont beaucoup baissées en Août, mais se sont très bien reprises fin Août. Seules les foncières néerlandaises restent très décevantes. En conclusion, avec les dividendes perçus, aucune perte à déclarer pour ces deux mois d’été 2011.

Stratégie du  mois :

Un peu de ménage, pour faire place à des foncières moins endettées et plus solides. De même l’accent a été mis sur une meilleure diversification internationale : baisse de la France et de l’Europe au profit d’autres zones.

Actions sorties du portefeuille :

Affine (IML), Nieuwe Steen (NISTI), Commonwealth REIT (CWH)

Ventes partielles

Challenger Diversified property (CDI),  Senior Housing (SNH), Hospitality Properties (HPT), National Retail Properties (NNN) : grosses lignes revues à la baisse pour diversification.

Eurosic (ERSC), Tour Eiffel (EIFF) et Gecina (GFC) pour concrétiser de très belles plus-values (+ de 100%)

Achats du mois :   

Unibail Rodamco (UL), Corio (CORA), A&J Muclow (MLKW), Australand (AZL), HCP Inc (HCP), National Health Investors (NHI), Piedmont Office (PDM), CFS Retail (CFX), British Land (BLND)

Renforcements du  mois :  aucun

Dividendes du mois :

Vastned Retail, Senior Housing, National Retail, HCP, Hospitality, Cambridge Industrial, First Real, Lippo-Mapeletree, Challenger Diversified, Commonwealth REIT.

Répartition du portefeuille :

Par zones: Europe 59% (dont France 31%), USA 21%, Singapour 11% et  Australie 9%.

En devises : EUR 54%, USD 21%, SGD 11%, AUD 9% et GBP 5%

En taille : 6% large caps, 29% mid caps, 57% small caps et  8% en micro caps

Rendement brut du portefeuille :  6.90%

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#136 01/09/2011 16h38

Membre (2010)
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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2011

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
   400 Vivendi SA_________________________________6,4%
    84 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,9%

~Consommation de base (23,4%) :
   250 Unilever NV________________________________5,5%
   100 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________4,5%
   100 Nestle SA (CHF)____________________________4,1%
    95 Reckitt Benckiser Group PLC (GBP)__________3,3%
    65 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,0%
    70 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,9%

~Energie (20,0%) :
   250 Total SA___________________________________8,0%
   240 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    55 Chevron Corp (USD)_________________________3,6%
    70 ConocoPhillips (USD)_______________________3,1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (21,4%) :
   205 Eli Lilly & Co (USD)_______________________5,0%
   112 Novartis AG (CHF)__________________________4,3%
   115 AstraZeneca PLC (USD)______________________3,6%
    60 Sanofi_____________________________________2,9%
   145 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________2,8%
    65 Johnson & Johnson (USD)____________________2,8%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (2,8%) :
    60 BASF SE____________________________________2,8%

~Technologie de l'information (3,0%) :
   225 Intel Corp (USD)___________________________3,0%

~Services de télécommunication (17,1%) :
   450 Telefonica SA______________________________6,1%
  2450 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,2%
   200 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%
  1400 Telstra Corp Ltd (AUD)_____________________3,0%

~Services aux collectivités (3,1%) :
   150 GDF Suez___________________________________3,1%

Un été très agité sur le front boursier. Le portefeuille a souffert, avec une baisse de 5% environ (hors dividendes) en 2 mois. A l’occasion de cette tempête boursière, j’ai pu constater que la diversification a payée. En effet plusieurs sociétés n’ont pas bougé entre fin juin et fin août : Coca-Cola, Unilever, Vodafone, Telstra, Eli Lilly etc…. D’autres n’ont que très peu baissé. Une vraie déception avec TOTAL, que je croyais plus solide, mais le secteur pétrolier a manifestement souffert (Royal-Dutch et Chevron ont aussi descendus). En conclusion, je crois donc, qu’ainsi bâti mon portefeuille pourra sans trop de problème traverser les années……

Stratégie du  mois :

Encore un peu de ménage dans le portefeuille. En sortie des valeurs en forte plus-values et des valeurs qui me paraissent peu porteuses pour l’avenir. A l’achat  quelques très belles actions achetées pendant la tempête boursière estivale.

Actions sorties du portefeuille :

GAS Natural (GAS) : valeur ayant dégagée une forte plus-value (+40%) depuis son achat.
Reynolds American Inc (RAI) : ma quote-part de consommation de base ayant fortement augmentée avec mes récents achats, j’allège car je ne suis pas fumeur et cela m’ennuyait de participer à l’augmentation des cancers liés au tabac…..
Banco SANTANDER (SAN) : perspectives des financières très incertaines, donc vente.
France TELECOM (FTE) : valeur qui m’énerve. Gros rendement, certes, mais c’est à peu près le seul intérêt à terme de cette valeur.
Veolia Environnement  (VIE) : valeur très endettée. Revendue avant la grosse déconvenue d’août avec la publication du 2e  trimestre. OUF !
RWE : j’ai fini par me rendre à l’évidence : les services aux collectivités sont des valeurs peu rentables et souvent fortement endettées. J’en ai gardé une, GDF-Suez, car c’est la plus grosse en capitalisation et l’une des moins endettées.

Ventes partielles

TELSTRA (TLS) : arbitrage au profit de Vodafone (+concrétisation de plus-values)

Achats du mois :   

Wal Mart stores (WMT), Procter&gGamble (PG), Chevron (CVX), Bristol-Meyers Squibbs (BMY), Vodafone (VOD), BASF (BAS) et INTEL Corp (INTC) : des leaders sur leurs secteurs respectifs. Des beaux parcours boursiers jusqu’à présent. Bref, des valeurs de fond de portefeuille…….

Renforcements du  mois :   

15 Astra-Zeneca (AZN), 60 ATT (T), 20 GDF-Suez, 12 Novartis (NOVN) et 15 Reckitt Benckiser (RB)

Dividendes du mois :

Fifth Street Finance, Kimberly Clark, Banco Santander, ATT, Procter&Gamble.

Répartition du portefeuille :

Géographiquement : Europe 60% (dont France 20%), USA 37%, Australie 3%.

En devises : EUR 40%, USD 41%, CHF 8%, AUD 3% et GBP 8%

En taille : 100% big caps

Rendement brut du portefeuille :  5.40%

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#137 01/09/2011 16h40

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Rodolphe a écrit :

Un été agité, avec une baisse importante des marchés.  Le portefeuille de foncières a plutôt bien résisté, avec une baisse limitée à 3% (hors dividendes) par rapport à fin juin. Je pense que la diversification géographique a pleinement joué son rôle,  notamment avec les foncières australiennes et celles cotées à Singapour qui n’ont pas bougées. Les foncières US ont beaucoup baissées en Août, mais se sont très bien reprises fin Août. Seules les foncières néerlandaises restent très décevantes. En conclusion, avec les dividendes perçus, aucune perte à déclarer pour ces deux mois d’été 2011.

J’attendais votre reporting foncière avec impatience.

J’avais vu aussi que les foncières étrangères (Singapour, Hong Kong, Canada) avaient carrément bien tenus.

Comme vous dîtes les foncières Belges et Néerlandaises ont bien dérouillées, même si elles se reprennent un peu.

C’est très positif seulement 3% de baisse !

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[+1]    #138 03/10/2011 14h09

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2011

~Consommation discrétionnaire (11,0%) :
   400 Vivendi SA_________________________________5,5%
    84 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,9%
   120 Walgreen Co (USD)__________________________2,6%

~Consommation de base (22,8%) :
   250 Unilever NV________________________________5,3%
    92 Procter & Gamble Co/The (USD)______________3,9%
    85 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,8%
   100 Nestle SA (CHF)____________________________3,7%
    95 Reckitt Benckiser Group PLC (GBP)__________3,2%
    60 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________2,8%

~Energie (19,4%) :
   250 Total SA___________________________________7,4%
   240 Royal Dutch Shell PLC______________________5,0%
    65 Chevron Corp (USD)_________________________4,0%
    62 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé (21,4%) :
   205 Eli Lilly & Co (USD)_______________________5,1%
   112 Novartis AG (CHF)__________________________4,2%
   115 AstraZeneca PLC (GBP)______________________3,4%
    73 Johnson & Johnson (USD)____________________3,1%
   145 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________3,0%
    60 Sanofi_____________________________________2,6%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (2,5%) :
    60 BASF SE____________________________________2,5%

~Technologie de l'information (3,2%) :
   225 Intel Corp (USD)___________________________3,2%

~Services de télécommunication (16,6%) :
   450 Telefonica SA______________________________5,8%
  2450 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,2%
   200 AT&T Inc (USD)_____________________________3,8%
  1400 Telstra Corp Ltd (AUD)_____________________2,8%

~Services aux collectivités (3,0%) :
   150 GDF Suez___________________________________3,0%

Une petite progression du portefeuille de 2% ce mois-ci, à comparer à CAC40 -8.4%, Eurostoxx50 -5.3% et DJ30 -6%. Dans ce contexte c’est plutôt agréable. Quelques belles hausses, Kimberly-Clark, Coca-Cola, Eli Lilly, Novartis, Bristol-Meyers Squibb, Intel, Vodafone, ATT et GDF Suez..

Stratégie du  mois :

Renforcement de belles valeurs avec les dividendes perçus. Arbitrage de Conoco-Philips (COP) pour Exxon Mobil (XOM)

Actions sorties du portefeuille :

Conoco-Philips (COP) : valeur remplacé par Exxon Mobil, car l’an prochain COP va scinder l’action en 2 : d’un coté l’exploration-production et de l’autre le raffinage et la distribution. A la clé, des parcours futurs différents et quid du dividende ? Dans le doute je vends et rentre Exxon à la place.

Ventes partielles

Kimberly-Clarck (KMB) : une des rares valeurs a avoir progressé en septembre. J’allège cette ligne trop grosse à mon goût pour concrétiser un peu de plus-values et renforcer de belles valeurs du secteur consommation de base.

Achats du mois :   

Walgreen (WAL) : une belle valeur de rendement (dividend aristocrat), provisoirement à un cours décent pour un achat. Un doublement du dividende tous les 5 ans en moyenne, un payout très faible (inferieur à 30%), bref à mettre en portefeuille pour du buy&hold.

Exxon Mobil (XOM) : en remplacement de Conoco. Très belle valeur,  versant un dividende depuis 1882, en augmentation depuis 28 ans et qui double en moyenne tous les 10 ans. Un payout d’à peine 30% en 2010. Du très beau buy&hold aussi.

Renforcements du  mois :   

8 Johnson&Johnson (JNJ), 22 Procter&Gamble  (PG), 22 Coca Cola (KO), 10 Chevron (CVX).

Dividendes du mois :

Unilever, Royal Dutch Shell, Total, Astra Zeneca,  Conoco, Intel, Wal Mart, Eli Lilly, Chevron, Johnson&Johnson, Telstra..

Répartition du portefeuille :

Géographiquement : Europe 56% (dont France 19%), USA 41%, Australie 3%.

En devises : EUR 37%, USD 41%, CHF 8%, AUD 3% et GBP 11%

En taille : 100% big caps

Rendement brut du portefeuille : 5.30%

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[+1]    #139 03/10/2011 15h32

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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Apartments (4,7%) :
   280 Fonciere Developpement Logements SA________4,7%

~REITS-Diversified (49,4%) :
 11250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________2,7%
  7600 Challenger Diversified Property Group (A___2,5%
   115 Mercialys SA_______________________________2,8%
  6000 First Real Estate Investment Trust (SGD)___2,4%
   450 Fonciere des Murs__________________________7,5%
    80 Fonciere Des Regions_______________________3,8%
    37 Gecina SA__________________________________2,2%
   825 Mucklow A & J Group PLC (GBP)______________2,8%
   100 Wereldhave NV______________________________4,8%
   165 Corio NV___________________________________5,2%
    30 Unibail-Rodamco SE_________________________3,7%
  1500 Australand Property Group (AUD)____________2,3%
   500 British Land Co PLC (GBP)__________________2,5%
   155 Eurocommercial Properties NV_______________4,1%

~REITS-Health Care (13,5%) :
   357 Senior Housing Properties Trust (USD)______5,3%
   107 HCP Inc (USD)______________________________2,6%
   108 National Health Investors Inc (USD)________3,1%
   150 LTC Properties Inc (USD)___________________2,6%

~REITS-Hotels (2,9%) :
   200 Hospitality Properties Trust (USD)_________2,9%

~REITS-Office Property (9,9%) :
  6000 Ascendas India Trust (SGD)_________________2,4%
   200 Piedmont Office Realty Trust Inc (USD)_____2,2%
   136 Societe de la Tour Eiffel__________________5,3%

~REITS-Shopping Centers (12,3%) :
 10000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)___2,8%
   163 Vastned Retail NV__________________________5,3%
  3600 CFS Retail Property Trust (AUD)____________4,2%

~REITS-Single Tenant (3,7%) :
   200 National Retail Properties Inc (USD)_______3,7%

~REITS-Warehouse/Industr (3,5%) :
   156 Montea SCA_________________________________3,5%

Un mois de septembre décevant -6.5% hors dividendes, à l’image du marché (CAC -8.4%, Eurostoxx50 -5.3%, DJ30 -6%). Quelques belles dégringolades, et peu de motif de satisfaction. Seules Foncière des Murs, National Retail, Montea, A&J Muclow et HCP Inc échappent au massacre.,

Stratégie du  mois :

Toujours un peu de ménage, pour faire place à des foncières moins endettées et plus solides.

Actions sorties du portefeuille :

Eurosic (ERSC) lors de l’OPA prorogée. Un prix proposé attractif (près de 100% de plus-values) un rendement instantané de seulement un peu plus de 5%, des dettes importantes et une petite taille ont scellé le sort de cette foncière en portefeuille depuis 2009

Ventes partielles

Vastned Retail (VASTN) et Wereldhave (WHA) : lignes trop volumineuses qui plombent le portefeuille

National Health Invest (NHI) : diminution de la ligne pour intégrer LTC Properties (LTC)

Achats du mois :   

Eurocommercial (ECMA) : foncière néerlandaise de centres commerciaux en France, Italie et Suède. Bons ratios, et dividende décalé : novembre.

Mercialys (MERY) : la foncière du groupe Casino. Aucune dette, dividende en augmentation régulière.

LTC Properties  (LTC) : une foncière US de santé avec un faible endettement et un dividende mensuel.

Renforcements du  mois : aucun

Dividendes du mois :

Tour Eiffel, Mercialys, Piedmont Office

Répartition du portefeuille :

Par zones: Europe 58% (dont France 30%), USA 22%, Singapour 10% et  Australie 9%.

En devises : EUR 53%, USD 21%, SGD 11%, AUD 9% et GBP 5%

En taille : 6% large caps, 28% mid caps, 52% small caps et  14% en micro caps

Rendement brut du portefeuille : 7.40%

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#140 03/10/2011 15h57

Membre (2010)
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bonjour,

très beau portefeuille dont nous partageons une majorité de valeurs.
Cependant pourquoi renforcez vous par de si petites touches les valeurs US? Les frais de courtage doivent ronger la performance.

Merci

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#141 03/10/2011 18h02

Membre (2010)
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Merci,

quand je renforce certaines valeurs US par petits montants, c’est que dans la plupart des cas, le cours a baissé. Donc même avec les frais de courtage (chez Binck) mon nouveau PRU diminue par rapport à mon PRU d’origine.

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[+1]    #142 01/11/2011 17h19

Membre (2010)
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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (44,9%) :
   250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________0,1%
   450 Fonciere des Murs_________________________13,6%
    80 Fonciere Des Regions_______________________7,0%
   100 Wereldhave NV______________________________9,3%
   165 Corio NV__________________________________10,0%
  1500 Australand Property Group (AUD)____________4,9%

~REITS-Health Care (11,6%) :
   435 Senior Housing Properties Trust (USD)_____11,6%

~REITS-Office Property (20,7%) :
  6000 Ascendas India Trust (SGD)_________________4,7%
   300 Piedmont Office Realty Trust Inc (USD)_____6,0%
   136 Societe de la Tour Eiffel__________________9,7%

~REITS-Shopping Centers (22,8%) :
 10000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)___4,9%
   163 Vastned Retail NV__________________________9,8%
  3600 CFS Retail Property Trust (AUD)____________8,2%

Depuis quelques semaines, je nourris une grosse inquiétude sur les foncières. Le fort ralentissement économique qui se profile en Europe et au USA n’est pas de bonne augure pour les SIIC. En effet celles-ci ne sont que très rarement internationales. De surcroit si elles le sont, elles restent très Europe et USA. Elles ne profiteront donc pas du relais de croissance des pays « émergents ». Je pense donc que l’avenir s’annonce sombre, avec augmentation des taux de vacance, baisse probable des loyers et donc des ANR. Tout cela n’étant pas bon pour les dividendes et les cours. La reforme fiscale des dividendes de SIIC a été l’annonce de trop. J’ai commencé à revendre massivement mes foncières. Je me tâte encore pour savoir si j’en garde ou pas……

Stratégie du  mois :

Un grand tri dans les foncières : les trop petites, les trop endettées, les pas assez généreuses en dividende ont été vendues.

Actions sorties du portefeuille :

Les trop petites: Challenger Diversified Properties, First real investments, Cambridge REIT, Montea, A&JMucklow. Foncière developpement logement.
Les pas assez généreuses : Unibail-Rodamco, British land, Eurocommercial, HCP, NHI, LTC, Mercialys,
Les trop endettées : Gécina, Hospitality Trust, National Retail,

Ventes partielles :  Aucune

Achats du mois :   Aucun

Renforcements du  mois :

100 Piedmont Office afin de faire une moyenne à la baisse pour revente éventuelle.
75 Senior Housing, pour peut-être la garder.

Dividendes du mois :  Aucun

Répartition du portefeuille :

Par zones: Europe 60% (dont France 30%), USA 18%, Singapour 10% et  Australie 13%.

En devises : EUR 60%, USD 18%, SGD 10%, AUD 13% .

En taille :43% mid caps, 47% small caps et  10% en micro caps

Rendement brut du portefeuille : 8.00%

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[+3]    #143 01/11/2011 17h22

Membre (2010)
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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2011

~Consommation discrétionnaire (8,0%) :
   400 Vivendi SA_________________________________4,1%
    84 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,2%
   120 Walgreen Co (USD)__________________________1,8%

~Consommation de base (23,8%) :
   250 Unilever NV________________________________3,9%
   125 Nestle SA (CHF)____________________________3,3%
   140 Reckitt Benckiser Group PLC (GBP)__________3,2%
   100 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,1%
    92 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,7%
    65 Danone_____________________________________2,0%
    60 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,9%
   140 Archer-Daniels-Midland Co (USD)____________1,8%
    65 PepsiCo Inc/NC (USD)_______________________1,8%

~Energie (17,7%) :
   250 Total SA___________________________________5,9%
   240 Royal Dutch Shell PLC______________________3,8%
    65 Chevron Corp (USD)_________________________3,1%
  3000 CNOOC Ltd (HKD)____________________________2,6%
    62 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,2%

~Services financiers :
n/a

~Santé (18,7%) :
   121 Johnson & Johnson (USD)____________________3,5%
   130 Novartis AG (CHF)__________________________3,3%
   140 AstraZeneca PLC (GBP)______________________3,0%
   125 Eli Lilly & Co (USD)_______________________2,1%
    60 Sanofi_____________________________________2,0%
    50 Becton Dickinson and Co (USD)______________1,8%
   120 Bristol-Myers Squibb Co (USD)______________1,7%
    85 Medtronic Inc (USD)________________________1,3%

~Industrie (5,6%) :
    90 Vinci SA___________________________________2,0%
    50 3M Co (USD)________________________________1,8%
    50 United Technologies Corp (USD)_____________1,8%

~Matériaux de base (3,3%) :
    60 BASF SE____________________________________2,0%
    75 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1,3%

~Technologie de l'information (1,9%) :
   175 Intel Corp (USD)___________________________1,9%

~Services de télécommunication (16,4%) :
   450 Telefonica SA______________________________4,3%
  2450 Vodafone Group PLC (GBP)___________________3,1%
   225 AT&T Inc (USD)_____________________________3,0%
   500 China Mobile Ltd (HKD)_____________________2,2%
  1400 Telstra Corp Ltd (AUD)_____________________2,1%
   230 France Telecom SA__________________________1,9%

~Services aux collectivités (4,5%) :
   350 GDF Suez___________________________________4,5%

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Une belle progression du portefeuille ce mois-ci, mais difficile à comparer car suite à l’arbitrage massif du portefeuille de foncières, de nombreux achats ont été fait. On verra le mois prochain. Néanmoins quelques belles hausses dans les pétrolières notamment et sur Danone. Peu ou pas de déception.

Stratégie du  mois :

Renforcement important du portefeuille (+ de 50 000€), avec à l’esprit d’acheter quasi uniquement des grandes valeurs, leaders sur leur secteur et très internationalisées dans leur CA, pour éviter le marasme de la zone €, ainsi que la panne de croissance attendue en Europe et dans une moindre mesure au USA. Donc en clair, des sociétés capables d’aller chercher ailleurs des relais de croissance (Amérique du sud, Afrique, Asie).

Actions sorties du portefeuille :

Aucune.

Ventes partielles

Quelques ventes partielles afin de concrétiser de belles plus-values, et ramener la  ligne à son niveau initial.

Bristol Myers Squibb (BMY) : plus-value de 15% en 3 mois.
Eli Lilly (LLY) :
Intel Corp (INTC) : très beau rattrapage du cours après son plus bas d’Aout. Les investisseurs se sont enfin rendu compte de la qualité de la valeur.

Achats du mois :   

De nombreux achats, qui ont permis de renforcer mes domaines fétiches : Conso de base, santé, pétrole et télécom. Une petite incursion dans l’industrie, sur quelques belles valeurs.

PEPSICO (PEP) : une belle valeur de rendement (dividend aristocrat), provisoirement à un cours décent pour un achat, bref à mettre en portefeuille pour du buy&hold.

DANONE (BN) : cela faisait longtemps que je voulais l’acheter. La baisse de ce début d’automne m’a permis de le faire.  Depuis la publication des trimestriels, belle envolée.

ARCHER DANIELS MIDLAND (ADM) : encore un dividend aristocrat, cotant tout juste ses fonds propres. Un payout très faible, un PER raisonnable pour une conso de base.

BECTON DICKINSON &CO (BDX) : une valeur santé qui me change des labos pharmaceutiques. Un dividend aristocrat, avec des ROA et ROE très satisfaisants.

MEDTRONIC (MDT) : valeur de croissance intéressante, avec un PER correct, un payout faible, et une augmentation annuelle des dividendes plutôt élevé

CNOOC Ltd (883 :hk) :. Une pétrolière chinoise avec des ratios et un historique de dividende de valeur US. Des ROA et ROE hallucinant, quasi pas d’endettement……Et une autre monnaie HKD pour la cotation et CNY pour les bilans.

France TELECOM (FTE) : après bien des hésitations, je suis revenu sur la valeur, notamment pour son dividende. On verra.

CHINA MOBILE (941 :hk) : Un des 2 gros operateurs chinois. Un payout très faible, peu d’endettement, une progression du dividende à l’americaine. De très bon ratios ROA et ROE.

BHP Billiton Ltd (BHP) : le leader de l’extraction minière. Un payout faible, des ratios ROA et ROE très haut. Un historique de dividendes sur plus de 50 ans. Enfin diversification sur le $ australien.

VINCI (DG) : le leader du secteur travaux public. Valeur très internationale, et rassurante avec le pole concession. Un peu endetté à mon goût, mais dividende intéressant

3M (MMM) : conglomérat très éclectique (du Scotch au Post it en passant par les éponges et le matériel médical).  Un dividend aristocrat, pas trop cher et peu endetté.

UNITED TECHNOLOGIES (UTX) :  là aussi un conglomérat (des hélicos Sikorski aux moteurs d’avions Pratt&Whitney en passant par les ascenseurs Otis).  Un dividende en augmentation depuis 17 ans, un payout très faible.

Renforcements du  mois :   

42 Johnson&Johnson (JNJ), 15 Coca Cola (KO), 50 ATT (T), 25 Nestlé (NESN), 45 Reckitt Benckiser (RB), 25 Astra Zeneca (AZN), 200 GDF-Suez (GSZ), 18 Novartis (NOVN)

Dividendes du mois :

Coca-Cola et Kimberly-Clark

Répartition du portefeuille :

Géographiquement : Europe 52% (dont France 20%), USA 39%, Australie 3%, Chine 5%..

En devises : EUR 36%, USD 40%, CHF 7%, AUD 3%, HKD 5% et GBP 9%

En taille : 100% big caps

Rendement brut du portefeuille : 4.90%

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#144 01/11/2011 17h26

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Je vous avais dit que vous aviez trop de foncières ! :-)

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#145 02/11/2011 07h26

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J’aime bcp votre portefeuille que je considère comme "parfait" sous réserve que les sous-jacents n’aient pas été achetés trop haut (et quand je vois vos derniers achats ça ne semble pas le cas) : diversifié géographiquement, sectoriellement et avec des leaders.

Par contre IMHO vous faîtes trop de mvts. Je suppose que vous avez une moins-values de 2008 qui vous permet de faire tous ces arbitrages sans déclencher l’impôt.

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#146 02/11/2011 10h15

Membre (2010)
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Effectivement beaucoup de mouvements ces derniers temps, mais ils sont exceptionnels car liés à mon desengagement des foncières. J’ai essayé d’acheter des valeurs n’étant pas à leur plus haut. C’est pour cela que je laisse des valeurs comme Mac Donald’s car elle caracole en permanence sur des sommets. Dommage car je l’aime bien.

Pour les +values, j’ai toujours "jonglé" avec, et je ne m’en sort pas trop mal…..

Enfin, ce portfeuille est bati pour produire ses effets réels (rente) dans 8 à 10 ans. D’ici ce temps là la crise grecque aura été oublié…..Et les cours actuels paraitront fort sympathiques !

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#147 03/11/2011 09h58

Membre (2011)
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bravo pour la qualité de ce portefeuille tres bien reparti.
j’aimerai savoir avec quel courtier en ligne vous travaillez
car vous avez beaucoup d’investissement sur des valeurs
etrangeres(usa,australie,grande bretagne).

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#148 03/11/2011 09h59

Membre (2011)
Réputation :   13  

Hello Rodolphe,

merci pour tes retours. Je compte partir dans la même optique que toi mais j’ai du mal à estimer ce que je peux espèrer sur le long terme!
Qu’attends tu percervoir comme rente dans 8-10ans pour un placement de 50k€? (qui d’ici là aura gonflé je te le souhaite smile

Sinon combien de temps consacres-tu à la gestion de ton pf?

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#149 03/11/2011 17h15

Membre (2010)
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ben62 a écrit :

bravo pour la qualité de ce portefeuille tres bien reparti.
j’aimerai savoir avec quel courtier en ligne vous travaillez
car vous avez beaucoup d’investissement sur des valeurs
etrangeres(usa,australie,grande bretagne).

Bonjour,

j’utilise 4 portefeuilles. Le premier historique auprès de ma banque traditionnelle (actions France),  FORTUNEO pour actions Euronext (et surtout la carte PLATINUM gratuite, ainsi que le tarif 0), BINCK pour les USA, le Canada (même si je n’ai plus d’actions actuellement), SAXO pour Grande Bretagne, Suisse, Norvège, Suède, Australie, Singapour et Hong-Kong.

freesas a écrit :

Hello Rodolphe,

merci pour tes retours. Je compte partir dans la même optique que toi mais j’ai du mal à estimer ce que je peux espèrer sur le long terme!
Qu’attends tu percervoir comme rente dans 8-10ans pour un placement de 50k€? (qui d’ici là aura gonflé je te le souhaite smile

Sinon combien de temps consacres-tu à la gestion de ton pf?

Aujourd’hui le portefeuille à un rendement de 5% brut. En net cela donne 4.3% hors prélèvements sociaux. Les prélèvements à la source étant quasiment compensé par des crédits d’impôts. Donc 4% net. J’ai en portefeuille, des actions qui ont l’habitude d’augmenter leur dividende TOUS les ans. En prenant l’hypothèse que seules 70% de celles-ci le feront réellement, et avec un taux moyen de 5% annuel, au bout de 8 ans cela donne un rendement moyen de 6.68% brut. Avec des hypothèses un peu moins pessimistes le taux devient meilleur. De plus on ne tient pas compte de la plus-value.

Le temps consacré au portefeuille est variable. en période de publications de résultats comme actuellement, c’est une heure par jour. Le reste du temps, c’est 5 minutes par jour…..

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#150 01/12/2011 12h19

Membre (2010)
Réputation :   141  

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2011 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (57,7%) :
   200 Corio NV__________________________________24,3%
  7000 Champion REIT (HKD)________________________7,4%
  3000 CapitaCommercial Trust (SGD)_______________7,0%
   100 Wereldhave NV_____________________________19,0%

~REITS-Health Care (21,6%) :
   360 Senior Housing Properties Trust (USD)_____21,6%

~REITS-Shopping Centers (20,7%) :
  2500 CFS Retail Property Trust (AUD)___________12,8%
 10000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)___8,0%

Stratégie du  mois :

Comme le mois dernier, suite à mes inquiétudes sur l’avenir des SIIC, vente d’une grosse partie des foncières. Au passage, sur le portefeuille restant,  recentrage sur des foncières peu endettées et sur des domaines porteurs (santé, centres commerciaux), où sur des zones géographiques moins touchées par la crise actuelle (Asie ou Australie).

Actions sorties du portefeuille :

Quasiment  toutes, sauf 

CORIO (CORA)  foncière européenne essentiellement en centres commerciaux et  bien repartie sur 6 pays différents : Hollande, Allemagne, France, Italie, Espagne et Turquie

Senior Housing (SNH) foncière spécialisées en maisons de retraite aux USA

Lippo-malls Indonesia uniquement sur des centres commerciaux en Indonésie.

CFS Retail (CFX) : foncière australienne de centres commerciaux

Wereldhave (WHA) : foncière européenne  investie sur 6 pays, Belgique, Hollande, Finlande, France, Espagne, Grande Bretagne, avec une diversification aux USA.

Ventes partielles : Aucune

Achats du mois :   

Des achats visant à renforcer la diversification du portefeuille (en devises et géographiquement).

Champion REIT (Hong-Kong) : une foncière uniquement investie sur Hong-Kong, aucun investissement en Chine continentale. Endettement faible, valorisée à 50% de ses fonds propres et à 45% de son ANR. Rendement 7%. Diversification  monétaire (HKD) et géographique.

CapitaCommercial (Singapour) : foncière investie sur Singapour et la Malaisie.  Très peu endettée, valorisée à 70% de ses fonds propres et de son ANR. Rendement 7%. Diversification monétaire (SGD) et géographique.

Renforcements du  mois

Corio suite à la forte baisse du cours.

Dividendes du mois

British Land, Ascenda India, National Health Investor, Senior Housing (dividende en augmentation de 2.7%), Lippo-malls Indonesia

Répartition du portefeuille :

Géographiquement : Europe 43% (dont France 0%), USA 22%, Australie 13%, Asie 22%.

En devises : EUR 43%, USD 22%,  AUD 13%, HKD 7%,  et SGD 15%

En taille : 59% en mid-caps  et 41% en small caps

Rendement brut du portefeuille : 7.20%

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