Portefeuille d'actions de Swantonbomb

swantonbomb · #51

Rendement en dividendes mensuel 3125 €
Je pourrai évidemment réallouer certaines valeurs pour des rendements plus élevés. Cependant pour le moment je préfère avoir un mix à peu près équilibré entre croissance et rendement.

NB: Si une âme charitable peut m’indiquer comment rétablir les secteurs correctement car malgré mes modifications, j’ai encore des erreurs récurrentes

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10/04/2019

~Consommation discrétionnaire (8,1%) :
    Mcdonald's Corp (USD)______________________4,2%
   TJX Companies Inc (USD)____________________1,3%
   Ross Stores Inc (USD)______________________1,1%
    Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,4%
   Five Below Inc (USD)_______________________0,4%
   Kering SA__________________________________0,4%
    Publicis Groupe SA_________________________0,2%

~Consommation de base (21,1%) :
    Altria Group Inc (USD)_____________________3,1%
    PepsiCo Inc (USD)__________________________3,0%
 Philip Morris International Inc (USD)______2,5%
    Church & Dwight Co Inc (USD)_______________1,6%
    McCormick & Company Inc (USD)______________1,5%
   Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,3%
    Coca-Cola Co (USD)_________________________1,2%
    British American Tobacco PLC (GBP)_________1,1%
    Reckitt Benckiser Group PLC (GBP)__________1,0%
    L'Oreal SA_________________________________1,0%
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,9%
  Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
   Unilever PLC (GBP)_________________________0,7%
    Hermes International SCA___________________0,5%
    Kimberly-Clark Corp (USD)__________________0,5%
   Imperial Brands PLC (GBP)__________________0,3%

~Energie (6,8%) :
   Total SA___________________________________2,7%
 BP PLC (GBP)_______________________________1,7%
   Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,4%
   Chevron Corp (USD)_________________________1,0%

~Services financiers (4,7%) :
    MasterCard Inc (USD)_______________________1,9%
  Visa Inc (USD)_____________________________1,6%
    BNP Paribas SA_____________________________1,2%

~Santé (14,3%) :
    Johnson & Johnson (USD)____________________4,4%
 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,1%
    AbbVie Inc (USD)___________________________1,9%
   Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________1,5%
    Becton Dickinson and Co (USD)______________1,4%
    Sanofi SA__________________________________1,2%
    Abbott Laboratories (USD)__________________1,2%
     EssilorLuxottica SA________________________0,6%

~Industrie (6,5%) :
    3M Co (USD)________________________________1,7%
    Vinci SA___________________________________1,6%
    United Technologies Corp (USD)_____________1,4%
     Honeywell International Inc (USD)__________0,5%
     United Parcel Service Inc (USD)____________0,5%
   FedEx Corp (USD)___________________________0,4%
     Broadridge Financial Solutions Inc (USD)___0,4%

~Matériaux de base (0,6%) :
     Air Liquide________________________________0,6%

~Technologie de l'information (2,6%) :
  Microsoft Corp (USD)_______________________2,3%
     Dassault Systemes SE_______________________0,2%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   AT&T Inc (USD)_____________________________3,6%
   Vodafone Group PLC (GBP)___________________0,8%

~Services aux collectivités (1,8%) :
Rubis SCA__________________________________1,8%

~Immobilier (18,6%) :
    Walt Disney Co (USD)_______________________2,9%
   American Tower Corp (USD)__________________2,4%
   Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
    Realty Income Corp (USD)___________________1,4%
    Crown Castle International Corp (USD)______1,1%
   National Retail Properties Inc (USD)_______1,0%
   AXA SA_____________________________________0,9%
    Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0,9%
    Klepierre SA_______________________________0,9%
   Store Capital Corp (USD)___________________0,8%
  Macerich Co (USD)__________________________0,8%
    Ventas Inc (USD)___________________________0,8%
     WFD Unibail Rodamco NV_____________________0,8%
    Tanger Factory Outlet Centers Inc (USD)____0,7%
    Mercialys SA_______________________________0,6%
     Simon Property Group Inc (USD)_____________0,6%
  Cbo Territoria SA__________________________0,4%
  HCP Inc (USD)______________________________0,3%

~Fonds/Trackers (10,5%) :
   Apple Inc (USD)____________________________3,2%
    Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________2,1%
    Alphabet Inc (USD)_________________________1,4%
    Automatic Data Processing Inc (USD)________1,3%
   HSBC Holdings PLC__________________________1,3%
    Deutsche Telekom AG________________________0,7%
     Amadeus IT Group SA________________________0,3%
    Covestro AG________________________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

LoopHey · #52

Bonjour,

3125 € chaque mois ?

Pourrais-je savoir le montant de votre capital et votre force d’épargne de ces dernières années ?

cat · #53

Pour vous donner une indication, si vous allez voir sa présentation, vous verrez qu’en 2018, swantonbomb chiffrait son capital en CTO+PEA à environ 1M€.

Ankh · #54

Bonjour Swantonbomb

Vous n’avez pas publié de mise à jour de votre portefeuille depuis longtemps, mais au vu des dernières stats je pense que c’est un bon portefeuille de buy&hold diversifié. Peu de valeurs cycliques et peu de valeurs risquées: c’est du solide.

Seul petit bémol… ce sont les valeurs dans le tabac qui n’ont plus vraiment la cote. Mais c’est peut-être quelque chose que vous avez corrigé depuis 2019.

En tout cas bravo pour le rendement de >3000€ par mois, ça permet de dormir sereinement.

swantonbomb · #55

Maj avril 2021:

Le portefeuille a atteint cette semaine 1.5 million. Il y a eu pas mal de changement au printemps 2020, avec une sortie de la stratégie dividende vers une stratégie plus inspiré de celles de Scipion8 et MrDividende.
Capter la valeur d’entreprises en croissance ( de la mid cap à la méga cap) plutôt que subir les frictions fiscales des dividendes d’entreprises matures.
La stratégie dividende m’a permis de me lancer en bourse à mes débuts, la stratégie croissance et entreprises avec optionnalités avec un soupçon de paris d’entreprise est celle qui me convient le mieux maintenant.

Prochaine étape les 2 millions avec un énorme bémol. C’est que contrairement aux précédentes étapes, je l’atteindrai beaucoup plus facilement si les marchés vont dans le bon sens que par mes efforts d’épargne de fourmi. Avec un peu de chance je referai le point en fin d’année avec cette borne symbolique franchie.

Pour les curieux et si j’y pense je ferai des captures d’écran de mes positions mais elles n’ont rien d’extraordinaire; Des gafam, des technos, de la santé et du luxe pour l’essentiel.

Le plus dur est de repérer ces entreprises même si tout le monde les connait ( je vous invite consulter les screeners de MrDividende pour cela) et surtout de s’y tenir comme toujours.

swantonbomb · #56

Malgré le nombre élevé de lignes, le portefeuille est assez concentré sur les gafam qui ont selon moi encore un excellent ratio performance risque.
Le portefeuille tourne clairement autour des thèmes du ecommerce, logiciels, semi conducteurs, le digital wallet, la santé et le luxe.
Je pense que ces secteurs préformeront très bien pour plusieurs décennies encore et sont globalement résiliants et détachés des cycles économiques.

Dernière modification par swantonbomb (15/04/2021 21h11)

RadioInvest · #57

Bonjour Swantonbomb,

Votre portefeuille actions est impressionnant.

C’est intéressant de voir l’évolution de celui-ci depuis votre premier message il y a 11 ans !

Les vents ont été porteurs ces dernières années, mais en 2010 avec quel capital partiez-vous car arriver à une valorisation de 1.5 M € en 11 ans, c’est vraiment très solide.

J’ai cru comprendre que vous y êtes arrivé à la seule force de votre épargne : pourriez-vous donner un ordre de grandeur de cet effort mensuel ?

Merci’ !

swantonbomb · #58

Le portefeuille a encore évolué depuis mais il a atteint la cible souhaitée. Il ne sera plus alimenté par aucune épargne désormais (ou très très occasionnellement) et vivra sa vie heureuse.

Merci une fois encore à IH d’avoir crée ce forum et surtout son blog il y a 12 ans et de m’avoir donné l’inspiration et l’envie de passer à l’action.

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Portefeuille d'actions de Swantonbomb

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