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[+4]    #51 07/08/2021 14h25

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   310  

Hello,
portefeuille mis à jour avec les pondérations du portefeuille action, au plaisir d’échanger:
- Galaxie Bolloré: 23,8%
- Malteries Franco Belges: 15,6%
- Precia:10,4%
- Installux:5%
- IGE+XAO: 4,9%
- XPEL:4,3%
- Galaxie Luc Tack: 3,9%
- Holland Colours:3,8%
- Samse: 3,8%
- Gévelot:3,4%
- Bank of America: 3,3%
- Berkshire Hathaway B: 3,2%
- Robertet:3%
- Facebook:2,8%
- Alaphabet A:2,5%
- PCAS:2,2%
- Walt Disney:1,4%
- Piscines Desjoyaux: 1,4%
- Constellation Software: 1,4%
Cheers
Jeremy

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#52 12/08/2021 23h33

Membre (2010)
Top 20 Dvpt perso.
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 20 Invest. Exotiques
Réputation :   258  

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[+1]    #53 13/08/2021 11h06

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   310  

Hello,
la thèse pour Samse est: excellent management, salariés incentivés (actionnaires pour la majorité) et motivés (les contrôleurs de gestion sont allés aider en magasin pendant le covid), foncier détenu en propre, entreprises en équivalence, pdms excellentes dans les régions où ils sont présents. dynamique bricolage, bon positionnement négoce.
Buy and hold.
Cheers
Jeremy
Actionnaire Samse

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#54 13/08/2021 15h12

Membre (2019)
Réputation :   255  

Hello JeyFox,

J’ai vu que vous aviez ouvert la file de AST groupe.

Vous n’en n’avez pas en PF.

Que pensez vous de ce dossier ?

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#55 13/08/2021 15h16

Membre (2010)
Top 20 Dvpt perso.
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 20 Invest. Exotiques
Réputation :   258  

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[+1]    #56 14/08/2021 10h07

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   310  

LoopHey, le 13/08/2021 a écrit :

Hello JeyFox,

J’ai vu que vous aviez ouvert la file de AST groupe.

Vous n’en n’avez pas en PF.

Que pensez vous de ce dossier ?

Hello,
pour AST, l’entité Pobi est top et surfe sur la mode des maisons en ossature bois. C’est un très bel actif. Par contre sur la promotion et la maison individuelle, je suis moins fan. Le dossier n’est pas mauvais après je préfère ce que j’ai déjà en portefeuille. Dernier point, j’essaie de ne pas être trop présent sur des activités cycliques.
Cheers!
Jeremy

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#57 09/11/2022 12h09

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   310  

Hello,
portefeuille mis à jour avec les pondérations du portefeuille action, au plaisir d’échanger:
- Galaxie Bolloré: 33,8%
- Precia:10%
- Robertet:9,6%
- Explosifs et Produits Chimiques: 6,4%
- Malteries Franco Belges: 5,9%
- Berkshire Hathaway B: 4,8%
- Xpel: 4,5%
- Bank of America: 4,3%
- Samse: 4,1%
- Galaxie Bernard Arnault (Dior et LVMH): 3,8%
- Holland colours: 3,5%
- Galaxie Mark Leonard (Constellation Softare et Topicus): 3,1%
- Stef: 2,9%
- Galaxie Luc Tack (Picanol et Tessenderlo qui deviendra bientôt uniquement Tessenderlo): 2,4%
- Cash: 0,4%
- Alphabet C: 0,2%
- Gérard Perrier Industries: 0,2%
- Thermador Groupe: 0,2%

Cheers
Jeremy

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#58 09/11/2022 13h16

Membre (2012)
Réputation :   31  

Bonjour,
Vous avez repris une ligne Thermador groupe. Pourquoi ? Elle me semble très correctement valorisée.
Cordialement

Dernière modification par Canis (09/11/2022 13h16)

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#59 09/11/2022 14h58

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   310  

Hello,
à un certain prix Thermador est intéressant.
Mon pru est de 77 euros.
A mon avis, en dessous de 80 euros c’est intriguant et en dessous de 70 euros c’est intéressant.
Pour l’instant ce n’est pas un big swing.
La rénovation énergtéique va les aider, la croissance externe aussi et les salariés actionnaires aussi.
Après cela reste un dsitributeur donc les multiples ne peuvent pas être trop élevés (car ils ne fabirquent pas, n’ont pas l’ip).
Cheers!

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#60 01/04/2023 08h30

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   310  

Hello,
portefeuille mis à jour avec les pondérations du portefeuille action, au plaisir d’échanger:
Galaxie Bolloré: 38,8%
Precia: 10,2%
Robertet: 9,5%
Malteries Franco Belges: 7,4%
Explosifs et Produits chimiques: 5,3%
Samse: 4,4%
Arnault galaxy: 4,3%
Berkshire Hathaway B: 4,2%
XPEL: 4%
Constellation Software: 3%
Bank of America: 2,8%
Holland Colours: 1,9%
Prem Watsa Galaxy (Fairfax…): 1,6%
Stef: 1,3%
Exor Holding: 0,6%
Bourse Direct; 0,6%
Baikowsski: 0,1%
NSC groupe: 0%

Cheers
J

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#61 01/04/2023 11h31

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   264  

Bonjour Jeyfox,

merci pour cette mise à jour.
Si j’ai bien suivi, vous avez (entre autres mouvements, mais celui-ci m’intéresse particulièrement) soldé votre ligne Tessenderlo et constitué deux nouvelles lignes que sont Exor et Baikowski.
Vous pourriez nous expliquer les raisons de cet arbitrage ?

Dernière modification par valeurbourse (01/04/2023 11h32)

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#62 01/04/2023 14h39

Membre (2015)
Top 20 Année 2022
Top 20 Portefeuille
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   469  

INTJ

Baikowski c’est intéressant, vous avez une thèse là-dessus ?
Je ne comprend pas bien l’activité de la société mes les résultats en croissance non linéaire depuis 2004 et l’explosion des revenus en 2022 éveillent ma curiosité.
Puis ce retour sur capitaux propres est intéressant aussi.

Le tout offert pour une valorisation qui me parait pas excessive au contraire..

Dernière modification par vbvaleur (01/04/2023 16h14)

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[+1]    #63 03/04/2023 11h35

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   310  

@valeurbourse @vbbvaleur
Hello! Pour Tessenderlo, je trouve que LT est un superbe entrepreneur mais le traitement des minoritaires me semble décevant et j’avoue que je suis lassé des CP déprimants, de passage d’écritures de dépréciation car la WACC de T power passe de 7 à 9%. Le dividende ne m’intéresse pas et j’aurais préféré qu’il rachète des actions vu la valorisation.
Je suis full invest et n’hésite pas à remettre en cause mes thèses d’investissement si les faits changent. Je veux être copropréitaires d’entreprises où les dirigeats respectent les minoritaires avec une allocation de capital pertinente.
Exor Holding: allocation de capital tèrs bien+ beaucoup de cash à déployer suite à la vente de Partner RE+ volonté de réduire la dépendance à l’automobile+ C.Tavares chez Stellantis.
Baikowski: ils ont une expertise rare et profite de la miniaturisation des composants. Plus c’est petits plus l’outil les fabriquants doit être précis et c’est là que le know how de Baikowski rentre en jeu. Pricing power car leur techno est propritaire. Belle pépite japonnaise + dirigeants motivés.
On a une exposition aux semis conducteurs mais la tendance de fonds est là. Gestion du prix de l’énergie me semble bine également.

Cheers!
J

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#64 03/04/2023 20h39

Membre (2013)
Réputation :   52  

Peut-être cela va t-il changer (un peu) votre opinion?
Press release: repurchase of shares | Tessenderlo

;-)


parrainage Bourse direct, binck, boursorama, fortuneo possibles

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#65 03/04/2023 22h42

Membre (2012)
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Réputation :   310  

Good news pour Tessenderlo!
Sous 30 euros cela semble être attractif mais je ne peux pas être partout!
cheers!
J

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