Portefeuille d'ETFs et d'actions de Lecraie (Belgique)

gizgiz · #26

bonsoir,

continuez vous d’investif sur l’ETF Hang Seng Tech ? Il a bien souffert en quelques semaines . J’ai pour l’instant légèrement renforcé, mais je n’y touche plus en attendant que cela se tasse, ses principales positions étant Tencent, alibaba, Xiaomi.. qui ont du souffrir aussi .

bonne soirée

lecraie · #27

Mise à jour d’avril.

Dur dur le mois de février et mars, la rotation growth -> value a donné quelques sueurs froides à mon portefeuille.

- Prise de bénéfices sur l’action DraftKings : +8.2%
- Je suis complètement sorti de Blackberry également je sors légèrement gagnant dessus mais dur d’estimer le ROI à cause de tous mes allers/retours.

Là où je me suis fait très mal c’et au niveau du SPAC EXPC : -27% de PV/ latente
Alibaba toujours en seconde division également avec -12% de PV/ latente

Je me suis beaucoup remis en question ces derniers temps vis à vis de ma stratégie en stock picking, qui a très bien fonctionnée pendant quelques mois mais qui s’est avérée extrêmement dangereuse très rapidement. Je pense réagir plus rapidement à l’avenir et éviter de laisser courir de telles pertes. J’en ressors néanmoins extrêmement positif au global, si ça n’allait que dans un sens ça se saurait ….

J’en ai donc profité pour diminuer de moitié mon exposition aux actions individuelles afin de renforcer les indices. Pour plusieurs raisons :

- Je n’ai pas énormément de temps à y consacrer en ce moment;
- J’ai un peu de mal à trouver mes repaires sur le marché actuel

Voilà mon suivi de performance :

gizgiz a écrit :
bonsoir,

continuez vous d’investif sur l’ETF Hang Seng Tech ? Il a bien souffert en quelques semaines sad. J’ai pour l’instant légèrement renforcé, mais je n’y touche plus en attendant que cela se tasse, ses principales positions étant Tencent, alibaba, Xiaomi.. qui ont du souffrir aussi .

bonne soirée

Oui je vous confirme avoir continué d’investir sur l’ETF Hang Seng Tech, la chute a été brutale, heureusement que j’ai investi la première fois en janvier et non en février… j’en ai donc profité également pour renforcer après le dégonflement de la bulle mi mars Mon seul regret c’est d’avoir conservé Alibaba, j’aurais du le revendre pour renforcer le HSTE mais je ne l’ai pas fait

Dernière modification par lecraie (05/04/2021 13h00)

cikei · #28

Avec les chinoises faut avoir de la patience et les nerfs solides
Il est vrai qu’Alibaba n’est pas dans son meilleur jour mais je pense qu’elle reste une action de très bonne qualité.

lecraie · #29

Oui je reste intimement convaincu de sa qualité Après ça fait depuis novembre que je la traine comme un boulet, je pensais que la reprise aurait été plus rapide, finalement ça n’a pas été le cas. Pour l’instant je n’ai pas forcément de raison de la revendre, mais si elle casse son support, je n’aurais d’autre choix que de la revendre car la chute risquerait d’être potentiellement très douloureuse.

lecraie · #30

Mise à jour de juin

Cela fait un bout de temps que je ne suis pas passé ici, j’en profite pour mettre à jour mon portefeuille.

Depuis lors je me suis un peu calmé en stock picking, j’ai liquidé une position que j’avais sur le SPAC EXPC, j’ai uniquement conservé l’action Palantir et l’action Alibaba (2% de mon portefeuille).

Je continue ma stratégie DCA sur ETFs qui sont actuellement repartis comme ceci :

Comme on peut le voir j’ai ajouté un ETF thématique sur les semi-conducteurs, je n’ai pas de target sur cet ETF, je l’ai acheté sans grande conviction, je voulais juste surfer sur la vague …

La performance du portefeuille reste toujours supérieure à mon benchmark (MSCI World) mais on peut tout de même voir que la rotation sectorielle a quand même eu un impact négatif sur ma stratégie ces derniers mois (EM Asia, Hang Seng Tech, World Momentum qui stagnent légèrement).

Mon portefeuille a donc une performance actuelle de 39% depuis mes débuts (tout en tenant compte du DCA) et une performance annuelle de 19%. Je suis ravi de voir que mes investissements se déroulent bien bien mais je reste tout de même un petit peu inquiet d’être au dessus des rendements historiques, cela devrait en principe se stabiliser avec le temps…

J’en profite également pour partager un autre graphique : la valorisation des mes positions ouvertes. On peut donc voir que le DCA fait bien son travail, en ayant renforcé mes positions durant le covid, la valorisation réelle de mon portefeuille n’a pratiquement pas baissée, c’est un long fleuve tranquille

Sur Alibaba on a finalement évité le pire : on a break le support haussier de long terme mais la chute s’est stabilisée sur le retracement de fibonacci 0.382 … coup de bol, j’espère que c’était le point bas et qu’on retournera tout doucement à l’intérieur du canal haussier.

Dernière modification par lecraie (26/06/2021 09h25)

lecraie · #31

Je suis en train de vivre une véritable leçon d’investissement sur Alibaba, je passe par toutes les émotions

To big to fail -> -38% sur mon PRU, la bonne affaire

Sinon, heureusement que mon portefeuille est diversifié, je maintiens le cap sur la globalité de mon portefeuille.

Petite mise à jour de ma situation également, 2 ans après ma présentation sur ce forum, j’ai décroché un premier emploi, qui me permet actuellement de mettre +2000€ de coté par mois (en restant chez mes parents). Je compte donc sécuriser 1000€ par mois pour un projet immobilier et 1000€ pour continuer ma stratégie mensuelle d’investissement en ETF.

lecraie · #32

Mise à jour de novembre :

Mon portefeuille ETF continue son petit train train quotidien, je suis à 20,44% de rendement annuel, on voit finalement que ma stratégie commence tout doucement à se rapprocher du rendement annuel que j’aurais eu si j’avais investi 100% ETF World (18,24% annuel)

La répartition de mon portefeuille est maintenant composée de cette façon :

La part de cash et d’argent dormant en assurance vie Aviva commence à prendre pas mal d’ampleur dans mon portefeuille, il sera bientôt temps de transformer cette partie en projet immobilier.

La partie action (ridicule) est elle constituée de Alibaba, Paulic Meunerie, et Palantir Technologies.

La partie cryptomonnaies (bitcoin et ethereum) est toujours en forme (400% de rendement) :D

En détaillé :

lecraie · #33

Mise à jour de mon portefeuille après 2 ans d’absence.

Déçu de voir que toutes les images se sont évaporées de mon topic.

Bilan pendant ces 2 années:

- nouvel emploi (+/- 64K annuel)

Mon rendement annuel a naturellement diminué étant donné la situation actuelle :

Je reste néanmoins constant dans mes investissements mensuels depuis le premier jour de ce topic.

J’ai liquidé toutes mes actions, j’ai perdu trop d’énergie et je n’en suis finalement pas sorti positif (cf. mes messages du dessus), je reste 100% ETF

On peut voir également que j’éprouve des difficultés à alimenter les marchés émergents.

Toujours pas d’immobilier, je reste chez mes parents et j’accumule. Je ne trouve d’ailleurs pas le marché immobilier très attractif (taux élevés, offre limitée sur mon marché, inertie des prix vs taux).

J’ai donc tout une partie "obligation" composée d’assurance vie Aviva Afer (+/-2% net cette année) ainsi que des obligations allemandes zero coupon DE0001104867 avec un rendement net de 2,7% au moment de l’achat (c’est la meilleure façon d’obtenir un rendement relativement élevé avec un faible risque pour les liquidités du futur projet immobilier). -> Pas de Livret A en Belgique, les banques belges rémunèrent moins des 1,5% …

Dernière modification par lecraie (22/04/2023 13h41)

lecraie · #34

Mise à jour de décembre 2023 - 24 ans :

Prêt à entamer une quatrième année sur les marchés

Je me suis encore recentré au niveau de ma stratégie : liquidation du MSCI World Momentum + EM Asia.

J’étais un peu déçu la performance du momentum malgré l’historique qu’il avait. Je n’ai plus de grande conviction sur les marchés emergents, fortement représentés par la Chine et sa politique totalitaire que je ne soutiens pas et Taiwan avec le contexte géopolitique qui l’entoure.

Mon exposition est donc maintenant concentrée sur le MSCI World et le Nasdaq 100 (ce dernier que je n’ai même pas besoin de renforcer) :

Le rendement est toujours au beau fixe :

Je conserve toujours une grosse poche de liquidités (AV + obligations allemandes) en vue d’un achat immobilier qui est sans cesse retardé étant donné le contexte des taux/prix…

Et un dernier graphique qui m’aide à me rappeler la raison de tout cet effort d’épargne/investissement

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