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#26 19/03/2020 09h05

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
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Bonjour Bily,

Pourquoi considérez-vous votre achat de Total comme étant une erreur ?


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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[+1]    #27 19/03/2020 09h46

Membre (2016)
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Bonjour Neo45,
Parce que cela ne correspond pas à mon plan, j’ai acheté du total presque sur un coup de tête, je suis attiré par ce qui a le plus baissé.
Heureusement, j’ai appris après une perte sur showroomprivé que même si cela baisse, à moins d’être en face d’une entreprise très solide et bénéficiaire (et grosse?), cela peut descendre toujours plus bas.

Je considère total comme solide, donc je reste tout de même très confiant sur un retour à un niveau moins exagéré soit plus de 40€ rapidement (moins d’un an), très confiant mais pas certain pour autant.

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#28 19/03/2020 10h01

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
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Rassurez-vous, en bourse personne ne peut être certain de quoi que ce soit.

Vous n’avez donc pas su tenir votre stratégie. Ça arrive à beaucoup de monde. Comme le dit Dangarcia dans son "+1", c’est le métier qui rentre. Ce n’est que mon avis personnel, mais je pense je vous auriez pu faire un choix bien "pire" que Total wink


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#29 02/04/2020 14h48

Membre (2016)
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janvier
portefeuille : +1,27%
CW8 : +1,42%
ESE : +2,05%

février
portefeuille : -10,14%
CW8 : -8,89%
ESE : -9,11%

mars
portefeuille : -9,07%
CW8 : -10,80%
ESE : -9,38%

premier trimestre 2020
portefeuille : -17,16%
CW8 : -17,57%
ESE : -15,95%

Mauvaises performances, mais environ comme le marché donc je reste relativement satisfait.
Je n’ai pas amorti la chute comme je l’espérais, c’est dû notamment à mes achats hors plan (gaz, pétrole, total), même si ça a du influencer sur moins de 2%.
J’ai revendu Total aujourd’hui à 36,50€ (50% retracement) même si je pense que le cours est encore faible.

Je compte ajouter une couverture à l’avenir (avec l’achat de vix certainement).
Après quelques calculs, l’idée serait d’avoir maxi 10 à 15% du portefeuille en vix quand celui-ci est faible, et mini 2% quand le vix est haut avec un rééquilibrage très lent afin de ne pas casser les tendances, cela remplacerait en partie ma partie cash et du coup m’éviterai peut être mes paries. Je suis conscient que le vix baisse naturellement donc il ne faut pas que j’en abuse non plus !

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#30 23/04/2020 11h25

Membre (2016)
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Enfin !

J’ai presque stoppé mes bêtises, j’ai vendu mes ETF matière première pétrole et Gaz hier.
J’ai revendu OILBP vers 10€ (presque au plus bas pour le moment) pour un prix d’achat de 14€.
Pour le gaz, j’ai revendu NGASP à 0,0161, je pense l’avoir acheté en moyenne à 0,0200 (pas certain comme j’ai fait quelques aller retour y compris en CFD)
J’ai aussi vidé mon compte CFD pour réduire mes envies de spéculer.

J’ai aussi fini de me débarrasser de showroomprive (SRP) à +69% du point bas mais après une perte de sans doute 85%, l’apprentissage fini par coûter chère, j’ai maintenant bien assimilé la réponse à la question "Qu’est-ce qu’une action qui a perdu 90 % ?"

Comme dernière "bêtise", j’ai un peu de short VIX qui représente environ -1% de mon portefeuille alors que mon plan sera à l’inverse d’avoir une position à l’achat à l’avenir, mais pas avant que le VIX descende sous 40. J’utilise pour le moment cet instrument (LVO) LU0832435464 qui après calcul diminue en moyenne d’environ 30% par an avec une très forte volatilité, donc (très très) dangereux en short, et coûteux à l’achat, j’en suis conscient.

Au final, il me reste 3 lignes(LQQ/FOO/LVO), c’est beaucoup plus "K.I.S.S."

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#31 04/07/2020 00h39

Membre (2016)
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Données à fin juin :

                 avril      mai     juin       T2         YTD 
portefeuille  : +10,51%   +2,58%   +3,95%    +18,75%    -1,63%
(world)   CW8 : + 9,52%   +2,36%   +1,72%    +14,03%    -6,01%
(s&p500€) ESE : +11,19%   +1,96%   +1,11%    +14,63%    -3,65%

J’ai commencé l’année à -1% par rapport au montant investi, je suis maintenant (fin juin) à -2,61%.

Depuis mon dernier message, j’ai conservé mon plan, un excel me dit quand je dois vendre/acheter et à quel niveau, lorsque la répartition LQQ/FOO/LVO/CASH n’est plus respecté, c’est agréable et permet de me calmer dans mes envie d’acheter ou vendre trop vite.
La courbe montre une corrélation très forte au marché, une légère sur-performance en juin, mais pas forcément durable, je verrai bien 🤞.
Base 100 au 31/12/2019 :

Dernière modification par bily (04/07/2020 00h50)

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#32 03/10/2020 19h46

Membre (2016)
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Données à fin septembre 2020 :

                 juil     août     sept        T3       YTD 
portefeuille  : +3,44%   +5,74%   -2,78%    +6,34%    +4,60%
(world)   CW8 : -0,26%   +5,80%   -1,14%    +4,33%    -1,94%
(s&p500€) ESE : +0,42%   +6,94%   -1,69%    +5,58%    +1,72%

J’ai commencé l’année à -1% par rapport au montant investi, je suis maintenant (fin sept) à +3,56%.

Depuis mon dernier message, j’ai très légèrement revu mon plan notament ma stratégie de couverture (via l’ETF LVO) avec un % variable suivant la hauteur du marché, plus le marché est sur un point haut, plus le % de "vix" sera élevé (<5% quand même), et inversement.
Je commence aussi à remplacer très progressivement l’ETF LQQ (Nasdaq x2) par un montant équivalent en ETF Nasdaq.

Base 100 au 31/12/2019, les traits en bordeaux indiquent les fins de mois et mon PRU, j’ai rajouté la MM20 de mon portefeuille, mais je ne m’en sers pas.

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[+1]    #33 02/01/2021 22h55

Membre (2016)
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Bilan de l’année 2020 :

Portefeuille : +10,7%
SP500 (ESE) : +8,1%
CW8 : +6,25%

Mon portefeuille suit globalement les indices auxquels je me compare, je surperforme actuellement le SP500, mais à la date du 24/11 par exemple, j’étais exactement à la même performance.

Ma répartition cible est redéfini actuellement comme cela :

45% ANX (nasdaq)
40% FOO (ETF Food & Beverage Europe)
15% CNY (Chine) (Actuellement 3%)
entre 3 et 7% LVO (vix)

Le tout avec un levier actuellement de 1,1 (+vix) mais qui sera augmenté en cas de baisse sachant que si la baisse est rapide elle devrait être partiellement compensé par le vix (LVO), sinon, ce vix fera environ perdre le gain du levier.

Ayant commencé l’année en très légère perte depuis mes tout premiers investissement boursier, je suis actuellement à +9,6% par rapport à mon investissement total.


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#34 04/04/2021 13h05

Membre (2016)
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Petit bilan du trimestre, ce fut un mauvais trimestre pour mon portefeuille par rapport aux ETF SP500 ou World.

Au 31/03/2021 en YTD :

Portefeuille : +2,1%
SP500 (ESE) : +11,9%
CW8 : +10,0%

Je suis vraiment déçu par l’ETF FOO (ETF Food & Beverage Europe), il était censé être défensif mais est très poussif et n’a pas fait de plus haut depuis septembre 2019. Bref, je l’abandonne.

Je pense avoir du mal à rattraper le SP500 ou CW8, du coup, je vais (encore) revoir mon allocation et je vais forcément m’approcher de leur perfs puisque je vais les inclure directement dans mon portefeuille, ma répartition sera progressivement (jusqu’à mi-juin) :

        Actuel => Objectif
nasdaq     37% => 24%
SP500       5% => 24%
World       5% => 24%
Asie       20% => 24%
vix (LVO)   4% =>  4%
FOO        28% =>  0%

Je change trop souvent de répartition hmm

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#35 01/10/2021 09h13

Membre (2016)
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Comme c’était imaginable, je ne me suis pas écouté et n’ai pas suivi ma répartition cible.
Je suis environ à
nasdaq : 33%
sp500 : 47%
Asie : 14%
VIX (LVO) : 6% (variable)

Base 100 au 30/09/2021, plus les courbes sont basses dans le passé, mieux l’ETF a performé.


Environ +9,8% en YTD, ce qui est vraiment trop faible par rapport au +20,6% du CW8 ou +24,7% du SP500 en €

Depuis mai, je reste très proche des performances du CW8, cela me réconforte. Mai étant le mois où j’ai fini de me débarrasser de l’etf FOO qui était censé être un ETF défensif mais qui a totalement échoué à ce but.

J’espère que ma perf suivra au moins celle du CW8, et que le vix servira à autre chose que me faire perdre en performance.

J’ai un autre problème puisque j’ai encore des sommes non négligeable à mon niveau à investir en bourse, et que l’investissement dans la hausse grève forcément les performance. J’ai trop trainé, je me laisse tout de même encore 9 mois max (en DVA) pour parvenir à une répartition 50% bourse, 50% A.V.. Cela me fait des transferts de 3 à 4x mon salaire/mois.

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#36 01/10/2021 19h33

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Top 20 Crypto-actifs
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Bonsoir,

Virez donc cet ETF « vix », mettez du sp500 et zou galinette ! Vous vous cassez la têe pour pas grand chose,  vos 6% de vix ne vont pas chnager grand chose, si ce n’est très probablement vous faire perdre quelques dizièmes de performance…
Ensuite vous laissez mariner et cela montera tout seul, tranquillement.

Cordialement


Team Faux Pas 0+0

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#37 04/10/2021 08h37

Membre (2016)
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Bonjour @MilfordSound

Vous avez certainement raison pour le vix d’un point de vue performance, mais psychologiquement, en avoir un peu (poids variable suivant perf sp500) me rassure et m’enlève la crainte d’être trop investi.

Mettre tout dans le SP500, c’est tentant, et je vais d’ailleurs laisser tomber tranquillement l’Asie qui marche mal depuis 8 mois, j’apprécie le nasdaq, je le conserve.

Je vais donc encore changer comme (trop) souvent et me diriger progressivement vers
1/3 nasdaq
2/3 sp500
Et un peu de LVO (vix) quand le marché monte vite (éloignement par rapport à la moyenne mobile et valeur du vix<20)

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#38 02/01/2022 20h33

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Petite mise à jour (Base 100 le 31/12/2021)



Performance annuelle :
ESE (sp500 en €) : + 40,4%
CW8 : +32,3%
moi : +26,4%

Début de l’année très moyen, depuis la mi-mai, je suis globalement le sp500, grâce à un petit effet de levier protégé en théorie par l’achat de vix.
J’ai commencé en octobre a prendre un peu d’etf crypto ethereum et compte y rester investi entre 3 et 4% de mon portefeuille action

Mon exposition actuelle :
22% nasdaq
66,5% sp500
3,5% eth
8% lvo (vix)

J’ai réduit mon exposition sur le nasdaq, et augmenté ma protection vix très récemment car je ne suis pas à l’aise avec le niveau actuel des marchés mais je ne veux pas en sortir non plus.
Je resterai sous les 10% de vix, en avoir (plus) est historiquement contre productif, et réduirait progressivement cette exposition en cas de baisse du sp500.

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#39 21/05/2022 14h22

Membre (2016)
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Bon, je n’assure plus le suivi public du portefeuille, puisqu’il n’a pas grand intérêt étant composé essentiellement d’ETF SP500.
J’ai viré l’etf nasdaq entre début janvier à mi février, par chance plus que par stratégie.
Je n’ai aucune idée duquel se comportera le mieux.

Je me suis fixé un objectif de 50% en action/ 50% autres (ass. vie. €, cash, vix, obligation, or, m.p.), objectif que j’ai déjà atteint par moment.
Actuellement, je suis à € 48% action suite à la baisse que je réajuste que très doucement.

YTD : -16,63%
SP500 € : -11,72%
La différence doit être surtout su à la perte supérieur du nasdaq avant que je le vire et à la chute de l’ethereum.
C’est très moyen, encore 5% de pertes et j’aurai effacé mes précédents gains. J’espère que le point bas a été atteint, quoi qu’il en soit, je conserve mon plan de réajustement, notamment en rééquilibrant l’etf vix (lvo) avec l’etf sp500.

Dernière modification par bily (21/05/2022 14h23)

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#40 16/06/2022 15h55

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Juste un message pour la postérité.

Avec un s&p500 à 3685 points à 15h40 (ETF Amundi 500/LU1681048804 à 66,80€/ EURUSD à 1,046), je suis de retour au point de départ de mon investissement en bourse.
Je continue mon rééquilibrage très très lent, concernant le portefeuille global je suis descendu (sans vendre) à 46% action.

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#41 31/12/2022 16h37

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Performance annuelle du portefeuille action :
ESE (sp500 en €) : ~-14%
CW8 : ~-13,8%
moi : ~-19,8%

Je fini l’année en perte globale de -1% par rapport au montant investi, ça fait mal.

Résolutions pour 2023 :
- Abandonner progressivement le vix trop couteux lorsque le marché baisse "tranquillement"
- Abandonner aussi mon compte cfd sur lequel j’ai des moments de craquage.

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