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#1151 17/11/2022 12h34

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J’ai acheté 500 actions Edinburgh Worldwide Investment Trust à £1,81. J’aurais du presser la gâchette un peu plus tôt autour des 165p, mais bon de toute façon c’est une ouverture de ligne, on verra comment le cours évolue smile J’espère secrètement qu’ils vont participer à l’AK de SpaceX et encore alourdir leur pose.

Elon Musk’s SpaceX Is in Funding Talks That Would Value It at Over $150 Billion - Bloomberg

J’ai choisi ce fonds car sa sélection de PE me semble la plus intéressante des CEF que j’ai passé en revue : SpaceX, PsiQuantum, Lightning Labs, Epic Games (sans Tencent), et une sélection intéressante de sociétés d’ingénierie génétique ou d’intelligence artificielle.

Dernière modification par doubletrouble (17/11/2022 14h24)


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#1152 17/11/2022 18h01

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Pour info, Elon Musk a démenti cette annonce de levée de fond de SpaceX: https://twitter.com/elonmusk/status/159 … Cvn5osAAAA  (ce qui, vu ses antécédents, ne veut pas forcement dire qu’elle ne va pas avoir lieu, mais ça peut être une info intéressante pour vous si vous l’aviez manquée)

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#1153 17/11/2022 18h23

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@Nyxe : J’ai en effet vu passer cela, mais la rumeur me suffit, démentie ou pas smile A la base je voulais déjà acheter EWI lorsqu’elle cotait 160p - SpaceX n’est qu’une petite partie de la décision. Le plus gros changement c’est le résultat des midterms américains, qui me fait craindre une capitulation prématurée de la FED et la mise en oeuvre précipitée de l’agenda progressiste. EWI est une exposition vraiment parfaite aux secteurs qui en bénéficieraient. Il devrait cependant y avoir d’autres "dips" (y compris sur la Chine, qui est bien remontée récemment) pour constituer prudemment une position dans les mois qui viennent. Je veux revenir en douceur sur les marchés actions car je crois malgré tout que nous ne sommes pas au bout de nos surprises… Ce serait dommage que je ruine mon absence de pertes cette année en revenant trop vite dans la dernière ligne droite wink Merci pour ce gentil message en tout cas !

P.S. : pour ceux que cet apparent revirement étonnerait, n’oubliez pas qu’on parle ici d’une louche de 1000€. Je ne dévie pas de mon plan d’achat de T-notes fin Q1 2023, mais en attendant je hedge un peu - histoire de ne pas trop amèrement regretter mon inaction si je me trompe. Je vais donc probablement commencer à reposer des petites louches de 500 ou 1000€ dans les semaines qui viennent, surtout que je ne devrais pas tarder à avoir mon nouveau jouet et donc accès au TASE wink

En soutient de ma thèse principale : Stocks & Bonds Tumble After Fed’s Bullard Comments | ZeroHedge

Dernière modification par doubletrouble (17/11/2022 18h31)


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#1154 24/11/2022 12h35

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J’espère ne pas décevoir ceux qui m’ont suivi sur Kopy Goldfields, mais j’ai liquidé ma position hier. En effet, mes documents sont finalement arrivés en Israel et je vais pouvoir faire le virement de 6000€ minimum (₪20,000) pour l’ouverture de compte.

J’ai pesé le pour et le contre, et finalement je préfère encaisser la moins-value fiscale d’environ 4000€ sur ma ligne (quitte à la reconstituer en Janvier) pour abonder ce nouveau CTO plutôt que sortir 6000€ de liquidités immédiatement disponibles (en ce moment je dépense beaucoup pour boucler mes travaux). Donc la braderie d’hier midi, c’était moi smile

Après versement, la dernière étape avant que je puisse passer des ordres sera un petit entretien KYC via Zoom.

Avec les 6000€ qui seront déposés sur mon nouveau CTO, je pense racheter 2000 actions Polymetal et convertir l’excédent en shekels.


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#1155 12/12/2022 18h17

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Toutes ces péripéties ont fini par payer : mon compte chez IBI vient d’être ouvert smile

Une petite capture de leur application IBI Smart :



Je devrais recevoir mes identifiants pour leur plateforme Spark demain.


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#1156 14/12/2022 12h39

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Haha, avec mon compte israélien j’ai enfin pu racheter 1000 actions Polymetal à 235 pence big_smile J’ai converti tous les euros restant sur le compte en shekels. "F**k the EU", comme l’a dit avec tant d’élégance Mme Victoria Nuland wink

Dernière modification par doubletrouble (14/12/2022 13h10)


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[+1]    #1157 15/12/2022 13h16

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En fait, l’application IBI Smart n’est pas super utile dans mon cas, elle ne permet que d’accéder à la bourse américaine. J’utilise principalement Spark, l’interface est un peu vieillotte mais fonctionne bien, j’ai les cotations en temps réel sur Tel Aviv gratuitement. Un petit aperçu :



J’ai racheté 1000 actions Polymetal, avec un PRU de 240 pence pour ces 2000 actions (PRU global de 180 pence pour mes 6000 actions). A noter, j’ai passé l’ordre initial pour 2000 actions par téléphone ()et j’ai ensuite pu le mettre à jour (même partiellement exécuté) simplement par e-mail et sans frais supplémentaires. Au total, l’ordre m’a coûté un peu moins de 1,2% ce qui est nettement moins cher que Boursorama ou même InvestStore.

Dernière modification par doubletrouble (15/12/2022 13h28)


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#1158 08/01/2023 12h26

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Je profite d’un moment de stupeur lactique de mes petites pour me livrer au traditionnel exercice du récapitulatif annuel de la performance du portefeuille smile



Pour ceux qui arrivent en cours de route, j’ai vendu la majorité de mes actions fin-Décembre/début-Janvier, anticipant une année trop difficile pour mes compétences de boursicoteur de base. J’ai tout de même conservé quelques positions et ouvert de nouvelles lignes. Voici les chiffres :

PEA : J’ai commencé l’année avec 42k (après avoir vendu environ 100k€ en décembre 2021), dont la quasi totalité a été liquidée au cours des mois suivants. Il ne reste plus que 2127€ actuellement sur ce compte (une ligne PRUS gelée). La plus-value hors abattement réalisée sur ces 40k€ vendus est de 2531€ (6,3% de PV réalisée). Je suis donc dans le vert, même après avoir fait le zouave sur des positions spéculatives ultra risquées comme EOS Russia.

PER CTO : Mitigé, j’ai une PV latente de 162€ sur le compartiment déductible et une MV latente de 246€ sur le compartiment non-déductible. Au total, j’ai versé 4575€ sur le PER CTO. J’ai donc une MV latente totale de 1,8% sur ce compte.

CTO Boursorama : J’y ai transféré mes 200 actions Kazatomprom en empochant 80€ au passage, avant d’acheter 500 parts de l’ETF PRUS (PV latente 17%) et 4000 actions Polymetal (PV latente 74%). Le compte affiche au total une insolente PV latente de 77%. La PV imputable à cette année s’élève à 5777€ sur 9105€ investis, soit 63%.

CTO Israélien : J’ai bien fait de me hâter d’acheter mes 2000 actions Polymetal supplémentaires, elles ont déjà pris 17% wink

Au niveau géopolitique, j’avais le pressentiment Lovecraftien* de monstres antiques et indicibles s’éveillant dans les ténèbres glacées de leurs fosses abyssales avant de s’élancer, inexorables, de leurs profondeurs turbides pour aller crever la surface glauque d’une mer d’huile, tels autant d’îles volcaniques aux proportions incompréhensibles ; et hululer avec furie sous une lune impie un hymne insane au chaos et la destruction. Je n’ai pas été déçu wink

Je maintiens mes prédictions pour 2023 : une dépression déflationniste bien violente sur fond d’assèchement de la liquidité (même si je n’ai aucune idée de ce qui mettra finalement le feu aux poudres), et je compte continuer de me positionner sur les pays turciques (le hub gazier qui est en train de se développer en Turquie, les développements intéressants dans les -stans dont tout le monde se moque me semblent confirmer cette intuition) ou dans les pays qui ont la possibilité de rester relativement neutres (Israel, Indonésie, Singapour, …) et donc de "manger à tous les râteliers".

On verra bien !

* pardonnez-moi le mauvais pastiche wink

Dernière modification par doubletrouble (08/01/2023 15h23)


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#1159 08/01/2023 16h13

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ISTJ

Bonjour Doubletrouble et bonne année !

Vous écrivez du Lovecraft maintenant 😊

Pour 2023, je ne sais pas me prononcer, tout est possible. Je préfère me fier à la régularité des dividendes, c’est plus sûr.

Pour la Turquie, vous n’avez pas tort. Ce pays mange à tous les râteliers et je vous suis complétement sur les pays non alignés que vous citez. J’aime particulièrement Singapour (la suisse asiatique). J’aime bien la Corée du Sud également qui n’est pas chère et qui est toujours classée dans les pays « émergents ».
Il reste le pari du Japon avec une remontée hypothétique de sa devise ?

Pour les pays en « stans » (pensée au Turkisdétan de Coluche), c’est très difficile d’y investir. A part le fameux Kazatomprom que j’avais acheté (avec bonheur) en vous suivant, il n’y a pas grand-chose d’autre.

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#1160 09/01/2023 08h05

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Merci @Scarabee, je vous souhaite également une excellente année 2023 smile

Les marchés des pays en -stan sont assez difficiles d’accès mais à cœur vaillant, rien d’impossible. Je n’ai pas encore utilisé mon CTO Kazakh chez Halyk Finance mais je le garde au chaud pour pouvoir participer à l’IPO de Navoi Mining and Metallurgy Combinat - Wikipedia (l’un des plus gros producteurs mondiaux d’or et d’uranium). En plus avec un nom comme cela et la localisation des mines on a un peu l’impression d’être actionnaire de la CHOAM wink

Votre bel avatar me rappelle que je n’ai pas eu le temps de poster de photo de la jolie pièce chinoise que j’ai acheté en Argentine un peu avant Noël :



Prix d’achat $2000 USD, je pense qu’elle vaut entre $5000 et $8000 USD, suivant la note qu’elle obtiendra lors de la certification.


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#1161 25/01/2023 12h48

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Un peu de SAV après avoir lu le suivi d’Emilienlar smile

En Mars 2022, je faisais stupidement la fine bouche devant Studsvik (que j’avais vendu autour des 100 SEK, après avoir baggé) :

p.41 Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble

Force est de reconnaître que la patience paye, si je les avais gardé un an de plus j’aurais encaissé un gain supplémentaire de 60 SEK par actions. La même chose en pire s’est produite avec Arctic Paper, sur laquelle j’aurais 429% de PV latente si je l’avais encore en portefeuille (je l’ai vendu autour de 18 SEK, après avoir baggé). Pareil pour Mytilineos, que j’ai vendu autour de 15€ et qui s’échange maintenant 22€.

Moralité : ne me suivez jamais lorsque je vends, j’ai visiblement une fâcheuse tendance à vendre trop tôt !


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[+1]    #1162 25/01/2023 13h05

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Bonjour doubletrouble,

je vous lis avec plaisir même si je ne vous suis pas dans vos prises de positions avec regret.

Pas certain que vendre trop tôt soit un défaut :

James de Rothschild, qui fut l’homme de France le plus riche sous la monarchie de Juillet et qui a inspiré Balzac et Zola, donnait ce conseil : «J’ai fait fortune en vendant toujours un peu trop tôt.» Méfions-nous de notre âpreté qui nous pousse à vouloir «toujours plus».


Parrain : Linxo, Grisbee, Revolut, Yuh (nd6441), Interactive brokers

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#1163 25/01/2023 13h21

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ESTJ

Bonjour

Pourquoi avoir pris la décision de vendre ?
Avez vous eu un changement majeur sur le titre par rapport à votre théorie d’investissement initiale ?
Ou avez vous atteint une valo/ un cours de vente ?

Pourquoi ne pas mettre en place une vente partielle ?

On dit « d’arroser les belles plantes et de couper les mauvaises herbes » ainsi que de « savoir prendre ses gains ». Ce n’est pas facile…

Cela m’arrive de garder - lorsque le cours seuil de take profit est atteint - une partie de la ligne (entre 20-30% selon l’investissement initial) correspondant à un actionnariat plus « spéculatif »

Je ne sais pas si c’est bien mais ça fait de moi un homme jamais trop déçu 😆😁

Al.


Je n’y crois pas c’est merveilleux !

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#1164 25/01/2023 15h46

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@rylorin : Merci pour ce gentil message smile

@Aladdin : A vrai dire mes ventes ne reflètent pas une perte de confiance dans ces sociétés, mais une perte de confiance dans l’environnement macro-économique. J’ai liquidé mes portefeuilles d’action en Décembre 2021/Janvier 2022 en anticipant une mauvaise année 2022. Il apparaît que j’aurais du être un peu moins drastique !

Individuellement, je reste convaincu des qualités des sociétés que j’ai eu en portefeuille et ce SAV indique d’ailleurs que cette confiance n’est pas mal placée smile Je crois que seules Sotkamo Silver et North Energy m’ont véritablement déçues ces dernières années.

Il ne me reste actuellement sur mes différents comptes titres qu’une grosse ligne de 6000 actions Polymetal, 2000 actions Kazatomprom, des parts d’ETF PRUS gelées, et en PER CTO des petites lignes Energean, Anglo-Eastern Plantations et Lucara Diamonds.


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#1165 25/01/2023 17h54

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ESTJ

doubletrouble a écrit :

A vrai dire mes ventes ne reflètent pas une perte de confiance dans ces sociétés, mais une perte de confiance dans l’environnement macro-économique. J’ai liquidé mes portefeuilles d’action en Décembre 2021/Janvier 2022 en anticipant une mauvaise année 2022. Il apparaît que j’aurais du être un peu moins drastique !

Quelle est votre allocation financière actuelle ?
Et votre allocation action dans votre portefeuille global ?

Quelle était votre allocation action dans votre portefeuille global fin 2021 ?

Quelle est votre horizon de temps ?

Juste par curiosité, pour comprendre votre démarche.

Al.


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#1166 25/01/2023 19h04

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@Aladdin : Vous trouverez mon allocation financière détaillée ici :
Information - Forums des investisseurs heureux (2022)
Information - Forums des investisseurs heureux (2021)

La majorité de mes avoirs restent actuellement sous forme d’immobilier et de monnaies de collection chinoises. J’avais fait un effort de diversification vers les actions de 2018 à 2021 mais au final arbitré en favorisant l’immobilier l’année dernière (la majorité du cash issu de la vente de mes actions a servi/sert encore à financer des travaux sur mes biens immobiliers - sans compter deux achats, un local commercial et un terrain de loisir).

J’ai 36 ans, donc mon horizon de temps est raisonnablement de 20 ans. J’espère devenir rentier avant 45 ans, quand même smile


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#1167 25/01/2023 22h18

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ESTJ

A la grande louche et en espérant ne pas faire de grosses boulettes dans les calculs


Entre 2021 et 2022 : Passage d’une allocation action représentant 14% du patrimoine brut à 4% ( ou 26% a 6% du patrimoine net).

Admettons que, vraiment pas chanceux, vous aviez perdu 30% de la valeur de votre PF action: Cela représenterait même pas 5% de votre patrimoine global brut !

Sur un horizon de temps lointain l’impact de la perte (cour terme) sur votre patrimoine me semble minime ?!

Je me questionne actuellement sur mon allocation. Mon PF financier représente 2/3 de mon patrimoine net. Le PF action 3/4 de mon PF financier (environ 50% de mon patrimoine net). Je suis bien plus exposé aux marchés actions que vous.

Mais sur un horizon lointain (j’ai le même âge que vous) n’est-il pas mieux d’absorber les pertes raisonnables (drawdown max 30-40%) dues à un marché baissier (macroéconomie hostile) plutôt que de concrétiser une perte ?
Bien entendu si la confiance dans la société est équivalente à la théorie d’investissement initiale…

Qui plus est, n’est il pas (a posteriori) trop « drastique » à la vue de votre allocation une liquidation d’un PF en forte PV ?!

Attention, Je ne dis pas qu’il ne faut pas ré allouer le PF lors de grand changement macro comme nous sommes entrain de vivre…

Les conditions Macro-économiques ne présagent rien de bon à court terme pour l’immobilier.
Pourtant cela risque peu d’impacter votre immobilier (sauf peut être si vous comptez faire des crédits pour de gros travaux…)
Les SIICs et REITs sont (deja) plus impactés (d’ailleurs vous ne m’aviez pas répondu pourquoi ? Information - Forums des investisseurs heureux ) et les SCPIs (que j’ai en PF) également.

Une autre question: N’avez vous pas peur d’être autant exposé au marché immobilier français ? Chercherez vous à diversifier ou c’est un biais assumé ?

Ne prenez pas mes paroles comme une critique mais comme une observation qui me permettent à moi aussi d’avancer dans cet échange.

Dernière modification par Aladdin (25/01/2023 22h21)


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#1168 26/01/2023 10h15

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INTJ

Aladdin a écrit :

Admettons que, vraiment pas chanceux, vous aviez perdu 30% de la valeur de votre PF action: Cela représenterait même pas 5% de votre patrimoine global brut !

Je ne raisonne jamais en terme de patrimoine brut, l’argent que j’ai emprunté ne m’appartient pas encore wink Surtout, je raisonne en terme de liquidité : une perte latente sur un actif peu liquide (monnaies de collection, immobilier) est (pour moi) moins grave qu’une perte latente sur un actif liquide : je place mon argent sur les marchés actions en gardant la possibilité de le récupérer en cas de besoin, tandis que j’accepte que les sommes investies en immobilier/placement illiquide sont indisponibles. Je cherche à aller vite et je n’investis pas que de l’argent dont je n’ai pas besoin. Une perte de 30% sur l’une de mes poches les plus liquides auraient donc été dangereuse, car j’aurais pu me retrouver contraint d’en matérialiser une partie. Perdre de l’argent, c’est perdre du temps, et je n’ai pas beaucoup de temps devant moi si je veux être affranchi dans 10 ans.

Aladdin a écrit :

Les SIICs et REITs sont (deja) plus impactés (d’ailleurs vous ne m’aviez pas répondu pourquoi ? Information - Forums des investisseurs heureux ) et les SCPIs (que j’ai en PF) également.

En effet, toutes mes excuses ! Mon raisonnement peut-être simpliste était qu’en 2021 les obligations étaient encore fort chères et rapportaient peu (avec donc un gros, gros risque de baisse de leur prix lorsque les taux remonteraient - c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé fin 2022) tandis que les SIICs bénéficiaient encore des taux bas (leur permettant de s’endetter/faire rouler leur dette pour un coût négligeable). Dans l’environnement actuel, en effet ce serait plutôt l’inverse, même si les obligations sont encore trop chères à mon goût et qu’il faut regarder attentivement la structure de la dette des SIICs : une SIIC qui s’est endettée à des taux proches de zéro et n’a pas besoin de refinancement avant un moment reste intéressante dans l’environnement actuel. Je suis aussi attentif à leur portefeuille de biens : je n’achèterais pas URW, mais Immobilière Dassault a des immeubles magnifiques, l’acheter est donc cohérent avec ma stratégie d’investissement (voir ci-dessous).

Aladdin a écrit :

Une autre question: N’avez vous pas peur d’être autant exposé au marché immobilier français ? Chercherez vous à diversifier ou c’est un biais assumé ?

J’ai cherché à me protéger de trois façons : d’une part en achetant des biens peu chers dans l’absolu (aucun ne dépasse 120k€), tout en étant bien placés et esthétiquement remarquables ; et d’autre part en n’utilisant que très peu d’apport. Au total, je n’ai dû dépenser que 100k€ environ pour acquérir mes biens et les restaurer, et les loyers couvrent assez largement les mensualités des emprunts. De ce fait, même si nous entrions dans une période de déflation durable, la probabilité que je me retrouve à devoir payer de ma poche des biens dont la valeur serait devenue inférieure au prix d’achat est (je crois) très faible.
La troisième protection, c’est que je cible un marché dans le marché, celui des monuments historiques. Il n’y en a qu’environ 46000 en France (dont seulement 5042 immeubles et 6170 maisons…), on n’en produit plus ( smile ), et ils confèrent des avantages très intéressants. Par exemple, je n’ai pas à me soucier des lois relatives au DPE. Pour finir, comme je l’avais expliqué dans ma présentation, j’aime mon pays et c’est un biais assumé wink

Aladdin a écrit :

Les conditions Macro-économiques ne présagent rien de bon à court terme pour l’immobilier. Pourtant cela risque peu d’impacter votre immobilier

En effet, avec le taux d’inflation actuel on peut considérer que je vole la banque wink

Aladdin a écrit :

Ne prenez pas mes paroles comme une critique mais comme une observation qui me permettent à moi aussi d’avancer dans cet échange.

Ne vous inquiétez pas, au contraire j’apprécie le débat et sentez-vous absolument libre de critiquer ! C’est comme cela que je pourrais progresser.

Dernière modification par doubletrouble (26/01/2023 12h53)


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#1169 01/03/2023 14h08

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Depuis Janvier, je prends grand plaisir à injecter les 500€ mensuels que me verse la CAF (non imposables) sur le compartiment déductible de mon PER CTO. Avec ça, pour l’instant j’achète des parts du fonds JEMA, qui est le nouveau nom plus politiquement correct de l’ancien JRS : JPMorgan Russian Securities.

Comme JPMorgan se retrouve dans l’impossibilité de vendre ses titres russes ou de toucher aux roubles qui s’accumulent dans le compte Type C recevant les dividendes, je considère JEMA comme un nouveau fonds Emerging Markets avec en bonus au moins 70 pence de cash par action qui seront libérés un jour lorsque les contrôles des changes seront levés. Sur un PER CTO, on a le temps d’attendre smile

Je n’arrive pas à me motiver à acheter autre chose que ces situations spéciales dans le climat actuel, j’avais indiqué à de multiples reprises que je m’attends à une forte correction entre les résultats du Q1 et ceux du H1, on devrait bientôt savoir si mes élucubrations sont correctes. Le cas échéant, attendez-vous à de fréquentes mises à jour de cette file wink

Dernière modification par doubletrouble (01/03/2023 18h33)


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#1170 01/03/2023 22h08

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Bonjour DT,

Cela fait plusieurs fois que je vous vois parler ici de ce fameux JEMA.

Bien entendu je suis arrivé à me faire une idée de la bête.
Mais en général, mes recherches sont toutes bêtes, je l’assume.

-Résultat de recherche GOOGLE

-Résultat de recherche ETF (point) com

-Résultat de recherche Zonebourse

Toutes les 3 faites en tapant JEMA dans chaque moteur de recherche respectif.

-Une nouvelle recherche Zonebourse en tapant JRS

Sur le site JPM AM

Avec possibilité de télécharger la fiche descriptive du fonds PDF

Si ma compréhension de ce document est exacte, la première ligne de ce fonds, 90.1 % du total,  serait composé du fonds monétaire JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund A (acc.) - LU1873128687

La seconde ligne serait LUKOIL, pour 1.9 % du total.

Dernière modification par Aigri (01/03/2023 22h54)


Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.

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[+1]    #1171 02/03/2023 10h06

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Bonjour @Aigri, en effet il s’agit de JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities plc           | J.P. Morgan Asset Management

Il s’agit d’une situation spéciale car les actifs russes détenus par le fonds ne sont plus valorisés qu’à une fraction du prix auquel ils transigent sur la bourse de Moscou : d’où la répartition étrange des fonds lorsque vous regardez la composition. La première ligne, du cash parqué sur un fonds monétaire, va servir à acheter des valeurs d’Europe émergente, du Moyen Orient ou d’Afrique dans les mois qui viennent.

Pour avoir une idée de la valeur des actifs russes, je vous partage une feuille de calcul Google sheet élaborée par les membres d’un canal Telegram d’investisseurs britanniques n’ayant pas froid aux yeux que j’ai découvert avec délice entre deux biberons/changements de couche :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … p=drivesdk

La NAV est évaluée à 553p dont 57p de dividendes versés sur un compte Type C. Le prix actuel du fonds est donc grosso modo équivalent à la somme du cash et des dividendes déjà versés.

Le fonds ayant converti la majorité des ADR/GDR pour détenir le sous-jacent en direct, nous sommes paradoxalement protégé de potentielles velléités de liquidation à vil prix par M. Poutine et ses contre-sanctions : tant qu’il ne sera pas permis aux investisseurs étranger de vendre des actions russes ou de toucher aux comptes Type C, les restes de JRS dorment (en générant de gras dividendes).

A noter, on commence à parler de montages astucieux pour contourner ces limites, comme titriser les comptes C afin d’en vendre le contenu à des investisseurs situés dans des pays "amicaux", qui pourront retirer les liquidités. Les sanctions occidentales devraient rendre ce genre de contorsions indésirables pour JPMorgan, mais sait-on jamais…

Bien sûr, il s’agit là d’un investissement très risqué, c’est pour cela que j’utilise exclusivement de "l’argent gratuit" pour en acheter - au pire, si je me plante et que ce fonds ne vaut rien, j’aurais toujours une réduction d’impôt et je sécurise le versement des allocations familiales pour l’année suivante. Au mieux, je fais entre x2 et x5 sur un horizon de 5 à 10 ans. C’est toujours mieux qu’une SOFICA ?

Dernière modification par doubletrouble (02/03/2023 10h28)


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#1172 17/03/2023 11h17

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J’ai remis à plat mon PER CTO : j’ai vendu mes petites lignes Energean, Lucara Diamond et Immobilière Dassault pour tout miser sur JEMA. J’ai donc 5000 parts de ce fonds sur mon compartiment déductible, et 1000 sur le non-déductible.

La dernière AG a permis de lever les inquiétudes que j’avais au sujet d’une possible dilution. Le cash qui restait a été investi dans une sélection d’actions saoudiennes et qataries (entre autres) qui correspond tout à fait à ma vision macro actuelle.

Le capital converge toujours vers les destinations où il est le mieux traité, et j’ai l’impression qu’en ce moment c’est le Moyen Orient et l’Asie Centrale qui sont les plus accueillants.

Dernière modification par doubletrouble (17/03/2023 11h38)


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#1173 29/03/2023 10h20

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Au moment de faire mon DCA habituel, je me suis rendu compte que l’éligibilité de JEMA au PERi avait été révoquée ! Ayant déjà versé mon apport, j’en étais fort marri ; en désespoir de cause - en ce moment, je considère l’Occident presque comme non-investissable - j’ai été regarder Edinburgh Worldwide Investment… qui lui est soudainement devenu éligible ! Aurais-je un lecteur travaillant au Crédit Agricole ? wink Il s’agit de deux fonds relativement obscurs…

J’espère que la décision concernant JEMA sera réévaluée rapidement, le fonds contenant en valeur absolue plus de valeurs Saoudiennes et Qataries que d’actions russes désormais. Des investisseurs innocents désirant simplement s’exposer au Moyen Orient et l’Afrique du Nord pourraient être surpris et déçus wink

Et puis, j’ai l’argent de la CAF à investir, moi…

Dernière modification par doubletrouble (29/03/2023 10h21)


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Favoris 1    #1174 01/06/2023 07h49

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Si mon lecteur secret du Crédit Agricole voulait bien revoir l’éligibilité PERi de ces deux valeurs, il aurait ma plus sincère gratitude smile

- Bank of N. T. Butterfield (BMG0772R2087) : Comme son ISIN l’indique, cette banque est basée aux Bermudes même si elle cote sur le NYSE. C’est de ce dernier point que vient l’opportunité, elle a été vendue sans distinction avec toutes les banques moyennes américaines alors qu’elle n’est que très faiblement exposée à l’économie US. Il s’agit d’une banque offshore ciblant une clientèle HNWI, un peu comme VP Bank au Liechtenstein. Comme il ne s’agit pas d’une action américaine, on devrait pouvoir la loger en PERI.

- Barings Emerging EMEA Opportunities PLC (GB0032273343) : Un fonds britannique avec un discount de 20% sur la NAV qui permet de s’exposer à l’Arabie Saoudite, au Qatar, et d’autres pays intéressants mais dont les bourses sont difficilement accessibles au commun des mortels :

Holdings    % of Assets
AL RAJHI BANK    6.81
NASPERS    5.76
NATIONAL COMMERCIAL BANK    4.98
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP(SABIC)    4.60
FIRSTRAND LIMITED    4.10
SAUDI TELECOM    3.72
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)    3.62
MTN GROUP    3.39
ALDAR PROPERTIES    3.18
ABU DHABI COMMERCIAL BANK    2.94
Total    43.1


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#1175 01/06/2023 17h38

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ISTJ

Bonjour DoubleTrouble,

Excellente action cette Bank of N. T. Butterfield. J’ai constitué une ligne lors de la crise des banques régionales US. Il y a longtemps que je l’avais en watchlist et j’en ai profité.
Banque de (vrais) riches, fonds propres durs de 22 %, rendement de 7% à versement trimestriel sans retenue à la source car siège aux Bermudes. Un must !
J’aimerai bien renforcer cette ligne mais j’ai beaucoup d’autres lignes à constituer ou à renforcer….

Je l’ai acheté dans mon CTO par contre. Bonne chance avec le CA mais je pense que ca va être (très) difficile.

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