Indépendance et Expansion : un fonds value small/mid-caps françaises

Quelles sont les bonnes raisons de ne pas considérer ce fond ( Europe) comme ligne unique de mon pea pme sachant que je n’ai ni les compétences, ni le temps d’étudier l’univers des small caps mais que je veux profiter de cette enveloppe fiscale et de la performance des small de façon lazy?
Je comprends que ce fond est actif , avec des frais mais malgré tout avec une approche long terme et quality.

Investiiiiir, le 03/06/2023 a écrit :

Bonsoir,

Avez-vous en votre possession le rapport annuel 2022 du fond ? Je ne le trouve pas sur le site et l’on est déjà en juin !

Non le rapport annuel 2022 n’est toujours pas disponible sur le site!

Je n’ai même pas eu de réponse de mon coté…

Bonjour,

Je vous rajoute l’intervention de Charles Poinsinet de Sivry, un des gérants des fonds Indépendance qui est passé sur la chaine Investisseur TV.

Il indique rencontrer toutes les directions des entreprises dans lequels ils investissent plusieurs fois par an (près de 500 visites par an selon ses dires). Les informations dont il bénéficie ne devraient-elles pas être publiques ?

Je ne comprends comment des gestionnaires de fonds peuvent aussi facilement visiter des entreprises de l’intérieur et bénéficier (sans trop de doute) d’informations privilégiées et que l’AMF n’ait rien à redire (ça ne vise pas spécifiquement I&E).

Ce n’est pas les gérants le problème, c’est l’égal accès à l’information.

Comment se fait-il que des sociétés accueillent des gérants et leurs donne accès à ces informations sans les transmettre en même temps au public ? C’est un principe du droit boursier non ?

Yg75, le 06/06/2023 a écrit :

Réponse de Boursorama à ma demande de référencement des fonds I.E. :

Nous faisons suite à votre courriel du 4 juin concernant les fonds partenaires Boursorama.
L’OPCVM que vous mentionnez ne répond pas à notre politique d’exécution ce qui le rend inéligible.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.
A bientôt sur votre Espace Client,

A noter que je n’avais pas demandé qu’ils soient "fonds partenaires" mais simplement référencés…

Même réponse que vous ce jour. Un "conseiller" m’a appelé m’indiquant que L’OPCVM ne répondait pas à leur politique d’exécution ce qui le rendait inéligible. Quand je lui ai demandé ce qu’il fallait que les gérants fassent pour le rendre éligible, il n’a pas su me répondre, et m’a indiqué que c’est la direction de Boursorama qui décidait.

Curieux cette histoire, d’autant plus que Boursorama a publié un article dédié au fonds Indépendance France Small  en début d’année…

bibike, le 02/06/2023 a écrit :

Lisez cette file à partir de ce message.

Selden, le 02/06/2023 a écrit :

Tikok a écrit :

Comment faites vous pour récupérer l’historique des cours?

Je vous invite à voir ICI ou LA

Beaucoup plus simple. Vous rentrez la période et vous téléchargez en csv.

Bien à vous,

Merci à vous d’avoir pris le temps de me répondre.

Malheureusement sur investing.com les historiques ne vont pas au delà de 2017 pour les fonds et sur le Financial Times bien que les données remontent jusqu’en 2013, il n’est pas aisé de de les télécharger sauf si l’on passe par des requêtes HTML.

J’ai trouvé ce que je cherchais mais par un autre moyen.

Afin que cela puisse servir à d’autres j’ai utilisé Leeway qui un fournisseur de données permettant une utilisation gratuite pour la récupération de certains cours par le biais de leur API gratuite (50 appels API/jour). Par ce moyen j’ai récupéré les données jusqu’en 2000 pour le fond France.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Ne faudrait t-il pas modifier le titre "Indépendance et Expansion : un fonds value small/mid-caps françaises" en "Indépendance et Expansion : un fonds value small/mid-caps européennes" ou "Indépendance et Expansion : un fonds value small/mid-caps français" ou encore "Indépendance et Expansion : un fonds value français spécialisé small/mid-caps européennes" ?

En effet, c’est le fonds qui est français et non les small/mid-caps qui sont plus largement européennes (il y a des boites allemandes, suédoises et néerlandaises notamment).

Question subsidiaire : quelqu’un a t-il réussi à mettre du Kitron, Rheinmetal ou bien du Ordina sur son PEA-PME ? Plus globalement comment connaitre l’éligibilité d’une valeur européenne au PEA-PME ? Doit t-elle auparavant en faire la demande ?

Rheinmetall ne rempli pas les critères d’admissibilité au PEA-PME, son CA est trop important (max de 1,5 Mds)
Kitron n’a apparemment pas communiquer son éligibilité.
Ordina, c’est possible bien que je vois pas l’intérêt avec l’OPA de Sopra-steria.

A ce sujet et au regard des critères d’admissibilité au PEA-PME, 1,5 Mds de CA, 2 Mds au bilan et un nombre d’employés max de 5000 personnes et sachant q’une entreprise qui viendrait à les dépasser ne sortirait pas du PEA-PME mais ne pourrait plus y entrer, quelles sont les entreprises éligibles qui peuvent ne plus l’être, disons dans quelques années ?

Alors il faudra le dire à Euronext qui ne paraît pas être au courant

Source EURONEXT

Higgons également ne paraît pas être au courant.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Aigri (30/06/2023 17h07)

Cayucyucan a écrit :

Kitron est une firme basée en Norvège, donc hors UE, donc non éligible au PEA comme au PEA-PME.

Le PEA c’est l’Espace Economique Européen et non l’Union Européenne.