PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#26 03/05/2020 18h30

Membre (2014)
Réputation :   57  

Bilan de la partie actions pour la période Janvier - avril 2020.

Janvier: quasi stable à -0,09%

Février Mars: gros gadin de -38,05% lié à la grosse chute d’Airbus et des foncières.

Avril: + 9,46% principalement grâce à la hausse du SP500 et ETF world.

A court terme, j’espère que les marchés vont retomber assez rapidement pour pouvoir investir la grosse somme de la vente de l’appartement.

La répartition des placements est à fin avril:
48% actions
35% livrets, fonds euro etc.
12% Crowdfunding immobilier
5% SCPI.

L’objectif est de monter assez rapidement la partie action à 60%

Hors ligne Hors ligne

 

#27 02/06/2020 20h34

Membre (2014)
Réputation :   57  

Mai 2020:
+0,23% seulement. Airbus et les foncières contrent la hausse du SP500.

Je vois la bourse montée désespérément alors que j’attends plus de 450.000€ de liquidités qui auraient déjà dues être virées  il y a 2 semaines !:-(
Du coup, j’espère une rechute des marchés.

on verra bien…

Dernière modification par jimbow (02/06/2020 20h34)

Hors ligne Hors ligne

 

#28 02/08/2020 15h41

Membre (2014)
Réputation :   57  

Juin +4,69%
Juillet -1,57%

Depuis Janvier 2020: -27,6%
Depuis Janvier 2019: +8,71%

Je suis en train de placer l’argent de la vente d’un appartement.

La répartition des fonds (hors immobilier net et assurance retraite) est la suivante:



La partie liquidité va être ramenée à 5%, à celà s’ajoutera les fonds Euro, SCPI (sur AV), PEL à 2.5% et Crowdfunding Immobilier (même si avec des taux de 8%-10% on ne peut pas parler de sécurité).
La partie action doit atteindre d’ici la fin de l’année 60%-65%.

Au sein de la poche action, la répartition est pour l’instant la suivante:



Je réoriente tout vers des ETFs. J’ai vendu en début de semaine mes foncières (URW, Klepierre, Mercialys) en forte moins-value (heureusement avant la chute suite à l’annonce des résultats) pour remettre sur l’ETF Vaneck Global Real Estate.

Les seules actions qu’il me reste sont: LVMH, Kering, Total, Sanofi, Airbus.

L’objectif est d’arriver approximativement à la répartition suivante:

Big caps USA: 60%
- Réalisé via ETF SP500, ETF World, FTSE All World et dans une moindre mesure Nasdaq.

Small Cap USA: 3%
- Réalisé par ETF Russel 2k

Big Cap Europe: 20%
- Réalisé par ETF Eurostoxx 600, Eurostoxx 50 et les seules actions que je n’ai pas encore vendues LVMH, Kering, Sanofi, Total, Airbus.

Small Cap Europe: 2%
- réalisé par ETF eurostoxx small.

Emerging: 5%
- réalisé par MSCI Emerging, MSCI Asia et FTSE All World.

Japon / Pacific: 5%
- Je ne voulais pas obligatoirement investir sur cette zone mais elle vient automatiquement avec mes ETF World et FTSE All world.

REIT: 5%
- Réalisé par VanEck Global Real Estate.

Je n’exclus pas d’investir encore dans l’immobilier en direct si j’ai un trop plein de liquidités et pour profiter encore un peu plus de l’effet de levier.

Dernière modification par jimbow (02/08/2020 15h46)

Hors ligne Hors ligne

 

#29 01/06/2021 11h22

Membre (2014)
Réputation :   57  

Quelle surprise de voir mon dernier reporting daté d’Août 2020, soit environ 10 mois.

J’ai trouvé intéressant de comparer ce que j’avais écrit à l’époque et la situation actuelle.

Et il se trouve que l’objectif de répartition a été plus ou moins respecté sans me souvenir d’y avoir prêté attention au cours des 10 derniers mois.





Le passage en full ETF s’est bien passé. J’apprécie la simplicité et l’efficacité de cette approche. Ca apporte une certaine tranquillité d’esprit.

J’estime que mon rôle est plus de gérer l’allocation entre les différents types de placements que d’essayer de faire du stock picking. Je me vois en gestionnaire de patrimoine (concentré sur mon patrimoine).

Le seul regret, c’est d’avoir dû vendre LVMH pour mettre en place cette stratégie. J’ai longtemps réfléchi car je croyais en la valeur.

J’en profite pour rajouter la répartition du patrimoine. Ca me permettra de refaire un point dans quelques mois et voir l’évolution.

Hors ligne Hors ligne

 

#30 01/01/2022 21h08

Membre (2014)
Réputation :   57  

Petit point d’étape en cette fin d’année 2021

Le TRI sur la partie action du patrimoine est à 32,80% ce qui ne semble pas déconnant car j’essaie de suivre plus ou moins la répartition d’un ETF monde.

Le passage en full ETF me convient parfaitement.

Répartition de la partie mobilière:


Répartition de la partie action:


Répartition du patrimoine:


J’ai comme l’impression que je ne revivrai pas une 2ème année comme celle-ci dans ma vie smile

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "portefeuille d'actions de jimbow"

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 10 326 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 552 231 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 087 487 007 01/03/2024 19h37 par MrDividende
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]
712 354 271 18/03/2024 00h00 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 301 961 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
757 274 572 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 331 836 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums