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#51 01/11/2021 22h46

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Après avoir bien rebossé ce dossier, il apparaît que le prix du granulé en vrac de CEEB donne une moyenne mais comme le marché du pellet est essentiellement local en France, ce prix ne veut pas dire grand chose pour Archimbaud, Cogra, MoulinBois, EO2 etc car il peut y avoir localement des écarts
Mais cela donne une vision de la saisonnalité du marché.

Actuellement la stratégie de Cogra est de ne pas brader ses pellets car il a l’un des outils de production le plus moderne et puissant de France (200 Kt/an) et la capacité de stockage en propre la plus importante (44 mille t.)

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Dernière modification par srv (01/11/2021 22h50)


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[+1]    #52 02/11/2021 08h23

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En Juillet dernier, Oliv21 indiquait "Sur la baisse des prix de marché des pellets, c’est tout à fait normal et suit la massification de l’industrie : hausse des volumes et baisse des couts de productions.
Comme tous les acteurs doivent augmenter leurs productions ET que les produits ne sont fondamentalement différentiant -> la concurrence sur les prix est la pour durer."

J’avais plutôt tendance à penser la même chose à  l’époque.

Force est de contester que les prix ont repris 7 % depuis mai dernier :



Il sera intertessant de voir la tendance sur les prochains mois…..
Ce qui est certain, ce que ce pour ce type d’entreprise la notion de volume est essentielle pour écraser les charges fixes.
Avec l’explosion des prix de l’énergie et celui du marché des poêle et chaudières à granulés file Moulinvest,nous pouvons pressentir une augmentation des volumes dans les mois et années à venir.

Cela semble être le cas au vu des dernières communications de :
-COGRA : 1er Trimestre 2021-2021 hausse de 25% du CA

- Moulinvest (source : dernier rapport annuel)


Bien évidemment la rudesse des hivers aura également son rôle à jouer.

Toutefois, il me semble que Cogra se retrouve avec un outil industriel neuf et de belle capacité (source) dans un marché en fort développement.

Sauf erreur de gestion majeure, il me semblerait étonnant que Cogra ne puisse pas en profiter dans les années à venir compte tenu du contexte des prix de l’énergie mais également politique.

Yvan

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#53 02/11/2021 11h41

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Une autre façon de voir la performance économique de Cogra

Avec 20 M€ d’usines (valo brut dans le bilan), ils font 4 M€ EBE

Et avec Craponne 2, on ajoute 12 M€ d’actif "usines"

Et comme la capacité de Craponne 2 peut être absorbée par le marché, on peut estimer "à la louche" une montée de l’EBE de plus de 2 M€.

Ya un beau leiver OP, que le marché n’a pas encore vu, car c’est pas dans les comptes.

Ya un outil de production qui est passé de 125 Kt/an de capacité à 200 Kt/an depuis février 2021 (mois où Craponne 2 a été mise en production)

Amha, on en reparlera du levier OP que personne ne voit (sauf quelques uns ;-)

Concernant le prix CEEB, on a eu cela dans les années passées. Mon avis est que cela montre la saisonnalité S1/S2 mais rien sur les tendances. Difficile de trouver une corrélation entre le prix CEEB et le CA  de Cogra, MoulinBois etc…



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Dernière modification par srv (02/11/2021 11h46)


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#54 04/12/2021 11h16

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Pour info, je viens de poster un retour d’expérience publié par Que Choisir sur les utilisateurs de poêle à granulés.

lien

De bon augure :  le bouche à oreilles et les coûts de l’énergie permettent chaque année d’augmenter rapidement le parc des poêles à granulés et donc le besoin en granulés 😉.

Yvan

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#55 04/12/2021 13h21

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Oui, et cela se voit aussi sur le cours et les perspectives de Poujoulat (fabriquant de cheminées / poeles a granulés) sur lequel le fond IE est rentré en novembre.


Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

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[+3]    #56 05/12/2021 10h43

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J’ai compilé les ventes des différents type de foyers, poêles et chaudières (bûches ou granulés) avec des tendances qui semblent assez claires :



J’ai fait une étude plus complète ici

ETUDE COGRA

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#57 05/12/2021 11h34

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Belle étude, c’est clair et cela permet de se faire une idée complète du dossier.
Le cours de COGRA s’est cependant déjà bien apprécié et le potentiel de hausse à court terme semble limité.
A suivre….

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#58 05/12/2021 11h38

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La collecte ESG est probablement le moteur du flux acheteur.

Amha, la société a changé de dimensions depuis la production effective de Craponne 2 (avril 2021).

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[+1]    #59 10/01/2022 13h12

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Publication du CA semestriel de Cogra :

"Cogra enregistre un chiffre d’affaires semestriel de 20,3 ME, en hausse de 32%, avec une accélération entre le 1er et le 2ème trimestre (+35%). "Les effets vertueux du modèle de développement se déploient dans un marché du chauffage aux granulés porteur au sein duquel Cogra est un acteur de référence", se félicite la société.

Cogra anticipe un solide 2ème semestre 2021/2022 et confirme le dépassement du volet financier de son plan Cap 2022 présenté en septembre 2019 : à savoir d’atteindre durablement une marge d’EBITDA supérieure à 10%. Cogra continuera de soutenir l’expansion de son portefeuille de clients et de piloter la montée en puissance de ses capacités de production et de stockage pour répondre avec souplesse aux évolutions de son marché."

Source

La mise en service de l’outil de production est arrivée au bon moment et le t.on de la publication est résolument optimiste !

Les prochains rdv sont :
- Résultats du 1er semestre 2021/2022 (clos au 31 décembre) : le lundi 7 février 2021 avant bourse
- Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021/2022 (clos au 31 mars) : le mercredi 6 avril 2022 après bourse
- Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021/2022  (clos au 30 juin)

Yvan

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Favoris 1   [+3]    #60 10/01/2022 21h35

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Pour donner un peu de profondeur temporelle, voici comment les chiffres montrent que la boite change de braquets

J’ai découpé le tableau en plusieurs images pour une meilleure lisibilité







Avec Craponne 2 qui est opérationnelle depuis le printemps 2021, je pense que la marge EBITDA sera assez largement au dessus de 10% !

La masse salariale déjà dans les comptes du dernier exercice alors que Craponne 2 ne produisait quasi pas, elle va maintenant produire des pellets et donc de la valeur.

On se dirige probablement vers la meilleure marge EBITDA de tous les temps pour Cogra.

Info : coté électricité, je sais que Cogra a renégocié ses contrats lors du printemps 2020 , pendant le krach, auprès de Engie (qui ne devrait pas couler) avec des prix capés. On sera donc tranquille sur ce poste jusqu’à fin 2023.

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[+1]    #61 11/01/2022 08h52

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Une autre façon de voir , "à la louche" mais qui donne des ordres de grandeur

Au 30/06/2020 avec environ 18 M€ d’actifs de productions bruts, ca sort environ 3.2 M€ en EBE

Là, au 30/06/2021, avec 30 M€ d’actifs de production bruts (on ajoute les 12 M€ de Craponne 2), ca devrait sortir au moins 2 M€ de plus en EBE (puisque l’usine est plus moderne)

Bref, à suivre….



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#62 13/01/2022 21h32

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Cogra commence à être sous le feu des projecteurs :

  Euroland passe son objectif objectif de cours de 9 à 12 euros suite à la publication des résultats. https://www.boursorama.com/bourse/actualites-amp/cogra-acceleration-de-la-croissance-au-t2-0478b9a2f7d89125acbf571ac931c804
  Investir sort un article ce jour avec un titre aguicheur "Cogra décolle de 50% en Bourse sur un an, pas suffisant pour nous !" https://investir.lesechos.fr/amp/1997546.php ….. l’effet a été immédiat +8.83% ce jour…..

Et déjà 17% depuis le début de l’année


Yvan

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#63 14/01/2022 18h57

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Vidéo de BFM business / Euroland du jour.

Objectif de cours de 12 avec potentiel certain.



Yvan

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#64 29/01/2022 16h37

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Bonjour,

Dans la suite des précédents échanges sur les prix des granulés de bois, je viens de mettre une petite synthèse dans la file Moulinvest Ici.

Yvan

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#65 08/04/2022 17h11

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Publication du CA T3 2021-2022 (janvier-mars)

Boursorama" a écrit :

Après avoir publié un CA S1 en forte progression (+32% à 20,3 M€), Cogra enregistre un chiffre d’affaires trimestriel historique en valeur absolue, à 14,7 M€. Ce résultat implique une croissance de +77,0% sur le trimestre. Il faut remonter au T3 2016-2017 pour trouver une croissance trimestrielle supérieure dans l’histoire de la société (+79,2%). Le CA 9M ressort à 35,0 M€, soit une hausse du niveau d’activité de + 47,9%.

Source

Dernière modification par L1vestisseur (08/04/2022 17h12)


𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K) 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜

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[+1]    #66 05/07/2022 12h48

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Un peu de suvi, à la veille du CA annuel.

Installation :


Les installations de poeles et chaudières à granulés sur 2021 montent en flèche.

Ci dessous mon suivi (données des pro vendeurs / installateurs)

A noter que les conséquences de la guerre en Ukraine sur l’énergie ne sont pas encore dans ce suivi



Et l’évolution du CA




Et historique marge EBE




Mon avis sur la suite :


Au dernier S1, la marge EBE avait baissé (12.3% VS 12.8% pour le S1 n-1)

Il est possible que le T4 de cette année soit atypique et plus élevé que les autres années.
D’habitue au T4, Cogra produit pour stocker et préparer l’hiver, mais avec les difficultés énergétiques actuelles, ils ont du produire pour vendre à prix fort.

A vérifier demain, si j’ai le nez creux .. ou si je me suis totalement gouré ….

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Dernière modification par srv (05/07/2022 12h49)


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[+1]    #67 06/07/2022 23h19

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CA annuel publié

CA ANNUEL



Je note :

Le T4 est particulièrement élevé, mais aussi que le stockage en propre pour l’hiver a bien commencé (ce qui est une bonne chose)

Avec un EBE de 2.5 M€ pour 20.3 M€ de CA au S1, avec un CA S2 de 21.7 j’estime un EBE annuel à # 6M€ (marge EBE 14.2%)

On verra si je ne suis pas trop loin de la réalité

RDv le 12/09 pour cela.
Et on en saura plus avec le RF semestriel.

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#68 29/07/2022 13h21

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Hé hé la Lozère va-t-elle accoucher d’une licorne ?

Cogra ne cesse de flamber comme les granulés qu’elle vend : quasi-doublement en YTD, 44% sur un moi et 7% rien que pour ce matin !

Le PER actuel semble complètement dingue pour une valeur qui n’a rien de technologique et qui ne dispose pas vraiment de barrière à l’entrée ; je suis d’ailleurs étonné que d’autres acteurs ne se précipitent pas sur ce marché en croissance.

Au tour de moi on prépare l’hiver lozérien et j’entends souvent rouspéter que les "granules" ne cessent d’augmenter à cause de Macron, Poutine ou je ne sais qui ; je ne relève pas mais je ricane sous cape !

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#69 29/07/2022 14h21

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Il y a aussi Moulinvest qui fait des granules, en moindre proportion certes, mais qui se paye 4x moins cher. A la rigueur si ils arrivent à broyer quelques poteaux et planches de bois, ça peut aussi faire l’affaire.


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#70 29/08/2022 13h09

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Communiqué de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) :

Constatant une demande « anormalement élevée » en granulés de bois, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) alerte sur un risque de « déficit d’offre de 5 à 15% » et appellent les consommateurs à « différer les projets d’installation neuve qui n’ont pas encore été concrétisés ».

Source

On y apprend que le marché en volume des granulés de bois, qui était de 1,8 million de tonnes à l’hiver 2020/21 et de 2 millions de tonnes à l’hiver dernier, est estimé à 2,4 millions de tonnes pour l’hiver prochain.
Cogra dispose d’une capacité totale de production de 200 000 tonnes avec ses trois usines, ce qui fait donc un peu plus de 8% de parts de marché.
C’est moins que ce que j’imaginais.

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Favoris 2   [+1]    #71 29/08/2022 14h08

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Oui c’est ça.

Même en ajoutant les capacités de stcokage, on a environ 10% de PDM pour Cogra, sachant que le marché croit très vite. Donc les PDM vont diminuer.

Coté actualité, ca reste une industrie très énergivore.

Mais Cogra est couvert en électricité jusqu’à fin 2023.
Ils ont eu le nez creux en renégociant avec Engie leur contrat au printemps 2020 (souvenons-nous, personne ne voulait de l’énergie)

Je ne sais pas comment les concurrents gèrent leurs factures d’électricité ?

Ma NL d’octobre 2021 évoque tout ca

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#72 29/08/2022 14h27

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il y a toujours le risque que le gouvernement invoque le cas de force majeure pour organiser le rationnement de l’électricité et du gaz. Cela suspendrait tous les contrats

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#73 29/08/2022 14h59

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Pour ma part j’en avais, et je suis sorti vers 14e, trop tôt visiblement. Mais sans regret honnêtement, je trouvais ça trop cher. Après réflexion je ne voyais pas les perspectives futures. L’entreprise ne va miser que sur de la croissance organique, et ils viennent de finir leur troisième usine. Une fois les volumes max atteints what’s next ? Je parle uniquement horizon long terme ici.


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[+1]    #74 29/08/2022 21h42

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Ceux qui achètent des granulés trouvent aussi que "c’est trop cher" et attendent en pestant que "le gouvernement fasse quelque chose" ! Les pauvres ont mis à la ferraille leur vieux poêle à bois pour passer aux granulés soi-disant beaucoup moins chers et se retrouvent "couillonnés" !

Il y a de surcroît une différence de taille : s’il est possible de "faire son bois" en l’achetant sur pied, pratique courante à la campagne, il n’est pas évident de produire ses propres granulés.

En passant ce jour devant le siège de la Cogra je n’ai pu m’empêcher de ricaner en pensant aux 5% pris par le titre en séance. Pour l’heure, Cogra passe sous les radars et je ne pense pas un instant que le gouvernement "fasse quelque chose" pour encadrer le prix des granulés qui n’a pas fini de monter. La hausse du prix de l’électricité a bon dos : si la demande excède l’offre, les producteurs augmentent leurs marges dans une proportion supérieure à leurs coûts.

Il est vrai que le stère de bois a aussi un peu augmenté, mais moins fortement que les granulés.

Ceux qui se plaignent auraient dû faire comme moi : conserver leur chauffage "à la buche" et acheter des actions Cogra !

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Dernière modification par emilienlar (29/08/2022 21h43)

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#75 31/08/2022 09h02

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Faisant parti des "couillons qui se plaignent" comme dit Stokes, voici un résumé de ce que j’ai pu observer sur mon marché local des granulés.

L’an dernier, avant que je n’achète mon poêle, hors saison ma mère arrivait à trouver une palette livrée à 300 € la tonne. Soit environ 4.50 € le sac de 15 kg.

Cette année, depuis fin mai environ, il n’y a plus de granulés nul part et les prix ont explosé.
Début de l’été, Total Direct Energie proposait une livraison pour fin septembre d’une tonne pour 650 €.
Notre vendeur de poêle, qui vend aussi du granulé, a passé son prix de 450 € à 610 € la tonne, mais n’a toujours pas aucun stock c’est du prix théorique futur ^^.
Brico Dépôt propose la tonne à 850 € sans livraison (ils ont dû fumer quelques granulés je pense)
Un artisan du coin vend à 680 € la tonne mais ne prend pas de nouveaux clients, comme chez le médecin, alors que ma maison est à 1 km de leurs locaux (il faut privilégier le local et les petits producteurs surtout LOL……).
Leroy Merlin n’a plus de stock depuis le mois de mai et toujours rien à l’heure actuelle.
De mon côté, je vais aller chercher en fin de semaine 1.2 tonnes chez un super U proche de chez moi, 6.19 € le sac x 77 sacs + 22.40 € de location d’un camion benne = 499 € ou 427 € la tonne livrée (sauf que c’est moi le livreur). Faudra rajouter l’appoint de carburant mais pour 30 kms l’aller retour c’est négligeable.

Je précise que tous les granulés sont sous certification DIN+.

Notre installateur de poêle nous a dit qu’à l’éclatement de la guerre en Ukraine, des clients qui habituellement consommaient 1 tonne par an, ont commandé 3 à 4 tonnes, d’un seul coup. Sûrement les mêmes qui ont remplis leur caddie de PQ, de pâtes, d’huile et de moutarde.

Il nous a dit également que la pénurie de l’été était "organisée" volontairement par les fabricants de granulés, afin qu’ils aient des stocks à vendre durant la période de chauffe. Sans doute pour casser la dynamique de commandes survivalistes.

Le parc de poêle + chaudières à granulés (notamment dans les immeubles) a fortement augmenté et justifie en partie la hausse des prix, mais il y a clairement un effet de sur stockage + effet d’aubaine pour les producteurs (cf bénéfices de Cogra entre autres…). Je suis curieux de voir ce que cela va donner l’an prochain.

En tout cas pour mon cas de couillon qui se plaint, les fournisseurs qui se gavent sur les prix et espèrent vendre leur sac à 10€ les 15 kg, ils peuvent se les garder et les manger en raclette cet hiver.


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