Portefeuille d'actions de Nezpapeur

Nezpapeur · #26

C’est vrai que BOUYGUES pour moi fait partis du secteur de l’industrie avant tout, on va dire que je ne la considère pas vraiment comme une action télécom et elle touche un plus bas à presque 4 voir 5 ans en ce moment d’où votre très forte MV j’imagine

La capitalisation boursière est inférieure aux fonds propres en ce moment

Dernière modification par Nezpapeur (14/11/2012 23h18)

Nezpapeur · #27

Je me demande quand même si je n’aurais pas mieux fait d’investir dans un tracker CAC 40 cette année…

Le CAC engrange +14% de bénéfices alors que mon PEA sur l’année seulement 6,6% (dividendes réinvestis)

J’aurai ainsi doublé mon rendement si j’avais investit dans un tracker…

Dernière modification par Nezpapeur (10/12/2012 22h09)

espenlind13 · #28

La Bourse est une terre de regrets éternels et perpétuels. Il est toujours aisé de dire qu’on aurait pû mieux faire en choisissant telle ou telle société, ou tel tracker.

Etes-vous resté fidèle à votre stratégie ? Etes-vous toujours satisfait d’être propriétaire de vos titres ? Quelle ligne directrice vous fixez-vous pour l’année (ou les années) à venir ?

Voilà les trois questions à vous poser pour aller de l’avant !

HubertValery · #29

Le CAC engrange +14% de bénéfices alors que mon PEA sur l’année seulement 6,6% (dividendes réinvestis)
J’aurai ainsi doublé mes gains si j’avais investit dans un tracker ?

Vous comparez vos 6,6% au CAC40 (indice nu), le CAC40 dividendes réinvestis a lui augmenté de 19%.
Vous auriez triplé votre rendement mais pas vos gains (pour doubler vos gains il faut faire 100%).

Je me demande quand même si je n’aurais pas mieux fait d’investir dans un tracker CAC 40 cette année…

C’est toujours plus facile de regarder le passé que de prévoir l’avenir.
Le CAC40 est relativement sur-pondéré en valeur financière et cyclique (et le S&P500 en valeur technologique) avec les incertitudes sur la zone euro au cours de l’année, notamment sur le crédit agricole (avec sa filiale Emporiki), on aurait pu d’abord penser que le CAC allait être massacré (sans parler de peugeot très axé europe …)
Au lieu de ça, peugeot est sorti du cac, credit agricole a cédé Emporiki et a pris 30%)

Tout ça pour dire, qu’il ne faut pas tenir compte de tous ces changements d’humeur imprévisible du marché (d’ailleurs le sujet de la zone euro est de nouveau sur la table avec la démission de Monti …) car les études ont largement démontré qu’une approche bottum up (plutôt que top down) paye au long terme.

Nezpapeur · #30

Oui effectivement j’aurai même triplé mon rendement…

Je ne comprend quand même pas quelque chose, est ce que la perte de valorisation de Peugeot est compté dans ces 14%? je pense que oui mais ça aurait quand même du affecté un peu plus le pourcentage du CAC

Et oui aujourd’hui avec Monti les financières sont de nouveaux sur le qui-vive

espenlind13 · #31

La pondération de Peugeot dans l’indice était très faible ce qui explique qu’elle impacte peu l’indice. N’oubliez pas que le CAC n’est pas un indice equi-pondéré et ne tient pas compte des réinvestissements de dividende.

Le wiki est très instructif : CAC 40 ? Wikipédia

Nezpapeur · #32

Voilà le petit compte rendu de l’année 2012

Performance globale : 8,74% (PEA : 12,15% et CTO : 4,20%)

Je suis à 35% exposé au USD et le reste en EUROS

J’ai injecté 14.000€ supplémentaires cette année par rapport aux 16.000€ de décembre 2011. Donc certains achats sont encore très récents.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2012

~Consommation discrétionnaire (13,4%) :
    XX SEB SA_____________________________________7,3%
    XX McDonald's Corp (USD)______________________6,1%

~Consommation de base (14,0%) :
    XX Pernod-Ricard SA___________________________3,9%
   XXX Western Union Co/The (USD)_________________3,7%
    XX Kellogg Co (USD)___________________________3,2%
    XX Carrefour SA_______________________________3,2%

~Energie (9,5%) :
    XX Total SA___________________________________9,5%

~Services financiers (3,6%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________3,6%

~Santé (7,7%) :
    XX Sanofi_____________________________________4,3%
    XX Orpea______________________________________3,3%

~Industrie (14,2%) :
    XX Vinci SA___________________________________7,4%
   XXX Bouygues SA________________________________6,9%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (19,5%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________9,7%
   XXX Dell Inc (USD)_____________________________6,8%
    XX Hewlett-Packard Co (USD)___________________3,1%

~Services de télécommunication (9,4%) :
    XX Vivendi SA_________________________________3,7%
   XXX Telefonica SA______________________________3,1%
   XXX France Telecom SA__________________________2,5%

~Services aux collectivités (4,3%) :
    XX GDF Suez___________________________________4,3%

~Foncières cotées (4,4%) :
   XXX Annaly Capital Management Inc (USD)________4,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,0%

Fait avec xlsPortfolio

Je suis globalement satisfait de mon portefeuille même si FT pèse un peu avec un MV de -30% sur l’année.

Au niveau de la comparaison avec Carmignac Investment voilà la situation depuis septembre (depuis que j’utilise xlsPortfolio

Dernière modification par Nezpapeur (03/01/2013 16h37)

Nezpapeur · #33

Je me demande si aux cours actuels de SANOFI et ORPEA ou je suis en PV de 30% sur les deux, cela vaut le coup de renforcer prochainement ou bien plutôt attendre la correction du marché.

Je trouve le secteur de la santé très faible dans mon portefeuille

sergio8000 · #34

Quelle est votre estimation de la juste valeur de ces entreprises ? Je dirais que si le cours est nettement (le nettement dépend de vous) en-dessous, c’est bon quand même, mais si ce n’est pas le cas, il faut chercher autre chose. Il m’arrive de renforcer alors que j’ai 100% de PV latentes, mais les faits doivent le justifier, et surtout, la valeur intrinsèque conservativement estmée doit être deux fois plus grande que le prix !

Nezpapeur · #35

Petit bilan après quasiment 7 mois de reporting avec xlsPortfolio.
D’ailleurs je recommande ce logiciel ! Vous ne le regretterez pas du tout !

Globalement je suis satisfait dans l’ensemble malgré quelques choix infructueux.

Je viens de renforcer ABC Arbitrage et j’accumule une MV de 15% actuellement.
J’hésite à sortir du dossier avec tout ce que j’ai lu sur le forum, je ne suis pas sûr que la "croissance" va revenir au cours de 2 prochaines années. Le dividende est confortable, mais est-ce que cela suffit !

Je vais surement également sortir de S.E.B car la croissance pour 2013 ne sera pas au RDV du coup je ne fais qu’au mieux immobiliser mon argent au pire une MV latente…

Mon portefeuille actuel est réparti de la façon suivante : 43% USD et 57% EUR

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 03/04/2013

~Consommation discrétionnaire (9,5%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________5,9%
    XX SEB SA_____________________________________3,6%

~Consommation de base (9,8%) :
    XX Pernod-Ricard SA___________________________3,7%
    XX Kellogg Co (USD)___________________________3,2%
    XX Carrefour SA_______________________________2,9%

~Energie (10,1%) :
    XX Total SA___________________________________7,7%
    XX Cie Generale de Geophysique - Veritas______2,4%

~Services financiers (13,9%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________4,9%
   XXX Western Union Co/The (USD)_________________3,5%
   XXX Bank of America Corp (USD)_________________3,2%
    XX Societe Generale SA________________________2,3%

~Santé (6,8%) :
    XX Sanofi_____________________________________4,1%
    XX Orpea______________________________________2,7%

~Industrie (11,5%) :
    XX Vinci SA___________________________________6,0%
   XXX Bouygues SA________________________________5,5%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (20,2%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________8,4%
   XXX Dell Inc (USD)_____________________________7,9%
    XX Hewlett-Packard Co (USD)___________________3,9%

~Services de télécommunication (7,7%) :
    XX Vivendi SA_________________________________3,0%
   XXX Telefonica SA______________________________2,7%
   XXX France Telecom SA__________________________2,0%

~Services aux collectivités (3,6%) :
    XX GDF Suez___________________________________3,6%

~Foncières cotées (6,9%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________4,1%
   XXX Capstead Mortgage Corp (USD)_______________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec xlsPortfolio

Je pense que je vais surement prendre du STENTYS, un dossier qui risque de bien porter au cours des prochaines années. Cependant les derniers résultats m’ont fait un peu peur et j’espère que la société ne va pas brûler son cash trop rapidement. En tout cas j’espère clairement un rachat dans les 2-3 prochaines années.

Ma ligne TOTAL est déjà bien fournie, mais j’aimerai encore en prendre… Le dividende ainsi que le potentiel de hausse me font hésiter !

Sinon en comparaison avec Carmignac Investment :

Je pense que pour le moment mon portefeuille a bien évolué (+17,74%) en comparaison avec Carmignac Investment (7,21%) sur la même période mais j’ai bénéficié de fortes hausses sur DELL et HP.

Certains regarde le dossier STENTYS également ?

Dernière modification par Nezpapeur (03/04/2013 21h11)

Nezpapeur · #36

Après un an de suivi avec l’excellent xlsPortfolio, voici ma modeste performance :

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2013

~Consommation discrétionnaire (4,9%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________4,9%

~Consommation de base (12,1%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________3,4%
    XX Carrefour SA_______________________________3,2%
    XX Pernod Ricard SA___________________________3,1%
    XX Kellogg Co (USD)___________________________2,5%

~Energie (12,5%) :
    XX Total SA___________________________________7,9%
   XXX CGG________________________________________4,6%

~Services financiers (14,5%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________4,7%
   XXX Western Union Co/The (USD)_________________3,7%
   XXX Bank of America Corp (USD)_________________3,1%
    XX Societe Generale SA________________________3,0%

~Santé (13,6%) :
    XX Sanofi_____________________________________5,6%
    XX Orpea______________________________________5,0%
   XXX Stentys____________________________________3,0%

~Industrie (6,1%) :
   XXX Bouygues SA________________________________6,1%

~Matériaux de base (5,9%) :
    XX Lafarge SA_________________________________5,9%

~Technologie de l'information (17,3%) :
   XXX Intel Corp (USD)___________________________7,7%
   XXX Dell Inc (USD)_____________________________6,4%
    XX Hewlett-Packard Co (USD)___________________3,2%

~Services de télécommunication (11,7%) :
    XX Eutelsat Communications SA_________________4,2%
    XX Vivendi SA_________________________________2,8%
   XXX Telefonica SA______________________________2,6%
   XXX Orange SA__________________________________2,1%

~Services aux collectivités (1,4%) :
    XX GDF Suez___________________________________1,4%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________7,1%

Fait avec xlsPortfolio

Dans l’ensemble je suis satisfait de mes choix de position sur l’année sauf peut-être d’avoir revendu CYS sur ses plus bas…

Je cherche à placer mes liquidités mais je n’arrive pas à trouver de bons points d’entrée en ce moment sur Metropole TV ou bien MICROSOFT (2 des valeurs que je surveille activement)

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#26 14/11/2012 23h17

#27 10/12/2012 15h54

#28 10/12/2012 16h33

[+1] #29 10/12/2012 17h26

#30 10/12/2012 22h12

#31 10/12/2012 23h26

#32 03/01/2013 16h35

#33 04/01/2013 23h01

#34 05/01/2013 00h18

[+1] #35 03/04/2013 18h34

#36 01/10/2013 03h03

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