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#126 29/11/2021 21h12

Membre (2012)
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S’il y a quelque chose d’ennuyeux, c’est de devoir vendre pour racheter autre chose de plus interessant. J’ai donc vendu VOLCON, pour acheter du LAC (Lithium Americas Corp).


Portefeuille : >12% de TRI sur 10ans | "Je peux être rentier à vie, à condition de mourir l'année prochaine :)"

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#127 06/12/2021 16h33

Membre (2012)
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Bonjour tout le monde

J’aime bien les bijoux, alors je me suis allé à l’achat de quelques Rubis au cours du jour. Et possiblement aveuglé par ce qui brille, j’ai rajouté sur le CTO un turbo call sur RUBIS , levier x7, pari risqué… S’enrichir lentement et perdre rapidement. Bon, je tente sur quelques jours.

Dernière modification par Geoges (06/12/2021 16h45)


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#128 07/12/2021 09h16

Membre (2020)
Top 20 Crypto-actifs
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Bonjour,

C’est couillu mais tentant en effet. J’ai tendance à penser, au doigt mouillé, que votre pari pourrait bien se révéler fructueux. J’ai moi même hésité à renforcer Rubis, puis le couteau qui tombe etc…je me suis finalement rétracté.


Team Faux Pas 0+0

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[+1]    #129 20/12/2021 13h36

Membre (2012)
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Bon, le levier sur Rubis a été raté… revendu avec un peu de perte, pas trop. Pour autant, soit Rubis est sur un plateau, attendant la nouvelle baisse, soit nous sommes en bas du creux. "Wait and see" mais je ne renforcerai pas pour le moment.

Renforcement de 28 Novo Nordisk, suite à la baisse du jour de plus de 11% en raison des difficultés d’approvisionnement du médicament contre l’obésité aux États-Unis, dû à un fournisseur des stylos d’injection qui semble faire défaut de ses livraisons

NN a déclaré dans un communiqué après la clôture du marché vendredi qu’un fabricant sous contrat remplissant des seringues pour stylos avec son médicament Wegovy avait temporairement arrêté ses livraisons et sa fabrication suite à des problèmes de bonnes pratiques de fabrication

Je trouve la baisse un brin violente donc j’ai renforcé, d’autant que nous ne sommes pas là sur des puces de haute technologie, donc le retard va finir par être rattrapé, même si NN a annoncé un défaut de livraison sur tout le premier semestre 2022 pour les US. NN annonce maintenir sa croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation de 12-15%.

Au pire, Sanofi en profitera en attendant…

Dernière modification par Geoges (20/12/2021 13h41)


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#130 22/12/2021 11h55

Membre (2012)
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Achat de 5 UPSTART hier soir suite à la belle hausse. La valeur me semble encore un peu chère (au regard d’une forme de sécurité et non d’une valorisation que je ne sais pas réaliser pour une société comme celle-ci), d’où un achat très prudent et peut-être en plusieurs fois dans le temps. Évidemment, j’aurais préféré avoir cette conviction avant-hier mais bon…

Dernière modification par Geoges (22/12/2021 11h57)


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#131 23/12/2021 19h37

Membre (2012)
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Renforcement de 10 HEICO ce jour.
L’action redécolle (plus que les avions visiblement). De nombreux insiders (8) ont acheté en septembre, même si ce sont des montants faibles (100k€ chacun). Quand on voit, depuis les années 1980, un retour de 78 580% de hausse, quasi ininterrompue (même si flat au départ), ça laisse rêveur d’un investissement initial qui n’aurait été que de 1000€ à l’époque…

Désolé pour les 31 abonnés à mon portefeuille qui reçoivent ces temps-ci des notifications régulières pour peu de choses, parfois contradictoires sur quelques semaines ou mois -cela reflète aussi les interrogations auxquelles je fais face, craintes et mes éventuels changements d’humeur ou d’opinion- et pour des montants dérisoires, surtout comparativement à certaines discussions du forum sur les pentamillionaires qui laissent parfois rêveur, songeur, interrogatif ou tout un tas d’autres émotions.

Enfin, je profite aussi de ce post pour souhaiter à mes lecteurs de bonnes fêtes de fin d’année !


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#132 27/12/2021 16h56

Membre (2012)
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Bonjour

J’espère que vous avez passé un bon Noël, ce fut le cas pour nous, même si nous sommes restés dans des chiffres (40°C, le 15, des trucs du genre ^^).

Re-rentrée dans URW ce jour, avec… 1 (sic). la faute au manque de liquidités mais j’aurais bien commencé à reconstruire une ligne. Cela va me permettre de suivre l’action, et donc la stratégie de Xavier NIEL. A noter que Upstart  prend 8% ce jour à nouveau. A confirmer dans le temps, mais il semble que j’ai réussi à rentrer sur un point bas, comme pour Rubis, quelle chance. Wait & see

Je vais essayer de trouver des liquidités pour renforcer certaines lignes du CTO…


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#133 28/12/2021 11h30

Membre (2012)
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Allegement de CW8 pour de la liquidité et achat de 14 Peugeot Invest, renforcement de 42 Rubis


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#134 28/12/2021 19h23

Membre (2021)
Réputation :   43  

J’ai repris une chouillette de Rubis, aussi, je pense qu’à ce prix le risque n’est pas immense

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[+2]    #135 30/12/2021 17h28

Membre (2012)
Réputation :   123  

Bonjour tout le monde

Le brigadier* a de frappé trois coups il y a maintenant 364 jours. L’acte 2021 est fini et le rideau tombe. Soulagement d’une année encore compliquée, satisfaction d’une année boursière plutôt bénéfique, chacun verra son verre à moitié plein (ou à moitié vide, ou rempli d’autant d’air que d’eau… bref, un verre deux fois trop grand)
Il est donc l’heure de faire mon soliloque** annuel.

* Brigadier : Au théâtre, les trois coups sont frappés avec un bâton appelé brigadier sur le plancher de la scène, juste avant le début d’une représentation, pour attirer l’attention du public, particulièrement quand il y a un lever de rideau

**Soliloque : discours qu’un personnage seul sur scène se tient à lui-même


Réflexion

Tandis que nous épluchons l’alphabet grec au rythme des variants de la COVID19, je peux constater l’absence de gestes barrières, j’ose croire par lassitude plus que par manque d’intelligence, de plus en plus de mes contemporains. Malgré tout, malgré des décès lié ou non à la COVID, malgré des maladies, je constate que notre pays s’en sort plutôt bien pour le moment et qu’il y fait bon vivre.
J’ai eu connaissance d’un lieu plutôt tranquille appelé Norilsk. Je vous laisse découvrir l’endroit, cela permet de relativiser son (manque de) confort.
Et je ne parle même pas des lieux de guerre, déclarés ou latents, où des réfugiés s’entassent et meurent dans une indifférence quasi-générale. Bref. Le rideaux tombe sur cette année et on ne peut que souhaiter sortir enfin un peu de tout cela et être reconnaissant d’être là où nous sommes (cf. l’exercice des gratitudes).

Mouvements

Beaucoup de mouvements ces derniers jours, erratiques, qui ne collent pas à une stratégie et qui coûtent chers au final. Par exemple, mon turbo Rubis aurait doublé ma mise et j’ai perdu pas mal avec SentinelOne, Lac, Volcon etc.
J’ai donc décidé de renforcer Argan, Rubis, d’alléger un peu Novo car la ligne avait un poids trop important (lié à un renfort à la baisse, j’ai pris le gain pour faire baisser le PRU). J’ai revendu Akwel pour lequel je ne crois pas pour le moment à une hausse du cours mais j’y re-rentrerai peut être plus tard.

Toujours pas de cryptomonnaie pour moi. Je ne sais déjà pas évaluer correctement une société (sauf si le cours de son action correspond à ses fonds propres ou presque) et donc évaluer une "monnaie" m’est impossible. Est-ce que bitcoin vaut fondamentalement 50, 500, 5000; 50k ? aucune idée donc je me tiens à l’écart. C’est d’ailleurs la position de Francois ROCHON, gestionnaire de Giverny Capital Management que l’on peut entendre en podcast français ici. J’aime bien sa stratégie d’investissement et me suis assis sur ses épaules pour notamment NVR et Carmax, et heureusement !
Ceci dit, quand je vois les rendements sur ce support, je me demande si je rate quelque chose, ou si, au contraire, je suis en train de regarder de jolies tulipes dont les pétales fâneront avec fracas, entrainant le prochain krach boursier.

Je vais surveiller plus particulièrement Disney, Unibail et Upstart dans les mois à venir.

Rendement mensuel

que du portefeuille, estimation pour les mois à venir Cela semble plus parlant.


Comparaison graphique vs Carmignac FR0010148981:EUR

et

TRI annualisé depuis 2012



Rendement annuel depuis 2012 de 16,18%.
Difficile de faire décoller ce montant mais j’enchaine des erreurs stupides à vouloir aller trop vite et suis en limite de compétences sur pleins de sujets pour améliorer mes marges (merci Sissi et
Miguel notamment)
.
Au final, sur 2021, c’est une hausse de 42,39% de mon portefeuille.

Voici mes lignes actuelles :


Portefeuilles de Geoges a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2021

~Consommation discrétionnaire (26,5%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,7%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,4%
   195 Rubis SCA__________________________________3,8%
    40 Carmax Inc (USD)___________________________3,3%
    10 L'Oreal SA_________________________________3,1%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,1%
    92 Piscines Desjoyaux SA______________________2,0%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (3,0%) :
    90 TotalEnergies SE___________________________3,0%

~Services financiers (7,2%) :
    72 BNP Paribas SA_____________________________3,2%
    80 AXA SA_____________________________________1,5%
    14 Peugeot Invest SA__________________________1,3%
    18 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,2%

~Santé (6,6%) :
    36 Eurofins Scientific SE_____________________2,9%
    64 Pfizer Inc (USD)___________________________2,4%
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,2%

~Industrie (8,4%) :
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,2%
    50 Compagnie de Saint Gobain SA_______________2,3%
    20 HEICO Corp (USD)___________________________1,9%
  1040 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,1%

~Matériaux de base (4,5%) :
    40 Air Liquide________________________________4,5%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    75 Dassault Systemes SE_______________________2,9%
    11 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (20,8%) :
    58 Argan SA___________________________________5,0%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,1%
    56 Vinci SA___________________________________3,8%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,8%
   390 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,3%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,0%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,8%

~Fonds/Trackers (18,0%) :
    23 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___7,4%
    52 Novo Nordisk A/S___________________________3,8%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________3,1%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,8%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
     5 Upstart Holdings Inc (USD)_________________0,5%
     1 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2021 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (18,1%) :

~Diversifié (11,1%) :
   390 Cominar Real Estate Investment Trust______11,1%

~Santé (13,6%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________9,7%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,9%

~Commerce et centres régionaux (13,2%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________13,2%

~Spécialisé (19,9%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________19,9%

~Logistique et industriel (24,1%) :
    58 Argan SA__________________________________24,1%

Fait avec XlsPortfolio

Il manque un turbo call Rubis que je viens de reprendre et vais conserver cette fois.
J’ai pu constater qu’ING - bientôt revendu à Boursorama ?- ne permet pas de vendre à découvert hors SRD.

En prospective, si j’arrive à maintenir ce rendement, ma RP serait en théorie remboursable d’ici 3 mois, même si je me garderai bien de le faire, et le demi-million d’euros atteint en 2030. Cela fait loin, mais ça permet de se fixer un objectif long terme, même si il est peu probable que ce soit un long fleuve tranquille.

Bref, sur ce, je souhaite à mes lecteurs et lectrices un bon réveillon et vous dit à l’année prochaine !

Dernière modification par Geoges (30/12/2021 17h32)


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#136 30/12/2021 18h48

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Top 20 Monétaire
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INTJ

Vous devriez prendre une ligne de Norilsk Nickel !

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[+1]    #137 05/01/2022 15h36

Membre (2012)
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Devant les incertitudes liées au COVID, et surtout à la réaction des gens sur ce point, vente de Pfizer à 55,86$ l’action. Je conserve Eurofins par contre pour les tests qui vont continuer un moment je pense…

Dernière modification par Geoges (05/01/2022 15h41)


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#138 08/02/2022 11h29

Membre (2012)
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Bonjour

J’avais revendu CW8 (risque) et NOVO (doute)
Rachat d’ODET
Renfort de CRCAM atl. Vendée, Peugeot Invest, AXA


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#139 10/02/2022 13h38

Membre (2012)
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Revente du turbo RUBIS, dans l’incertitude des résultats de demain (PV supérieure à 3k€). Je verrais ce que cela donne après.


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#140 14/02/2022 12h20

Membre (2020)
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Bonjour  Georges,

Félicitations pour votre PF. J’ai une question concernant  Orpea,  qui figurait dans votre sélection l’an dernier,  et qui n’apparaît plus fin décembre. Vous avez eu le nez creux concernant ce dossier en sortant avant la tempête.  Qu’est-ce qui a motivé ce choix?

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#141 14/02/2022 13h20

Membre (2012)
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Merci. J’ai vendu les actions ORPEA le 5 octobre 2021 à 95,92€ l’action suite à une baisse de 4,45% ce jour là. J’aimerai dire que j’avais entendu parlé de Victor CASTANET, ou bien d’une information particulièrement intéressante, mais c’est plutôt la chance qui m’a fait vendre avec des signaux faibles comme :
- la stagnation du cours depuis près de 7 mois
- suivie d’une baisse certes relative
- mais aussi avec une hausse des volumes ce jour-là (700k titres) dans un CAC40 augmentant pourtant de 1,52%…
Je ne l’ai pas senti et j’ai vendu (et j’en suis d’autant plus satisfait).

Je fonctionne souvent à l’intuition et cela me réussit parfois bien (SCOR, St Gobain, COVID etc. et notamment RUBIS récemment), parfois pas. L’important est que cela me réussisse plus que cela ne me dessert… La chance du débutant big_smile

Dernière modification par Geoges (14/02/2022 13h21)


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#142 16/02/2022 10h05

Membre (2012)
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Bonjour
Vente de Eurofins, les annonces d’allègement COVID et fin des tests systématiques d’ici peu pourraient entrainer un retour à la "normale" et donc une baisse des cours. Je suis à -13%, je ne conserve donc pas.
Rachat d’un turbo call x4 sur le sous-jacent RUBIS, avec une barrière assez éloignée tout de même par sécurité.

A noter l’action gratuite prochain d’Air Liquide, j’ai donc vérifié que je suis bien sur une dizaine ronde. (11 pour 10)

Dernière modification par Geoges (16/02/2022 12h28)


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#143 16/02/2022 10h52

Membre (2019)
Top 20 Année 2022
Top 20 Portefeuille
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INTJ

Bonjour Geoges,

Concernant Eurofins, justement on en parle sur ZB:

Eurofins Scientific SE : La croissance peut-elle tenir ? | Zone bourse

Ne pensez vous pas que le retour à la "normale" est déjà pricé après la chute récente ?
2022 et 2023 vont voir le CA redescendre et les marges revenir vers leur normale historique, d’un autre côté les fondamentaux restent bons sur les activités historiques, il y a des perspectives dans la génomique, et elle s’est bien deleveragée avec le covid (dette nette + ou - 1 x EBITDA), ce qui veut dire qu’elle a des munitions pour reprendre la consolidation du marché.

Au cours actuel on est à une douzaine d’EBITDA projeté pour 2022, ce qui sans être en solde, me semble raisonnable pour une valeur de croissance avec son track record et ses perspectives.

Bonne journée

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#144 16/02/2022 12h22

Membre (2012)
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Oui Nemesis, vous avez tout à fait raison. Mais je ne peux me baser QUE sur la valeur de l’entreprise sans prendre en compte un peu de facteur psychologique (certains diraient une analyse graphique). Je doute que la baisse soit terminée (mais peut être que je me trompe). Aussi, je rerentrerai ultérieurement (quelques semaines, quelques mois) par palier si j’ai les munitions. J’attends que la situation se stabilise.
Merci pour votre intervention et vos détails.

Dernière modification par Geoges (16/02/2022 12h22)


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#145 16/02/2022 12h35

Membre (2020)
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Geoges a écrit :

Bonjour
A noter l’action gratuite prochain d’Air Liquide, j’ai donc vérifié que je suis bien sur une dizaine ronde. (11 pour 10)

Bonjour
Ce n’est pas important sur Air Liquide, un compte rond en nombre d’actions; ils se chargent de tout et vous créditent des éventuels rompus qu’ils vendent eux-mêmes en bourse; vous n’avez rien à faire, ça vient tout seul smile

Cordialement

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#146 14/10/2022 18h25

Membre (2021)
Réputation :   43  

Salut Geoges,
Des nouvelles ?

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[+1]    #147 01/02/2023 17h30

Membre (2012)
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Bonjour, Désolé, bien qu’abonné à mon propre fil, le mail qui me signale ce message a dû lui aussi passer à la trappe.
Mais même trois mois après, il me fait plaisir, toto 27.

Mon PF maintient ses 12,06% de TRI annuel avec une valorisation actuelle de 131k€ soit une baisse assez modérée sur 2022, je trouve que je m’en sors plutôt pas mal.

En dividendes nets, j’ai touché en moyenne 219€ par mois contre 136€ en2021 et 85€ en  2020, donc assez satisfait aussi.

Le crédit contracté pendant le COVID pour financer des achats au cours quasiment le plus bas sera fini de remboursé à la fin 2023. Ceci, couplé au fait que mes revenus ont augmenté, me permet de voir venir confortablement et d’imaginer commencer à renforcer de nouveau régulièrement.

J’ai investi dans LDC (poulet), CDI (Dior) mais j’ai fait finalement assez peu d’opérations. J’ai renforcé ODET également. Je ne trouve pas d’inspiration ces temps-ci alors que je vais peut être me contenter de renforcer les lignes déjà existantes en PEA.
Je suis un peu inquiet du niveau de cours d’Argan, même si j’ai confiance dans cette societé.
A voir pour le CTO, je pense renforcer CARMAX notamment.

Enfin, bonne nouvelle toute théorique, le mois prochain, si tout va bien, je serai en capacité de rembourser l’intégralité des prêts que j’ai si je vendais tout. Aucun intérêt financier à le faire mais cela apporte une forme de satisfaction, ou me rassure, c’est selon. Cela reste théorique.
D’autant que l’argent gagné actuellement, je le vois plus comme une sécurité pour la retraite, ou un cadeau pour ma fille quand je serais mort. J’ai abandonné l’idée d’être rentier un jour ou même d’en profiter : ma situation de salarié est trop confortable pour que je la quitte, mais ne paye pas assez pour que je puisse la quitter.
Et tant que je peux faire des courses sans stresser de savoir si je peux les payer, et offrir ce dont j’ai envie à ma fille (mes envies sont limitées donc ça passe financièrement), pour le moment, je me considère comme riche.

Nous ne sommes pas riches de ce que nous possédons mais de ce dont nous pouvons nous passer.

disait Kant.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2023

~Consommation discrétionnaire (23,1%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,4%
   195 Rubis SCA__________________________________3,9%
    38 Apple Inc (USD)____________________________3,8%
    10 L'Oreal SA_________________________________2,9%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
    41 Carmax Inc (USD)___________________________2,1%
     1 Christian Dior SE__________________________0,6%

~Consommation de base (3,2%) :
    22 Societe LDC SA_____________________________1,8%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%

~Energie (3,9%) :
    90 TotalEnergies SE___________________________3,9%

~Services financiers (14,8%) :
   100 BNP Paribas SA_____________________________4,9%
    57 Peugeot Invest SA__________________________4,2%
    47 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___3,1%
   120 AXA SA_____________________________________2,6%
     5 Upstart Holdings Inc (USD)_________________0,1%

~Santé (1,4%) :
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,4%

~Industrie (19,1%) :
     6 Compagnie De l'odet SE_____________________6,7%
   105 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,3%
    31 HEICO Corp (USD)___________________________3,7%
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,4%
  1040 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,0%

~Matériaux de base (4,9%) :
    44 Air Liquide________________________________4,9%

~Technologie de l'information (5,2%) :
   105 Dassault Systemes SE_______________________2,8%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________2,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (19,1%) :
    56 Vinci SA___________________________________4,5%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,6%
    58 Argan SA___________________________________3,5%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,8%
    48 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,9%

~Fonds/Trackers (5,2%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,4%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________0,8%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2023 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (23,7%) :

~Santé (13,3%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,7%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,7%

~Commerce et centres régionaux (26,0%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________14,7%
    48 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,3%

~Spécialisé (18,9%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________18,9%

~Logistique et industriel (18,1%) :
    58 Argan SA__________________________________18,1%

Fait avec XlsPortfolio


Portefeuille : >12% de TRI sur 10ans | "Je peux être rentier à vie, à condition de mourir l'année prochaine :)"

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[+3]    #148 30/03/2023 12h33

Membre (2012)
Réputation :   123  

Bonjour tout le monde

Voilà bien trop longtemps,
Que je n’avais posté
  L’évolution de mon portefeuille.

   Rien de très important,
    C’est donc corrigé,
     Jetez-y un coup d’œil.

      Le secteur des bancaires,
       Baisse mon rendement,
        A moins de 12%,

         Mais loin d’une misère
          J’attends avec le temps,
           Ça reste assez récent.

TRI : 11,55%/an depuis 2012





Rendement





Évolution commentée

(je trouve ça intéressant de me souvenir des grands évênements ayant eu une influence sur mon portefeuille).



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2023


~Consommation discrétionnaire (21,6%) :
     2 NVR Inc (USD)______________________________7,6%
    38 Apple Inc (USD)____________________________4,3%
    10 L'Oreal SA_________________________________3,1%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,5%
    97 Rubis SCA__________________________________1,8%
    41 Carmax Inc (USD)___________________________1,7%
     1 Christian Dior SE__________________________0,6%

~Consommation de base (3,3%) :
    22 Societe LDC SA_____________________________1,9%
    16 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%

~Energie (4,4%) :
   106 TotalEnergies SE___________________________4,4%

~Services financiers (15,7%) :
   125 BNP Paribas SA_____________________________5,2%
    57 Peugeot Invest SA__________________________4,3%
   157 AXA SA_____________________________________3,4%
    47 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___2,8%

~Santé (1,5%) :
    14 Abbvie Inc (USD)___________________________1,5%

~Industrie (19,1%) :
     6 Compagnie De l'odet SE_____________________6,5%
   105 Compagnie de Saint Gobain SA_______________4,2%
    31 HEICO Corp (USD)___________________________3,7%
    33 AMETEK Inc (USD)___________________________3,3%
  1158 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________1,5%

~Matériaux de base (5,1%) :
    44 Air Liquide________________________________5,1%

~Technologie de l'information (5,7%) :
   105 Dassault Systemes SE_______________________2,9%
    14 Microsoft Corp (USD)_______________________2,7%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (18,3%) :
    56 Vinci SA___________________________________4,5%
    71 Argan SA___________________________________3,7%
    40 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,0%
    59 Realty Income Corp (USD)___________________2,6%
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,4%
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,3%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,8%

~Fonds/Trackers (5,4%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,3%
     8 Meta Platforms Inc (USD)___________________1,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/03/2023 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (24,6%) :

~Diversifié (14,0%) :
    59 Realty Income Corp (USD)__________________14,0%

~Santé (11,5%) :
    86 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,0%
    43 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,4%

~Commerce et centres régionaux (13,3%) :
    65 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________13,3%

~Spécialisé (16,3%) :
    40 Simon Property Group Inc (USD)____________16,3%

~Logistique et industriel (20,3%) :
    71 Argan SA__________________________________20,3%

Fait avec XlsPortfolio


Commentaires :


Valorisation de mon portefeuille : 131k€ , on voit clairement le boost qu’a permis le crédit en bas du COVID. Après coup, je me dis que j’aurais dû y aller encore plus franchement. Mais c’est toujours plus facile après coup…

De façon plus factuelle, je surveille d’assez près les foncières (Argan, Unibail et les quelques US) et m’inquiète un peu pour l’économie en général. Les grandes crises n’apparaissent pas du jour au lendemain et nous avons tout même pas mal de raisons de nous inquiéter. Pour autant, je reste investi à 80% en action.

Carmax a bien plongé aux US et m’a fait quelques frayeurs, mais j’ai été rassuré par François ROCHON (Giverny Capital) qui reste confiant dans cette société : il connait très bien le marché et fait ses devoirs correctement en général. Donc je le suis (s’asseoir sur les épaules des géants).

Je suis assez satisfait de LDC (du poulet, des œufs, qui fait de très bons résultats en toute discrétion, et pas mal d’acquisitions).

J’essaye de faire quelques aller-retour (sans levier, j’ai donné) sur Rubis… à voir ce que cela donne dans le temps.

Côté rendement et dividendes, je vise les 250-70€ nets (hors impôts) par mois. Pour rappel, c’était 85€ en 2019 ;  136€ en 2020 ;  219€ en 2021.

Voilà, merci de m’avoir lu et belle journée à vous.

Dernière modification par Geoges (30/03/2023 12h36)


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#149 30/05/2023 11h51

Membre (2012)
Réputation :   123  

Nemesis, le 16/02/2022 a écrit :

Bonjour Geoges,

Concernant Eurofins, justement on en parle sur ZB:

Eurofins Scientific SE : La croissance peut-elle tenir ? | Zone bourse

Ne pensez vous pas que le retour à la "normale" est déjà pricé après la chute récente ?
2022 et 2023 vont voir le CA redescendre et les marges revenir vers leur normale historique, d’un autre côté les fondamentaux restent bons sur les activités historiques, il y a des perspectives dans la génomique, et elle s’est bien deleveragée avec le covid (dette nette + ou - 1 x EBITDA), ce qui veut dire qu’elle a des munitions pour reprendre la consolidation du marché.

Au cours actuel on est à une douzaine d’EBITDA projeté pour 2022, ce qui sans être en solde, me semble raisonnable pour une valeur de croissance avec son track record et ses perspectives.

Bonne journée

Nous étions pour Eurofins le jour de ce message à 86€. Aujourd’hui à 61,52€ soit 28,5% de baisse supplémentaire. J’ai vérifié, non pour montrer que j’avais raison, mais pour vérifier si ma pensée du jour était erronée ou non. Sur la forme, cela revient au même, mais sur le fond, je le fais pour progresser.
Il n’est pas impossible que je rerentre sur le titre, le COVID étant dernière nous et les objectifs d’Eurofins maintenus : ils auraient donc, s’il y arrivent, réussi à croitre de façon importante pour compenser les 600M€ liés au COVID.


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#150 30/05/2023 12h27

Membre (2019)
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INTJ

Bonjour Geoges,

Vous aviez raison et tant mieux si cela vous a fait gagner de l’argent !

Pour ma part, je m’attendais à un fort ralentissement économique dès le S2 2022, avec une chute concomitante de l’inflation (transitoire à l’époque, rappelons le), et un rapide retour en grâce de la croissance défensive.

Ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé 😉.

J’imaginais un impact bien moindre de la fin du COVID et de l’inflation sur les marges d’Eurofins, et un "soft Landing" - le terme est à la mode - pour elle.

Comme quoi le momentum, ça compte, et le marché eut une fois de plus raison ! Même si fondamentalement, rien n’a changé.

PS: vous avez fait un beau coup sur Alfen aussi, avec un allègement au plus haut, bravo.

Dernière modification par Nemesis (30/05/2023 12h27)

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