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#301 14/05/2013 12h20

Banni
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OK mais si la comparaison avec CI n’est pas pertinente avec votre portefeuille pourquoi l’indiquer à chaque rapport?

Il serait très facile de prendre par exemple Carmignac Patrimoine qui grosso modo est plus proche de votre portefeuille?  Et votre surperformance est manifeste dans ce cas de figure.

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#302 14/05/2013 12h36

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marcopolo a écrit :

Il serait très facile de prendre par exemple Carmignac Patrimoine qui grosso modo est plus proche de votre portefeuille?  Et votre surperformance est manifeste dans ce cas de figure.

Mais c’est exactement ce que je fais, relisez le titre du topic…

C’est xlsPortfolio qui par défaut compare avec Carmignac Investissement.

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#303 14/05/2013 12h43

Banni
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Mea Culpa.  Vous êtes dans le vrai.

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#304 16/05/2013 16h08

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J’ai rapatrié 15 kEUR qui étaient sur un fonds EUR et qui n’avaient pas trop eu le temps de faire des petits (donc fiscalement l’opération n’ait pas trop pénalisante).

Vu le niveau actuel des rendements des obligations d’Etat et les anticipations, je pense que ce placement [fonds EUR] est plombé durablement et le coût d’opportunité est trop élevé.

Comme j’ai à nouveau des ordres gratuits chez Binck, je vais réinvestir ces 15 kEUR petit à petit sur CYS, suivant les exemples récents de son dirigeant et d’un des directeurs.

L’exposition de mon patrimoine à la zone USD va augmenter, mais c’est un mal pour un bien, étant donné mon pessimisme marquée pour la zone EUR et la France (même si de tout mon cœur je souhaite la réussite de la France et serai le plus heureux de me tromper).

200 titres CYS supplémentaires à l’instant donc.


Fait avec xlsPortfolio

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#305 16/05/2013 23h56

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Bonsoir IH,
je ne peux être que d’accord avec vous sur le coût d’opportunité. Les fonds euros rapportent malheureusement peu. Depuis plusieurs mois, je rachète progressivement mon fonds euros qui est un contrat ancien et qui voit donc sa rémunération diminuer chaque année (et plus fortement que des contrats plus récents) pour le réinvestir sur des actions.
Tant que les opportunités demeureront, je continuerai à effectuer cet arbitrage. Le seul inconvénient de cet arbitrage est la lenteur de la procédure de rachat (environ 6 à 7 jours ouvrés) ce qui fait que par moment les munitions arrivent après la bataille!
Par contre la banque appréciera cette opération tant du côté des fonds propres qu’elle devra conserver (de mémoire les fonds euros requièrent 4 fois plus de fonds propres que les UC ou les actions. Cela peut contribuer à expliquer pourquoi les banques encouragent l’investissement sur des supports UC plutôt que sur le fonds euros) que des droits de garde qui augmenteront (en tous cas je l’espère à long terme car cela signifiera que les entreprises en portefeuille auront vu leur valeur progresser).
Jeremy

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#306 17/05/2013 16h03

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Jeyfox a écrit :

Tant que les opportunités demeureront, je continuerai à effectuer cet arbitrage. Le seul inconvénient de cet arbitrage est la lenteur de la procédure de rachat (environ 6 à 7 jours ouvrés) ce qui fait que par moment les munitions arrivent après la bataille!

Sur Fortuneo et Apicil, cela ne prend que quelques jours. Mais après il faut compter 2 jours supplémentaires pour rebasculer le tout chez Binck ! :-)

200 titres CYS supplémentaires :

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#307 04/06/2013 09h59

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Comme cela fait déjà plusieurs fois que l’on me demande en message privé si je suis tjs investi dans CYS malgré la baisse récente :


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#308 04/06/2013 10h20

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La baisse sur CYS a dû être la mauvaise nouvelle de retour de vos vacances (qui j’espère furent bonnes!), car il y tjs au moins une mauvaise nouvelle quand on revient de vacances (bourse, impôt, job…) !

Pour revenir sur CYS je suppose que vous prévoyez une évolution comparable à votre investissement sur Gagfah (une courbe en J, baisse les premiers mois puis belle remontée…).

Le maintient de votre position "rassure" donc sans doute les nombreux intervenants (dont je fais partie du reste)  qui ont également investis dans CYS.

J’anticipe ici une probable remarque de votre part et je tiens donc à rappeler que bien évidemment s’inspirer de vos (bonnes!) idées d’investissement ne dispense pas de faire sa propre analyse !

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[+4]    #309 04/06/2013 10h36

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Mais c’est bien là le pb, il y a confusion actuellement sur le forum.

Il n’y a pas de mauvaise nouvelle…

Une mauvaise nouvelle serait que CYS annonce une book value en baisse de 15% lors de la prochaine publication trimestrielle.

Là actuellement la baisse du cours est plutôt une bonne nouvelle, l’occasion de renforcer à nouveau avec une décote encore plus élevée, ce que je compte faire dans la semaine.

Shagrath a écrit :

J’anticipe ici une probable remarque de votre part et je tiens donc à rappeler que bien évidemment s’inspirer de vos (bonnes!) idées d’investissement ne dispense pas de faire sa propre analyse !

Oui, j’ai un peu l’impression que plus ça va, plus on copie ce que je fais. Cela ne me gêne pas mais si c’est pour recevoir tous les jours des messages privés inquiets après quelques % de baisse, bof, bof…

Je vais finir par être impoli et ne plus y répondre.

D’autant que quand HPQ fait +55% je ne reçois pas trop de message de remerciements… :-)

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[+1]    #310 04/06/2013 10h53

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ESTJ

Heureux de vous revoir,
J’espère que vos congés ont néamoins été agréables

Proverbe que l’on attribue à la civilisation asiatique:

Le sage montre la lune l’imbécile regarde le doigt

Effectivement, vu le volume de travail que le forum vous demande et dont vous nous faites bénéficier, Ces emails perso sur du bruit de fond, sont une peu "too much"


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#311 04/06/2013 10h53

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IH a écrit :

Oui, j’ai un peu l’impression que plus ça va, plus on copie ce que je fais. Cela ne me gêne pas mais si c’est pour recevoir tous les jours des messages privés inquiets après quelques % de baisse, bof, bof…

Je vais finir par être impoli et ne plus y répondre.

D’autant que quand HPQ fait +55% je ne reçois pas trop de message de remerciements… :-)

Je suis content de voir que mon message vous a permis de clarifier les choses… et en ce qui me concerne je ne peux qu’approuvez sans réserve vos remarques…

Par conséquent, gardez la foi et encore merci pour l’ensemble du travail réalisé sur ce site !

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#312 04/06/2013 11h00

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Bonjour,

En surpondérant un peu plus CYS, vous allez déséquilibrer votre portefeuille et ainsi aller contre les idées défendues dans votre livre, non?

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[+1]    #313 04/06/2013 11h58

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Absolument.

Je précise la raison dans le reporting du mois :

Le portefeuille d’actions a maintenant une taille conséquente et comme on me l’a fait remarqué, son allocation sectorielle diverge de celle proposée dans mon livre.

Notamment, mes expositions à la devise USD et à CYS sont importantes et le portefeuille a perdu en diversification et se rapproche d’une gestion de “conviction”.

La raison est que je me sens de plus en plus à l’aise sur mes choix et suis maintenant prêt à supporter une volatilité plus élevée pour obtenir un rendement à long terme plus important.

Mon expérience de la lecture des forums montre cependant que la majorité des investisseurs n’est pas à l’aise avec la volatilité et doit s’en tenir à une gestion semi-passive diversifiée, comme précisée dans mon livre.

Indépendamment de la volatilité plus élevée, mes convictions peuvent aussi se révéler erronée, y compris à long terme…

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[+2]    #314 04/06/2013 12h10

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IH : nous sommes de tout cœur avec vous face à ce genre de messages privés, j’ose le mot, tristes et qui dénotent une méconnaissance grave de ce qu’est l’investissement, ce forum, et pire encore, la responsabilité personnelle dans la vie ! (oui je sors les grands mots…)

Ceux qui OSENT vous faire perdre du temps, de l’énergie (et se font perdre du temps) à venir gémir dans ce qu’ils croient être un bureau des plaintes ou un cahier de doléances dont les feuilles seraient ouvertes à tout vent, doivent absolument se réveiller et prendre une bonne dose de réalité ! J’espère qu’ils se reconnaîtront en nous lisant et seront un peu honteux ou à tout le moins auront l’honnêteté intellectuelle de se dire "ah oui c’était ridicule, IH n’est ni mon conseiller financier ni ma maman et il réalise ce fantastique travail de compte-rendu et de tenue d’un forum alors que je ne débourse RIEN pour cela".

Lorsque AIG baissait, je ne me suis pas affolé car j’avais fait mon travail suite à la superbe analyse de Serge (en revanche j’ai remercié Serge depuis la très significative augmentation, tiens je réédite mes remerciements Sergio…) ! Et je garde l’affolement pour moi (une bonne habitude pour créer une bonne ambiance dans une équipe, une communauté, un forum est "soyez un aspirateur à pression et un ventilateur de motivation"). La seule fois où je n’ai pas fait mes devoirs, c’était sur ABC. Pour l’instant je le paie et même si j’ai demandé des "avis", pas de messages négatifs ou d’affolement (et de toute façon qu’est-ce que Philippe pourrait y faire ?).

Je suis vraiment remonté quand je lis ce témoignage de Philippe, remonté par certains non-gentlemen qui n’ont rien compris à l’investissement et qui, surtout, ont oublié que IH n’était pas un conseiller financier et qu’il fait sa gracieusement. Pour finir quelques conseils : take responsability for your actions, stop whining, grow a pair, do your homework, participate to the forum, give new idea, and put your act together.

Mais que les pleureuses n’aillent pas nous décourager ou désenchanter IH s’il vous plaît !


Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe. Meduse Paris :)

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#315 04/06/2013 12h19

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A 100% d’accord avec vous PoliticalAnimal.

Vraiment, cher IH, ne tenez pas compte de l’écume, et voyez à quel point ce lieu d’échange et de partage est quelque chose dont vous pouvez être particulièrement fier. De nombreux contributeurs d’une très grande qualité et des échanges d’une courtoisie peu fréquente sur le web : ne serait-ce que cela, c’est déjà exceptionnel ! Pour tout cela, un grand merci.


"Faire un chèque est ce qui différencie un engagement d'une conversation" Warren Buffett

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#316 04/06/2013 12h24

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InvestisseurHeureux a écrit :

Mais c’est bien là le pb, il y a confusion actuellement sur le forum.
Il n’y a pas de mauvaise nouvelle…
Une mauvaise nouvelle serait que CYS annonce une book value en baisse de 15% lors de la prochaine publication trimestrielle.

Nous sommes en ligne…

InvestisseurHeureux a écrit :

Oui, j’ai un peu l’impression que plus ça va, plus on copie ce que je fais.

Vu la popularité du forum, vous allez finir par pouvoir influencer les cours et amélieorer vos performances ;-)

InvestisseurHeureux a écrit :

Cela ne me gêne pas mais si c’est pour recevoir tous les jours des messages privés inquiets après quelques % de baisse, bof, bof…
Je vais finir par être impoli et ne plus y répondre.

Je tenais à vous remercier pour votre support par mail privé toujours réactif, et je reconnais
que cette attitude, si vous la faites de manière systématique peut vite s’avérer chronophage pour
vous ( et encore les marchés sont plutot "calme et serein" en ce moment) et sans grande valeur ajoutée pour vous, pour la personne, et l’ensemble des membres de ce forum.

J’aurais cependant une suggestion ( mais peu-être le faites vous déjà)
c’est une réponse automatique aux personnes demandant un avis sur un titre ( que vous ayez en portefeuille ou non), c’est de décliner toute forme de retour personnel, en encourageant ( demandant?)
a) à la personne de publier son portefeuille, en actualisant, en le commentant
    ( cela oblige à faire un effort de réflexion, et d’exposer ses erreurs éventuelles)

b) d’utiliser la file dédiée au Titre ou d’en créer une avec une base d’analyse, pour recueillir des avis du forum, ou générer une discussion positive.

InvestisseurHeureux a écrit :

D’autant que quand HPQ fait +55% je ne reçois pas trop de message de remerciements… :-)

Désolé sur le coup, je ne vous aie pas suivi.. ;-)
Merci pour Cisco, et et les mREITs

Edit : Mon thread à croiser celui de Political Animal, que je plussoie d’ailleurs, en y ajoutant un petit  commentaire.

PoliticalAnimal a écrit :

…. J’espère qu’ils se reconnaîtront en nous lisant et seront un peu honteux ou à tout le moins auront l’honnêteté intellectuelle de se dire "ah oui c’était ridicule, IH n’est ni mon conseiller financier ni ma maman et il réalise ce fantastique travail de compte-rendu et de tenue d’un forum alors que je ne débourse RIEN pour cela.

Je pense et j’espère que les personnes reconnaissantes ont contribué en déboursant un peu dans le livre de notre hote et xlsPortfolio

Dernière modification par coyote (04/06/2013 12h30)

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#317 04/06/2013 13h12

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Bonjour,

Les mails que recoit IH en privé me semblent injustifiés.

pourquoi : La simple raison est qu’on ne suit jamais quelqun sur un trade sans conviction personnelle.

Pour mon cas :

IH a soumis l’idée de CYS, et je n’ai investi qu’après avoir vérifié, étudié et cherché à comprendre (peut être pas assez) les mREIT et dans quoi j’investissais. Je me suis donc ensuite convaincu et j’ai investi.

Je suis toujours confiant dans mon investissement et les fondamentaux n’ont pas changé, hormis le fait qu’il y a une pression sur les taux longs et qu’il convient de voir comment le management de CYS a géré la forte volatilité sur les taux longs du mois de mai (rdv bientot je crois)

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#318 04/06/2013 14h19

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C’est triste mais c’est un peu le reflet de notre société…
Certains se donnent des objectifs mais ne veulent pas toujours faire les efforts nécessaires pour l’atteindre (je m’inclus dedans). Et il y a aussi le problème de la responsabilité en cas d’échec, "c’est toujours la faute de l’autre" (là je ne m’inclus pas dedans…;-))


parrainage Bourse direct, binck, boursorama, fortuneo possibles

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#319 04/06/2013 14h27

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ENFP

La seule chose qui m’étonne c’est que vous (IH) ayez écrit que vous etiez prêt à utiliser CYS pratiquement comme un placement de bon pere de famille présentant très peu de risque pour un rendement sympathique, et que finalement la volatilité puisse être assez importante.

Ce n’est pas une critique mais c’est peut être parce que certains ont interprété votre conviction qu’ils en sont d’autant plus déçu au vu de la chute. Personnellement si j’avais les liquidités j’aurai bien repris une petite louche de m reit (que j’ai découvert aussi grâce au forum) .

Il est évidement inconvenable de s’en prendre à vous ou à d’autres membres du forum faisant référence à une opportunité d’achat qui ne se serait pas réalisée. D’autant que ces mêmes personnes seront peut être heureux l’année prochaine de voir que ces titres leur offre un rendement tout à fait honorable.  Je me joint donc à la liste de ceux qui vous encouragent à la poursuite de ce forum de qualité.


Parrain IGRAAL -  livretP (code 02182A)- esketit traderepublic Crypto.com aswk9j6a22,  Ebuyclub, Vivid, AFER, Fortunéo, Bourso,  Linxea,……

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[+2]    #320 04/06/2013 14h35

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Je me permets une brève intervention. Je trouve le débat sur les MP reçus par IH un peu stérile. Il a mis les choses au clair : chacun porte la responsabilité de ses propres investissements. Point. Passons. wink


Parrain pour : American Express, Fortuneo, Binck.

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#321 04/06/2013 15h00

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tikitoi a écrit :

a seule chose qui m’étonne c’est que vous (IH) ayez écrit que vous etiez prêt à utiliser CYS pratiquement comme un placement de bon pere de famille présentant très peu de risque pour un rendement sympathique, et que finalement la volatilité puisse être assez importante.
- See more at: Portefeuille d’actions d’InvestisseurHeureux (9/26)
Je ne suis pas d’accord (même si je comprends que vous nuanciez). Mais même cette nuance est fausse.

Je ne retrouve pas (et n’ai pas le temps de chercher) mais je suis persuadée d’avoir déjà lu un adverbe "quasiment" un placement de bon père de famille de la part de IH adoucissant ses dires et surtout d’avoir lu un commentaire où IH parlait de CYS comme étant une société qui "s’éloignait de ses ratios prudentiels habituels" ou qch dans le genre.

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#322 04/06/2013 23h56

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Bonsoir IH,
Vous indiquez notamment vos positions via Twitter, il suffit donc de prendre la peine de vous lire. Bref…
Ma position sur CYS est aussi négative ce qui ne me perturbe pas (représentant 10% du PF, je ne renforce pas pour ne pas déséquilibrer mes allocations sectorielles qui le sont déjà assez) en revanche, j’en profite pour m’interresser de plus près aux REITS.
Je viens de renforcer ce jour RHP et je vais me plonger dans Realty Income (O).

Bon retour parmi nous où le beau temps est arrivé pour vous accueillir après des moments magiques sur le voilier de votre ami Jean-Marc.

Pour finir, un grand merci pour vos partages au sens large!
smile


Investisseur sur la longue voie de la connaissance ;) …Parrain Binck assurant un suivi pédagogique, n'hésitez pas pour un MP ;)

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#323 04/06/2013 23h57

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Ce n’est pas qu’une histoire de message privés. On retrouve un paquet de gens qui semble-t-il ont acheté CYS sans vraiment la comprendre, et viennent dire "j’ai une moins-value latente de -10%, dois-je paniquer et tout vendre maintenant ?"

Ces personnes n’ont tout simplement pas encore assimilé les principes de base de l’investissement, qui pourtant sont exposés sur le forum et dans les newsletters !

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[+2]    #324 05/06/2013 17h07

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Renforcement de 260 titres CYS avec un apport de trésorerie.

La position fait maintenant 3785 titres.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 05/06/2013

~Consommation discrétionnaire (2,3%) :
   600 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___2,3%

~Consommation de base (27,4%) :
   240 Kellogg Co (USD)___________________________4,8%
  2185 Tesco PLC (GBP)____________________________3,8%
   120 Philip Morris International Inc (USD)______3,5%
   130 Procter & Gamble Co/The (USD)______________3,2%
   120 PepsiCo Inc (USD)__________________________3,1%
   175 British American Tobacco PLC (GBP)_________3,1%
   250 Imperial Tobacco Group PLC (GBP)___________2,9%
   300 Mondelez International Inc (USD)___________2,9%

~Energie (9,3%) :
   335 Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%
  1359 BP PLC (GBP)_______________________________3,1%
   160 Total SA___________________________________2,6%

~Services financiers (19,5%) :
  3785 CYS Investments Inc (USD)_________________12,9%
  1030 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________4,1%
   470 Western Union Co/The (USD)_________________2,5%

~Santé (12,5%) :
   439 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%
   140 Baxter International Inc (USD)_____________3,2%
   220 AbbVie Inc (USD)___________________________3,1%
   220 Abbott Laboratories (USD)__________________2,6%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (15,9%) :
   460 Hewlett-Packard Co (USD)___________________3,6%
   630 Dell Inc (USD)_____________________________2,7%
   314 Intel Corp (USD)___________________________2,5%
   215 Microsoft Corp (USD)_______________________2,4%
   300 Cisco Systems Inc (USD)____________________2,4%
   200 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________2,2%

~Services de télécommunication (2,2%) :
   590 Deutsche Telekom AG________________________2,2%

~Services aux collectivités (2,2%) :
  1200 Centrica PLC (GBP)_________________________2,2%

~Immobilier (8,8%) :
  1125 GAGFAH SA__________________________________4,5%
  1450 British Land Co PLC (GBP)__________________4,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 05/06/2013 (immobilier uniquement)

~Real Estate Services (51,4%) :
  1125 GAGFAH SA_________________________________51,4%

~Retail REIT (48,6%) :
  1450 British Land Co PLC (GBP)_________________48,6%

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#325 14/06/2013 10h55

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Carmignac Patrimoine (A) Vs Investisseur heureux de 05/2009 au 14/06/2013 :


Depuis mai 2009 :
Investisseur Heureux : +46,2%
Carmignac Patrimoine : +18%

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27 10 325 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
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1 042 552 111 03/05/2022 13h19 par Reitner
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712 354 204 18/03/2024 00h00 par lopazz
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696 301 859 25/10/2023 18h55 par Lamat
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757 274 526 16/01/2024 19h27 par Ours
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621 331 690 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

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