Portefeuille d'actions de Caratheodory

Caratheodory · #26

Voyageant pas mal pour mon travail, je n’ai pas eu le temps de faire de post de suivi depuis 6 mois.

Le portefeuille pèse 42.5 k€. Je verse 500€/mois au moins. Etant donné que la "stratégie" adoptée implique de ne pas chercher à vendre, le portefeuille souffre. En rouge, des valeurs à problèmes comme URW voire Danone ou Safran, et des valeurs achetées au mauvais moment (Schneider, Saint Gobain).

Support prioritaire ETF CW8.

Renforcements: Axa, LVMH, Saint Gobain.

Titres vifs 49,65% ETF 39,2% Fonds 11,13%. Objectif: 45%/45%/10%.

Je réflechis à augmenter le rythme d’entrée. Je suis calé à 500€/mois + petits apports ponctuels depuis le début de l’année.

Dernière modification par Caratheodory (02/07/2022 07h12)

Caratheodory · #27

Continuons le suivi avec régularité.

Le portefeuille pèse 44.9k€ (liquidités comprises).

Support prioritaire: ESE (ETF SP500)

Titres vifs 47,41% ETF 41,52% Fonds 10,08%. Objectif: 45%/45%/10%.

Décision de passer le rythme d’alimentation à 1000€ par mois, tant que le bear market dure et que le CAC ne revient pas à 6000. Je ne suis pas sur d’y arriver.

Je vais renforcer certaines valeurs de fond de portefeuille. Certaines valeurs de qualité sont en rouge pour avoir été achetées au mauvais moment. IL y a toujours URW dont le parcours force l’admiration pour sa constance.

Phaeton · #28

Suivi intéressant qui gagnerait en lisibilité si vous soigniez les paramètres d’affichage des pourcentages et y appliquiez une mise en forme conditionnelle.

Caratheodory · #29

On continue le suivi.

Le portefeuille pèse 49.7k€ (liquidités comprises).

Support prioritaire: CW8

Renforcements: Michelin, Sanofi, Véolia

Titres vifs 49,88% ETF 39,40% Fonds 9,66%. Objectif: 45%/45%/10%.

Le rythme d’alimentation est redescendu à 500€ par mois, 700 en décembre. Il y a quelques achats d’ETF World sur assurance-vie.

Caratheodory · #30

On continue.

Le portefeuille pèse 56.7k€ (liquidités comprises).

Supports prioritaires: CW8, C50.

Renforcements: Essilor, Comgest Renaissance C,

Titres vifs 49,94% ETF 39,12% Fonds 9,44%. Objectif: 45%/45%/10%.

Le rythme d’alimentation est de 500€ par mois, 1000 ce mois ci. Il y a quelques achats d’ETF World sur assurance-vie.

Dernière modification par Caratheodory (31/03/2023 20h25)

Caratheodory · #31

Le portefeuille pèse 61.2 k€ (liquidités comprises).

Supports prioritaires: CW8, C50.

Renforcements: Essilor, Safran

Titres vifs: 47,5% ETF: 41,7% Fonds: 9,1% Objectif: 45%/45%/10%.

Le rythme d’alimentation est de 500€ par mois+ 100€ d’achat d’ETF World sur assurance-vie.

Les pourcentages de gains/pertes incluent les dividendes.

Dernière modification par Caratheodory (05/07/2023 23h01)

Caratheodory · #32

Le portefeuille pèse 66k€ liquidités comprises.

Titres vifs 47,9%/ ETF 43,75%/ Fonds 8,35%

Supports prioritaires: CW8, EWLD, C50.

Nouvelle entrée: ST Micro, EWLD.

Le rythme d’alimentation est de 550€ par mois+ 100€ d’achat d’ETF World sur assurance-vie.

Les pourcentages de gains/pertes incluent les dividendes.

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