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#26 08/05/2020 05h39

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L’évolution des comportements liés au confinement me donne envie de réétudier le dossier : progression du télétravail et des jeux lignes, le blabla habituel. On est clairement pas sur une pépite, mais je commence à me demander si on a pas un timing ici pour de la value sympa.

En pleine réflexion la dessus, je suis preneur de toutes critiques ou avis extérieurs !

Force est de constater que la société continue son petit bonhomme de chemin (intégration de materiel.net et achat du fonds de commerce topachat.com qui vient d’être finalisé).

S’agissant d’un distributeur spécialiste, je suis pas inquiété outre mesure par Amazon pour la continuité de l’activité sur le long terme. Ils perdent certainement déjà depuis plusieurs années au jeu du prix/logistique mais la clientèle recherche autre chose ici (produits de niche, sav, satisfaction client, etc).

- Ceci étant dit, en regardant les ratios financier, le titre s’échange avec un cours/actifs nets de 1.13% et un PER de 7,10. Spontanément je me dis que si on liquidait la société aujourd’hui, on perdrait pas grand chose par rapport au cours actuel… Sauf que de fait, la société est bénéficiaire, et le niveau de dette est correct.

- Pour finir, l’analyse graphique (le moins important mais qui confirme) :



Ça butte à 6.20€ en mars 2019 après la publication de résultats décevants :
LDLC déçoit encore et plonge en Bourse | Le Revenu

Puis on va chercher un nouveau point bas à 8.40€ en mars dernier (soit à très peu de chose prêt la valeur de l’actif net) ce qui confirme mon postulat selon lequel les points bas fondamentaux sont touchés à savoir 8.40€ l’actif net et 6.20€ l’évaluation la plus basse possible du marché.

L’idée ici serait de rentrer actuellement autour de 11€ avec un "risque" de bonne surprise (reprise de la croissance du CA, etc) et de renforcer si ça baisse, les points bas fondamentaux étant selon moi assez bien déterminés : à savoir 8.40€ l’actif net et 6.20€… le mégot de cigarette.

Maintenant, même si mon raisonnement est juste, ça reste un secteur ultra concurrentiel ou les marges sont vraiment très faibles… pas évident.

Dernière modification par Akatjan (08/05/2020 05h43)

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#27 27/11/2020 11h19

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Il va falloir modifier le titre de la file…

LDLC est en pleine forme depuis quelques mois avec des prévisions de CA plusieurs fois révisées à la hausse (autour de 650 ME pour l’exercice 20-21) et une marge brute qui se tient bien. L’activité bénéficie de l’effet covid, mais pas seulement : la dernière acquisition en date, celle de Top Achat, a été très bien menée, et l’entreprise occupe une solide position de leader sur le marché français.

La valo atteint les 300 ME (on vient de 40 ME pas en ligne droite mais presque…). On peut noter que le nombre d’actions est stable, ce qui est appréciable. Les dirigeants sont majoritaires, ça aide.

L’expansion menée tambour battant (acquisition de concurrents et développement d’un réseau de boutiques en franchise) passera probablement par des acquisitions en Europe.

Résultats du S1 (1/4 -> 30/9) le 3 décembre.

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#28 03/12/2020 19h55

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LDLC a publié ce soir ses résultats du S1 20/21.

Comme attendu (le CA était connu), ils sont excellents : la marge brute est de 21,9% et l’EBE au delà des 25ME pour un résultat net de 14,6 ME.

La société renoue avec le paiement de dividendes et annonce un acompte de 0,5e payable en février prochain.

Mon avis : il y a pas mal de saisonnalité, donc anticiper un RN à 30ME est conservateur. La valo actuelle d’environ 280ME ferait donc ressortir un PER de 9.

Comme déjà dit, ça a déjà  beaucoup monté, donc une bonne partie de ces informations sont dans les cours. Mais je suis très impatient de voir comment réagira le marché demain :-)

Résultats LDLC

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#29 03/12/2020 20h20

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C’est sûr qu’avec un EBE annualisé de +-50M et une VE autour de 250M, même en projetant une croissance moindre sur les exercices suivants, LDLC reste extrêmement peu chère.
De bon augure pour les actionnaires d’Indépendance et Expansion smile

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Dernière modification par corran (03/12/2020 21h59)

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#30 03/12/2020 21h51

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I&e ?

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[+1]    #31 28/01/2021 20h19

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LDLC a publié ce soir son CA T3 (exercice décalé : 1/4 --> 31/3) : 227,8 ME, un record.

La direction fait preuve d’optimisme pour la suite en se fixant pour objectif un CA de 700ME pour l’exercice 2020-2021.

Très belle entreprise sans aucun doute possible, mais bien sûr chacun se fera son propre avis sur ses perspectives vs sa valorisation actuelle. Aucun pronostic quant à la réaction du marché demain, j’en ai marre de me gaufrer :-)

Le communiqué est dispo sur le site du groupe ici

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Dernière modification par Yonz (28/01/2021 20h19)

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#32 28/01/2021 20h51

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Excellente performance effectivement, je retiens aussi l’incroyable résilience des boutiques qui arrivent à afficher +26% en étant fermées un tiers du trimestre !
La demande sur les composants est tellement forte que les marges seront orientées à la hausse, toutes les planètes sont alignées.
Un bel exemple de reprise en main managériale réussie.

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#33 28/01/2021 20h56

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Vous êtes certain(e) que les boutiques ont été fermées pendant 1/3 du trimestre ?

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#34 28/01/2021 21h26

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Vous ne vous rappelez pas que nous avons été confinés pendant tout le mois de novembre ?
Les boutiques ont pu rouvrir le 28 novembre, comme le reste des commerces non-essentiels.

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#35 28/01/2021 21h44

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Les boutiques LDLC font partie des commerces essentiels. Elles n’ont pas fermé !

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#36 28/01/2021 22h22

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Si vous le dites je vous crois smile

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#37 28/01/2021 22h27

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#38 31/01/2021 10h57

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Je ne connaissais pas cette entreprise et j’ai voulu creuser un peu pour comprendre comment le cours a pu passer de 6 EUR à 55 EUR entre 2018 et aujourd’hui …



De 2015 à 2016, la valorisation était trop chère à mon sens avec un cours supérieur à 30 EUR : VE / EBITDA supérieur à 15x sur un business de distribution.

2017 : le cours chute suite à une baisse de la marge opérationnelle. Cela est du à des "investissements de croissance" (renforcement de l’équipe managériale, déploiement de nouveaux magasins, intégration de croissances externes moins rentables)

2018 : rebaisse de la marge opérationnelle et rechute du cours !

A partir de 2019 : remontada de la marge opérationnelle et désendettement significatif par la cession des actifs immobiliers du groupe (qui détenait les murs d’entrepôts et du siège social).

A 55 EUR, la valorisation est correcte : 6x VE /EBITDA sur un business de distribution, c’est bien.

La société a sûrement bénéficié de l’effet covid (hausse des dépenses en matériel IT des ménages : télétravail, gaming et surtout hausse de la part du CA réalisée online) mais le covid a davantage accéléré les tendances de marché plutôt que créé de manière ponctuelle et artificielle.

Bel acteur bien positionné dans un contexte concurrentiel fort (Amazon, Fnac / Darty …)

Les grandes questions :

1/est-ce qu’il y a encore du potentiel de croissance ? J’ai l’impression que le groupe a réussi sa montée en puissance pour devenir un leader en France sur un modèle omnicanal (boutiques + e-commerce). Il y a je pense encore de la croissance à aller chercher en France en poursuivant l’ouverture de nouvelles boutiques mais le gros next step, c’est l’internationalisation du groupe qui est encore très centré sur la France.
2/est-ce que la remontée des marges est pérenne ?

Dernière modification par levovitch1988 (31/01/2021 16h06)

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#39 29/04/2021 18h54

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Q4 est sorti, de bonne facture mais sans surprise
CA en hausse de 50.7%, 31.1% à périmètre comparable. EBITDA attendu à 69M€, soit une VE/EBITDA à 4.5

LDLC a vu son chiffre d’affaires du quatrième trimestre, clos fin mars, augmenter de 50,7% à 182 millions d’euros. Il a progressé de 31,1% à périmètre constant, porté par la croissance de l’ensemble des activités du groupe. L’activité BtoC a réalisé un chiffre d’affaires de 129 millions en hausse de 56,9% (+28,2% à périmètre constant) soutenue par la forte demande pour les produits high-tech. Les activités BtoB affichent une croissance de +35,9% avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.

LDLC dévoile un solide quatrième trimestre - Capital.fr

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#40 30/04/2021 09h00

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Je trouve les résultats un peu meilleurs que ce que j’avais estimé.

Valeur des titres (au cours de 56 EUR) : 354 M EUR
Trésorerie nette estimée : 30 M EUR
Valeur d’entreprise estimée : 324 M EUR

EBITDA estimé : 69 M EUR
EBIT estimé : 55 M EUR

On a des ratios VE / EBITDA et VE / EBIT respectifs de 4,7x et 5,9x.

Pour moi, il y a une décote d’a minima 30% pour viser un ratio VE / EBIT de 7,7x.

L’exercice a bénéficié clairement des effets télétravail (équipement en PC portables) et cocooning à la maison (gaming, Hi-Fi, etc). Le CA a explosé de +46% sur l’année dont +25% en organique, pas si loin des niveaux de croissance d’Amazon en 2020 !

Il faut savoir que 62% des PC portables en France se renouvellent dans les 4 ans qui ont suivit l’achat.

Je suis très positif sur ce titre aux ratios de valorisation actuels. La crise aura boosté les marchés sous-jacents ainsi que les tendances de e-commerce et services de proximité.

Je n’attends pas forcément une grosse croissance sur l’exercice en cours. Mais si déjà les résultats se maintiennent autour de 60 M EUR d’EBITDA, et que le groupe génère de la trésorerie supplémentaire, je serais déjà très satisfait.

Le marché semble satisfait vu l’ouverture.

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Dernière modification par levovitch1988 (30/04/2021 09h22)

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[+1]    #41 25/07/2021 11h56

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LDLC a publié son T1 jeudi 22 juillet.

Au 30 juin, activité de 163,7 MEUR en progression de 9,8% et 8,2% à périmètre constant.
BtoB + 49,9% à 45,7 MEUR
BtoC -0,4% à 115,2 MEUR, -2,5% à PC après une hausse de 44,7% à PC.

Effet de base favorable sur les boutiques +48% à 20,4 MEUR

Remboursement anticipé sans pénalité d’un prêt de 6,4 MEUR avec pour objectif de ne plus être contraint par les covenants liés.

Objectif annuel entre 750 et 800 MEUR d’activité et un EBE supérieur à 70 MEUR.

Le CA du T2 sera publié le 28 octobre.

A 67,50 €, on a une capi de 481 MEUR, EV de 387 MEUR (stocko) on paye 9 fois les résultats des deux prochaines années, et 5,5 fois l’EBITDA prévisionnel.

Dernière modification par bibike (25/07/2021 19h08)


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#42 26/07/2021 16h29

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Pour compléter, le VE / EBITDA estimé sur l’exercice en cours ressort à 5x et autour de 6x l’EBIT.

6,32m de titres X 66 EUR de cours + trésorerie nette estimée de 50 M€ (vs 31 M€ en N-1, soit une génération de cash de 19 M€ "à la louche" prudente) / Ebitda de 70 M€.

Pour moi, il faudra un 3e exercice consécutif autour des 70 M€ d’EBITDA pour que le marché comprenne que le groupe a changé de dimension et alors, le cours pourrait aller taquiner les 90 EUR.

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#43 04/11/2021 16h41

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Après publication du CA T1 163,7 MEUR en progression de 9,8% et 8,2% à périmètre constant, LDLC publie ses semestriels le 28 octobre, en hausse de 6,1% à 333,5 MEUR dont 5,3% à périmètre constant (T2 en hausse de 2,7%).
BtoB en hausse de 20,5% à 91,6 M€
BtoC en hausse de 1,2% seulement mais sur une base hyper exigeante de +45% organique l’an dernier.
Perspectives annuelles maintenues à 750/800 MEUR de CA et 70 MEUR d’EBITDA.
Ils ont augmenté le stock de 25% vs la même période l’an dernier pour pallier au risque de pénurie (en fait tellement d’entreprises font cela qu’elles aggravent les pénuries…).

Ce serait trop cool a écrit :

Passage au 4 jours
Sur le premier semestre, le Groupe a pu valider le fonctionnement et l’impact social extrêmement positif de la semaine de 4 jours, mise en place en janvier 2021 pour les collaborateurs. De plus, il a été également observé, comme anticipé, que le bien-être engendré par cette mesure apporte des gains de productivité et permet de faire face au niveau actuel d’activité sans surcoût notable.

Le 2 décembre seront publiés les résultats semestriels, suivis de la présentation le lendemain matin.

Avec la baisse du cours depuis le T1 on est à PE prévisionnel de 8 et VE/EBITDA < 4.

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Dernière modification par bibike (04/11/2021 16h44)


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#44 05/12/2021 15h34

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LDLC publie ses résultats semestriels



Les marges sont en hausse.
La marge brute atteint 23,1% vs 21,9% l’an dernier, néanmoins le Groupe précise qu’elle n’est pas normative et qu’il vaut mieux escompter 21,5% à MT.
L’EBE pointe à 30,7 MEUR en hausse de +20% pour +6,1% sur la top line, soit 9,2% de marge contre 8,1% en 2020.
Le Groupe confirme les 70 MEUR d’EBITDA en année pleine sur 750 MEUR de CA (contre 750/800 précédemment) soit une marge d’EBE de 9,33% sur l’année.
Le REX est de 26,1 MEUR vs 21,8 = +19,7% grâce à la performance de la marge brute et un peu de levier opérationnel.
Le RNPG s’établit à 18,3 MEUR vs 14,6 soit +25% et donc une marge nette de 5,48%.
Si on prend la même marge nette sur 750 MEUR de CA on a 41 MEUR de RN pour capitalisation de 300 MEUR soit un PE de 7,3, que j’estime conservateur car la marge d’EBE semble légèrement plus forte sur le S2 puisque l’objectif annuel est 9,3% (70/750).
P/B légèrement inférieur à 3 avec des capitaux propres à 110 MEUR.

Le groupe est passé à la semaine de 4 jours depuis le 1er janvier 2021 et semble satisfait de la productivité de ses salariés.
Elu service client de l’année pour la 8ème année consécutive avec une note de 19/20.

Le Groupe dispose d’un stock de cartes graphiques inférieur de 35% au stock de l’an dernier, c’est sans doute ce qui a pénalisé le titre le jour de la publication -8%, mais le T4 semble ne pas être sous tension en termes d’approvisionnements.

Le T3 sera publié le 27 janvier.

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Dernière modification par bibike (05/12/2021 15h35)


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#45 06/12/2021 08h33

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Pour ma part, je ne retiens que :
-

LDLC a écrit :

La marge brute atteint 23,1% vs 21,9% l’an dernier, néanmoins le Groupe précise qu’elle n’est pas normative et qu’il vaut mieux escompter 21,5% à MT.

-La chute du cours de 71 en juillet à 47 aujourd’hui est-elle liée ?

De ma petite expérience personnelle, lorsque je passe devant le magasin LDLC local, je ne vois JAMAIS de mouvement sur le parking de l’établissement.
Peut-être est-ce un hasard, pourtant, mes horaires de passage sont très variés.


Donne un cheval à celui qui dit la vérité, il en aura besoin pour s'enfuir.

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#46 06/12/2021 09h52

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Bonjour,

En sait-on plus sur la cyber-attaque, et sur la capacité de la société à ne pas se retrouver dans un scénario majeur type Bouygues Construction ?

Déontologie : je suis actionnaire


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#47 07/12/2021 11h50

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Quand on regarde la valorisation, elle offre un filet de sécurité face aux mauvaises nouvelles.

Quand le BFR reviendra à un niveau plus normatif, la trésorerie nette devrait dépasser les 50 M€. Ce qui donnerait une valeur d’entreprise de l’ordre de 255 M€.

Avec un EBIT de plus de 60 M€ réalisé sur l’exercice 2020/2021 (clôturé en mars 2021) et probablement sur l’exercice en cours (qui clôturera en mars 2022), on a un VE / EBIT de 4x. Je ne connais pas beaucoup de dossiers offrant ce niveau de valorisation. Même si l’EBIT fond de 50% l’an prochain, on a un VE / EBIT de 8,5x. De plus, l’entreprise a très bien traversé la crise sanitaire et pourrait de nouveau bien performer sur l’exercice 2022/2023.

A chacun son opinion mais pour moi, le dossier est sous valorisé et pourrait faire l’objet d’une OPA un jour ou l’autre (la famille pourrait vendre), ce qui pourrait offrir une belle prime. En attendant, on a un Free cash flow yield très sympathique et un beau rendement dividende qui permet de patienter. A suivre si les dirigeants se renforcent au capital (ce fut le cas en mai 2021 de mémoire autour de 55 EUR).

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[+2]    #48 17/06/2022 22h43

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Une longue interview passionnante de Laurent de la Clergerie sur son parcours mais surtout sur la semaine de 4 jours et l’impact sur la société :

Génération Do It Yourself #262 - Laurent de la Clergerie - Groupe LDLC

Il n’écarte pas la possibilité de vendre ses actions en cas de grosse offre.

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[+1]    #49 28/10/2022 07h51

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Communiqué S1 2022

C’est pas terrible…

CA S1 254 M€ soit - 23,90%
> T1 2022 : - 22,80%
> T2 2022 : - 24,80%

Ouverture de 10 boutiques depuis le début de l’exercice.
> De nouvelles dépenses à intégrer.

On lit aussi "Pression supplémentaire sur les ventes liées à la hausse des prix de l’énergie et à l’appréciation du dollar par rapport à l’euro".
> Cela impactera à mon avis la marge opérationnelle.


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

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[+1]    #50 14/01/2023 08h27

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Résultats S1 2022-2023

CA : 253,9 M€
- BtoC : - 29,60%
- Boutiques : - 8,80%
- BtoB : - 11,40%
- Armoire de bébé : + 11,60%

Marge brute : - 33,60% (sans surprise)

Taux de marge brute : 20,10% (taux normatif visé 21,50%) (23,10% au S1 2021-2022)
RN : - 1,9 M€ (+18,3 au S1 2021-2022)

Trésorerie nette : 16,80 M€ (22,80 au 31.03.2022)
Dividende : acompte 0,40 € (détachement 22.02.2023)

La société semble optimiste pour le S2… Un pari contrarian à tenter ?

> plusieurs projets structurants (nouveau site logistique de St Quentin-Fallavier, élargissement du réseau de boutiques +10 sur le semestre et +4 depuis le 1.10.22).
> projet d’acquisition du groupe ACTI MAC (distributeur Apple)
> actualité produits dynamique (CPU et GPU, mis sur le marché tous les 2 ans)

"C’est en toute confiance que nous abordons la seconde partie de l’exercice 2022-2023".
Objectif : retrouver le taux de marge normatif..

O. V. de la Clergerie a acheté (en décembre 2022) 5500 actions au cours de 21,20 € / 21,54 €.
Total : 116830 €.



--

Un seul fonds vend à découvert.



--

26.01.23 = communiqué CA T3

Dernière modification par maxicool (14/01/2023 08h38)


Parrainages possibles :  Epargnoo - LINXEA - Boursorama (FRVE9093) - Fortuneo (12662218) - Assu prêt Zen'Up - Total Energie (114053388) - Bourse Direct (2019704537)

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