Portefeuille financier familial de Cat

Bonjour à tous,

je n’avais pas pris le temps de faire le point depuis quelques mois mais voici un compte-rendu en date d’hier soir sur le portefeuille actions.
Depuis fin Juillet, il y a eu des hauts et de bas mais on est aujourd’hui légèrement en recul par rapport à cette période. Par ailleurs, difficile de donner une variation mensuelle car je n’ai pas eu un suivi suffisamment fin sur la période. Je peux néanmoins donner l’évolution depuis le début de l’année :
* pour les titres vifs : -7.06% YTD;
* pour l’ETF CW8 : -7.77% YTD;
* pour l’ETF PAEEM : -11.82% YTD;
* pour l’ensemble des PEA : -7.60% YTD;
On peut comparer notamment au CAC40GR : -2.85% YTD.

Hier soir la répartition du portefeuille était la suivante :


Quelques brèves remarques :
* injection de quelques liquidités + quelques dividendes + (surtout) vente de la ligne UFF suite à l’OPA annoncée par Abeille assurances. Petits renforcements avec ces liquidités avec dans l’ordre de taille des apports : Bassac, Burelle, Peugeot Invest, Eurazeo, Nexity et Eurobio.
* Sur cette période relativement longue, on notera l’effondrement du cours d’Hipay et la mauvaise performance de petites capitalisations qui représentent une part importante du portefeuille (Moulinvest et Bassac notamment).
* Perfomance remarquable de Publicis sur la période. La ligne a mis de longues années à apparaître en vert… espérons que cela continue ;-).

Bien à vous,
cat

Dernière modification par cat (03/12/2022 15h27)