Rapport boursier Holdings : sociétés familiales et private equity coté

InvestisseurHeureux · #1

Le rapport boursier Holdings a été lancé en juin 2021. Il s’agit d’un rapport quotidien disponible dans votre profil de membre, sur abonnement.

L’idée derrière le rapport

Les holdings familiales cotés ont une approche patrimoniale et investissent aussi dans du capital-risque auquel nous n’avons pas directement accès. Toutefois, on peut en quelque sorte être "poisson-pilote" et profiter de leur cotation pour se joindre à la famille actionnaire.

Les sociétés analysées

Une cinquantaire de holdings et sociétés de private equity européennes et américaines ont été identifiés et sont listés dans le rapport.

Le rapport Holdings

Un premier tableau donne pour chaque société la capitalisation boursière, le rendement sur dividende, la fréquence du dividende, le PER, le P/B, la notation de la dette et la famille actionnaire le cas échéant :

Un autre tableau donne le le bêta et le TRI annualisé sur 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 ans :

Des filtres de recherche permettent également d’affiner les listes, notamment le % de détention par les initiés.

D’une manière générale, jusqu’ici, les holdings familiaux les plus performants en bourse sont suédois, et les société de gestion de capital-risque les plus performantes sont américaines.

Ici le holding suédois Investment Latour de la famille Douglas :

ACCÈS

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Accéder au rapport Holdings

Mots-clés : holding, private equity, société familiale

kiwijuice · #2

Quelques conglomérats européens performants.
Certains dans votre rapport.

- Lifco
- Latour
- Schouw
- Lindengruppen
- Topicus
- Brederode
- AB traction
- TAmburi
- MBB
- Italmobiliare
- VNV Global
- Addtech
- Lundsberg

marcopolo · #3

Intéressant.

Par contre le PER pour une holding…

Aussi, une possibilité offerte par UncleStock est non seulement le rendement annualisé (changement de prix + dividendes) en bourse ainsi que la création de valeur (évolution des fonds propres par action + dividendes).

Cela est assez pertinent car on peut ainsi voir, par exemple, que le rendement élevé de Sofina est bien plus élevé en bourse que la réelle création de valeur. Explication simple, il y a eu un gros rerating du Price Book normal avec des marchés au plus haut (l’effet serait bien évidemment inverse avec des marchés au plus bas)

Dernière modification par marcopolo (09/09/2021 20h12)

InvestisseurHeureux · #4

Maj mensuelle des ratings

- Relèvement du rating ou de la perspective : Carlyle Group

- Rating et perspective confirmés : Investor AB, Berkshire Hathaway

- Baisse du rating ou de la perspective : n/a

Pour voir tous les ratings et perspectives : Newsletter Holdings

Cyril79 · #5

Bonjour

Y a t- il une raison expliquant l’absence de Sofina dans le rapport boursier ?

Cordialement,

InvestisseurHeureux · #6

Bonjour,

Un petit bug que j’ai corrigé.

Sofina a évidemment toute sa place dans le rapport, a fortiori vu son historique de performance.

InvestisseurHeureux · #7

Ajout de nombreux Investment Trusts

Jusqu’ici, j’avais ajouté marginalement quelques Investment Trusts britanniques à ce rapport.

Aujourd’hui, j’ai parcouru les catégories Global, Flexible, Private Equity, Hedge Fund du site The Association Of Investment Companies, et tous les fonds fermés avec une capitalisation significative (900 M€ minimum) ont été ajoutés.

Une des plus belles performances de l’année est BH Macro, classé Hedge Fund. Hélas, être classé Hedge Fund n’est pas une martingale pour autant, puisque Third Point Investor fait lui une des pires performances de l’année.

Tous ces fonds fermés sont accessibles avec Interactive Brokers.

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Rapport boursier Holdings : sociétés familiales et private equity coté

#1 09/09/2021 12h32

L’idée derrière le rapport

Les sociétés analysées

Le rapport Holdings

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[+1] #2 09/09/2021 13h27

#3 09/09/2021 13h29

#4 01/11/2021 17h50

Maj mensuelle des ratings

#5 17/04/2022 09h46

#6 19/04/2022 10h35

#7 07/10/2022 14h45

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