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#76 28/05/2023 09h15

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille fin mai 2023

1 achat : FDJ
5 renforcements : Korian, Aroundtown, MGI digital, Imérys, Touax
0  allégement :
0 vente  :

Valeurs suivies : Eramet pour renforcer le secteur des matières premières, euronext

Quelques titres ont été renforcés. Korian car je continue à croire que la société est très injustement traitée en bourse, Imérys dont le cours recule et pour réinvestir le dividende versé, MGI qui semble vraiment très décôtée…

Les liquidités liées à la vente d’une partie de ma ligne PFO2 "dorment" toujours sur des livrets. Je cherche à les réinvestir dans un studio pour le louer en meublé mais, les prix restent très chers (les rendements nets ne sont pas beaucoup au-dessus de 3.5%, et les taux de crédits TAEG dépassent maintenant ce rendement). Acheter à crédit n’est donc plus intéressant, acheter sans faire de crédit est une aberration dans mon cas. Comme je ne dois pas être le seul dans cette situation, il est possible que le marché continue à bien se bloquer.

J’ai investi une partie de mes réserves travaux, (une sorte de fonds alur personnel) dans un OPC obligataire de ma banque (CM-AM obli IG 2028) et je réfléchis à placer une autre partie de ces liquidités sur un ETF oblilgataire US en prévision de la future baisse de taux. Je suis bien évidemment preneur de tous les avis concernant ce type d’investissement que je ne maîtrise pas totalement et sur lequel je me renseigne.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

SIIC / REIT

- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys

Consommation


- Carrefour
- FDJ

Energie

- Total
- Total Gabon
- Technip énergies

Santé :


- Sanofi
- Korian
- Guerbet

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

- Atos :
- Prosus

Au plaisir d’échanger sur le portefeuille,


Adde parvum parvo magnus acervus erit

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#77 28/05/2023 09h56

Membre (2012)
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 20 Monétaire
Réputation :   57  

Bonjour, je regarde aussi l’obligataire US en ce moment. Il y a de nombreux ETFs sur les T-Bonds en fonction des durées mais je ne me sens pas très à l’aise avec, je pense me diriger vers l’achat de T-Bonds en direct.


"Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack!"

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#78 28/05/2023 10h37

Membre (2018)
Réputation :   20  

ISTJ

Bonjour !
Pour la vente de vos parts de pf02, aviez vous encore un crédit en cours ? Aviez vous quelque chose à justifier vis à vis de la banque ? De perial ?

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[+1]    #79 28/05/2023 11h09

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Chafouini a écrit :

Il y a de nombreux ETFs sur les T-Bonds en fonction des durées

J’avais sélectionné en première intention :
- IShare : IE00BSKRJZ44
- Lyxor : LU 1407890620

Il en existe bien d’autres, mais je n’ai vraiment pas creusé la question pour le moment. Sur quel(s) support(s) avez-vous investi ?

Abitibi a écrit :

Pour la vente de vos parts de pf02, aviez vous encore un crédit en cours ? Aviez vous quelque chose à justifier vis à vis de la banque ? De perial ?

J’avais effectivement un crédit que j’ai remboursé par anticipation une fois les parts vendues. Je précise que ces parts n’étaient pas nanties.
Pour les vendre, j’ai contacté Périal qui m’a renvoyé par retour de mail un formulaire de retrait de parts. Je l’ai complété et renvoyé début mars. Les parts ont été cédées le 31 mars et Périal m’a versé le produit de la vente le 17 avril. Je n’ai pas perçu de loyer sur ces parts durant le mois de mars.
Il y a semble-t-il des souscriptions importantes qui compensent les retraits. A mon avis cela doit être dû en partie aux assureurs. J’ai conservé une partie de ma ligne sur cette SCPI en raison de cette collecte importante qui permet d’acquérir des immeubles avec bon rendement.


Adde parvum parvo magnus acervus erit

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#80 28/05/2023 12h36

Membre (2012)
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 20 Monétaire
Réputation :   57  

J’avais sélectionné en première intention :
- IShare : IE00BSKRJZ44
- Lyxor : LU 1407890620
Il en existe bien d’autres, mais je n’ai vraiment pas creusé la question pour le moment. Sur quel(s) support(s) avez-vous investi ?

J’avais reperé la gamme Lyxor aussi.

Pour l’instant j’ai tout sur IB01 en attendant de me décider:
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | IB01

Je pense aller vers des T-Bonds en direct de plusieurs durées via Interactive Brokers.

Dernière modification par Chafouini (28/05/2023 12h36)


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Favoris 1    #81 28/05/2023 13h26

Membre (2019)
Réputation :   77  

Attention à ne pas se melanger entre la rénumération des obligations et l’effet devise :

En bleu les Treasuries 0-1Y coté en EUR (IBCC)
En rouge le même ETF en USD (IBTU)  / identique à IB01
En jaune, des bonds gov européen 0-1Y (IEGE)
En cyan, la parité USD/EUR

Si votre objectif est de parier sur le dollar, pourquoi pas…



I create nothing, I own. -Gordon Gecko

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#82 28/05/2023 17h11

Membre (2012)
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 20 Monétaire
Réputation :   57  

Merci pour la comparaison.
En effet, j’ai un 1/4 de mon portefeuille en USD avec des ETF ou actions USD, pas assez épais toutefois pour bénéficier de rémunérations intéressantes du cash chez IB, d’autant plus que je n’ai pas encore renvoyé les papiers pour bénéficier de l’exonération des 20% de prelevement irlandais.


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#83 06/07/2023 07h11

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début juillet 2023

1 achat : Eramet
8 renforcements : Clariane (ex Korian), Aroundtown, MGI digital, Imérys, Touax, FDJ, Total, ALD
0  allégement :
0 vente  :

Valeurs suivies : euronext

Un achat et plusieurs renforcements ce mois ci, notamment sur ALD. Ces opérations ont été facilitées par les dividendes qui sont venus grossir "l’épargne bourse" mensuelle. Je trouve toujours les marchés chers, et, à l’approche de l’été, une part importante de liquidité a été conservée.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

SIIC / REIT

- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys
- Eramet

Consommation

- Carrefour
- FDJ

Energie

- Total
- Total Gabon
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

- Atos :
- Prosus

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#84 31/08/2023 10h23

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille fin août 2023.

1 achat : Eurofinscientific
8 renforcements : Imérys, Clariane (ex Korian), MGI digital, Imérys, Touax, FDJ, ALD, Eramet
0  allégement :
1 vente  : Total Gabon

Valeurs suivies :

Commentaires :

Un achat et plusieurs renforcements ce mois ci, notamment sur ALD sous les 10€ et de façon opportuniste sur Eramet hier alors que la baisse s’accentuait au-delà de 15%. Eurofinscientific a été achetée. Elle renforce mes actions du secteur "Santé". Les fondamentaux me semblent bons, et c’est surtout une valeur très défensive au moment où la volatilité fait son retour. Les liquidités à investir restent encore importantes.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

Les dividendes ont été versés fin juillet. Les foncières de commerce semblent moins souffrir que celles de bureau. Aew Paris commerces se dirige vers un dividende à 18€ pour 2023, ce qui offre un beau rendement. Son cours atteint maintenant les alentours des 310,00€ ce qui me paraît encore attractif.

SIIC / REIT


- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie


- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base


- Imérys
- Eramet

Consommation

- Carrefour
- FDJ

Energie

- Total
- Total Gabon vendu à l’ouverture hier, en raison du coup d’Etat. J’y reviendra peut-être à moins que je ne choisisse de renforcer à nouveau Total.
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

- Atos :
- Prosus

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#85 01/10/2023 10h35

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début octobre 2023.

0 achat : Eurofinscientific
8 renforcements : Clariane (ex Korian), MGI digital, Touax, FDJ, ALD, Eramet, Guerbet, Valéo
0  allégement :
0 vente  : Total Gabon

Valeurs suivies :

Commentaires :

La baisse des marchés a été mise à profit pour investir l’intégralité de la somme mensuelle destinée aux actions. C’est un peu les mêmes valeurs que le mois précédent qui ont fait l’objet de renforcements. Les liquidités à investir correspondent encore à 4,5 mois de d’épargne boursière, qui me seront bien utiles et sans doute insuffisants si les marchés dévissent.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

La fusion de foncière Rémusat et d’Immoplacement de chez Atland également, me pose un problème. Si j’ai vendu il y a quelques mois les 2/3 de ma position sur PFO2 pour sortir des actifs de bureaux, ce n’est pas pour me retrouver avec des immeubles de la même catégorie à Dijon, Grenoble, Lyon ou Clermont-Ferrand. Je ne comprends pas le conseil de surveillance qui a laissé faire cela. J’ai bien sûr voté contre cette fusion mais j’ai peu d’espoir que ma position l’emporte.

SIIC / REIT reste le secteur mal aimé en raison de la hausse importante des taux. A signaler la belle progression d’Aroundtown.

- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie


- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys
- Eramet

Consommation

- Carrefour
- FDJ

Energie


- Total
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet
- Eurofinscientific

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

- Atos :
- Prosus

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#86 29/10/2023 08h27

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille fin octobre 2023.

0 achat :
10 renforcements PEA : Clariane (ex Korian), MGI digital, Imérys, FDJ, ALD, société générale, Eramet, Guerbet, Valéo, Eurofinscientific.
3 renforcements CTO SIIC :  Gécina, Mercialys & URW
0  allégement :
0 vente  :

Valeur(s) suivie(s) : Eiffage

Commentaires :

J’ai investi la totalité de mon épargne mensuelle boursière en saupoudrant sur les sociétés en lesquelles je crois, profitant du massacre sur quelques valeurs comme Clariane ou ALD. Sanofi pourrait être prochainement renforcée après sa chute de plus de 15% vendredi. Je conserve 4,5 mois d’épargne boursière liquide en cas de chute prononcée des marchés.
J’ai entamé des renforcements mensuels sur les foncières qui sont au plancher et qui représentent pour moi une opportunité. Une part de l’épargne boursière sera donc systématiquement investie sur Gécina, URW & Mercialys.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

Les loyers se tiennent bien, voire progressent. A noter une fois de plus les très importantes libérations sur le patrimoine de PFO2 par rapport aux relocations. Autre sujet qui me préoccupe : je ne sais pas si la fusion entre Foncière Rémusat et Immo Placement a réussi.

SIIC / REIT :

- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys
- Eramet

Consommation

- Carrefour
- FDJ

Energie

- Total
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet
- Eurofinscientific

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

- Atos :
- Prosus

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#87 03/12/2023 09h49

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début décembre 2023.

0 achat :
3 renforcements PEA :  ALD, Valéo, Carrefour
3 renforcements CTO SIIC :  0
0  allégement :
0 vente  :

Valeur(s) suivie(s) : Eiffage, je cherche une autre valeur "télécommunication" pour compléter Orange

Commentaires :

Les ordres passés en début de mois sur les foncières n’ont pas été exécutés compte tenu de la forte remontée des valorisations du secteur en raison de la détente des taux. Je renouvelle ces ordres en les rehaussant et en les doublant puisque j’ai à investir sur ces valeurs les "économies" des mois de novembre et de décembre.
Sur le PEA, Carrefour a été renforcée sous 17€, Valéo sous 13€ et ALD autour de 6.20€. Mes autres ordres sur Eramet, Imérys, FDJ & Orange n’ont pas été exécutés. Ils sont renouvelés. Mais, les marchés sont chers à mon sens. La poche de liquidités n’a donc pas été totalement employée au renforcement des secteurs sous représentés dans mon portefeuille. Il s’agit des domaines de la "consommation",  des "matériaux de base" & de la "télécommunication", d’où le renouvellement des ordres ci-dessus.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

LA fusion Foncière Rémusat et Immoplacement a été validée. Je voulais des commerces en achetant Foncière Rémusat il y 12 ans, je me retrouve maintenant avec des bureaux à……Dijon et dans des petites villes de Province. Génial. Je me demande si je conserve ou si je vends ces parts, sachant que je ne sais pas trop où investir les liquidités dégagées.

SIIC / REIT :

- Aroundtown
- Gecina
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys
- Eramet

Consommation

- Carrefour
- FDJ

Energie

- Total
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet
- Eurofinscientific

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

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- ALD automotive

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Sens interdit 1    #88 03/12/2023 10h33

Membre (2022)
Réputation :   18  

Bonjour.

Joli portefeuille, mais est-il besoin de dénigrer certains lieux ?

"je me retrouve maintenant avec des bureaux à……Dijon et dans des petites villes de Province. Génial. Je me demande si je conserve ou si je vends ces parts"

J’habite Dijon. Est-ce un coin paumé ? Un peu moins de suffisance (parisienne, je présume ?) ne ferait pas de mal.

Et la foncière Epargne Pierre, cousine de celles citées dan votre message, n’est certainement pas la pire. Et pourtant elle vient du groupe Atland-Voisin, géré à Dijon.

Dernière modification par Cayucyucan (03/12/2023 10h49)

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[+1]    #89 03/12/2023 10h44

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Ma plainte ne visait en rien la Bourgogne et la ville de Dijon où les petites villes de province. Je voulais des commerces à Toulouse et dans le SO de la France. J’ai donc acheté Foncière Rémusat il y 12 ans. Je me retrouve aujourd’hui avec une SCPI majoritairement composée de bureaux qui sont localisés dans des villes moyennes. Ce n’était pas du tout mon objectif initial…. Je trouve donc cela "Génial".

L’analyse que vous faites autour de mes propos vous appartient mais je vous garantis qu’elle est erronée.

Cordialement,

Dernière modification par AesculusHippocastanum (03/12/2023 10h45)


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#90 03/12/2023 10h49

Membre (2022)
Réputation :   18  

Dont acte

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#91 30/12/2023 16h24

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille fin décembre 2023.

1 achat : Immobilière Dassault
3 renforcements PEA : Valéo, Carrefour, orange
3 renforcements CTO SIIC :  Mercialys, URW, Gécina
0  allégement :
0 vente  :

Valeur(s) suivie(s) : Eiffage, je cherche une autre valeur "télécommunication" pour compléter Orange

Commentaires :

Mes achats mensuels sur les foncières se poursuivent. J’ouvre une ligne sur immobilière Dassault qui présente des actifs de grande qualité et qui est relativement diversifiée en terme d’actifs (commerces & bureaux). En revanche, tout le patrimoine se situe à Paris.

Les achats sur le PEA ont été réduits à la portion congrue tant le marché me semble cher. La partie liquidité augmente donc sans que cela soit déraisonnable pour autant. Orange a été renforcée pour donner plus de poids au secteur des télécoms qui est sous représenté dans mon portefeuille depuis la vente de Vantage Towers. Carrefour est à nouveau renforcée tout comme Valéo.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

SIIC / REIT :

- Aroundtown
- Gecina
-Immobilière Dassault
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys
- Eramet

Consommation

- Carrefour
- FDJ

Energie

- Total
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet
- Eurofinscientific

Services de télécommunication :

- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

- Atos :
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Dernière modification par AesculusHippocastanum (30/12/2023 16h25)


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[+1]    #92 27/01/2024 18h22

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille fin janvier 2024.

1 achat : Klépierre sur le CTO
3 renforcements PEA : Eramet, MGI Digital Technologie, Valéo
3 renforcements CTO SIIC : Immobilière dassault, URW, Gécina
0  allégement :
1 vente  : Atos

Valeur(s) suivie(s) : Eiffage, je cherche une autre valeur "télécommunication" pour compléter Orange et des valeurs technologiques dont les multiples de capitalisation ne crèvent pas le plafond.

Commentaires :

Mes achats mensuels sur les foncières se poursuivent. J’ouvre une ligne sur Klépierre et je renforce les autres lignes du portefeuille. Une partie des liquidités en attente d’investissement ont été placé sur un OPC monétaire de ma banque, le crédit mutuel. Il s’agit de Moneplus RC dont je peux espérer 3.5% brut / an. C’est très liquide et c’est toujours mieux qu’un compte chèque.

Les achats sur le PEA ont été peu nombreux, juste quelques petits renforcements pour profiter d’une faiblesse des cours. La part de liquidité à investir continue d’augmenter en attendant un point d’entrée plus favorable. Atos a été vendue. C’est de plus en plus compliqué. La dette étouffe le groupe. Je solde la ligne et encaisse une magnifique moins value de près de 85%. Aïe….

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
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- Corum XL

SIIC / REIT :

- Aroundtown
- Gecina
-Immobilière Dassault
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- Immobilière Dassault
- Klépierre
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base

- Imérys
- Eramet

Consommation

- Carrefour
- FDJ

Energie

- Total
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet
- Eurofinscientific

Services de télécommunication :


- AT&T 
- Orange 

Services aux collectivités :

- KMI
-Véolia
- ALD automotive

Technologie :

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#93 03/03/2024 09h41

Membre (2015)
Réputation :   62  

INTJ

Bonjour à tous,

voici la mise à jour du portefeuille début mars 2024.

0 achat :
4 renforcements PEA : ABC arbitrage, MGI Digital Technologie, Valéo, carrefour
3 renforcements CTO SIIC : Immobilière dassault, URW, Gécina
0  allégement :
0 vente  :

Valeur(s) suivie(s) :

Commentaires :

     Les mois se suivent et se ressemblent. Les bons résultats des sociétés et notamment des techs continuent de faire monter le marché. Pour ma part, je continue de renforcer la part de liquidité en investissant à minima pour consolider quelques lignes sévèrement (trop ?) sanctionnées comme ABC arbitrage, Valéo ou carrefour qui a annoncé de  bons résultats. MGI digital technologie a aussi délivré de bons chiffres. Sa trésorerie continue d’augmenter et la possibilité d’un retrait de la côte lui confère un aspect spéculatif. C’est une de mes convictions pour 2024. Je la renforce tous les mois.

     Parallèlement, je poursuis mes achats mensuels sur mes foncières préférées qui ont toutes annoncé de très bons résultats (Immobilière Dassault n’a pas encore publié ses chiffres) et qui continuent d’afficher une décote substantielle. URW, Gécina et Immobilière Dassault ont donc été à nouveau achetées ce mois ci.

SCPI:

- Aestiam Pierre Rendement
- Immorente
- PFO2
- Foncière Rémusat
- AEW Paris Commerces
- Corum XL

SIIC / REIT :


- Aroundtown
- Gecina
-Immobilière Dassault
- MRM
- URW
- Icade
- Mercialys
- Immobilière Dassault
- Klépierre
- SPG
- HCP
- MAC

Financières

- ABC 
- Société Générale

Industrie

- Touax 
- Thalès
- Valéo
- Alstom
- MGI digital technologie

Matériaux de base


- Imérys
- Eramet

Consommation

- Carrefour
- FDJ

Energie


- Total
- Technip énergies

Santé :

- Sanofi
- Korian
- Guerbet
- Eurofinscientific

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- AT&T 
- Orange 

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- KMI
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27 10 326 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
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1 042 552 311 03/05/2022 13h19 par Reitner
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1 087 487 077 01/03/2024 19h37 par MrDividende
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712 354 299 18/03/2024 00h00 par lopazz
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696 302 031 25/10/2023 18h55 par Lamat
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757 274 602 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 331 925 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

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