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#1 05/01/2023 17h58

Membre (2022)
Réputation :   3  

Bonjour,

Voici mes principales positions au 1er janvier, je fais peu de mouvements : de pas du tout à 2 ou 3 par semaine. Je ne sais pas si c’est très équilibré, si certains trouvent que j’ai trop de ceci et pas assez de cela, je suis tout disposé à revoir à la marge

Oups, je ne peux pas faire de copie d’écran ici et les copies d’Excell ne sont pas cadrées

Merci pour votre aide (je ne me vois pas recopier à la main)

Mots-clés : cto, pea, pea-pme, portefeuille

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#2 05/01/2023 18h30

Membre (2016)
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI
Réputation :   959  

Sous Windows 10, j’utilise le classique outil (accessoire Windows) :

Ca suffit pour capturer une zone rectangulaire du tableur,
à enregistrer dans un fichier dans un répertoire temporaire.
Ou raccourci clavier ésotérique : Windows + Maj + S

Puis sur le forum "Envoyer une image".
Choisir le fichier.
Envoyer.
Copier le code.
Coller dans le message.

Si vous avez un site préféré pour stocker vos images,
vous pouvez aussi "Insérer une image".
Mais les sites avec pub sont pénibles …


Dif tor heh smusma

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[+3]    #3 08/01/2023 11h26

Membre (2022)
Réputation :   3  

Bonjour,

Plus nul que moi en messagerie, c’est difficile.
Pour la nième fois, je vais essayer de vous communiquer mes principales positions.
Précisions :
- Je ne fais que 3 ou 4 opérations par mois
- Comme les liquidités sont voisines de zéro, je vends pour acheter et souvent je garde une pincée de  la valeur vendue pour voir si il y a une progression continue

CTO


PEA


PEA-PME

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#4 08/01/2023 12h55

Membre (2013)
Réputation :   98  

Bonjour,
Trés beau portefeuille diversifié !
A-t-il bien résisté en 2022 ?
Pas de ligne à moins de 1%, c’est super.
Je ne suis pas fan des gros dividendes sur CTO par contre (foncières, pétrolières), cause fiscalité.
Si j’ai bien lu votre présentation, c’est une épargne à vocation transgénérationnelle.
Quels possibles moyens de transmission ont votre préférence ?
Je suis en réflexion sur ce thème également. J’ai repéré le démembrement des CTO, pouquoi pas la SCPat…etc

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#5 08/01/2023 13h17

Membre (2016)
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI
Réputation :   959  

Magnifaïk les images !

Et un PEA avec en premières lignes d’actions LVMH, THALES, TOTALENERGIES et AIR LIQUIDE : trop fort !

Ca fait quand même beaucoup de lignes.
Vous avez le temps de suivre toutes ces sociétés ?
Bon, ça occupe les retraités …

Il serait intéressant de faire une analyse par secteurs.
On voit peu d’immobilier (foncières).
Les foncières de commerce pourraient être une opportunité
(URW est plus risquée).


Dif tor heh smusma

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#6 08/01/2023 18h35

Membre (2022)
Réputation :   3  

réponse à LANGOISSE
Trés beau portefeuille diversifié !
A-t-il bien résisté en 2022 ?
Pas de ligne à moins de 1%, c’est super.
Je ne suis pas fan des gros dividendes sur CTO par contre (foncières, pétrolières), cause fiscalité.
Si j’ai bien lu votre présentation, c’est une épargne à vocation transgénérationnelle.
Quels possibles moyens de transmission ont votre préférence ?
Je suis en réflexion sur ce thème également. J’ai repéré le démembrement des CTO, pouquoi pas la SCPat…etc
Si, j’ai des lignes à 1% ou moins (137 en tout).
Je ne préoccupe pas des dividendes : si il y en a tant mieux sinon tant pis. La fiscalité n’est pas un problème particulier (je reçois le décompte, et je sais par conséquent quoi déclarer). je pars du principe que si on gagne il faut payer ; en revanche je fais de "l’optimisation fiscale" en faisant beaucoup de dons.
Comme j’ai un seul héritier, ma maison déjà donnée, la seule chose que j’espère faire avant de casser ma pipe, est de réduire considérablement le nombre de lignes en ne conservant que des valeurs premium et des ETF

réponse à ArnvaldIngofson :
Merci de votre attention,
C’est vrai que j’ai un certain nombre de "must have". En fait je ne passe pas beaucoup de temps sur la bourse ; au moins 70 % sont "buy and hold". Je lis beaucoup la presse : de les Echos à
Alternatives Économiques en passant par le Canard Enchaîné, le Monde Diplo et bien d’autres.
Je renifle l’air et ensuite je vérifie quelques trucs : en particulier si je comprends ce que fait l’entreprise, si l’actif net par action est à +20% du cours, si le fonds souverain Norvégien est au capital à quelle hauteur et en progression
Les foncières cotées me plaisent assez, mais sans bien les connaître, je n’ai pas l’impression quelles brillent en ce moment : si vous avez des idées hormis URW je suis preneur.

Bonne soirée

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#7 08/01/2023 20h27

Membre (2018)
Réputation :   187  

INTJ

Pourquoi ne pas optimiser la fiscalité en ne gardant que des valeurs FR (sans retenue à la source) dans le PEA ?
Je vois
Spie, M6, Eurazeo, Elis dans le CTO,
Leonardo, ST Micro dans le PEA…
Vous pourriez échanger LVMH contre la Holding Christian Dior pour profiter des 15% de décote avec un dividende équivalent.

Vous faites d’autres collections ?

Patience

Dernière modification par Patience (08/01/2023 20h30)

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